에이전시를 위한 최고의 CRM 5선

에이전시가 성장할수록 혼란도 커집니다—더 많은 클라이언트, 더 많은 캠페인, 더 많은 변수들. 체계적인 관리는 선택이 아닌 필수입니다.

당신은 영업 스택 모든 업무가 원활하게 운영되도록 하는 것이 필요합니다. 우수한 CRM은 고객 커뮤니케이션을 중앙 집중화하고, 프로젝트 전반의 진행 상황을 추적하며, 후속 조치를 자동화하는 데 도움을 줍니다—중요한 업무를 놓치지 않도록 말이죠. 이 글에서는 에이전시를 위한 최고의 CRM 도구를 소개하며, 특히 업무 흐름을 간소화하고, 고객 관계를 강화하며, 확신을 가지고 확장할 수 있도록 지원하는 솔루션에 중점을 둘 것입니다.

20~50명의 팀원을 보유한 성장 중인 에이전시에게는 기능성과 사용 편의성 사이의 적절한 균형을 찾는 것이 특히 중요합니다.

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CRM이 필요한 이유

바쁜 에이전시로서 고객 관계 관리와 업무 효율화는 어려운 과제일 수 있습니다.

CRM 시스템은 이러한 업무를 간소화하고 성장을 주도하는 데 있어 판도를 바꿀 수 있습니다.

CRM 없이 직면하는 과제들

CRM 없이 에이전시를 운영하면 성장과 효율성을 저해하는 여러 문제가 발생할 수 있습니다. 에이전시 창업자들이 흔히 겪는 어려움은 다음과 같습니다.

• 무질서: 중앙 집중식 시스템이 없으면 고객 정보와 커뮤니케이션을 추적하는 것이 혼란스러워진다.
• 놓친 기회: 후속 조치와 추적 부족으로 잠재 고객이 놓칠 수 있습니다.
• 비효율적인 프로세스: 수동 프로세스는 시간과 자원을 소모하여 전반적인 생산성을 저하시킵니다.
• 통찰력 부족: 데이터 분석이 없으면 정보에 기반한 의사 결정을 내리고 성장 기회를 파악하기 어렵습니다.
• 일관 성 없는 커뮤니케이션: 조정되지 않은 커뮤니케이션 노력으로 인해 고객이 혼란스러운 메시지를 받게 됩니다.

CRM의 이점

다행히도 올바른 CRM은 에이전시의 성과를 크게 향상시킬 수 있는 다양한 이점을 제공합니다. 주요 혜택은 다음과 같습니다.

• 중앙 집중식 정보: 모든 고객 데이터는 한 곳에 저장되어 쉽게 접근하고 체계적으로 관리할 수 있습니다.
• 향상된 효율성: 일상적인 업무를 자동화함으로써 더 전략적인 활동에 할애할 시간을 확보합니다.
• 개선된 고객 관계: 맞춤형 상호작용과 시기적절한 후속 조치가 고객 충성도를 강화합니다.
• 더 나은 의사 결정: 데이터 기반 통찰력은 정보에 입각한 비즈니스 의사 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.
• 판매 증가: 간소화된 판매 프로세스와 향상된 리드 관리로 전환율이 상승합니다.
• 일관된 커뮤니케이션: 협조적인 노력을 통해 고객에게 명확하고 일관된 메시지를 전달합니다.
  
  

CRM으로 에이전시 효율성을 높이는 방법

CRM이 에이전시의 효율성을 높이는 데 도움이 되는 몇 가지 방법이 있습니다. 아래에 일반적인 사용 사례를 정리해 보았습니다.

1. 프로세스를 매핑하세요

에이전시의 업무 흐름을 최적화하려면 프로세스의 각 단계를 체계적으로 설계하는 것이 중요합니다. 이는 리드 생성부터 프로젝트 완료까지의 주요 이정표를 정의하는 것을 포함합니다. 에이전시 맞춤형 CRM을 활용하면 이러한 단계를 원활하게 추적할 수 있어, 어떤 단계도 누락되지 않고 모든 작업이 제때 수행되도록 보장합니다.

