Office 365용 최고의 CRM

엑셀과 아웃룩은 관계 정보를 저장하는 훌륭한 방법입니다. 하지만 그 정보를 최신 상태로 유지해야 할 때가 되면 이야기가 달라집니다. 이 작업은 많은 수작업이 필요하기 때문에, 종종 할 일 목록에서 최후순위로 밀려나게 됩니다.  

Office 365에서 제공하는 불편한 사용자 경험을 참아내지 않아도 됩니다. 이를 플랫폼에 통합할 수 있도록 도와주는 고객 관계 관리(CRM) 소프트웨어가 시중에 나와 있습니다. 

이 블로그에서는 Office 365 사용자가 CRM을 최대한 활용하는 방법과 주목해야 할 기능들을 살펴봅니다. 또한 Microsoft와 호환되는 최고의 CRM들을 비교해 보겠습니다. 

Office 365 사용자에게 CRM이 필요한 이유는 무엇인가요?

우수한 CRM 플랫폼은 Office 365 제품군 전반에 걸쳐 관리하는 모든 데이터를 효율적으로 통합하는 데 도움이 됩니다. 엑셀에 저장된 연락처 정보부터 영업 파이프라인 스프레드시트까지 모두 포함됩니다. 

CRM은 연락처 정보 업데이트, 마지막 상호작용 날짜 모니터링, 각 연락처에 대한 다양한 메모 관리 등 시간이 많이 소요되는 반복 작업을 자동화할 수 있습니다. 이는 시간을 절약하고 다른 업무에 우선순위를 둘 수 있음을 의미합니다.

CRM 없이 직면하는 과제들

적합한 CRM을 기술 스택에 포함하지 않으면, 쉽게 피할 수 있는 다음과 같은 일반적인 문제들이 발생하게 됩니다.

• 무질서: 중앙 집중식 시스템이 없으면 데이터가 흩어져 고객 상호작용을 추적하기 어렵습니다.
• 놓친 기회: 중요한 후속 조치가 소홀히 처리되어 매출 손실로 이어질 수 있습니다.
• 비효율적인 프로세스: 수동 데이터 입력과 업무 관리는 시간이 많이 소요되고 오류가 발생하기 쉽습니다.
• 통찰력 부족: 분석이 없다면 , 비즈니스를 개선하기 위한 데이터 기반 결정을 내릴 수 없습니다.
• 일관성 없는 커뮤니케이션: 단절된 커뮤니케이션 채널은 오해와 불만족스러운 고객 경험을 초래할 수 있습니다.

CRM의 이점

다행히도, 우수한 CRM 시스템은 이러한 과제들을 해결하는 데 도움을 줄 뿐만 아니라 몇 가지 추가적인 이점도 제공합니다.

• 중앙 집중식 정보: 모든 고객 데이터는 한 곳에 저장되어 쉽게 접근하고 관리할 수 있습니다.
• 향상된 효율성: 반복적인 작업을 자동화하고 업무 흐름을 간소화하여 시간을 절약하고 오류를 줄입니다.
• 개선된 고객 관계: 연락처 정보를 최신 상태로 유지하고 상호작용을 추적하며 맞춤형 서비스를 제공하여 고객 만족도를 높입니다.
• 더 나은 의사 결정: 분석 및 보고서를 통해 통찰력을 얻어 정보에 기반한 비즈니스 결정을 내리십시오.
• 매출 증대: 판매 기회를 더 효과적으로 파악하고 실행하여 수익을 증대시킵니다.
• 일관된 커뮤니케이션: 통합 커뮤니케이션 도구를 통해 모든 팀원이 동일한 정보를 공유하도록 보장하십시오.

CRM을 평가하고 선택하는 방법

다양한 CRM 중에서 선택할 수 있지만, 어떤 제품이 Office 365와 호환되는지 파악하기 어려울 수 있습니다. 여러분을 돕기 위해, 저희가 몇 가지 팁과 함께 꼭 확인해야 할 특정 기능 목록을 정리해 보았습니다.

1. 요구사항 정의하기

Office 365에 최적화된 CRM을 선택할 때는 먼저 비즈니스에 필요한 핵심 기능을 파악하세요. Outlook, Teams, SharePoint와 같은 Office 365 앱과의 원활한 연동성을 확인하십시오. 연락처 관리, 영업 자동화, 분석 기능 등을 고려하세요. 요구 사항을 명확히 하면 비즈니스 프로세스에 부합하는 옵션으로 범위를 좁힐 수 있습니다.

