ClickUp vs Monday CRM

새로운 CRM을 찾고 계신가요? ClickUp과 Monday CRM은 비즈니스 효율성과 고객 상호작용을 향상시키기 위해 맞춤화된 독특한 기능으로 두각을 나타냅니다.

ClickUp은 통합된 CRM 요소를 갖춘 강력한 프로젝트 관리 기능으로 유명하며, Monday CRM은 영업 프로세스 간소화와 효과적인 고객 관계 관리에 중점을 둡니다.

이 블로그 글에서는 두 플랫폼의 주요 기능, 가격 구조, 전반적인 장점을 비교 분석합니다. 또한 포크 ( Folk )라는 인기 있는 대안을 소개하며, 포크는 포괄적인 관계 관리 솔루션을 검토 중인 20~50명 규모의 팀에게 이상적인 CRM 솔루션입니다.

한눈에 보기: ClickUp vs. Monday CRM

👉🏼 지금 바로 folk를 사용해 팀의 파이프라인과 알림을 한곳에서 체계적으로 관리하세요

• ClickUp: 프로젝트 관리 중심에 가벼운 CRM 요소와 유연한 사용자 정의 보기를 제공합니다.
• Monday CRM: 사전 구축된 파이프라인과 거래 추적 기능을 갖춘 영업 중심 CRM.
• 최적의 선택: 프로젝트 중심 팀에는 ClickUp을, 영업 팀에는 Monday CRM을 선택하세요. 관계 관리가 필요한 20~50명 규모의 팀에는 folk CRM을 고려해 보세요.

ClickUp이란 무엇인가요?

ClickUp은 팀과 개인이 한 작업 공간에서 작업을 정리하고 진행 상황을 추적하며 협업할 수 있도록 설계된 프로젝트 관리 및 생산성 플랫폼입니다. 주로 프로젝트 관리 도구이지만, ClickUp에는 일부 CRM 요소도 포함되어 있습니다.

ClickUp의 주요 기능

• 작업 관리: ClickUp은 사용자가 맞춤형 상태로 작업을 생성, 할당 및 추적할 수 있도록 하여 다양한 프로젝트 전반에 걸친 업무 프로세스 관리에 유연성을 제공합니다.
• 사용자 지정 보기: 플랫폼은 목록, 보드, 캘린더, 간트 차트 등 다양한 보기를 제공하여 사용자가 선호하는 형식으로 작업과 워크플로를 시각화할 수 있도록 합니다.
• 목표 추적: 사용자는 ClickUp 내에서 목표를 설정, 추적 및 관리하며, 작업과 프로젝트를 더 큰 목표와 연계할 수 있습니다.
• 시간 추적: ClickUp에는 작업에 소요된 시간을 기록하는 내장형 시간 추적 기능이 포함되어 있어, 사용자가 생산성 또는 청구 가능한 시간을 모니터링할 수 있습니다.
• 워크플로 자동화: ClickUp의 자동화 기능을 통해 사용자는 미리 정의된 조건에 따라 상태 업데이트나 알림과 같은 작업을 트리거하는 규칙을 설정함으로써 수동 작업을 줄일 수 있습니다.
• 사용자 정의 필드: 플랫폼은 사용자가 작업에 사용자 정의 필드를 추가할 수 있도록 하여 특정 데이터 포인트를 추적하거나 필요에 따라 작업을 분류할 수 있게 합니다.

Monday CRM이란 무엇인가요?

Monday CRM은 Monday.com 개발팀이 구축한 영업 중심 고객 관계 관리 플랫폼으로, 영업팀이 연락처, 영업 파이프라인 및 워크플로를 관리할 수 있도록 설계되었습니다.