2. 리드 자격 평가

효과적인 리드 자격 평가가 에이전시 자원을 극대화하는 데 필수적입니다. CRM을 활용하여 참여도, 예산, 프로젝트 일정 등의 기준에 따라 리드를 점수화하세요. 이를 통해 잠재력이 높은 고객을 우선순위로 선정하고 영업 활동을 효율화하여 팀의 업무 효율을 높일 수 있습니다.

3. 홍보 및 후속 조치

아웃리치 자동화는 생산성을 크게 향상시킬 수 있습니다. CRM을 활용해 대상 고객의 다양한 세그먼트를 겨냥한 맞춤형 이메일 및 LinkedIn 캠페인을 설정하세요. 이를 통해 일관된 커뮤니케이션과 시기적절한 후속 조치를 보장함으로써 잠재 고객을 충성도 높은 고객으로 전환할 가능성을 높일 수 있습니다.

기존 리드 및 고객 관리

기존 고객과의 관계를 유지하는 것은 신규 고객을 확보하는 것만큼 중요합니다. CRM을 활용하면 고객 상호작용과 구매 이력을 추적하여 업셀링 및 크로스셀링 기회를 파악할 수 있습니다. 고객의 요구에 부합하는 추가 서비스나 제품을 제안하는 맞춤형 캠페인을 실행하여 장기적인 관계를 구축하고 매출을 증대시키세요.

CRM을 평가하고 선택하는 방법

시중에 다양한 CRM이 존재하기 때문에 어떤 CRM이 비즈니스 목표에 부합하는지 파악하기 어려울 수 있습니다. 의사 결정 과정을 돕기 위해 다음과 같은 핵심 팁을 정리했습니다.

1. 요구사항 정의하기

에이전시를 위한 올바른 CRM은 고객 관계 관리, 프로젝트 추적, 팀 협업과 같은 특정 요구사항을 충족해야 합니다. 자동화, 맞춤 설정, 기존 도구와의 연동 기능 등 핵심 기능을 파악하세요. CRM이 고객 규모를 처리하고 성장을 지원할 수 있는지 고려하십시오. 어디서부터 시작해야 할지 모르시겠나요? 저희가 준비한 핵심 기능 목록을 활용하고, 특정 요구사항에 따라 수정하세요.

에이전시용 CRM의 주요 기능

• 자동화된 프로세스: 반복적인 워크플로를 자동화하여 업무를 간소화합니다.
• 연락처 보강: 잠재 고객 및 고객의 이메일 주소와 LinkedIn 프로필을 자동으로 찾아 효율성을 높입니다.
• 구조화된 파이프라인: 리드와 고객을 정의된 단계별로 추적하여 프로세스의 명확성과 효율성을 보장합니다.
• 이메일 시퀀스: 후속 조치 템플릿과 자동화된 시퀀스로 커뮤니케이션 효율성을 높입니다.
• LinkedIn 연결: LinkedIn에서 연락처를 원활하게 가져오고 CRM 내에서 대화를 추적하여 네트워크와 소셜 영업 전략을 활용합니다.
• 분석: 더 나은 계획을 위한 핵심 데이터 분석 및 예측 통찰력을 제공합니다.

2. 예산 고려 사항

CRM을 평가할 때는 비용과 투자 수익률을 균형 있게 고려하십시오. 필수 기능을 저하시키지 않으면서 예산에 맞는 확장 가능한 솔루션을 찾으십시오. CRM이 생산성과 고객 만족도를 크게 향상시킨다면 초기 비용이 더 높더라도 정당화될 수 있음을 명심하십시오.

3. 선발 과정

에이전시 솔루션에 특화된 CRM 공급업체를 조사하는 것으로 시작하세요. 리뷰를 확인하고, 데모를 요청하며, 해당 업계와 관련된 사례 연구를 요청하세요. 공급업체와 소통하여 그들의 지원 및 교육 제공 내용을 파악하세요. 요구사항과 예산에 부합하는 업체들을 최종 후보로 선정하세요.

4. 데모를 받아보세요

CRM 솔루션을 도입하기 전에 실제 작동 모습을 확인하는 것이 중요합니다. 데모를 통해 CRM의 기능, 인터페이스 및 전반적인 사용성을 살펴볼 수 있습니다. 이러한 직접 체험을 통해 해당 CRM이 귀사의 특정 요구사항을 충족하는지 판단할 수 있습니다. 맞춤형 안내를 받으려면 데모 일정을 예약해 보십시오. folk 데모를 시작하여 귀사 업무를 어떻게 효율화할 수 있는지 확인해 보십시오.