Office 365 사용자가 CRM에서 찾아야 할 6가지 주요 기능

• 아웃룩 통합: 일부 CRM은 Gmail 통합만 지원합니다. 고려 중인 CRM이 아웃룩 통합과 같은 타사 애플리케이션을 지원하는지 확인하여 연락처를 한곳에서 동기화하고 관리할 수 있도록 하십시오. 
• 다양한 가져오기 형식: Microsoft Excel 스프레드시트에 저장한 연락처를 내보내려는경우 , 고려 중인 CRM이 .CSV 파일을 원활하게 가져올 수 있는지 확인하세요. 우수한 CRM은 .tsv, .xls, .xlsx, .xml, .txt 스프레드시트도 가져올 수 있습니다.
• 연락처 동기화: 우수한 CRM은 Gmail과 Outlook에서 연락처를 자동으로 가져와 수동으로 처리하는 시간을 절약해 줍니다. iPhone 또는 Android, Outlook, Gmail, Google 연락처, Google 및 Outlook 캘린더에서 연락처를 가져올 수 있는 CRM을 선택하여이 과정을 효율화하세요.
• 이메일 마케팅: 플랫폼 간에 왔다 갔다 하지 않도록 , 우수한 CRM은 이메일 마케팅 기능을 갖추어 연락처 목록에 접근하고 이메일 캠페인을 원활하게 설정할 수 있어야 합니다.‍
• 파이프라인 관리: 일부 CRM은 영업 전용 파이프라인 관리 기능을 제공하는데, 이는 상당히 제한적일 수 있습니다. 여러 프로젝트에 걸쳐 파이프라인 관리를 지원해 주는 CRM을 찾아보세요. 그러면 각 프로젝트마다 별도의 플랫폼에 투자할 필요가 없습니다.
• 사용자 경험: 우수한 CRM은 직관적으로 사용 가능해야 하며, 가파른 학습 곡선을 동반하는 교육이 필요하지 않아야 합니다. 불편한 사용자 경험을 제공하는 CRM은 피하십시오.

👉🏼 folk 사용해 Excel CSV 파일을 가져오고 Outlook 연락처를 한 곳에서 동기화하세요

2. 예산 고려 사항

예산 관리는 까다로울 수 있지만 비용과 투자 수익률의 균형을 맞추는 것이 중요합니다. 다양한 CRM 솔루션의 가격 정책을 비교하여 예산에 맞으면서도 필요한 기능을 제공하는 솔루션을 찾으세요. 비즈니스 성장에 맞춰 확장 가능한 옵션을 선택하여 장기적인 가치를 확보하십시오. Office 365용 경제적인 CRM이라고 해서 필수 기능을 포기해야 하는 것은 아닙니다.

3. 선발 과정

신뢰도, 고객 리뷰, 지원 서비스를 평가하여 적절한 CRM 공급업체를 선택하기 위해 반드시 사전 조사를 수행하십시오. Office 365 CRM 솔루션에 특화된 공급업체를 확인하십시오. Office 365 통합 분야에서 탄탄한 실적을 보유한 공급업체일수록 원활한 구현과 우수한 지원을 제공할 가능성이 높습니다.

4. 데모를 받아보세요

CRM을 도입하기 전에 기존 기술 스택 및 업무 흐름 내에서 어떻게 통합되고 작동하는지 확인하는 것이 중요합니다. 데모를 통해 직접 체험해 볼 수 있으며, 기능을 살펴보고 비즈니스 요구사항을 충족하는지 파악할 수 있습니다. folk 맞춤형 데모로 시작해 보세요.

Office 365와 호환되는 최고의 CRM 비교

1. folk

folk 수상 경력이 있는 CRM 플랫폼으로, 노션과 유사한 사용자 경험으로 사랑받고 있습니다. 모든 업무를 하나의 플랫폼으로 효율화할 수 있도록 풍부한 기능과 연동성을 제공합니다. AI 지원, Gmail 및 Outlook을 지원하는 이메일 마케팅, 사용자 정의 필드 및 파이프라인 관리 등이 포함됩니다.

