캡슐 CRM vs 클릭업 (2024): 기능, 가격 및 최고의 대안

CRM 시스템 선택에 있어 Capsule CRM과 ClickUp은 두 가지 인기 있는 옵션입니다. Capsule CRM은 중소기업을 위해 맞춤 설계되었으며, 고객 관계 및 영업 파이프라인 관리의 단순성과 효율성에 중점을 둡니다. 반면 ClickUp은 보다 포괄적인 도구 모음을 제공하여, CRM 기능과 함께 광범위한 프로젝트 관리 기능을 원하는 팀에 이상적입니다.

이 블로그 글에서는 주요 기능, 가격, 장점을 비교해 보겠습니다. 또한 folk 를 주목할 만한 대안으로 살펴보겠습니다.

캡슐 CRM이란 무엇인가요?

캡슐 CRM은 중소기업을 위해 설계된 사용자 친화적인 고객 관계 관리 플랫폼입니다. 깔끔하고 직관적인 인터페이스를 제공하여 사용자가 고객 관계를 관리하고, 영업 파이프라인을 추적하며, 업무와 커뮤니케이션을 효율적으로 정리할 수 있도록 지원합니다.

캡슐 CRM의 주요 기능

• 영업 파이프라인: 캡슐 CRM은 영업 파이프라인 기능을 제공하여 사용자가 영업 프로세스의 다양한 단계를 거쳐 기회를 추적하고 리드를 관리할 수 있도록 지원합니다.
• 주요 통합 기능: 캡슐은 Google Workspace, Xero, Mailchimp 등 인기 도구를 통합하여 사용자가 외부 애플리케이션을 연결함으로써 더욱 효율적인 워크플로우를 구현할 수 있도록 지원합니다.
• 작업 관리: 작업 관리 기능을 통해 사용자는 CRM 내에서 연락처, 영업 또는 프로젝트와 관련된 작업을 생성, 할당 및 추적할 수 있습니다.
• 작업 알림: 캡슐 CRM은 작업 마감 시점에 알림을 발송하여 사용자가 마감일과 후속 조치를 놓치지 않도록 도와줍니다.
  

ClickUp이란 무엇인가요?

ClickUp은 팀과 개인이 한 작업 공간에서 작업을 정리하고 진행 상황을 추적하며 협업할 수 있도록 설계된 프로젝트 관리 및 생산성 플랫폼입니다. 주로 프로젝트 관리 도구이지만, ClickUp에는 일부 CRM 요소도 포함되어 있습니다.

ClickUp의 주요 기능

• 작업 관리: ClickUp은 사용자가 맞춤형 상태로 작업을 생성, 할당 및 추적할 수 있도록 하여 다양한 프로젝트 전반에 걸친 업무 프로세스 관리에 유연성을 제공합니다.
• 사용자 지정 보기: 플랫폼은 목록, 보드, 캘린더, 간트 차트 등 다양한 보기를 제공하여 사용자가 선호하는 형식으로 작업과 워크플로를 시각화할 수 있도록 합니다.
• 목표 추적: 사용자는 ClickUp 내에서 목표를 설정, 추적 및 관리하며, 작업과 프로젝트를 더 큰 목표와 연계할 수 있습니다.
• 시간 추적: ClickUp에는 작업에 소요된 시간을 기록하는 내장형 시간 추적 기능이 포함되어 있어, 사용자가 생산성 또는 청구 가능한 시간을 모니터링할 수 있습니다.
• 워크플로 자동화: ClickUp의 자동화 기능을 통해 사용자는 미리 정의된 조건에 따라 상태 업데이트나 알림과 같은 작업을 트리거하는 규칙을 설정함으로써 수동 작업을 줄일 수 있습니다.
• 사용자 정의 필드: 플랫폼은 사용자가 작업에 사용자 정의 필드를 추가할 수 있도록 하여 특정 데이터 포인트를 추적하거나 필요에 따라 작업을 분류할 수 있게 합니다.

캡슐 CRM vs. ClickUp: 기능 비교

두 CRM 소프트웨어 솔루션의 주요 기능을 분석해보고, 영업 자동화, 이메일 마케팅 도구, 연락처 관리 기능을 자세히 살펴보겠습니다.