CRM 도입을 위한 3가지 팁

이제 막 도입한 새 CRM에 대해 기대감을 가져볼 때입니다. 빠르게 익숙해지도록, 도입 후 첫 몇 주 동안 다음 세 가지를 우선적으로 완료하시길 권합니다.

1. 새 CRM에 데이터를 가져오기

기존 데이터를 마이그레이션하는 것은 새로운 CRM으로 전환할 때 중요한 단계입니다. 먼저 현재 데이터를 CSV 파일로 내보내십시오. 이렇게 하면 모든 소중한 고객 정보가 새 CRM으로 원활하게 이전됩니다. 또한 개별 연락처 정보를 수동으로 추가할 필요가 없습니다.

2. 첫 번째 파이프라인 생성하기

대행사 업무 흐름에 맞춤화된 첫 번째 파이프라인을 설정하는 것이 필수적입니다. 리드 생성, 제안서 발송, 고객 온보딩, 프로젝트 완료 등 대행사의 영업 또는 프로젝트 관리 프로세스를 반영하는 단계를 정의하세요. 이러한 맞춤화는 각 고객과 프로젝트의 진행 상황을 효율적으로 추적하여 누락되는 사항이 없도록 보장합니다.

3. 팀을 구성하세요

CRM을 구축한 후에는 팀원들의 적극적인 참여가 필수적입니다. 교육 세션을 진행하여 새로운 시스템에 익숙해지도록 하고, 일상 업무에 어떤 이점이 있는지 강조하세요. 팀원들이 CRM을 직접 탐색하도록 장려하고, 발생할 수 있는 질문이나 우려 사항을 해결해 주십시오. 잘 훈련된 팀은 CRM 도입의 성공을 보장하며, 모든 구성원이 시스템의 잠재력을 극대화하는 방향으로 함께 나아갈 수 있게 합니다.

에이전시를 위한 최고의 CRM 5선

1. folk

folk folk는 연락처, 워크플로우, 관계 관리를 위한 현대적인 CRM 플랫폼으로, 거래 관리 및 잠재 고객 발굴을 강화하기 위한 맞춤형 파이프라인, AI 기반 도구 및 통합 기능을 제공합니다. 20~50명의 팀원을 보유한 에이전시에게 folk 성장하는 에이전시가 확장되는 고객 기반을 효과적으로 관리하는 데 필요한 정교한 기능과 직관적인 사용성의 완벽한 균형을 제공함으로써 최적의 선택으로 두각을 나타냅니다.

주요 기능

• 연락처 정보 보강: 이메일과 LinkedIn URL을 자동으로 찾아 연락처 정보를 보강하여, 수동 데이터 입력이나 이메일 서비스 추가 비용 없이 효율적인 연락을 가능하게 합니다.
• LinkedIn 연동: LinkedIn 및 Sales Navigator 연락처를 folk 내에서 원활하게 가져와 Sales Navigator , 템플릿을 활용해 신속하고 효율적인 커뮤니케이션을 구현하세요.
• 메일 병합 및 이메일 시퀀스: Gmail 및 Outlook과 완벽한 이메일 동기화를 지원하며, 이메일 시퀀스, 템플릿, 추적 기능에 대한 자동화 접근이 가능하여 사용자가 CRM에서 직접 모든 커뮤니케이션을 관리할 수 있습니다.
• AI 기반 기능: AI 도구는 연락처 및 관계 관리, 일상 업무 자동화, 생산성 향상을 위한 조치 제안 등을 지원합니다.
• 통합: Zapier 및 Make를 통해 6,000개 이상의 앱과 연결할 수 있을 뿐만 아니라, folk 오픈 API와 Kaspr, Allo, Salesforge, PandaDoc, 네이티브 WhatsApp과 같은 네이티브 통합 기능을 folk

