Discover folk 사람 중심 비즈니스의 CRM
컨설팅 회사로서, 여러 고객 계약을 관리하고 프로젝트를 추적하며 강력한 관계를 유지하는 일은 회사가 성장함에 따라 점점 더 복잡해질 수 있습니다. 강력한 고객 관계 관리(CRM) 시스템은 단일 플랫폼에서 고객 데이터 중앙화, 자동화된 후속 조치, 프로젝트 일정 분석을 제공함으로써 체계적인 관리를 지원합니다. 적합한 CRM을 활용하면 고객 커뮤니케이션 개선, 프로젝트 관리 효율화, 컨설팅 업무의 효과적인 확장이 가능합니다.
본 블로그에서는 귀사와 같은 컨설팅 기업을 위한 최적의 CRM 솔루션을 살펴보며, 업무 효율화와 비즈니스 성장 촉진에 기여할 도구에 집중하겠습니다.
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CRM이 필요한 이유
바쁜 컨설팅 회사로서, 기술 스택에 적합한 CRM을 갖추는 것은 업무 효율화를 도모하고 고객 관계를 관리하는 방식에 차이를 만들 수 있습니다.
CRM 없이 직면하는 과제들
좋은 CRM이 없다면, 피할 수 있었던 특정 문제에 직면할 가능성이 높아지며, 이는 팀이 중요한 우선순위를 수행하는 데 방해가 될 수 있습니다.
- 무질서: CRM이 없으면 데이터가 스프레드시트와 이메일에 흩어져 있어 고객 상호작용을 추적하기 어렵습니다.
- 놓친 기회: 체계적인 접근 방식의 부재로 인해 후속 조치가 누락되고 잠재적인 비즈니스 기회를 놓치게 됩니다.
- 비효율적인 프로세스: 수동 데이터 입력 및 추적은 귀중한 시간과 자원을 소모합니다.
- 통찰력 부족: 부적절한 데이터 분석은 잘못된 의사 결정과 전략 수립으로 이어진다.
- 일관성 없는 커뮤니케이션: 조정되지 않은 커뮤니케이션 노력으로 인해 고객들은 다양한 수준의 서비스를 경험합니다.
CRM의 이점
다행히도 올바른 CRM은 이러한 과제를 해결하는 데 도움을 줄 뿐만 아니라 추가적인 이점도 제공합니다.
- 중앙 집중식 정보: 모든 고객 데이터는 한 곳에 저장되어 쉽게 접근할 수 있습니다.
- 향상된 효율성: 일상적인 업무를 자동화하여 전략적 활동에 할애할 시간을 확보합니다.
- 개선된 고객 관계: 맞춤형 커뮤니케이션을 위한 도구를 제공하여 고객 만족도를 높입니다.
- 더 나은 의사 결정: 고급 분석은 정보에 기반한 의사 결정을 이끌어내는 통찰력을 제공합니다.
- 판매 증가: 간소화된 프로세스와 향상된 후속 조치로 전환율이 높아집니다.
- 일관된 커뮤니케이션: 모든 팀원이 동일한 이해를 바탕으로 일관된 고객 경험을 제공합니다.
CRM을 평가하고 선택하는 방법
시중에 다양한 CRM이 존재하기 때문에, 어떤 제품이 비즈니스 목표와 팀에 가장 적합한지 판단하기 어려울 수 있습니다. 의사 결정 과정을 돕기 위해, 상황에 맞게 활용할 수 있는 팁을 정리해 보았습니다.
1. 요구사항 정의하기
이 단계에서는 컨설팅 회사에 필요한 핵심 기능을 파악해야 합니다. 연락처 관리, 프로젝트 추적, 고객 커뮤니케이션, 보고 기능 등의 측면을 고려하십시오. dashboards 정의 가능한 dashboards 기존에 사용 중인 도구와의 연동 역시 중요할 수 있습니다. CRM이 비즈니스 프로세스와 목표에 부합하도록 필수 기능을 목록화하십시오.
