Discover folk 사람 중심 비즈니스의 CRM
현장 팀이 모바일 우선 CRM을 필요로 하는 이유
현장 영업은 대면 및 이동 중 업무의 특성상, 고객이나 잠재 고객을 만나러 자주 외근을 나가는 바쁜 현장 영업 담당자들의 업무 속도를 따라갈 수 있는 고객 관계 관리 플랫폼이 필요합니다. 아래에서는 현장 영업을 위한 기술 스택을 구축할 때 고려해야 할 몇 가지 사항을 정리해 보았습니다.
이 가이드는 20~50명으로 구성된 영업팀을 위해 작성되었으며, 이 팀의 모든 영업 사원은 현장에서 활동하며 책상 없이도 모든 영업 파이프라인을 원활하게 진행해야 합니다. 최고의 현장 영업용 CRM이란 이동 중에도 쉽게 활동 내역을 기록하고, 팀 전체와 실시간으로 데이터를 동기화하며, 누구의 업무 속도도 늦추지 않으면서 여러 영업 파이프라인을 효율적으로 관리할 수 있게 해주는 시스템입니다.
핵심 요약
현장 영업이란 무엇인가요?
현장 영업(흔히 외부 영업이라고도 함)은 잠재 고객이나 거래처와 직접 대면하여 제품이나 서비스를 판매하는 방식입니다. 사무실에서 원격으로 진행되는 내부 영업과 달리, 현장 영업은 고객과 직접 대면하여 소통하는 것을 특징으로 합니다.
현장 영업용 CRM에는 어떤 기능이 필요할까요?
현장 영업에 유용한 도구가 되기 위해서는, 20~50명 규모의 영업팀이 모든 영업 사원의 현장 영업 성과를 종합적으로 향상시킬 수 있도록 다음 기능을 갖춘 CRM이 특히 필요합니다.
- 모바일 접근성: 반응형 모바일 앱으로 영업 사원이 언제 어디서나 정보를 업데이트하고 접근할 수 있으며, 팀 내 원활한 가시성을 보장합니다.
- 오프라인 기능: 인터넷 연결이 없는 상황에서도 데이터를 기록하고 중요한 정보에 접근할 수 있는 기능으로, 통신 수신이 불안정한 지역에서 필수적입니다.
- 실시간 데이터 동기화: 연결이 복구되면 데이터가 자동으로 동기화되어 모든 팀원이 최신 정보를 확인할 수 있습니다.
- 통합 기능: 팀이 사용하는 이메일 플랫폼, 캘린더 앱, 마케팅 소프트웨어 등 다른 필수 도구와의 호환성.
- 사용자 친화적인 디자인: 다양한 팀 구성원들이 빠르게 적응할 수 있는 직관적인 인터페이스.
- 맞춤형 워크플로: 성장하는 팀이 사용하는 특정 영업 프로세스 및 팀 시스템에 맞춰 CRM을 유연하게 조정할 수 있습니다.
- 경로 최적화: 현장 팀을 위한 효율적인 영업 경로를 계획할 수 있는 내장형 또는 호환 가능한 도구.
- 협업 도구: 팀 간 소통, 리드 배정, 인사이트 공유 기능을 통해 영업팀 전체의 업무 조율을 돕습니다.
- 보고 및 분석: 20~50명의 영업 사원으로 구성된 팀을 관리하는 데 필수적인, 개인 및 팀 성과와 파이프라인 현황을 모니터링할 수 있는 포괄적인 도구.
- 확장성: 판매 팀의 규모 확대와 변화하는 비즈니스 요구 사항에 맞춰 성장하고 적응할 수 있는 능력.
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중소 규모 영업팀에 적합한 최고의 현장 영업 소프트웨어를 선택하는 데 필요한 기준을 파악하셨으니, 이제 시중에서 가장 우수한 CRM 앱들이 어떤 기능을 제공하는지 살펴보겠습니다.
현장 영업에 가장 적합한 CRM 7선
1. folk
folk 는 20명에서 50명 규모의 팀을 위해 영업 프로세스를 간소화하도록 설계된 현대적인 협업형 CRM 플랫폼입니다. 연락처, 리드 및 워크플로를 관리할 수 있는 직관적이고 유연한 시스템을 제공하므로, 이동 중에도 여러 파이프라인과 고객 상호작용을 효율적으로 처리해야 하는 현장 영업 팀에게 탁월한 선택입니다.