장점

• 사용 편의성: folk 직관적인 인터페이스로 호평을 folk , 빠른 온보딩과 최소한의 학습 곡선으로 기술에 익숙하지 않은 사용자도 쉽게 접근할 수 있습니다.
• 올인원: folk LinkedIn에서 연락처를 가져오고, 자동으로 이메일을 찾아주며, 맞춤형 이메일 시퀀스로 연락을 취하고, 파이프라인에서 상호작용을 추적할 수 있게 하여 여러 도구를 사용할 필요 없이 시간과 비용을 절약하며 업무 흐름을 folk .
• LinkedIn 연동: LinkedIn에서 연락처를 원활하게 가져오고, folk 내에서 대화를 추적하며, 템플릿을 활용해 더 빠르고 효율적인 커뮤니케이션을 실현하세요.
• 완벽한 맞춤 설정: folk 사용자 정의 필드, 파이프라인, dashboards, 자동화 및 워크플로를 활용하여 folk 효율적으로 folk folk 영업, 마케팅, 채용 등 다양한 비즈니스 기능을 folk 팀 협업을 강화합니다.
• 통합: Zapier 및 Make(6,000개 이상의 앱 지원) folk 오픈 API와 Kaspr, Allo, Salesforge, PandaDoc, 네이티브 WhatsApp과 같은 네이티브 통합 기능을 제공합니다.

단점

• 보고 및 분석: folk 파이프라인 및 거래 단계, 가중 확률을 적용한 예측, 담당자별·채널별·지역별·사용자 정의 필드별 성과 분석을 dashboards 고급 dashboards folk .
  
  

가격 및 요금제

14일 무료 체험으로 folk 사용해 볼 수 있습니다. 이후 월간 또는 연간 구독 요금제는 다음과 같습니다.

• 표준: 사용자당 월 24달러.
• Premium: 사용자당 월 48달러.
• 맞춤형: 사용자당 월 $60부터 시작합니다 .

2 HubSpot

허브스팟 CRM은 사용하기 쉽고 확장 가능한 플랫폼으로, 영업, 마케팅, 고객 서비스 및 운영을 효율적으로 관리하기 위한 통합 도구를 제공합니다.

주요 기능

• 마케팅 허브: 이메일 마케팅, 광고 추적, 랜딩 페이지, 리드 생성 도구를 포함하며, 다수의 고객 캠페인을 관리하는 에이전시에 필수적입니다.
• 영업 허브: 거래 추적, 파이프라인 관리, 영업 자동화 및 보고 기능을 제공하여 에이전시가 영업 프로세스를 간소화하고 close 더 빠르게 close 수 있도록 지원합니다.
• 서비스 허브: 티켓팅, 실시간 채팅, 지식 베이스와 같은 고객 서비스 도구를 제공하여 기관이 고객에게 최상의 지원을 제공할 수 있도록 합니다.
• 운영 허브: 서로 다른 시스템 간 비즈니스 프로세스를 동기화하고 자동화하여 기관이 운영 효율성과 일관성을 유지할 수 있도록 지원합니다.
• 리드 스코어링: 예측 스코어링을 통해 리드의 우선순위를 정하여 영업 효율성을 높이고 잠재력이 높은 고객 후보에 집중하세요.

장점

• 사용자 친화적 인터페이스: 직관적이고 사용하기 쉬운 인터페이스로 유명하여 모든 숙련도 수준의 사용자가 접근할 수 있으며, 이는 다양한 팀을 보유한 기관에게 매우 중요합니다.
• 종합 무료 플랜: 핵심 CRM 기능을 포함한 강력한 무료 버전을 제공하여, 큰 투자 없이 시작하려는 소규모 에이전시에 이상적입니다.
• 마케팅 도구와의 원활한 통합: 마케팅, 영업, 서비스 허브와 매끄럽게 연동되어 인바운드 마케팅 및 고객 관리를 위한 통합 플랫폼을 구축합니다.
• 자동화 기능: 이메일 마케팅, 리드 육성, 영업 워크플로우와 같은 작업을 위한 강력한 자동화 도구를 제공하여 에이전시의 시간 절약과 효율성 향상을 지원합니다.
• 사용자 정의 가능한 dashboard 보고서: 사용자가 맞춤형 dashboards 생성하여 지표를 추적하고 비즈니스 성과에 대한 통찰력을 얻을 수 있도록 지원하며, 이는 에이전시 보고에 필수적입니다.

