금융 자문가를 위한 최고의 CRM

금융 자문가로서 고객 관계 관리, 투자 전략 추적, 적시적 의사소통은 고객에게 가치를 제공하고 신뢰를 구축하는 데 필수적입니다. 강력한 고객 관계 관리(CRM) 시스템은 단일 플랫폼에서 고객 데이터 정리, 자동화된 후속 조치, 재무 계획 추적 등을 통해 이러한 업무를 효율화하는 데 도움을 줍니다. 적합한 CRM을 활용하면 고객 상호작용을 개선하고 체계적으로 업무를 관리하며 자문 업무 확장에 집중할 수 있습니다.

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이 블로그 글에서는 여러분과 같은 금융 자문가를 위한 최고의 CRM 옵션을 살펴보겠습니다. 고객 관계 관리를 돕고 더 나은 금융 지도를 제공할 수 있는 도구에 중점을 둘 것입니다.

CRM이 필요한 이유

금융 자문 회사가 운영을 효율화하고 고객 관계를 강화하며 비즈니스 성장을 주도하기 위해서는 CRM 도입이 필수적입니다.

CRM 없이 직면하는 과제들

기존 CRM이 구축되어 있지 않거나, 기술 스택에 부적합한 CRM을 보유하고 있다면 이미 이러한 어려움을 겪고 있을 수 있습니다.

• 무질서: CRM이 없으면 고객 데이터와 자문 활동 관리가 혼란스러워져 오류와 비효율성을 초래합니다.
• 놓친 기회: 중앙 집중식 시스템의 부재는 후속 조치 누락과 잠재적 비즈니스 기회를 놓치는 결과를 초래할 수 있습니다.
• 비효율적인 프로세스: 고객 상호작용과 자문사 성과에 대한 수동적 추적은 시간과 자원을 낭비합니다.
• 통찰력 부족: CRM이 없으면 고객 요구사항과 자문사 성과에 대한 종합적인 관점을 확보하기 어려워 전략적 의사결정을 저해합니다.
• 일관성 없는 커뮤니케이션: 통합된 시스템 없이는 고객과의 일관되고 맞춤형 커뮤니케이션을 유지하기 어렵습니다.

CRM의 이점

다행히도, 올바른 CRM은 이러한 과제를 해결하는 데 도움을 줄 뿐만 아니라 추가적인 이점도 제공합니다.

• 중앙 집중화된 정보: CRM은 모든 고객 및 자문 데이터가 한 곳에 통합되어 쉽게 접근하고 체계적으로 관리할 수 있도록 합니다.
• 향상된 효율성: 일상적인 업무를 자동화하고 업무 흐름을 간소화함으로써 생산성을 높이고 행정적 부담을 줄입니다.
• 개선된 고객 관계: CRM은 맞춤형의 시기적절한 커뮤니케이션을 가능하게 하여 더 강력한 고객 관계를 조성합니다.
• 더 나은 의사 결정: 포괄적인 데이터와 분석을 통해 창업자들은 자문사 성과와 고객 만족도를 최적화하기 위한 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있습니다.
• 판매 증가: 기회를 추적하고 파이프라인을 효과적으로 관리함으로써 CRM은 전환율과 수익을 높이는 데 도움이 됩니다.
• 일관된 커뮤니케이션: 모든 고객 상호작용을 추적 및 관리하여 원활하고 전문적인 고객 경험을 제공합니다.

CRM을 평가하고 선택하는 방법

선택할 수 있는 CRM이 많기 때문에 어떤 플랫폼을 선호할지 파악하기 어려울 수 있습니다. 후보 선정 및 평가 과정을 돕기 위해 상황에 맞게 활용할 수 있는 몇 가지 팁을 정리해 보았습니다.

1. 요구사항 정의하기

금융 자문 회사로서 비즈니스 운영을 향상시킬 핵심 기능을 파악하는 것이 중요합니다. 강력한 고객 관리, 재무 계획 도구와의 원활한 통합, 포괄적인 보고 기능을 제공하는 CRM을 찾아보세요. 20~50명의 자문 팀을 위한 이상적인 솔루션으로 folk 두각을 나타내며, 확장 가능한 워크플로우와 협업 기능을 제공하여 회사의 성장과 함께 발전하면서도 고객이 기대하는 개인화된 서비스를 유지합니다. 자동화된 워크플로우, 안전한 문서 저장소, 고객 포털과 같은 기능은 업무 프로세스를 크게 간소화하고 고객 만족도를 높일 수 있습니다.