Monday CRM의 주요 기능

• 연락처 관리: 연락처 정보를 저장하고 정리하며, 커뮤니케이션을 추적하고, 고객 및 잠재 고객과의 상호작용 기록을 유지할 수 있는 중앙 집중식 공간을 제공합니다.
• 거래 관리: 사용자가 거래의 진행 단계를 추적할 수 있도록 하여 팀이 영업 파이프라인을 모니터링하고 거래 진행 상황에 따라 거래 상태를 업데이트할 수 있도록 지원합니다.
• 작업 관리: 사용자는 거래나 연락처와 관련된 작업을 생성하고, 팀원에게 할당하며, 완료 상태를 추적하여 후속 조치가 이루어지도록 할 수 있습니다.
• 리드 추적: 리드를 포착하고 관리하며, 팀원에게 할당하고, 영업 퍼널의 다양한 단계를 거쳐 진행 상황을 추적하는 기능을 제공합니다.
• 파이프라인 맞춤 설정: 사용자가 영업 파이프라인을 특정 비즈니스 프로세스에 맞춰 조정할 수 있도록 하여, 거래 진행 상황에 따라 다양한 단계와 워크플로를 허용합니다.

ClickUp vs. Monday CRM: 기능 비교

두 CRM 소프트웨어 솔루션의 주요 기능을 분석해보고, 영업 자동화, 이메일 마케팅 도구, 연락처 관리 기능을 자세히 살펴보겠습니다.

1. 영업 파이프라인 관리

ClickUp에는 영업 또는 CRM 목적으로 특별히 설계된 전용 파이프라인 관리 기능이 없지만, 사용자는 작업 목록, 보드 및 사용자 지정 상태를 활용해 맞춤형 파이프라인을 생성할 수 있습니다. 이러한 유연성 덕분에 팀은 고유한 영업 전략에 맞춰 워크플로를 조정할 수 있으나, 수동 설정 및 관리가 더 많이 필요할 수 있습니다.
Monday CRM의 파이프라인 기능은 사용자 지정 가능한 단계를 통해 거래 및 기회의 진행 상황을 추적할 수 있게 합니다. 파이프라인은 특정 영업 프로세스에 맞춰 구성할 수 있으며, 각 단계는 거래의 서로 다른 단계를 나타냅니다. 이러한 통합된 접근 방식은 영업 팀이 영업 퍼널을 시각화하고 관리하기 쉽게 만들어 거래 추적 및 성사 과정을 더욱 간소화하고 효율적으로 만듭니다.

2. 사용 편의성

클릭업과 먼데이 CRM 모두 사용자 편의성을 고려해 설계되었지만, 클릭업은 방대한 기능으로 인해 인터페이스가 복잡하게 느껴질 수 있습니다. 먼데이 CRM은 보다 간소화된 경험을 제공하여 사용자가 CRM 작업을 효율적으로 탐색하고 관리하기 쉽습니다. 그러나 단순함과 강력한 CRM 기능을 동시에 필요로 하는 20~50명의 중간 규모 팀에게는 포크 CRM이 직관적인 인터페이스와 포괄적인 관계 관리 기능으로 완벽한 균형을 제공합니다.

3. 접촉 강화

프로젝트 관리 플랫폼인 ClickUp은 핵심 기능의 일환으로 연락처 보강 기능을 제공하지 않습니다. 사용자는 사용자 정의 필드와 작업 세부 정보를 사용하여 연락처 정보를 수동으로 저장하고 정리할 수 있지만, 플랫폼은 외부 소스에서 연락처에 대한 추가 데이터를 자동으로 가져오지 않습니다. Monday CRM은 현재 베타 모드에서 데이터 보강 앱을 운영 중입니다.

4. 외부 협력

ClickUp에는 고객이나 잠재 고객과 같은 외부 연락처와의 커뮤니케이션을 위해 특별히 설계된 전용 아웃리치 기능이 없습니다. 그러나 사용자는 수동 설정이 필요한 맞춤형 워크플로를 사용하여 아웃리치 작업을 관리할 수 있습니다. Monday CRM 역시 아웃리치 캠페인을 수행할 수 있으며, 템플릿 라이브러리와 AI 지원 기능을 제공합니다.