단점

• 상위 등급일수록 높은 비용: 등급이 높아질수록 가격이 비싸질 수 있으며, 이는 소규모 에이전시가 규모를 확장할 때 부담이 될 수 있습니다.
• 무료 플랜의 제한된 맞춤 설정: 무료 플랜 및 하위 플랜은 맞춤 설정 옵션이 제한되어 있어 성장 중인 에이전시의 유연성을 제약할 수 있습니다.
• 고급 기능의 복잡성: 사용자 지정 보고서 및 워크플로와 같은 일부 고급 기능은 학습 곡선이 가파르고 추가 교육이 필요할 수 있습니다.
• 이메일 마케팅 제한 사항: 무료 플랜의 이메일 마케팅 기능은 발송 가능한 이메일 수에 제한이 있어, 고객 목록이 많은 에이전시에게는 단점이 될 수 있습니다.
• 추가 기능에 대한 추가 비용: 고급 CRM 기능 및 통합과 같은 많은 유용한 기능들은 유료 추가 기능으로 제공되어 전체 비용을 증가시킵니다.
  
  

가격 및 요금제

허브스팟의 CRM 제품군 연간 구독 요금 및 플랜은 다음과 같습니다.

• 스타터: 사용자당 월 15달러.
• 프로페셔널: 사용자당 월450 %.
• 엔터프라이즈: 사용자당 월1,500

3. Pipedrive

Pipedrive 소규모 기업을 위한 웹 기반 CRM으로, 영업 최적화를 위한 리드 관리, 자동화, 이메일 통합 및 맞춤형 파이프라인을 제공합니다.

주요 기능

• 리드 및 거래 관리: 리드와 고객 데이터, 상호작용, 영업 파이프라인을 관리하는 중앙 집중식 도구로, 에이전시가 기회를 신속하게 활용할 수 있도록 지원합니다.
• 영업 자동화: 리드 라우팅, 후속 조치, 이메일 시퀀스 등 반복적인 업무를 처리하는 워크플로 자동화로, 에이전시 팀이 거래 성사에 집중할 수 있도록 지원합니다.
• 이메일 통합: 완전한 이메일 동기화, 템플릿 및 추적 기능을 제공하여 사용자가 CRM에서 직접 모든 커뮤니케이션을 관리할 수 있도록 합니다.
• 고급 보고 및 분석: 실시간 데이터 분석 및 맞춤형 보고 도구를 통해 영업 성과를 추적하고, 매출을 예측하며, 실행 가능한 인사이트를 확보합니다.
• 사용자 지정 및 보안: 파이프라인, 필드 및 사용자 권한을 사용자 지정할 수 있는 옵션과 데이터를 보호하기 위한 강력한 보안 조치.

장점

• 사용자 친화적인 인터페이스: Pipedrive 직관적이고 시각적으로 매력적인 인터페이스로 Pipedrive 사용자가 영업 파이프라인을 쉽게 탐색하고 관리할 수 있습니다.
• 영업 파이프라인 집중 관리: Pipedrive 영업 파이프라인 관리를 위해 특별히 Pipedrive , 시각적 접근 방식을 통해 에이전시 팀이 거래와 활동을 효과적으로 추적할 수 있도록 지원합니다.
• 사용자 정의: Pipedrive 높은 수준의 사용자 정의를 Pipedrive , 사용자가 사용자 정의 필드와 워크플로를 통해 플랫폼을 특정 영업 프로세스에 맞게 조정할 수 있도록 합니다.
• 자동화 기능: Pipedrive 후속 이메일 발송 및 거래를 파이프라인을 통해 이동시키는 등 반복적인 작업을 간소화하는 자동화 도구가 Pipedrive 있어 시간을 절약하고 생산성을 높여줍니다.
• 타사 통합: Pipedrive Google Workspace, Slack, Zapier 등 다양한 타사 애플리케이션과 Pipedrive 기능성과 유연성을 높입니다.