1. 영업 파이프라인 관리

캡슐 CRM의 파이프라인 관리 기능은 다양한 단계별 영업 기회를 추적하는 사용자 친화적인 접근 방식을 제공합니다. 영업 파이프라인을 목록, 칸반, dashboard 형태로 확인할 수 있습니다. 이러한 유연성 덕분에 영업 팀은 진행 상황을 시각화하고 업무 우선순위를 효율적으로 설정하여 어떤 기회도 놓치지 않도록 할 수 있습니다. 반면 ClickUp에는 영업 또는 CRM 전용으로 설계된 파이프라인 관리 기능이 없습니다. 다만 사용자는 작업 목록, 보드, 사용자 정의 상태를 활용해 맞춤형 파이프라인을 생성할 수 있습니다. 이러한 유연성 덕분에 영업 프로세스를 맞춤형으로 관리할 수 있지만, Capsule CRM의 기본 제공 기능에 비해 설정 및 맞춤화가 더 필요할 수 있습니다. 직관적이면서도 강력한 CRM 솔루션이 필요한 20~50명의 성장 중인 영업 팀에게 folk 사용 편의성과 고급 기능의 완벽한 균형을 제공하여 운영 규모를 확장하려는 중규모 영업 팀에게 이상적인 선택입니다. 전반적으로 Capsule CRM은 파이프라인 관리에 중점을 둔 영업 팀에게 더 간소화된 경험을 제공하는 반면, ClickUp은 특화도는 낮지만 더 맞춤화 가능한 솔루션을 선호하는 팀에게 다용도성을 제공합니다.

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2. 사용 편의성

캡슐 CRM은 직관적이고 사용자 친화적인 인터페이스를 제공하여 탐색이 용이하도록 설계되었으며, 기술적 전문성이 부족한 사용자도 쉽게 접근할 수 있습니다. 반면, 클릭업의 방대한 기능은 학습 곡선이 가파를 수 있어 사용자가 포괄적인 프로젝트 관리 도구에 완전히 적응하는 데 더 많은 시간이 필요할 수 있습니다.

3. 접촉 강화

캡슐 CRM의 연락처 보강 기능은 직책, 이메일 주소, 링크드인 프로필, 회사 정보 등 관련 데이터를 자동으로 가져와 연락처 및 회사 기록을 보완합니다. 다만 특정 premium 이용 가능합니다. 클릭업은 핵심 기능의 일환으로 연락처 보강 기능을 제공하지 않습니다. 사용자가 사용자 정의 필드와 작업 세부 정보를 통해 연락처 정보를 수동으로 저장하고 정리할 수는 있지만, 플랫폼이 외부 출처에서 연락처에 대한 추가 데이터를 자동으로 가져오지는 않습니다.

4. 외부 협력

캡슐 CRM의 아웃리치 솔루션은 이메일 도구 트랜스폰드와의 연동을 통해 이메일 마케팅을 간소화하고 후속 조치를 자동화하는 데 중점을 둡니다. 이를 통해 사용자는 이메일 캠페인을 예약 및 자동화하여 아웃리치 작업을 효율화할 수 있습니다. 클릭업은 전용 아웃리치 기능은 없지만 맞춤형 워크플로를 통해 작업 관리를 지원합니다.

5. 자동화

캡슐 CRM은 후속 조치 및 데이터 업데이트와 같은 반복 작업을 자동화하는 등 영업 및 고객 관계 프로세스를 간소화하는 자동화 기능을 제공합니다. 워크플로 자동화를 통해 사용자는 영업 파이프라인이나 고객 상태 변화에 기반한 작업 실행 트리거를 설정할 수 있습니다. 클릭업의 자동화 기능은 범용적이며 고급 CRM 요구사항을 충족하려면 맞춤 설정이 필요합니다.

6. 통합

캡슐 CRM은 이메일 및 캘린더 동기화를 위한 Google Workspace, Microsoft 365와 같은 생산성 도구를 포함해 다양한 인기 있는 타사 애플리케이션과 연동됩니다. 또한 Xero와 같은 회계 소프트웨어와도 연결됩니다. ClickUp은 Google Workspace, Slack, Zoom, Dropbox 등 다양한 타사 도구와 유사한 연동을 제공하여 플랫폼 내 워크플로우 효율성과 협업을 강화합니다.

7. 인공 지능

캡슐 CRM은 고급 플랫폼에 비해 AI 연동 기능이 제한적이며, 기본적인 자동화를 통한 효율성 향상에 주력합니다. 다만 AI 기능을 제공하는 타사 도구와의 연동은 지원합니다. 클릭업의 AI 연동 기능인 '챗'은 작업, 문서, 회사 내 지식을 연결하여 작업 관리와 문서 작성을 지원합니다.

가격 및 요금제 비교

캡슐 CRM과 ClickUp의 가격 및 요금제를 자세히 살펴보겠습니다.

캡슐 CRM 가격

캡슐 CRM 무료 체험판이 제공됩니다. premium 경우 캡슐의 가격 및 요금제는 다음과 같습니다.

• 스타터 플랜: 사용자당 월 $18부터 시작합니다 .
• 성장 플랜: 사용자당 월 $36부터 시작합니다 .
• 고급 플랜: 사용자당 월 $54부터 시작합니다 .
• 최상위 플랜: 사용자당 월 $72부터 시작합니다 .

ClickUp 가격

ClickUp은 개인용으로 영구 무료 플랜을 제공합니다. Premium 월간 및 연간 구독 플랜으로 이용 가능합니다. 다음은 이용 가능한 연간 구독 플랜에 대한 개요입니다.