5. 자동화

ClickUp의 자동화 기능은 범용적이며 리드 육성이나 연락처 세분화와 같은 CRM 기능에 특화되어 있지 않습니다. 따라서 고급 CRM 요구사항을 충족하려면 추가적인 맞춤 설정이 필요할 수 있습니다. Monday CRM은 거래 상태 업데이트, 작업 할당, 플랫폼 내 특정 트리거에 기반한 알림 발송과 같은 기본 작업을 자동화할 수 있는 기능을 제공합니다. 이러한 자동화는 반복적인 프로세스를 간소화하는 데 도움이 될 수 있지만, 고급 CRM 도구에 비해 적용 범위가 제한적입니다.

6. 통합

ClickUp은 Google Workspace, Slack, Zoom, Dropbox 등 다양한 타사 도구와의 연동을 제공하여 플랫폼 내 워크플로우 효율성과 협업을 강화합니다. 마찬가지로 Monday CRM 역시 사용자가 보다 원활한 워크플로우를 구축할 수 있도록 기본적인 타사 애플리케이션에 대한 접근성을 제공합니다.

7. 인공 지능

ClickUp의 AI 통합 기능은 비교적 새로 도입되었으며 '채팅' 형태로 제공됩니다. 이 기능은 작업, 문서, 사람 및 회사의 모든 지식을 AI와 연결합니다. 이 정보를 활용해 지식 관리자가 되어 작업 관리와 문서 작성을 지원합니다. Monday CRM은 AI 기반 이메일 생성기를 통해 영업 이메일 작성을 돕습니다.

가격 및 요금제 비교

ClickUp과 Monday CRM의 가격 및 요금제를 자세히 살펴보겠습니다.

ClickUp 가격

ClickUp은 개인용으로 영구 무료 플랜을 제공합니다. 프리미엄 옵션은 월간 및 연간 구독 플랜으로 이용 가능합니다. 다음은 이용 가능한 연간 구독 플랜에 대한 개요입니다.

• 무제한: 사용자당 월 7달러.
• 비즈니스: 사용자당 월 12달러.
• 기업: 비공개.

월요일 CRM 가격

Monday CRM은 월간 및 연간 구독 플랜을 모두 제공합니다. 모든 플랜은 팀 규모에 따라 구성되며, 3석 옵션부터 시작됩니다.

• 기본: 좌석당 월 $12부터 시작합니다.
• 표준: 좌석당 월 $17부터 시작합니다.
• 장점: 좌석당 월 28달러부터 시작합니다.
• 기업: 비공개 .

포크 CRM 소개: ClickUp과 Monday CRM의 최고의 대안

저렴한 대안을 찾고 계신가요? folk를 추천합니다. 20~50명의 팀 규모로 CRM 옵션을 검토 중이라면, folk CRM이 탁월한 선택입니다. 수상 경력이 있는 기능성을 자랑하며, 사용 편의성과 강력한 관계 관리 기능을 결합해 중견 규모의 팀을 위해 특별히 설계되었습니다.

‍

주요 기능

• 연락처 관리:LinkedIn, Instagram, X와 같은 소셜 미디어 플랫폼부터 Gmail, Outlook을 포함한 여러 메일함까지 모든 연락처를 원활하게 한 곳에 통합하세요.
• 사용 편의성과 맞춤 설정: 파이프라인, 대시보드, 자동화, 이메일 시퀀스를 손쉽게 맞춤 설정하여 영업 주기 및 파이프라인 관리 전반에 활용할 수 있습니다. 또한 채용, 마케팅 등 기타 비즈니스 기능에도 적용 가능합니다.
• 소셜 미디어 통합: folk의 Google Chrome 확장 프로그램을 통해 LinkedIn, Sales Navigator, Instagram, X의 사람 및 기업 정보를 클릭 한 번으로 가져올 수 있습니다.
• Gmail 및 Outlook 연락처 동기화: 이메일 전체 동기화를 통해 사용자가 CRM에서 직접 모든 커뮤니케이션을 관리할 수 있습니다.
• 클릭 한 번으로 이메일 주소 찾기: Apollo와 Dropcontact의 연락처 보강 기능으로 누락된 데이터 항목을 1클릭으로 채울 수 있습니다.
• 이메일 시퀀스: 리드가 첫 이메일에 답장하지 않을 경우 리마인더가 포함된 이메일 시퀀스를 발송합니다. AI 통합 기능을 통해 대규모로 이메일을 개인화할 수 있습니다.
• 메모 및 알림: folk에서 연락처 프로필에 메모를 직접 첨부하고 , 이동 중에도 확인할 수 있습니다. 또한 알림을 설정하여 후속 조치를 취해야 할 정확한 시점을 파악하세요.