금융 자문가가 CRM 도구에서 필요로 하는 핵심 기능

• 종합적인 고객 프로필: 개인정보, 재무 목표, 상호작용 이력을 포함한 상세한 프로필.
• 활동 추적: 모든 커뮤니케이션, 회의 및 후속 조치 기록.
• 고객 세분화: 순자산, 투자 선호도, 생애 주기 등 다양한 기준에 따라 고객을 분류하는 능력.
• 연락처 관리: 실시간 업데이트를 지원하여 여러 수신함으로 이동하지 않고도 고객 관계 관리 소프트웨어에서 직접 연락처를 업데이트할 수 있습니다.
• 작업 자동화: 데이터 입력, 후속 이메일 발송, 일정 예약과 같은 일상적인 업무를 자동화합니다.
• 알림 시스템: 주요 일정 및 후속 조치에 대한 자동 알림.
• 중복 제거: 자동 중복 제거 기능으로, 사용자가 인지하지 못한 상태에서 중복된 연락처를 수동으로 제거할 필요가 없습니다.
• 금융소프트웨어 통합: 다른 재무 계획 및 포트폴리오 관리 도구와의 호환성.
• 타사 앱: 이메일 마케팅 플랫폼, 캘린더 시스템, 문서 관리 소프트웨어 등 일반적으로 사용되는 앱과의 통합.
• API 접근: 고급 맞춤형 통합을 위한기능.
• 사용자 정의 가능한 dashboards: 단일 금융 서비스 기업 내 다양한 프로젝트에 걸친 다중 영업 파이프라인을 처리할 수 있어 여러 금융 도구에 투자할 필요가 없습니다.
• 사용자 정의 필드: 리드 또는 연락처가 어떤 재무 자문 업무를 통해 유입되었는지 파악할 수있도록 합니다 .

2. 예산 고려 사항

금융 자문가를 위한 CRM 선택 시 비용과 투자 수익률의 균형은 필수적입니다. 가장 저렴한 옵션을 선택하고 싶은 유혹이 있겠지만, 확장성과 고급 기능을 제공하는 플랫폼에 투자함으로써 얻을 수 있는 장기적 이점을 고려하십시오. 구독 기반인지 일회성 구매인지 등 가격 모델을 평가하고, 해당 모델이 회사의 재무 계획 및 성장 전망과 부합하는지 확인하십시오.

3. 선발 과정

적합한 CRM을 찾는 데는 철저한 조사와 신중한 검토가 필요합니다. 먼저 금융 자문 서비스에 특화된 잠재적 공급업체 목록을 작성하세요. 리뷰를 확인하고, 데모를 요청하며, 업계 동료들과 상담하십시오. 공급업체의 평판, 고객 지원, 기존 시스템과의 통합 용이성에 주목하세요. 금융 분야에서 검증된 실적을 보유한 공급업체는 귀중한 통찰력과 지원을 제공할 수 있습니다.

4. 데모를 받아보세요

CRM 도입을 결정하기 전에 실제 작동 방식을 확인하는 것이 중요합니다. 데모를 통해 금융 자문사에게 가장 관련성이 높은 기능들을 직접 살펴볼 수 있습니다. 구체적인 질문을 하고, CRM이 귀사의 고유한 요구사항에 맞춰 조정되는 방식을 확인할 수 있습니다. folk 데모로 시작해 보세요.

최고의 CRM 소프트웨어 4가지

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1. folk

최적 대상: 20~50명의 금융 자문 팀으로, 사용자 친화적이고 직관적인 CRM을 찾으며 강력한 고객 관리 기능을 갖추고 성장하는 업무 규모에 맞춰 확장 가능한 솔루션을 필요로 하는 팀.

folk 단순성과 기능성을 고려하여 설계되어, 기업용 시스템의 복잡성 없이 강력한 고객 관계 관리가 필요한 중규모 금융 자문 팀에 완벽한 솔루션입니다. 고객 상호작용을 간소화하고, 커뮤니케이션 이력을 추적하며, 자문가가 업무 흐름을 보다 효율적으로 관리할 수 있도록 지원합니다. Folk 특히 직관적인 인터페이스와 강력한 고객 관리 기능으로 Folk , 20~50명의 자문가로 구성된 팀이 개인화된 고객 관계를 유지하면서 원활하게 협업할 수 있게 합니다.

