Office 365(Outlook, Teams, SharePoint)용 최고의 CRM 솔루션

Office 365 사용자로서 이미 일상 업무를 효율화하는 강력한 생산성 도구의 혜택을 누리고 계십니다. 그러나 적절한 시스템이 구축되지 않은 상태에서는 고객 관계 관리, 판매 추적, 프로젝트 전반의 체계적인 관리가 어려울 수 있습니다. Office 365와 원활하게 통합되는 CRM을 활용하면 기존에 익숙한 도구 내에서 연락처를 중앙 집중화하고, 후속 조치를 자동화하며, 상호작용을 추적할 수 있습니다.

이 블로그 글에서는 여러분과 같은 Office 365 사용자를 위한 최고의 CRM 옵션을 살펴보겠습니다. 업무 흐름을 개선하고 비즈니스를 보다 효과적으로 관리하는 데 도움이 되는 솔루션에 중점을 둘 것입니다.

CRM이 필요한 이유

적절한 도구 없이는 Office 365 사용자 관리는 어려울 수 있습니다. CRM은 프로세스를 간소화하고 효율성을 높일 수 있습니다.

CRM 없이 직면하는 과제들

Office 365 사용자로서 여러분이 겪었을 수 있는 몇 가지 문제가 있습니다.

• 무질서: CRM이 없으면 다양한 플랫폼에 걸쳐 사용자 정보를 추적하는 것이 혼란스러울 수 있습니다.
• 놓친 기회: 중요한 후속 조치와 영업 기회가 누락될 수 있습니다.
• 비효율적인 프로세스: 수동 데이터 입력과 분산된 시스템은 시간과 자원의 낭비를 초래합니다.
• 통찰력 부족: 중앙 집중화된 데이터가 없으면 실행 가능한 통찰력과 분석을 도출하기가 어려워집니다.
• 일관성 없는 커뮤니케이션: 사용자와의 커뮤니케이션이 불규칙하고 조율되지 않을 수 있습니다.

CRM의 이점

다행히도 올바른 CRM은 이러한 과제를 해결하는 데 도움을 줄 뿐만 아니라 몇 가지 추가적인 이점도 제공합니다.

• 중앙 집중식 정보: 모든 사용자 데이터는 한 곳에 저장되어 쉽게 접근하고 관리할 수 있습니다.
• 향상된 효율성: 자동화된 프로세스는 수동 작업을 줄여 시간과 노력을 절약합니다.
• 개선된 고객 관계: 향상된 추적 및 커뮤니케이션은 더 높은 사용자 참여도와 만족도로 이어집니다.
• 더 나은 의사 결정: 포괄적인 데이터와 분석에 대한 접근은 정보에 기반한 의사 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.
• 매출 증가: 간소화된 프로세스와 향상된 후속 조치로 전환율이 높아집니다.
• 일관된 커뮤니케이션: CRM은 모든 커뮤니케이션이 시의적절하고 조율되도록 보장합니다.

CRM을 평가하고 선택하는 방법

시중에 다양한 CRM이 존재하기 때문에 Office 365 사용자로서 자신의 업무 흐름과 호환되는 제품을 찾기 어려울 수 있습니다. 의사 결정 과정을 돕기 위해 여러분의 필요에 맞게 활용할 수 있는 간단한 가이드를 마련했습니다.

1. 요구사항 정의하기

비즈니스에 필요한 핵심 기능을 먼저 파악하세요. Office 365 사용자에게는 Outlook, Teams 및 기타 Microsoft 애플리케이션과의 통합 기능이 매우 중요합니다. 기존 도구와 원활하게 동기화되어 업무 흐름을 원활하게 하고 생산성을 높여주는 CRM을 찾아보세요.

Office 365 사용자가 CRM 소프트웨어에서 필요로 하는 7가지 기능

1. Office 365와의 원활한 통합: CRM이 Outlook, SharePoint, Teams 및 기타 Office 365 애플리케이션과 손쉽게 동기화되어야 함은 당연한 일입니다.
2. 사용자 친화적인 인터페이스: 직관적이고 탐색하기 쉬운 인터페이스는 학습 곡선을 줄이는 데 도움이 됩니다.
3. 사용자 지정 옵션: 고유한 비즈니스 프로세스와 워크플로우에 맞게 CRM을 맞춤 설정할 수 있는 기능.
4. 고급 보고 및 분석: 데이터를 분석하고 실행 가능한 인사이트를 도출하는 강력한 도구.
5. 자동화 기능: 자동화된 워크플로우, 이메일 마케팅, 영업 프로세스 등의 기능을 통해 시간을 절약하고 효율성을 향상시킵니다.
6. 모바일 접근성: 모바일 앱을 통해 이동 중에도 CRM 기능에 접근할 수 있습니다.
7. 확장성: CRM은 비즈니스 요구사항에 따라 성장할 수 있어야 하므로, 향후 다른 CRM으로 마이그레이션하는 데 시간을 낭비할 필요가 없습니다.