단점

• 제한된 고급 기능: Pipedrive 다른 플랫폼에서 제공되는 광범위한 마케팅 자동화 및 AI 기능과 같은 일부 고급 CRM 기능이 Pipedrive .
• 하위 계층의 기본 보고 기능: 기본 요금제의 보고 및 분석 기능은 다소 제한적이며, 보다 심층적인 인사이트를 얻으려면 업그레이드가 필요합니다.
• 내장형 이메일 마케팅 기능 없음: Pipedrive 내장형 이메일 마케팅 기능이 포함되어 Pipedrive , 해당 기능을 사용하려면 사용자가 타사 이메일 도구와 연동해야 합니다.
• 제한된 고객 지원 시간: 고객 지원은 연중무휴 24시간 운영되지 않아, 다른 시간대에서 운영되거나 즉각적인 지원이 필요한 기관에게는 불편할 수 있습니다.
• 추가 기능으로 인한 가격 인상: Pipedrive 추가 기능이나 통합을 적용할 경우 비용이 급격히 증가할 Pipedrive , 성장하는 수요를 가진 에이전시에게는 비용 효율성이 떨어질 수 있습니다.
  

가격 및 요금제

연간 구독 플랜 기준은 다음과 같습니다.

• 기본 플랜: 사용자당 월 $24부터 시작합니다 .
• 고급 플랜: 사용자당 월 $44부터 시작합니다 .
• 전원 계획: 사용자당 월 $79부터 시작합니다.
• 엔터프라이즈 플랜: 사용자당 월 $129부터 시작합니다.

4 연승

Streak은 Gmail과 직접 연동되는 고객 관계 관리(CRM) 도구로, 사용자가 이메일 수신함 내에서 영업 파이프라인과 고객 상호작용을 관리할 수 있게 합니다. CRM 작업을 간소화하도록 설계된 Streak은 이메일 추적, 메일 병합, 작업 관리, 파이프라인 시각화 등의 기능을 제공하며, 이 모든 기능이 Gmail 인터페이스에 원활하게 통합되어 있습니다.

주요 기능

• 고급 CRM: 잠재 고객과 고객을 손쉽게 관리하세요.
• 공유 파이프라인: 팀과 함께 영업 및 프로젝트 파이프라인을 협업하세요.
• 이메일 추적 및 미리 작성된 응답: 이메일 상호작용을 모니터링하고 신속한 응답을 위해 미리 작성된 템플릿을 활용하세요.
• Google Workspace 통합: Google Workspace와 원활하게 통합하여 통합된 워크플로를 구현하세요.
• 모바일 접근: 모바일 지원을 통해 이동 중에도 CRM 데이터에 접근하세요.

장점

• Gmail과의 원활한 통합: Gmail 내에서 직접 CRM 활동을 관리하여 사용자 경험을 간소화합니다.
• 사용자 친화적이고 직관적: 익숙한 Gmail 인터페이스로 최소한의 교육만 필요합니다.
• 사용자 정의 가능한 파이프라인: 영업 및 프로젝트 관리와 같은 다양한 기관 워크플로우에 맞게 파이프라인을 조정하세요.
• 이메일 추적 및 자동화: 이메일 추적, 메일 병합, 자동화된 후속 조치로 커뮤니케이션을 개선하세요.
• 협업 기능: 파이프라인, 이메일, 메모의 실시간 공유로 팀워크를 강화합니다.

단점

• 제한된 고급 CRM 기능: 상세한 분석 및 고급 보고 기능이 부족하여 대규모 에이전시에서는 필요할 수 있습니다.
• Gmail 의존성: 다른 이메일 플랫폼을 사용하는 에이전시에는 적합하지 않음; Gmail의 기능에 의존적임.
• 기본 모바일 경험: 모바일 앱은 데스크톱 버전에 비해 제한된 기능을 제공합니다.
• 통합 제한 사항: 타사 도구와의 통합 기능이 부족하여 일부 기관에서는 효과성이 제한될 수 있습니다.
• 잠재적인 이메일 혼잡: 이메일 인터페이스 내에서 CRM 데이터를 관리하면 받은 편지함이 복잡해질 수 있습니다.

가격 및 요금제

Streak의 연간 구독 요금은 다음과 같습니다.

• 장점: 사용자당 월 49달러부터 시작합니다.
• Pro +: 사용자당 월 $69부터 시작합니다.
• 엔터프라이즈: 사용자당 월 $129부터 시작합니다.

5. Salesforce

Salesforce 대기업을 위한 강력한 CRM 플랫폼으로, 영업, 마케팅, 서비스 및 분석을 위한 도구를 제공하며 광범위한 확장성을 갖추고 있습니다.