주요 기능

• 다중 영업 파이프라인 관리(영업 주기 개요 및 리드 개요 포함)
• 인공지능 지원 마케팅 자동화로 대량 이메일 캠페인을 효율적으로 개인화
• 리드 생성
• 고객 지원
• Gmail 및 Outlook을 지원하는 메일 병합
• 무제한 dashboards

장점

• 사용자 친화적 인터페이스: Folk 직관적인 디자인은 기술 경험이 부족한 사용자도 쉽게 사용할 수 있도록 합니다. 이는 고객과 더 많은 시간을 보내고 소프트웨어 관리에 드는 시간을 줄여야 하는 재무 설계사에게 매우 중요합니다.
• 효율적인 고객 관리: 고객 상호작용 추적, 후속 조치 일정 관리, 고객 데이터 관리를 위한 포괄적인 도구를 제공하여 자문사와 고객 간의 관계를 강화합니다.
• 맞춤형 워크플로우: 재무 고문은 특정 프로세스에 맞게 워크플로우를 조정하여 고객 관리의 효율성과 일관성을 높일 수 있습니다.

단점

• folk 파이프라인 및 거래 단계 분석, 가중 확률을 적용한 매출 예측, 담당자별·채널별·산업별·지역별 또는 사용자 정의 필드별 성과 분석 등 보고 및 분석 기능을 제공합니다.

가격 및 요금제

14일 무료 체험으로 folk 사용해 볼 수 있습니다. 이후 월간 또는 연간 구독 요금제는 다음과 같습니다. 

• 표준: 사용자당 월 24달러 (연간 약정)
• Premium: 사용자당 월 $48 (연간 약정)
• 맞춤형: 사용자당 월 $80부터 시작  

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2. 앱티비오

최적 대상: 영업 중심 CRM

앱티비오는 인공지능을 활용하여 고객 행동과 선호도에 대한 심층적인 통찰력을 제공합니다. 고급 분석 기능을 통해 사용자는 고객 요구를 더 잘 이해하고, 미래 트렌드를 예측하며, 서비스를 개인화할 수 있습니다.

주요 기능

• 영업 중심의 CRM
• 웹 양식과의 API 통합
• 리드 관리 및 리드 점수화
• 연중무휴 고객 지원

장점

• 종합적인 지원을 원하는 기업에 적합합니다.
• 사용자 지정 보고서 및 보기.
• 기회 관리를 위한 퍼널

단점

• 불편한 사용자 인터페이스는 신규 사용자가 구현 과정에서 가파른 학습 곡선을 예상해야 함을 의미한다.
• 데이터 분석에 익숙하지 않은 사용자에게는 고급 기능과 AI 도구가 부담스러울 수 있습니다. 효과적인 활용을 위해서는 추가 교육이 필요할 수 있습니다.
• 사용자는 구독 플랜의 등급에 따라 dashboards, 사용자 정의 필드 및 워크플로의 수에 제한을 받습니다.

가격 및 요금제

연간 구독 플랜은 다음과 같습니다.

• 라이트: 사용자당 월 15달러 .
• Premium: 사용자당 월 25달러 .
• 최상위: 사용자당 월 40달러 .
• 기업: 비공개 .

3. Pipedrive

가장 적합한 대상: 영업 중심의 CRM으로 비즈니스 개발 팀을 위한 솔루션

Pipedrive 는 영업 팀을 위해 맞춤화된 CRM이지만, 파이프라인 관리 및 자동화 기능을 통해 재무 고문에게도 상당한 이점을 제공합니다. 이 도구는 고문들이 영업 프로세스를 추적하고 고객 관계를 효율적으로 관리하는 데 도움을 줍니다.

주요 기능

• 다중 파이프라인 관리
• 영업 자동화 기능
• 400개 이상의 통합

장점

• 파이프라인 관리: Pipedrive 시각적 파이프라인 관리 기능은 영업 프로세스 추적과 고객 온보딩 관리에 탁월합니다.
• 자동화 기능: 일상적인 업무의 자동화는 시간을 절약하고 오류를 줄여, 자문가가 고객과의 상호작용과 자문 서비스에 집중할 수 있도록 합니다.

• 통합 옵션: Pipedrive 다양한 타사 애플리케이션과 Pipedrive 기능을 강화하고 보다 일관된 워크플로우를 가능하게 합니다.

단점

• 영업 중심: 영업 중심의 CRM으로서, 더 많은 고객 관리 도구가 필요한 재무 고문에게는 일부 기능이 그다지 관련성이 없을 수 있습니다.
• 사용자 지정 제한 사항: 다양한 사용자 지정 옵션을 제공하지만, 일부 재무 고문들은 매우 구체적인 재무 자문 요구사항에 맞추는 데 있어 유연성이 다소 부족하다고 느낄 수 있습니다.
• 강화된 보안 설정: 엔터프라이즈 플랜에서만 이용 가능합니다 .