컨설팅 기업이 우수한 CRM 시스템에서 주목해야 할 6가지 핵심 기능
- 파이프라인 관리: 영업 파이프라인을 한눈에 파악할 수 있는 공간이 필요하신가요 ? 우수한 파이프라인 관리 기능은 직관적인 사용자 인터페이스를 제공하여 팀이 칸반 보드 스타일이나 리스트 형식 중 선택할 수 있도록 해야 합니다. 이를 통해 각 영업 주기와 컨설팅 서비스 단계에 유연하게 대응할 수 있습니다. 탁월한 CRM은 각 컨설팅 팀별로 다중 파이프라인을 생성할 수 있도록 하여, 전사적으로 리드 관리와 고객 관계 유지를 보다 효율적으로 수행할 수 있게 합니다.
- 연락처 동기화 및 관리: 우수한 CRM은 연락처를 손쉽게 정리할 수 있도록 지원해야 합니다. 영업 프로세스 진행 중이든 고객 소통 후 업데이트 대상자를 찾든, 두 경우 모두 간편해야 합니다. 연락처 동기화 기능은 모든 플랫폼의 연락처를 CRM으로 통합 관리할 수 있게 합니다. 일부 CRM은 Google 연락처만 동기화할 수 있으므로 특히 주의해야 하며, 최상의 CRM은 Outlook도 지원합니다. 연락처 관리는 연락처를 체계적으로 유지하여 상태나 출처별로 필터링하고, 마지막 상호작용 순으로 정렬하며, 가장 중요한 연결 관계를 확인할 수 있도록 지원합니다.
- 연락처 보강: 누락된 이메일이 있거나 , 기존 데이터를 강화하여 고객 관리를 한 단계 업그레이드할 방법을 찾고 계시다면 , 연락처 보강을 통해 이 과정을 자동화할 수 있습니다. 이를 통해 프로젝트 관리와 잠재 고객 연구에 집중하실 수 있습니다.
- 메일 병합: 여러 플랫폼을 여러 업무에 사용하는 것보다 더 나쁜 것은 없습니다 . 메일 병합 기능을 통해 CRM 플랫폼 내에서 직접 이메일 마케팅 캠페인을 생성할 수 있습니다. 이렇게 하면 시간을 절약하고 계속해서 작업 환경을 전환하는 번거로움을 피할 수 있습니다. 우수한 CRM 제품은 여러 계정의 이메일을 병합할 수 있게 해주며, 사용자 정의하거나 참고할 수 있는 이메일 템플릿을 제공하고, AI를 활용해 개인화된 커뮤니케이션 과정을 가속화하는 등 이메일 캠페인을 자동화할 수 있는 방법을 제공합니다.
- 사용자 경험: 소규모 컨설팅 업체든 대형 컨설팅 회사든, 첫날부터 바로 시작할 수 있는 적합한 CRM 플랫폼이 필요할 것입니다. 종종 CRM 시스템 선택에 관한 악몽 같은 이야기는 이해하는 데 오랜 시간이 걸리는 열악한 사용자 경험과 투박한 디자인과 함께합니다. 소규모 컨설팅 업체가 새 CRM 도구 사용법을 교육하기 위해 팀원들에게 많은 시간을 할애해야 했다는 사례를 접한 바 있습니다. 적절한 사용자 경험이 제공된다면 이런 일은 발생하지 않아야 합니다. 최고의 컨설팅 CRM 소프트웨어는 직관적인 탐색이 가능해야 하며, 학습 곡선이 완만하도록 지원해 줄 우수한 고객 서비스가 제공되어야 합니다.
- 확장성: 컨설팅 사업이 성장함에 따라, 함께 성장하며 새로운 비즈니스 요구사항에 적응할 수 있는 CRM이 필요합니다. 때로는 가격대나 기타 요인으로 인해 이를 달성하기 어려울 수 있습니다. 새로운 CRM에 시간을 투자했다가 확장할 준비가 되었을 때 모든 고객 데이터를 다른 시스템으로 옮겨야 한다면, 이는 분명히 장애물이 될 수 있습니다.