주요 기능

• Outlook 메일 병합 및 통합 기능을 통해 Microsoft 계정을 folk 손쉽게 연결하세요. folk Outlook에서 추출한 정보를 folk 해당 연락처 프로필에 연결하므로 수동으로 작업할 필요가 없습니다. 여기에는 Outlook 연락처, 이메일 관련 정보 및 캘린더 일정이 포함되어 상호작용과 일정을 효율적으로 관리할 수 있습니다.
• 연락처 관리: folk 다양한 출처의 연락처 동기화를 folk . 여기에는 Gmail 및 Outlook과 같은 이메일 도구와 LinkedIn, Twitter 등의 소셜 미디어 플랫폼이 포함됩니다. 다양한 가져오기 형식 지원: .csv, .tsv, .xls, .xlsx, .xml, .txt 스프레드시트 등 다양한 형식의 가져오기를 지원합니다. CSV 가져오기를 통해 메모와 상호작용을 함께 가져오려면, 해당 스프레드시트에 전용 텍스트 사용자 정의 필드를 쉽게 생성하여 가져오는 과정에서 모든 정보를 통합 관리할 수 있습니다. 

장점 

• Chrome 확장 프로그램: folkX를 사용하면 웹 서핑 중 발견한 개별 프로필을 해당 페이지를 떠나지 않고 바로 가져올 수 있습니다. folkX는 검색 목록을 folk 직접 가져올 수도 있으므로 수동으로 작업할 필요가 없습니다. 연락처 정보가 누락된 경우 folk 연락처 보완 기능을 사용해 순식간에 빈칸을 채울 수 있습니다. 
• 이메일 마케팅: 플랫폼에서 직접 대량 이메일 캠페인을 발송하세요. 이는 시간을 들여 정리한 연락처 목록을 이메일 발송을 위해 별도로 내보낼 필요 없이 바로 활용할 수 있음을 의미합니다. '매직 필드'라는 AI 기능을 활용해 여러 수신자에게 맞춤형 메시지를 보낼 수 있으며, 캠페인 성과를 모니터링할 수 있는 분석 도구도 제공됩니다.
• 파이프라인 관리: 여러 부서에 걸쳐 파이프라인을 생성하여 다양한 영역에서 비즈니스 관계를 육성하세요. folk 영업, 채용, 자금 조달, 파트너십 및 투자를 folk . 벤처 캐피털, 마케팅 등 다양한 분야를 포함합니다. 리스트 형식으로 파이프라인을 구성하거나, 칸반 보드를 사용하여 영업, 채용 등의 내부 프로세스 사이클 전반에 걸쳐 드래그 앤 드롭으로 관리하세요. 팀원 추가도 간편하여 원활한 협업이 가능합니다. 팀원들은 동일 대상에 대한 노트를 공동으로 작성하여 단일 정보 출처를 구축하고, 후속 조치 시기가 되면 서로에게 알림을 설정할 수 있습니다.
• 직관적인 사용자 경험: 복잡한 학습 과정 없이 folk 수 있습니다. Notion과 유사한 디자인으로 직관적이고 사용하기 쉬운 매끄러운 경험을 제공합니다. 수동적이고 시간이 많이 소요되는 작업을 자동화할 수 있으며, 복잡한 설정 과정 없이 '매직 필드'라는 AI 지원 기능과 같은 다양한 기능을 활용할 수 있습니다. 

단점

• folk 아직 보고 기능이 제공되지 않지만, 곧 제공될 예정입니다.

가격 및 요금제

14일 무료 체험으로 folk 사용해 볼 수 있습니다. 이후 월간 또는 연간 구독 요금제는 다음과 같습니다.

• 표준: 사용자당 월 24달러 (연간 약정).
• Premium: 사용자당 월 $48 (연간 약정).
• 맞춤형: 사용자당 월 $80부터 시작합니다 .

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2. Nimble

마이크로소프트의 Outlook 고객 관리자 플랫폼 기억하시나요? Nimble 은 2019년 마이크로소프트가 CRM을 중단했을 때 그들이 가장 추천했던 솔루션이었습니다.