가격 및 요금제

folk는 14일 무료 체험을 제공합니다. 이후에는 합리적인 월간 또는 연간 구독 플랜이 있습니다. 연간 구독 플랜은 다음과 같습니다.

• 표준: 사용자당 월 20달러.
• 프리미엄: 사용자당 월 40달러.
• 맞춤형: 사용자당 월 $80부터 시작합니다.

ClickUp vs. Monday CRM: 결론은 무엇인가요?

👉🏼 ClickUp 또는 Monday CRM에서 전환할 때 후속 조치를 절대 놓치지 않도록 지금 바로 folk를 사용해 보세요

ClickUp과 Monday CRM 모두 작업 및 영업 프로세스 관리를 위한 강력한 솔루션을 제공하며, 각각 고유한 강점을 지닌다는 점이 분명합니다. 클릭업은 맞춤형 뷰와 자동화 기능으로 프로젝트 관리에 탁월한 반면, 먼데이 CRM은 리드 및 거래 관리를 위한 영업 중심 도구로 두각을 나타냅니다. 그러나 관계 관리에 보다 개인화된 접근이 필요한 20~50명 규모의 팀을 보유한 기업에게는 포크 CRM이 기존 CRM 옵션에 대한 최적의 대안을 제공합니다. 포크 CRM은 사용 편의성과 맞춤형 설정, 중견 팀을 위해 특별히 설계된 강력한 기능을 조화롭게 결합하고 있습니다.

자주 묻는 질문

ClickUp과 Monday CRM의 주요 차이점은 무엇인가요?

ClickUp은 유연한 맞춤 보기와 가벼운 CRM을 갖춘 프로젝트 관리 중심 도구입니다. Monday CRM은 내장된 파이프라인, 거래 추적, 영업 워크플로우를 갖춘 영업 중심 도구입니다. 프로젝트 중심 팀에는 ClickUp을, 영업 주도 팀에는 Monday CRM을 사용하세요.

ClickUp은 영업 파이프라인 관리에 적합한가요?

전용 파이프라인이 부족합니다. 팀은 작업, 보드, 사용자 정의 필드, 상태를 활용해 이를 모방할 수 있지만, 설정은 수동이며 내장된 거래 단계, 데이터 보강, 이메일 시퀀스 같은 CRM 기능은 제한적입니다.

ClickUp과 Monday CRM의 가격은 어떻게 비교되나요?

ClickUp 연간: 무제한 $7/사용자/월, 비즈니스 $12; 엔터프라이즈 미공개. Monday CRM 연간(최소 3석): 베이직 $12/석/월, 스탠다드 $17, 프로 $28; 엔터프라이즈 미공개. 가격은 결제 기간 및 지역에 따라 다릅니다.

ClickUp과 Monday CRM의 좋은 대안은 무엇인가요?

folk는 맞춤형 파이프라인, 연락처 보강, 완전한 이메일 동기화, AI 개인화 기능이 적용된 이메일 시퀀스를 제공합니다. 연간 요금제: 스탠다드 $20/사용자/월, 프리미엄 $40, 커스텀 $80부터. 14일 무료 체험 제공.