2. 예산 고려 사항

예산은 까다로울 수 있습니다. 특히 비용과 투자 수익률 사이의 균형을 맞추는 것은 더욱 그렇습니다. 일부 CRM이 비싸게 느껴질 수 있지만, Office 365 환경에 가져다주는 장기적인 이점을 고려해 보십시오. 사용자당 요금인지 정액제인지 가격 모델을 평가하고, 필요한 기능을 제공하면서도 예산에 부합하는지 확인하십시오.

3. 선발 과정

요구사항과 예산을 정의한 후에는 조사 단계로 넘어가야 합니다. 먼저 Office 365 호환성으로 유명한 공급업체를 선별하세요. 리뷰를 읽고, 데모를 요청하며, 고객 지원팀과 소통하여 대응 속도를 평가하십시오. 귀사와 유사한 기업에 대한 검증된 서비스 실적이 있는 공급업체를 우선적으로 고려하십시오.

4. 데모를 받아보세요

Office 365 사용자로서 CRM이 귀사의 요구사항을 충족할지 확인하는 가장 좋은 방법 중 하나는 데모를 받아보는 것입니다. 데모를 통해 소프트웨어가 실제로 작동하는 모습을 확인하고, 질문을 하며, 기존 Office 365 도구와 어떻게 원활하게 통합되는지 이해할 수 있습니다. 이는 정보에 기반한 결정을 내리는 데 매우 중요합니다. folk의 데모를 시작하여 귀사의 비즈니스 요구사항과 부합하는지 확인해 보십시오 .

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Office 365용 최고의 CRM 소프트웨어 5선

1. 민속

최적 대상: CRM Outlook 통합 및 Gmail

folk는 플러그 앤 플레이 솔루션으로 설계된 올인원 CRM입니다. 직관적인 사용자 인터페이스로 시장에서 최고의 CRM 플랫폼 중 하나입니다. folk는 Office 365와 원활하게 연동되어, 이미 마이크로소프트 생태계에 투자한 20~50명의 성장 중인 팀에게 이상적인 선택입니다.

주요 기능

• 원활한 Office 365 통합
• 연락처 관리
• 작업 자동화
• 사용자 정의 가능한 워크플로
• 모바일 앱 접근
• 분석 및 보고

장점

• Outlook 통합: 모든 이메일 대화, 캘린더 및 실시간 연락처 정보를 Zapier를 통해 Folk 및 기타 Microsoft 애플리케이션으로 원활하게 가져옵니다 .
• 연락처 관리: Outlook CRM 통합부터 Gmail, LinkedIn과 같은 소셜 미디어 플랫폼에 이르기까지 모든 연락처를 한곳에 모아보세요.
• 사용자 친화적인 인터페이스: 직관적인 디자인으로 팀원들이 최소한의 교육만으로 CRM에 빠르게 적응할 수 있습니다.
• 사용자 정의 가능한 대시보드: 사용자는 특정 비즈니스 프로세스에 맞춰 대시보드와 사용자 정의 필드를 조정할 수 있어 효율성과 생산성을 향상시킵니다.
• 작업 자동화: 반복적인 작업을 자동화하여 시간을 절약하고 인적 오류 발생 가능성을 줄입니다.
• 확장성: 개인 사업자로 시작하여 확장할 준비가 되었을 때 팀원을 추가할 수 있습니다 .

단점

• 포크 CRM에서는 파이프라인 및 거래 단계 분석, 가중 확률을 적용한 매출 예측, 담당자, 채널, 산업, 지역 또는 사용자 정의 필드별 성과 분석을 포함한 보고 및 분석 기능을 제공합니다.

가격 및 요금제

14일 무료 체험으로 Folk를 무료로 사용해 볼 수 있습니다. 이후 월간 또는 연간 구독 요금제는 다음과 같습니다. 

• 표준: 사용자당 월 20달러.
• 프리미엄: 사용자당 월 40달러.
• 맞춤형: 사용자당 월 $80부터 시작합니다 .

2. Microsoft Dynamics 365

마이크로소프트 제품인 Microsoft Dynamics 365는 Office 365와 완벽하게 연동되도록 설계된 포괄적인 CRM 솔루션입니다. 그러나 이 CRM 시스템은 영업 중심적이며, CRM 또는 ERP 범주에 속하는 비즈니스 애플리케이션 제품군에 가깝습니다.