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2. 예산 고려 사항
예산 편성은 중요합니다. 사용하는 소프트웨어 역시 중요합니다. 이는 운영 방식과 관계 관리에 큰 차이를 만들 수 있습니다. CRM 사용 시 비용과 투자 수익률 사이의 균형을 맞추십시오. 일부 CRM은 광범위한 기능을 제공할 수 있지만, 소규모 컨설팅 회사에는 과잉일 수 있습니다. 합리적인 가격에 필수 기능을 제공하는 플랫폼을 찾으십시오. 사업 성장에 따라 업그레이드할 수 있는 확장성 있는 옵션을 고려하여 품질을 저하시키지 않으면서도 장기적인 경제성을 확보하십시오.
3. 선발 과정
연구 단계에서는 G2의 리뷰를 읽고, 동료들에게 추천을 요청하며, 고객 지원 서비스를 평가하는 것으로 시작하세요. 공급업체가 직접 체험해 볼 수 있는 무료 체험판이나 데모를 제공하는지 확인하세요. 원활한 온보딩 과정과 지속적인 지원을 보장하기 위해 공급업체의 평판, 신뢰성 및 제공하는 지원 수준을 평가하세요.
4. 데모를 받아보세요
CRM 도입을 결정하기 전에 실제 작동 방식을 확인하는 것이 중요합니다. 데모를 통해 직접 체험해 보시면 기능, 사용 편의성, 그리고 컨설팅 회사의 고유한 요구사항에 맞게 맞춤 설정할 수 있는 방법을 이해할 수 있습니다. folk 데모를 시작하여 그들의 CRM이 어떻게 업무를 효율화하고 고객 관계를 강화하는지 확인해 보세요.
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컨설팅 기업을 위한 최고의 CRM 소프트웨어 4선
1. folk
folk 수상 경력이 있는 CRM으로, 노션과 유사한 인터페이스로 사랑받아 시장에서 가장 사용자 친화적인 CRM 중 하나입니다. 마케팅 자동화, 영업 활동, 고객 상호작용 및 고객 지원에 도움이 되는 다양한 기능을 갖추고 있어 소규모 기업, 성장 중인 컨설팅 업체, 대형 기업 모두에게 완벽합니다.
최적 대상:비즈니스 개발, 마케팅, 채용, 기금 모금 등 다양한 비즈니스 기능을 지원할 수 있는 올인원 CRM.
장점
- 리드 관리: folk 리드 관리 기능이 folk 칸반 보드 스타일 또는 리스트 형식 보기 중에서 선택할 수 있으며, 고도로 맞춤 설정 가능하여 고유한 영업 프로세스를 반영할 수 있습니다. 또한 콜드 콜 여부를 추적하기 위한 메모를 남기고 팀원에게 리마인더를 할당하여 정확한 후속 조치 시점을 파악할 수 있습니다.
- 연락처 관리: folk 사용자가 여러 출처의 연락처를 통합하여 단일 정보 원천을 생성할 수 folk . 연락처 정보를 자동으로 업데이트하여 사용자가 최신 세부 정보를 확인할 수 있도록 보장합니다.
- 통합: folk Zapier를 통해 Microsoft Outlook 사용자, Gmail 사용자 등을 지원할folk .
- 사용자 정의 필드: 연락처 목록을 고유한 요구 사항에 맞게 추가로 구성할 수 있도록 지원합니다 . 사용자 정의 필드를 통해 연락처에 사용자 정의 데이터를 추가하고, 예를 들어 '투자자' 및 '투자자 유형'과 같은 하위 그룹을 생성할 수 있습니다.
- 메일 병합 및 AI 지원: 이메일 시퀀스 생성부터 방대한 이메일 템플릿 라이브러리로 이메일 캠페인을 지원하는 것은 물론, 대량으로 이메일을 개인화하는 데 도움을 주는 AI 지원 옵션까지 – folk 메일 병합 기능은 강력한 성능을 자랑합니다.