현장 영업의 주요 기능
- 특정 현장 영업 프로세스와 팀 요구 사항에 맞춰 조정할 수 있는 다단계 맞춤형 파이프라인
- 팀과 함께 활동 현황 확인
- 반복 작업 자동화를 통한 팀 생산성 향상
- 현장 사용에 최적화된 모바일 친화적 인터페이스
- 이메일 및 캘린더 시스템과의 통합
- 마케팅 자동화를 활용한 Outlook과 Gmail 간의 메일 병합을 통한 맞춤형 커뮤니케이션
- 원활한 팀 커뮤니케이션과 리드 공유를 위한 협업 기능
장점
- 직관적이고 사용하기 쉬운 인터페이스로, 팀 내 신속한 도입을 위한 학습 곡선이 매우 낮습니다
- 각기 다른 현장 영업 워크플로우와 팀 프로세스에 맞춰 유연하게 구성할 수 있습니다
- 20~50명의 팀원 간 원활한 소통과 데이터 공유를 위한 효과적인 협업 도구
- 모바일 앱을 통한 강력한 오프라인 접근 기능으로, 연결 상태가 불안정한 지역에서 근무하는 현장 팀에게 필수적입니다.
- 팀 전체에서 LinkedIn상의 주요 잠재 고객 활동을 추적할 수 있는 포괄적인 소셜 리스닝 도구.
단점
- 상위 요금제에서 고급 보고 및 분석 기능을 이용할 수 있습니다
- 일부 팀 협업 기능은 온보딩이 필요할 수 있습니다
가격 및 요금제
- 기본 요금: 사용자 1인당 월 20달러.
- Premium: 사용자당 월 40달러.
- 맞춤형: 사용자당 월 $60부터.
2. Spotio
Spotio는 현장 영업팀을 위해 특별히 설계된 현장 영업 지원 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 영업 구역 관리, 경로 최적화, 실시간 성과 추적을 위한 강력한 도구를 제공하여 현장 영업 담당자가 업무 효율성과 성과를 극대화할 수 있도록 돕습니다.
현장 영업의 주요 기능
- 효율적인 커버리지 계획을 위한 지역 관리 및 매핑 도구
- 일일 고객 방문 횟수를 극대화하기 위한 경로 최적화
- 팀의 동기 부여를 위한 실시간 성과 추적 및 순위표
- 사용자 정의 파이프라인을 활용한 리드 관리
- 주요 CRM 시스템과의 원활한 연동
장점
- 현장 영업 업무에 최적화된 포괄적인 지역 관리 기능
- 현장 영업 사원의 시간 관리를 획기적으로 개선해 주는 경로 최적화 도구
- 원격 팀을 독려하고 관리할 수 있는 강력한 성과 추적 기능
- 어디서나 안정적으로 사용할 수 있도록 오프라인 기능을 갖춘 모바일 우선 디자인
- 팀 성과 및 담당 지역 커버리지 추적을 위한 강력한 분석 기능
단점
- 비표준 CRM 플랫폼과의 연동 옵션이 제한적임
- 일부 고급 기능을 사용하려면 추가 설정이 필요할 수 있습니다
- 모든 기능을 이용하려면 더 높은 요금제가 필요할 수 있습니다
가격 및 요금제
- 요청 시 제공 가능
3. Zendesk Sell
Zendesk Sell은 Zendesk의 지원 플랫폼과 원활하게 연동되는 영업용 CRM으로, 고객 상호작용을 한눈에 파악할 수 있는 통합 뷰를 제공합니다. 또한 리드 및 연락처 관리, 업무 자동화, 영업 성과 추적을 위한 강력한 도구를 갖추고 있습니다.
현장 영업의 주요 기능
- 영업 및 지원 데이터를 통합한 통합 고객 정보
- 리드 및 고객 커뮤니케이션 관리를 위한 강력한 자동화 도구
- 팀 성과 추적을 위한 고급 분석 및 보고 기능
- Zendesk Support와의 원활한 연동을 통해 완벽한 고객 서비스 솔루션을 제공합니다
장점
- 영업 및 지원 데이터를 통합하여 통합된 고객 정보를 제공하므로, 고객에 대한 포괄적인 맥락 파악이 필요한 현장 팀에 이상적입니다
- 리드 관리 및 커뮤니케이션을 효율화하는 강력한 자동화 도구
- 상세한 성과 추적을 위한 고급 분석 및 보고 기능
- Zendesk Support와 완벽하게 연동되어 20~50명 규모의 팀을 위한 포괄적인 고객 서비스 솔루션을 제공합니다.