주요 기능

• 심층적인 Office 365 통합
• 영업 및 마케팅 자동화
• 고객 서비스 관리

장점

• Microsoft Office 기술 스택과의 완벽한 통합.
• 파이프라인 개요 및 내장된 KPI 포함
• AI 기반 리드 점수를 포함한 코파일럿 AI 지원

단점

• 투박한 사용자 경험
• 영업 중심의 CRM
• 고가의 고객센터 솔루션

가격 및 요금제

마이크로소프트의 Dynamics 365 가격 및 요금제는 고객 인사이트부터 현장 서비스, 공급망 관리, 컨택 센터, 영업 등에 이르는 다양한 사용 사례별로 구분됩니다. 해당 영업 허브에는 CRM 제품이 포함됩니다. 제한된 기능을 제공하는 무료 요금제가 있습니다. 프리미엄 요금제는 다음과 같습니다.

• 영업 전문가: 사용자당 월 65달러.
• 영업 엔터프라이즈 에디션: 사용자당 월 95달러 .
• 판매 프리미엄: 사용자당 월 $135.

3. Nutshell CRM

너트셸 CRM은 단순함과 사용 편의성으로 유명합니다. B2B 분야의 영업 및 마케팅 팀을 위한 솔루션으로, 특히 중소기업에 적합한 직관적이면서도 강력한 CRM 경험을 제공합니다.

주요 기능

• 이메일, 연락처 및 캘린더 전반에 걸쳐 내장된 Office 365 통합 기능
• 파이프라인 관리
• 이메일 시퀀싱
• 보고 및 분석
• 모바일 앱
• 고객 지원 관리

장점

• Office 365 도구와의 손쉬운 연동으로 사용자가 이메일과 연락처를 효율적으로 관리할 수 있습니다.
• 영업 파이프라인 관리 및 리드 추적을 위한 효과적인 도구.
• 모바일 지원 앱

단점

• 판매 중심의 접근으로 인해 불편한 사용자 경험은 학습 곡선이 가파를 수 있음을 의미합니다.
• 다른 CRM에 비해 맞춤 설정 옵션이 다소 제한적일 수 있습니다.
• 대기업이나 고도로 전문화된 비즈니스에 필요한 일부 고급 기능이 부족할 수 있습니다.

가격 및 요금제

Nutshell은 상대적으로 비싼 투자입니다. 연간 구독 요금제는 다음과 같습니다.

• 파운데이션: 사용자당 월 $16부터 시작합니다 .
• 장점: 사용자당 월 $42부터 시작합니다 .
• 파워 AI: 사용자당 월 $52부터 시작
• 엔터프라이즈: 사용자당 월 $67부터 시작합니다 .

4. 파이프드라이브

파이프드라이브는 영업 프로세스 관리와 자동화에 중점을 둔 영업 중심의 CRM으로, 업무 효율화를 통해 생산성을 높이고자 하는 영업 팀에 이상적입니다.

주요 기능

• Office 365 통합
• 영업 파이프라인 관리
• 워크플로 자동화
• 보고 및 예측

장점

• 파이프라인 집중 관리: 영업 파이프라인 관리를 위한 탁월한 도구로, 팀이 체계적으로 업무에 집중할 수 있도록 지원합니다.
• Office 365 통합: Outlook 및 기타 Office 365 앱과의 기본 통합.
• 자동화: 다양한 영업 프로세스를 자동화하여 수작업 부담을 줄이고 효율성을 높입니다.
• 판매 중심 인터페이스: 직관적이고 탐색하기 쉬운 인터페이스.

단점

• 영업 중심: 주로 영업에 초점을 맞추고 있어, 보다 포괄적인 CRM 솔루션을 찾는 기업에는 적합하지 않을 수 있습니다.
• 제한된 고급 기능: 다른 CRM에서 제공하는 일부 고급 기능이 누락될 수 있습니다.

가격 및 요금제

Pipedrive의 연간 구독 기준 가격 및 요금제는 다음과 같습니다.

• Essential: 사용자당 월 14달러.
• 고급: 사용자당 월 29달러 .
• 프로페셔널: 사용자당 월 49달러 .
• 요금: 사용자당 월 64달러 .
• 엔터프라이즈: 사용자당 월 99달러 .

5. HubSpot CRM

허브스팟 CRM은 시장에서 가장 성숙한 CRM 중 하나입니다. 허브스팟은 포괄적인 고객 관계 관리(CRM) 플랫폼으로, 기업이 고객 기반을 확장하고 마케팅, 영업, 고객 서비스 프로세스를 효율화하는 데 도움이 되는 다양한 도구를 제공합니다. 최고의 무료 CRM 중 하나를 보유하고 있지만, 확장할 준비가 되었거나 더 많은 기능이 필요할 경우 한계가 있습니다.