주요 기능

• Microsoft 365 통합: Outlook, Microsoft Teams, 모바일 및 웹에서 작동합니다. Outlook 수신함에서 직접 새 연락처를 생성하고 기존 연락처를 업데이트하세요.
• 연락처 관리: Nimble Microsoft 365 간 동기화됩니다. 
• Nimble 브라우저 확장 프로그램으로 연락처를 가져오고 연락처 데이터를 원활하게 보강하세요.

장점

• Microsoft 및 Google 통합: Outlook 수신함과 Gmail에 연결됩니다 .
• 이메일 추적 및 템플릿: 이메일 추적 및 사용자 정의 가능한 이메일 템플릿 기능을 제공하며 , Office 365 이메일과 직접 연동됩니다.
• 영업 및 기회 추적: 영업 기회 추적, 리드 관리, 파이프라인 보고를 위한 도구를 제공합니다 .
• 모바일 접근성: 이동 중에도 CRM 데이터에 접근하고 업무를 수행할 수 있는 모바일 앱을 제공합니다.

단점

• 불편한 사용자 경험: Nimble 인상적인 Nimble 사용자 경험은 불편하고 복잡하게 느껴집니다. 여러 출처의 데이터를 통합하는 기능은 직관적이지 않아 정보 과부하를 초래할 수 있습니다.
• 가져오기 형식: 연락처는 .CSV 파일로만 가져올 수 있습니다 . 
• 양방향 동기화: Nimble Google 연락처와의 양방향 동기화를 지원하지Nimble . Microsoft 365 계정과의 동기화만 가능합니다. 그러나 Nimble Outlook에서 연락처를 삭제하려면 몇 가지 번거로운 단계가 필요합니다. 

가격 및 요금제

Nimble 하나의 구독 플랜만 제공하며, 월간 또는 연간으로 이용 가능합니다. 연간 구독 요금은 $24.90/좌석/월입니다.

3. Zoho 

Zoho 핵심 제품은 독립형 Zoho 애플리케이션입니다. CRM Plus와 CRM Flex라는 두 가지 번들 플랜이 있으며, 두 플랜 모두 고객 생애 주기 전반에 걸쳐 다양한 수준에서 고객 경험 관리를 지원하도록 설계되었습니다. 

주요 기능

• Office 365 통합: Microsoft 계정의 연락처, 작업, 일정 이벤트 및 대화를 Zoho 동기화하세요. 
• 분석 및 보고: 판매 동향, 고객 행동 및 성과 지표에 대한 통찰력을 제공합니다. 
• 사용자 정의 가능한 워크플로: 특정 운영 요구 사항에 맞게 워크플로를 수동으로 사용자 정의하거나 이 프로세스를 자동화하십시오. 

장점

• 리드 및 연락처 관리: 상세한 정보와 상호작용 이력을 체계적으로 정리하는 데 도움이 됩니다.
• 분석 및 보고: 고급 분석 및 보고 도구를 제공하여 판매 동향, 고객 행동, 성과 지표에 대한 통찰력을 제공합니다.
• 확장성: Zoho 확장성이 뛰어나 소규모 스타트업부터 대기업에 이르기까지 모든 규모의 기업에 적합합니다.
• 자동화: 이메일 마케팅 및 판매 예측과 같은 다양한 프로세스와 작업을 자동화합니다.

단점

• 기본 요금제에서 제한된 고급 기능: 일부 고급 기능은 상위 요금제로 업그레이드해야 사용할 수 있으며, 이로 인해 비용이 증가할 수 있습니다.
• 맞춤 설정의 복잡성: 맞춤 설정은 강점이지만 , 특히 전담 IT 지원이 없는 기관의 경우 복잡성을 초래할 수도 있습니다.

가격 및 요금제

Zoho 무료 플랜은 3명의 사용자로 제한됩니다. 그 이후 더 많은 기능과 사용자 수를 원할 경우, 연간 구독 플랜은 다음과 같습니다:

• 표준: 사용자당 월 14달러.
• 프로페셔널: 사용자당 월23 %.
• 엔터프라이즈: 사용자당 월40달러 .

4. Nutshell 

Nutshell Nutshell은 Microsoft 365 통합 기능을 갖춘 영업 중심의 CRM입니다. 