단점
- 가격대가 다소 높은 편이라, 소규모 팀에게는 부담이 될 수 있습니다
- 이 인터페이스는 사용법이 복잡할 수 있어, 완전히 활용하려면 교육이 필요합니다
- 오프라인 기능의 선택지가 제한적이어서, 통신 상태가 좋지 않은 지역의 현장 팀에게는 단점이 될 수 있습니다
가격 및 요금제
- 팀 플랜 판매: 에이전트 1인당 월 $25
- ‘Sell Growth Plan’: 에이전트 1인당 월 $69
- ‘Sell Professional’ 플랜: 에이전트 1인당 월 $149
4. Salesforce
Salesforce 대기업을 위한 강력한 CRM 플랫폼으로, 영업, 마케팅, 서비스 및 분석을 위한 도구를 제공하며 광범위한 확장성을 갖추고 있습니다.
현장 영업의 주요 기능
- 기업급 현장 운영을 위한 고급 맞춤 설정 및 확장성
- 기업용 도구와의 광범위한 통합 옵션
- 전용 분석이 필요한 고급 분석
- 기업용 기능을 갖춘 모바일 앱
장점
- 대규모 현장 팀의 영업 관리 전반을 아우르는 포괄적인 기능 세트
- 복잡한 기업 요구 사항을 충족할 수 있는 뛰어난 확장성과 다양한 맞춤 설정 옵션
- 강력한 통합 및 애드온 생태계를 통해 향상된 기능 제공
- 예측 분석 및 의사 결정 지원을 위한 고급 AI 기능 (Einstein Analytics)
단점
- 비용이 많이 들고 복잡하기 때문에 전담 관리 지원이 없는 중소 규모 팀에는 적합하지 않습니다
- 학습 곡선이 가파라 상당한 교육 투자가 필요함
- 전체 엔터프라이즈 기능이 필요하지 않은 팀의 과잉 설계 위험
가격 및 요금제
- 스타터 패키지: 월 25달러/사용자당, 소규모 기업을 위한 기본 CRM 기능 제공
- 프로 스위트: 사용자당 월 100달러, 성장하는 기업을 위한 고급 도구 포함
- 엔터프라이즈: 사용자당 월 165달러로 대기업을 위한 광범위한 맞춤 설정 및 자동화 기능을 제공합니다
- 무제한: 사용자당 월 330달러로 대기업을 위한 포괄적인 기능을 제공합니다
- 아인슈타인 1 판매: 사용자당 월 500달러로 대기업을 위한 AI 기반 인사이트 및 고급 기능을 제공합니다
5 HubSpot
HubSpot CRM은 사용하기 쉽고 확장 가능한 플랫폼으로, 영업, 마케팅, 고객 서비스 및 운영을 효율적으로 관리하기 위한 통합 도구를 제공합니다.
현장 영업의 주요 기능
- 종합적인 마케팅 및 영업 도구
- 강력한 유료 업그레이드 기능을 갖춘 무료 CRM
- 광범위한 통합 기능
장점
- 모든 팀원이 쉽게 사용할 수 있는 사용자 친화적인 인터페이스
- 시작 단계에 있는 중소 규모 팀에 이상적인 포괄적인 무료 요금제
- 연동된 기술 스택을 위한 강력한 통합 기능
단점
- 고급 기능은 premium 발생하므로, 규모가 큰 팀의 경우 비용이 증가하게 됩니다
- 저가 요금제에서는 맞춤 설정에 일부 제한이 있습니다
가격 및 요금제
- 기본 요금제: 사용자 1인당 월 $15.
- 프로페셔널 플랜: 사용자당 월 $450.
- 엔터프라이즈 요금제: 사용자당 월 $1,500.
6. Pipedrive
Pipedrive 소규모 기업을 위한 웹 기반 CRM으로, 영업 최적화를 위한 리드 관리, 자동화, 이메일 통합 및 맞춤형 파이프라인을 제공합니다.