주요 기능

• 연락처 관리
• 콘텐츠 관리 시스템
• 마케팅 자동화
• 고객 서비스 도구
• Office 365와의 통합

장점

• 기본 무료 CRM 시스템으로, 연락처 관리보다는 기록 보관 도구에 가깝습니다.
• 간단한 마케팅 캠페인을 위한 기본적인 영업 자동화 및 마케팅 자동화 기능 제공
• Office 365용 HubSpot 애드인 내장

단점

• 허브스팟은 무료 계층을 제공하지만, 고급 기능 대부분은 유료 플랜이 필요합니다. 이미 마이크로소프트 구독료를 지불 중인 Office 365 사용자의 경우, 허브스팟 고급 기능의 추가 비용이 예산 계획 시 고려 사항이 될 수 있습니다.
• 기본 기능은 사용자 친화적이지만, 일부 고급 기능은 복잡할 수 있으며 교육이 필요합니다. Office 365 사용자는 팀이 이러한 고급 도구를 완전히 활용하기 위해 추가적인 시간과 자원이 필요할 수 있으며, 이는 전환 기간 동안 생산성에 영향을 미칠 수 있습니다.
• Office 365 애드인은 목록에 있는 다른 CRM 앱에 비해 설정 과정이 복잡합니다.

가격 및 요금제

확장할 준비가 되면 HubSpot은 비용이 많이 드는 투자입니다. 모든 구독 플랜에는 Office 365 통합 기능이 포함됩니다. 이후 마케팅 허브 플랜은 다음과 같습니다.

• 스타터: 사용자당 월 $20부터 시작합니다 .
• 프로페셔널: 3명 기준 월 $890부터 시작합니다 .
• 엔터프라이즈: 5명 기준 월 $3,600부터 시작합니다 .

결론

마이크로소프트 다이내믹스 365, 너트셸 CRM, 파이프드라이브, 허브스팟이 Office 365 사용자에게 강력한 경쟁자로 꼽히지만, 포크 CRM은 단순성, 유연성, Office 365 도구와의 원활한 통합을 추구하는 20~50명 규모의 팀에게 최적의 솔루션으로 두각을 나타냅니다. 중견 팀을 압도할 수 있는 복잡한 시스템과 달리, folk CRM은 사용자 맞춤형 플랫폼으로 업무 흐름에 유연하게 적응하며 고객 관계 관리를 손쉽게 지원합니다. 복잡함 없이 생산성을 높여주는 간결하고 적응력 있는 솔루션을 찾는 20~50명의 Office 365 팀에게 folk CRM은 사용 편의성과 관계 구축을 최우선으로 하는 완벽한 선택입니다. 지금 folk를 무료로 체험해 보세요.

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추가 자료

• Outlook용 포크

자주 묻는 질문

Outlook에는 CRM 시스템이 있나요?

아니요. Outlook은 이메일, 캘린더, 연락처를 관리하지만 완전한 CRM은 아닙니다. 거래 추적, 후속 조치 자동화, 고객 데이터 중앙 관리를 위해 Outlook과 통합된 CRM(예: folk, Dynamics 365, Pipedrive, HubSpot)을 사용하세요.

Office 365에 가장 적합한 CRM은 무엇인가요?

팀 규모와 요구사항에 따라 다릅니다. Outlook/Teams 심층 동기화, 자동화, 보고 기능을 우선적으로 고려하세요. 간단한 설정과 Outlook 통합이 필요하다면 Folk가 중소기업 팀에 적합합니다. 대규모 제품군에는 Dynamics 365가 포함되며, 영업 중심 팀은 Pipedrive를 선호할 수 있습니다.

CRM을 Outlook과 어떻게 통합하나요?

CRM의 Outlook 애드인을 설치하고, Microsoft 365 계정으로 로그인한 후 이메일/연락처/캘린더 권한을 부여하세요. 동기화 설정(양방향, 폴더)을 선택하고 연락처를 가져온 다음, 이메일 기록 및 회의 동기화를 테스트하세요.

SharePoint를 CRM으로 사용할 수 있나요?

부분적으로 가능합니다. SharePoint는 연락처와 파일을 저장할 수 있지만 파이프라인, 자동화, CRM 분석 기능은 부족합니다. Power Apps로 커스터마이징할 수 있지만, 대부분의 팀은 완벽한 워크플로를 위해 SharePoint를 전용 CRM과 연동하고 기록을 문서에 연결합니다.