- 끊김 없는 업무 흐름: 비즈니스 개발을 위한 새로운 연락처 정보를 찾고 계신가요? folk 편리한 Chrome 확장 프로그램인 folk 사용하면 LinkedIn에서 검색 목록을 페이지에서 벗어나지 않고도 가져올 수 있습니다. 개별 프로필도 가져올 수 있으며, 새로운 고객을 찾는 과정에서 시간을 절약할 수 있도록 이메일 템플릿도 이용할 수 있습니다.
단점
- folk 보고 기능이 제공되지 않지만, 곧 제공될 예정입니다.
가격 및 요금제
14일 무료 체험으로 folk 사용해 볼 수 있습니다. 이후 월간 또는 연간 구독 요금제는 다음과 같습니다.
- 표준: 사용자당 월 24달러.
- Premium: 사용자당 월 48달러.
- 맞춤형: 사용자당 월 $80부터 시작합니다 .
2. Pipedrive
Pipedrive 는 영업 folk 영업 folk 위해 설계한 CRM입니다. 모든 기능을 완벽하게 갖춘 것은 아니므로, 귀사의 컨설팅 비즈니스 개발 요구에 더 적합할 수 있습니다.
가장 적합한 분야: 비즈니스 개발
장점
- 완전한 맞춤 설정: API 접근이 가능하여 Pipedrive 나만의 Pipedrive 만들 수 있습니다.
- 잠재 고객을 손쉽게 확보하세요: 웹 양식을 통해 신규 리드를 확보할 수 있는 맞춤형 실시간 채팅 도구입니다.
- 자동화: 입력하는 대로 필드를 채워주는 자동화로 시간을 절약하세요.
단점
- 영업 folk 전용: 보다 포괄적인 CRM이 필요한 사용자에게는 영업 중심적일 수 있습니다.
- 한정 무료 체험: 짧은 14일 체험 플랜으로, 영업 중심의 업무에는 가장 경제적인 CRM이 아닙니다.
- 사용자 경험: CRM을 처음 사용한다면 학습 곡선을 겪을 것으로 예상하십시오.
가격 및 요금제
파이퍼리브의 연간 구독 요금제는 다음과 같습니다.
- 기본 플랜: 사용자당 월 $24부터 시작합니다.
- 고급 플랜: 사용자당 월 $44부터 시작합니다.
- 프로페셔널 플랜: 사용자당 월 $64부터 시작합니다.
- 전원 계획: 사용자당 월 $79부터 시작합니다 .
- 엔터프라이즈 플랜: 사용자당 월 $129부터 시작합니다 .
3. Bitrix24
Bitrix24는 클라우드 기반 CRM으로, 기업이 고객, 잠재 고객, 영업 등을 관리하는 데 도움을 줍니다.
가장 적합한 용도: 프로젝트 진행 상황 및 고객 지원 추적
장점
- 메일 병합: Bitrix24는 모든 커뮤니케이션 채널을 '컨택트 센터'로 통합하는 정교한 설정을 제공합니다. 소셜 미디어와 이메일을 포함해 고객과 소통하는 데 필요한 모든 것에 접근할 수 있게 해줍니다.
단점
- 복잡한 사용자 인터페이스: 제공되는 기능의 수가 너무 많아 압도적일 수 있으며, 특히 이러한 복잡성이나 비즈니스 프로세스가 필요하지 않은 신규 사용자나 소규모 팀에게 더욱 그러합니다. 사용자 인터페이스가 복잡하고 부담스럽게 느껴질 수 있습니다.
- 게이트 기능: 많은 유용한 기능들은 엔터프라이즈 플랜에서만 이용 가능하며, 앞서 언급한 정교한 메일 병합 시스템도 포함됩니다.
가격 및 요금제
Bitrix24의 연간 구독 플랜은 다음과 같습니다. 각 플랜에는 최대 사용자 제한이 있습니다.
- 기본: $49/5석/월.
- 표준:$99/50석/월.
- 프로페셔널:$199/100석/월
- 엔터프라이즈: $399/250석 /월.