주요 기능

• 웹 양식 수집: 웹 양식을 자주 사용한다면, Nutshell 수집된 데이터를 instantly CRM에 instantly 새로운 연락처와 리드를 생성할 수 있습니다. 완전히 사용자 정의가 가능하므로 수집할 데이터를 직접 선택할 수 있습니다.
• 영업 자동화: 영업 담당자에게 리드가 자동 할당되는 방식을 정의하고, 영업 단계별로 팀원에게 알림을 제공하며, 영업 외 활동을 줄일 수 있습니다. 
• 리드 어트리뷰션: Nutshell 데이터 채널 및 소스 추적을 지원하며, 신규 리드를 자동으로 추가하여 그 출처를 추적할 수 있게 합니다. 어트리뷰션 보고 기능도 제공되나, 이는 프로 구독에서만 이용 가능합니다.

장점

• 보고 및 예측: 팀 전체의 월별 판매 실적을 손쉽게 확인하고 추적하거나, 제품별, 영업사원별, 리드 출처별로 분석할 수 있습니다.
• Microsoft 365 통합: Nutshell Office 365 통합을 통해 연락처 및 작업을 생성하고, 예정된 활동을 확인하며, 메모를 작성하고 커뮤니케이션 타임라인을 추적하세요. 또한 Office 365 이메일과 캘린더를 동기화할 수 있습니다.  

단점

• 영업 중심: 영업 팀 전용 CRM을 원하지 않는 한, Nutshell 해당 비즈니스 기능에만 Nutshell
• 가격 플랜: 많은 기능이 Nutshell 프로 가격 플랜에서만 이용 가능하며, 이 플랜은 사용자당 월 42달러부터 시작됩니다. 

가격 및 요금제

Nutshell 연간 구독 요금제는 다음과 같습니다.

• 기초: $16/좌석/월 .
• 프로: $42/좌석/월 .
• 파워 AI: $52/좌석/월 .
• 엔터프라이즈:좌석당 월 67달러부터 시작합니다.

결론

folk, Nimble, Zoho Nutshell Office 365 사용자에게 각기 명확한 장점을 제공합니다. 일부는 다른 솔루션보다 특정 비즈니스 기능에 더 특화되어 있습니다. folk 다양한 비즈니스 기능을 아우르는 역량으로 최고의 선택지로 folk . 영업, 마케팅, 채용, 파트너십, 투자 활동 전반에 걸쳐 관계를 육성하는 데 활용할 수 있습니다. 단독 사용자로서 또는 팀과 협업하여 단일 정보 원천을 구축하는 데 사용하세요. folk 무료로 체험해 보세요. 

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자주 묻는 질문

Office 365에는 CRM이 포함되어 있나요?

아니요. Microsoft 365에는 완전한 CRM이 포함되어 있지 않습니다. Outlook Customer Manager는 서비스가 종료되었습니다. 연락처 동기화, 이메일, 파이프라인 Nutshell Microsoft Dynamics 365(별도 판매)를 사용하거나 folk, Nimble, Zoho, Nutshell 같은 타사 CRM을 연결하세요.

아웃룩에 가장 적합한 CRM은 무엇인가요?

단일 최고의 CRM은 존재하지 않습니다. 필요에 따라 선택하세요. Outlook 동기화, 양방향 연락처, 데이터 가져오기, 이메일 캠페인, 파이프라인, 사용 편의성을 우선순위로 삼으세요. 인기 있는 옵션으로는 folk, Nimble, Zoho, Nutshell 등이 있습니다.

Excel 연락처를 CRM에 어떻게 가져오나요?

스프레드시트를 정리한 후 CSV로 내보내십시오. 그런 다음 CRM의 가져오기 기능을 사용하세요. 열을 필드(이름, 이메일, 전화번호, 회사)에 매핑하고, 이메일로 중복 제거를 설정하며, 메모용 사용자 정의 필드를 추가하십시오. 모든 연락처를 가져오기 전에 소규모 테스트 가져오기를 실행하세요.

Outlook을 CRM과 어떻게 연결하나요?

CRM에서 '통합'을 열고 Microsoft 365/Outlook을 선택하세요. 로그인하여 권한을 부여하고, 이메일 및 캘린더 동기화를 활성화하세요. 제공되는 경우 Outlook 애드인을 설치하고, 일방향 또는 양방향 동기화를 선택한 후, 테스트 이메일을 보내 연락처에 기록되는지 확인하세요.