주요 기능

• 리드 및 고객 관리: Salesforce 리드와 고객 관리에 Salesforce , 에이전시가 상호작용을 추적하고 관계를 효과적으로 육성할 수 있도록 지원합니다.
• 마케팅 자동화: 이메일 캠페인, 소셜 미디어 게시물 및 기타 마케팅 활동을 자동화하여 시간을 절약하고 참여도를 높입니다.
• 사용자 지정 가능한 dashboards: 핵심 성과 지표(KPI)를 모니터링하고 다양한 캠페인의 성과를 추적하기 dashboards 맞춤형 dashboards 생성하세요.
• 타사 통합: Mailchimp, Google Analytics, Slack과 같은 도구와 원활하게 연동하여 업무 흐름을 간소화하고 생산성을 향상시킵니다.
• AI 기반 인사이트: Salesforce 활용하여 예측적 인사이트를 확보하고 데이터 기반 의사결정을 통해 고객 전략을 최적화하십시오.

장점

• 포괄적인 기능 세트: Salesforce 영업, 서비스, 마케팅 등 다양한 분야를 아우르는 광범위한 기능을 Salesforce 고객 관계의 모든 측면을 관리하는 강력한 도구입니다.
• 높은 맞춤 설정 Salesforce : Salesforce 높은 맞춤 설정 Salesforce 기업이 사용자 정의 필드, 개체 및 워크플로를 통해 플랫폼을 특정 요구 사항에 맞게 조정할 수 있도록 합니다.
• 광범위한 통합 기능: Salesforce 다양한 타사 애플리케이션은 물론 자체 도구 생태계와도 Salesforce 플랫폼 간 원활한 데이터 흐름을 가능하게 합니다.
• 확장성: Salesforce 높은 확장성을 Salesforce 소규모 스타트업부터 대기업에 이르기까지 모든 규모의 비즈니스에 적합하며, 비즈니스 성장에 맞춰 확장할 수 있습니다.
• 고급 분석 및 보고: Salesforce 강력한 분석 및 보고 도구를 Salesforce 기업이 데이터에 대한 심층적인 통찰력을 얻고 정보에 기반한 의사 결정을 내릴 수 있도록 합니다.

단점

• 높은 비용: Salesforce 특히 중소기업에게 비쌀 Salesforce , 높은 라이선스 비용과 추가 기능 및 맞춤 설정에 대한 추가 비용이 발생합니다.
• 가파른 학습 곡선: 광범위한 기능 세트와 복잡성으로 인해 Salesforce 사용자가 숙달되기까지 상당한 시간과 교육이 필요한 Salesforce .
• 복잡한 설정 및 맞춤화: 초기 설정과 맞춤화는 어려울 수 있으며, 종종 전문가의 도움이나 공인 컨설턴트가 필요하여 전체 비용을 증가시킵니다.
• 사용자 인터페이스: 일부 사용자들은 Salesforce 구식이며 다른 현대적인 CRM 플랫폼만큼 직관적이지 않다고 느끼는데, 이는 사용성을 저해할 수 있습니다.
• 소규모 팀에게는 부담스러움: Salesforce 강력한 기능은 소규모 팀이나 기업에게는 과도할 수 있어 플랫폼 기능 활용도가 떨어질 수 있습니다.

가격 및 요금제

• 스타터 패키지: 월 25달러/사용자 기준으로 소규모 기업을 위한 기본 CRM 기능을 제공합니다.
• 프로 제품군: 사용자당 월 100달러로 성장하는 기업을 위한 고급 도구를 포함합니다.
• 엔터프라이즈 플랜: 사용자당 월 165달러로 대기업을 위한 광범위한 맞춤 설정 및 자동화 기능을 제공합니다.
• 무제한 플랜: 사용자당 월 330달러로 대기업을 위한 포괄적인 기능을 제공합니다.
• 아인슈타인 1 판매: 사용자당 월 500달러로 대기업을 위한 AI 기반 인사이트 및 고급 기능을 제공합니다.