현장 영업의 주요 기능
- 명확한 거래 추적을 위한 시각적 영업 파이프라인 관리
- 효과적인 리드 및 연락처 관리 도구
- 반복적인 업무를 줄이기 위한 영업 자동화
장점
- 파이프라인 관리를 간편하게 해주는 사용자 친화적이고 시각적으로 매력적인 인터페이스
- 영업 파이프라인 관리에 중점을 두어 현장 팀에 명확한 현황 파악을 지원합니다
- 중소기업을 위한 합리적인 가격 옵션
단점
- 규모가 크고 복잡한 현장 영업 활동에 필요한 고급 기능이 부족할 수 있습니다
- 외딴 지역에 있는 현장 팀을 위한 제한적인 오프라인 기능
가격 및 요금제
- 기본 플랜: 사용자당 월 $24부터 시작합니다.
- 고급 플랜: 사용자당 월 $44부터 시작합니다.
- 전원 계획: 사용자당 월 $79부터 시작합니다.
- 엔터프라이즈 플랜: 사용자당 월 $129부터 시작합니다.
7. Zoho
Zoho 는 영업에 중점을 둔 CRM 시스템입니다. 여정 오케스트레이션, 영업 프로세스 관리, 워크플로 자동화 기능을 갖추고 있습니다. 이벤트 관리 및 고객 세분화를 포함한 마케팅 팀을 위한 기능도 제공합니다.
현장 영업의 주요 기능
- 포괄적인 영업 자동화 및 워크플로 관리
- 고급 분석 및 보고 기능
- 데이터 기반 의사결정을 위한 AI 기반 인사이트
장점
- 경쟁력 있는 가격에 다양한 기능을 제공하여, 다양한 현장 영업 요구 사항에 적합합니다
- 각 팀의 고유한 업무 흐름에 맞출 수 있는 강력한 맞춤 설정 및 통합 기능
- 영업 성과와 의사결정 능력을 향상시키는 효과적인 AI 도구
단점
- 더 직관적인 플랫폼에 비해 학습 곡선이 가파르다
- 일부 고급 기능을 이용하려면 상위 요금제가 필요할 수 있습니다
가격 및 요금제
- 표준: 사용자당 월 20달러.
- 프로페셔널: 사용자당 월35 %.
- 엔터프라이즈: 사용자당 월50
추가 자료
자주 묻는 질문
현장 영업 CRM이란 무엇인가요?
현장 영업 CRM은 외부 영업 사원이 이동 중에도 리드, 방문, 거래를 관리할 수 있도록 지원합니다. 모바일 및 오프라인 접근, 경로 계획, 위치 추적, 실시간 동기화를 우선시하여 팀이 이동 중에도 활동 기록, 파이프라인 업데이트, 협업을 수행할 수 있습니다.
현장 영업용 CRM에는 어떤 기능이 포함되어야 할까요?
주요 기능: 모바일 앱, 오프라인 모드, 실시간 동기화, 경로 최적화, GPS 체크인, 이메일/캘린더 연동, 간편한 다중 파이프라인 관리, 사용자 정의 dashboards, 작업 자동화, 그리고 20~50명 규모의 팀을 위한 유연한 요금제.
20~50명의 현장 영업 팀에 가장 적합한 CRM은 무엇인가요?
20~50명 규모의 팀을 위해, folk 는 네이티브 모바일 앱(연락처 접근, 음성 메모)과 강력한 협업 기능을 합리적인 비용으로 제공하여 다중 파이프라인 요구 사항을 충족합니다. Spotio는 경로 중심의 사용에 적합하고, Zendesk Sell은 영업과 지원이 연계된 경우에 효과적이며, Salesforce 대기업에 Salesforce .
현장 영업과 내부 영업의 차이점은 무엇인가요?
현장 영업(외근 영업)은 잠재 고객 및 기존 고객과의 대면 미팅을 포함하며, 출장 및 현장 방문이 필요합니다. 반면 내부 영업은 전화, 이메일 또는 화상 통화를 통해 원격으로 진행됩니다. 현장 영업용 CRM은 모바일 접근성, 오프라인 기능, 경로 계획에 중점을 두는 반면, 내부 영업용 도구는 커뮤니케이션 자동화 및 파이프라인 진행 속도에 초점을 맞춥니다.
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팀에 없었던 영업 보조처럼