가격 및 요금제

연간 구독 플랜은 다음과 같습니다.

• Essential: 사용자당 월 $14부터 시작합니다 .
• 고급: 사용자당 월 $29부터 시작합니다 .
• 프로페셔널: 사용자당 월 $49부터 시작합니다 .
• Power: 사용자당 월 $64부터 시작합니다 .
• 엔터프라이즈: 사용자당 월 $99부터 시작합니다 .
  

4. 레드테일 CRM

최적 대상: 금융 전문가를 위해 구축된 CRM

레드테일 CRM은 금융 자문가를 위해 특별히 구축된 CRM입니다 . 규정 준수, 고객 관리, 금융 도구와의 원활한 연동 등 업계 특화 요구사항에 중점을 둡니다.

주요 기능

• 금융 서비스 산업 특화 CRM.
• 워크플로 자동화.
• Redtail CRM과 Office 365 간의 양방향 동기화.

장점

• 산업별 특화 기능: 레드테일은 금융 자문사를 위해 맞춤 설계되었으며, 규정 준수 관리를 포함한 산업별 요구 사항을 충족하는 도구와 기능을 제공합니다.
• 금융 도구와의 통합: 널리 사용되는 재무 계획 및 포트폴리오 관리 도구와 원활하게 연동되어 자문가의 활용도를 높입니다.
• 강력한 고객 관리: Redtail은 모든 고객 상호작용과 데이터를 효과적으로 체계화하는 강력한 고객 관리 기능을 제공합니다.

단점

• 학습 곡선: 업계 특화 솔루션임에도 불구하고, 일부 사용자들은 레드테일의 인터페이스와 기능이 학습 곡선이 가파르다고 느낍니다.
• 성능 문제: 일부 사용자들은 가끔 발생하는 성능 문제(예: 느린 로딩 시간 및 오류)를 보고했으며, 이는 생산성을 저해할 수 있습니다.

가격 및 요금제

연간 구독 플랜은 다음과 같습니다.

• 출시: 사용자당 월 39달러 .
• 성장: 사용자당 월 59달러 .
• 기업: 비공개 .

결론

금융 자문사가 고객 관리와 운영 효율성을 높이기 위해서는 적합한 CRM을 선택하는 것이 매우 중요합니다. 20~50명의 자문 팀을 위한 솔루션으로는 folk 확실한 승자로 부상합니다. 성장하는 금융 업무에 필요한 단순성, 강력한 기능, 확장성의 완벽한 균형을 제공하기 때문입니다. Pipedrive 강력한 파이프라인 관리 및 자동화 기능을 Pipedrive 영업 중심 자문가에게 적합한 선택지이며, Apptivio는 데이터 분석 활용을 원하는 이들에게 적합합니다. 반면 folk 사용자 친화적인 인터페이스와 효율적인 고객 관리 기능으로 중규모 팀의 효과적인 협업을 가능케 하여 두드러집니다. Redtail은 업계 특화형이지만, 이 목록에서 사용하기 가장 어려운 CRM 중 하나입니다. 플러그 앤 플레이 방식으로 간편하게 사용할 수 있는 강력하면서도 가벼운 CRM 솔루션을 원한다면 folk 사용해 보세요.

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추가 자료

• folk 및 플랜

자주 묻는 질문

금융 자문가를 위한 CRM이란 무엇인가요?

고객 데이터를 저장하고 상호작용을 추적하며, 알림과 업무 흐름을 자동화하고 규정 준수 및 보고를 지원하여 시기적절하고 맞춤형 조언을 제공하는 플랫폼입니다.

재무 고문에게 CRM이 필요한가요?

네. CRM은 수작업 부담을 줄이고, 후속 조치 누락을 방지하며, 문서와 메모를 중앙 집중화하고, 감사 대비 태세, 고객 유지율 및 매출 예측 능력을 향상시킵니다.

금융 자문 회사는 어떻게 CRM을 선택해야 할까?

필수 기능(고객 프로필, 세분화, 자동화, 통합)을 정의하고, 예산을 설정하며, 데모를 통해 테스트하고, 보안/규정 준수를 확인하며, 확장성과 지원을 검증하십시오.

사모펀드에서 CRM이란 무엇인가?

PE CRM은 거래 흐름, LP 및 투자자 관계, 자금 조달 파이프라인, 포트폴리오 상호작용을 추적하며, 규정 준수 기록 및 데이터룸 통합 기능을 제공합니다. 자문용 CRM에도 유사한 원칙이 적용됩니다.