4. Zoho
Zoho 영업에 중점을 두고 있지만, 영업팀과 마케팅팀 모두에서 활용할 수 있는 기능도 일부 제공합니다.
가장 적합한 분야: 비즈니스 개발
장점
- 연락처 관리: 영업 및 지원 팀이 협업하고 고객으로부터 실시간 알림을 받을 dashboard 데이터 기반 dashboard 제공됩니다.
- 통합: 위치 및 용도별로 분류된 방대한 통합 기능을 제공하며, 여기에는 배송 업체, 결제 게이트웨이 및 프로젝트 관리 도구를 위한 통합도 포함됩니다.
- 고객 지원: 다양한 고객 지원 자료를 제공합니다 . 교육 동영상, 튜토리얼, 실시간 웨비나 중에서 선택할 수 있습니다. 보다 기술적인 문제의 경우 사용자 및 관리자 문서, FAQ, 전자책 등의 옵션을 이용할 수 있습니다.
단점
- 사용자 경험: 영업 경험이 있는 사용자에게 최적화되어 있으며, 영업 사이클, 예측 및 파이프라인에 대한 전문 지식이 필요하므로 경험이 없는 사용자에게는 학습 곡선이 가파를 수 있습니다.
가격 및 요금제
Zoho 무료 플랜은 3명의 사용자로 제한됩니다. 그 이후 더 많은 기능과 사용자 수를 원할 경우, 연간 구독 플랜은 다음과 같습니다:
- 표준: 사용자당 월 14달러.
- 프로페셔널: 사용자당 월23 %.
- 엔터프라이즈: 사용자당 월40
자주 묻는 질문
컨설팅 CRM에는 어떤 기능이 포함되어야 할까요?
필수 기능: 연락처 동기화/보강, 맞춤형 파이프라인, 이메일 시퀀스, 작업 알림, Google/Outlook 연동, 보고 기능, 확장성. 직관적인 UI는 온보딩 기간을 단축하고 사용률을 높입니다.
컨설팅 회사는 어떻게 CRM을 선택해야 할까?
워크플로우와 필수 기능을 정의하고, 예산을 설정하며, 공급업체를 선별하고, 무료 체험판이나 데모로 테스트하며, 지원 및 통합 기능을 평가하고, 확약 전에 확장성과 데이터 마이그레이션 옵션을 확인하십시오.
컨설팅 팀을 위한 CRM 비용은 얼마인가요?
인기 도구에 따라 기능 및 청구 방식에 따라 사용자당 월 $14~$129의 비용이 예상됩니다. folk 월 24달러부터 시작하는 플랜을 제공하며 14일 무료 체험이 가능합니다. 성장하는 팀을 위한 Premium 커스텀 등급도 마련되어 있습니다.
컨설팅 회사에 가장 적합한 WhatsApp CRM은 무엇인가요?
WhatsApp Business API, 통합 수신함, 템플릿 및 규정 준수를 지원하는 CRM을 찾으세요. 대부분 Zapier 또는 네이티브 앱을 통해 연결됩니다. folk 통합을 통해 WhatsApp 워크플로에 연결하여 고객 커뮤니케이션을 중앙 집중화할 수 있습니다.
결론
컨설팅 업무에 적합한 CRM 소프트웨어를 선택하는 것은 어려울 수 있지만, 저희가 준비한 비교 자료를 통해 어떤 기능을 중점적으로 살펴봐야 하는지 알게 되셨을 겁니다. Pipedrive, Bitrix24, Zoho 컨설팅 기업을 위한 강력한 도구를 제공하는 반면, folk 단순성, 유연성, 고객 중심 접근 방식으로 folk . 다른 플랫폼의 복잡성 없이도 컨설팅 회사가 워크플로우를 맞춤 설정하고, 고객 관계를 보다 효과적으로 관리하며, 프로젝트 관리를 간소화할 수 있도록 지원합니다. folk 사용해 보세요.
도움이 필요하신가요? 무료 도구를 이용해 완벽한 CRM을 찾아보세요.
추가 자료
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팀에 없었던 영업 보조처럼