• 무제한: 사용자당 월 7달러.
• 비즈니스: 사용자당 월 12달러.
• 기업: 비공개.

folk 소개: 캡슐 CRM과 클릭업의 최고의 대안

저렴한 대안을 찾고 계신가요? 성장하는 비즈니스 요구에 맞춰 확장 가능한 솔루션을 필요로 하는 20~50명의 영업 팀을 위해 folk 추천합니다. folk 다수의 상을 수상한 CRM 플랫폼으로 중견 영업 팀에게 사랑받는 데에는 이유가 있습니다. 사용하기 쉬운 플러그 앤 플레이 방식의 CRM 시스템으로, 단순한 도구와 복잡한 기업용 솔루션 사이의 간극을 완벽히 메워주기 때문입니다.

주요 기능

• 사용 편의성과 맞춤 설정: 파이프라인, dashboards, 자동화, 이메일 시퀀스를 손쉽게 맞춤 설정하여 영업 주기 및 파이프라인 관리 전반에 활용할 수 있습니다. 또한 채용, 마케팅 등 기타 비즈니스 기능에도 적용 가능합니다.
• 소셜 미디어 통합: folk Google Chrome 확장 프로그램을 통해 LinkedIn, Sales Navigator, Instagram, X의 사람 및 기업 정보를 클릭 한 번으로 가져올 수 있습니다.
• Gmail 및 Outlook 연락처 동기화: 이메일 전체 동기화를 통해 사용자가 CRM에서 직접 모든 커뮤니케이션을 관리할 수 있습니다.
• 클릭 한 번으로 이메일 주소 찾기: Apollo와 Dropcontact 연락처 보강 기능으로 누락된 데이터 항목을 1클릭으로 채울 수 있습니다 Dropcontact
• 이메일 시퀀스: 리드가 첫 이메일에 답장하지 않을 경우 리마인더가 포함된 이메일 시퀀스를 발송합니다. AI 통합 기능을 통해 대규모로 이메일을 개인화할 수 있습니다.
• 메모 및 알림: folk 연락처 프로필에 메모를 직접 첨부하고 , 이동 중에도 확인할 수 있습니다. 또한 알림을 설정하여 후속 조치를 취해야 할 정확한 시점을 파악하세요.

가격 및 요금제

folk 14일 무료 체험을 folk . 이후에는 합리적인 월간 또는 연간 구독 플랜이 있습니다. 연간 구독 플랜은 다음과 같습니다.

• 표준: 사용자당 월 20달러.
• Premium: 사용자당 월 40달러.
• 맞춤형: 사용자당 월 $80부터 시작합니다.

캡슐 CRM vs. 클릭업: 결론은?

캡슐 CRM과 클릭업 모두 다양한 비즈니스 요구에 맞춰 설계된 강력한 기능을 제공합니다. 캡슐 CRM은 단순성과 집중된 고객 관계 관리에 탁월하여 중소규모 기업에 적합합니다. 반면 ClickUp은 보다 포괄적인 작업 및 프로젝트 관리 솔루션을 제공하여, CRM을 광범위한 프로젝트 관리 기능과 통합하려는 팀에게 이상적입니다. 관계 관리에 더 맞춤화된 접근이 필요한 20~50명의 팀원을 보유한 기업에게는 folk 완벽한 해결책으로, 사용 편의성과 성장 중인 영업 팀을 위해 특별히 설계된 맞춤 설정을 결합합니다.

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자주 묻는 질문

ClickUp은 CRM으로 좋은가요?

기본적인 요구사항에는 가능합니다. ClickUp은 사용자 정의 필드, 보기, 자동화 기능을 갖춘 경량 CRM으로 구성할 수 있습니다. 그러나 기본 거래 파이프라인, 연락처 보강, 이메일 아웃리치 같은 전용 영업 기능이 부족하므로 추가 설정이 필요합니다.

캡슐 CRM과 ClickUp 중 어떻게 선택해야 할까?

시각적 파이프라인, 작업 관리, 선택적 연락처 보강 기능을 갖춘 간편하고 전용 CRM을 원한다면 Capsule을 선택하세요. 프로젝트 관리가 주 목적이며 CRM은 부차적이고 팀이 워크플로를 맞춤 설정할 수 있다면 ClickUp을 선택하세요. 설정 시간과 교육도 고려하세요.

영업 파이프라인 관리에 더 효과적인 방법은 무엇인가요?

캡슐 CRM. 미리 구성된 리스트/칸반 파이프라인과 영업 dashboards 제공합니다. ClickUp은 작업과 상태를 통해 파이프라인을 모방할 수 있지만, 더 많은 설정이 필요하며 연락처 보강 및 기본 거래 객체와 같은 CRM 전용 기능이 부족합니다.

캡슐 CRM과 ClickUp의 좋은 대안은 무엇인가요?

folk 맞춤형 파이프라인, 연락처 보강 기능, 자동화 이메일을 제공합니다. 연간 요금제는 사용자당 월 20달러부터 시작합니다. folk 를 확인하세요. 확장 가능하고 영업 중심의 CRM을 경험해 보세요.