결론

👉🏼 20~50명 규모의 에이전시를 위한 파이프라인 및 LinkedIn 수입 관리를 위해 folk 사용해 보세요

대행사에게 최적의 CRM을 선택하는 것은 업무 효율성과 고객 관계에 중대한 영향을 미칠 수 있는 중요한 결정입니다. 지금까지 살펴본 각 CRMfolk, Hubspot, Pipedrive, Streak, Salesforce서로 다른 요구사항과 예산에 맞춰 고유한 기능을 제공합니다. Gmail과 같은 도구와의 간편한 연동과 통합을 원하는 소규모 대행사든, 광범위한 맞춤 설정과 고급 분석 기능이 필요한 대기업이든, 여러분에게 딱 맞는 CRM 솔루션이 존재합니다. 그러나 20~50명의 팀원을 보유한 에이전시에게는 folk 확실한 승자로 부상합니다. 성장 중인 에이전시가 오늘날의 경쟁 환경에서 성공하기 위해 필요한 강력한 기능, 사용 편의성, 비용 효율성을 이상적으로 결합했기 때문입니다. 비즈니스 목표와 부합하는지 확인하기 위해 구체적인 요구사항, 예산 제약, CRM의 확장성을 평가하세요. 무료 체험판이나 데모를 통해 이러한 플랫폼을 탐색하며 에이전시에 완벽하게 맞는 솔루션을 찾아보세요. 여기에서 folk 체험해 보세요.

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자주 묻는 질문

에이전시 창업자는 어떤 CRM을 사용하나요?

에이전시 창업자들은 일반적으로 folk, Hubspot, Pipedrive, Streak, Salesforce 같은 CRM을 Salesforce 고객 관계를 Salesforce , 업무를 효율화하며, 성장을 주도합니다. 각 CRM은 단순한 연락처 관리부터 고급 영업 자동화 및 분석에 이르기까지 다양한 요구에 맞춰 설계된 고유한 기능을 제공하므로, 에이전시가 자신들의 특정 요구사항에 부합하는 솔루션을 선택하기가 더 쉬워집니다.

CRM이 필요한가요?

네, 프로세스의 복잡성에 따라 다릅니다. CRM은 고객 정보를 중앙 집중화하고, 일상적인 업무를 자동화하며, 데이터 분석을 통해 가치 있는 통찰력을 제공함으로써 에이전시의 효율성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 이는 더 나은 고객 관계 구축, 의사 결정 개선, 매출 증대로 이어질 수 있어 대부분의 에이전시에게 CRM은 필수적인 도구입니다.

CRM 비용은 얼마인가요?

CRM 비용은 사용자당 월 $15에서 $500까지 매우 다양합니다. 초보자용 플랜은 사용자당 월 $15~$25 정도로 시작하며, 소규모 에이전시에 적합한 기본 기능을 제공합니다. 더 강력한 기능을 갖춘 고급 플랜은 사용자당 월 $100~$500까지 비용이 발생할 수 있으며, 더 복잡한 요구사항을 가진 대규모 에이전시를 대상으로 합니다.

folk CRM은 에이전시의 요구에 부응합니까?

네, folk 특히 20~50명의 팀 규모를 가진 에이전시의 요구에 매우 적합합니다. 직관적인 인터페이스, 사용자 정의 가능한 파이프라인, AI 기반 도구를 제공하여 연락처 관리와 잠재 고객 발굴을 효율화합니다. folk Zapier 및 Make를 통해 6,000개 이상의 앱과 folk , 오픈 API와 네이티브 통합(예: Kaspr, Allo, Salesforge, PandaDoc, 네이티브 WhatsApp)을 제공하여 워크플로우를 중앙 집중화합니다. 이를 통해 워크플로우 관리 및 생산성 향상을 위한 포괄적인 솔루션을 제공하며, 성장하는 에이전시의 특정 요구 사항을 효과적으로 해결하는 동시에 비용 효율적이고 구현이 용이합니다.

자주 묻는 질문

에이전시에게 가장 적합한 CRM은 무엇인가요?

최고의 CRM은 팀 규모, 예산, 워크플로우에 따라 달라집니다. 20~50석 규모의 팀의 경우, folk 직관적인 설정과 파이프라인, 연락처 보강, 이메일 시퀀스를 결합합니다. 대안으로는 HubSpot, Pipedrive, Streak, Salesforce 있습니다. 체험판으로 테스트해 보세요.

에이전시 CRM에는 어떤 기능이 포함되어야 할까요?

중앙 집중식 연락처 데이터, 사용자 정의 가능한 파이프라인, 작업 및 후속 조치 자동화, 이메일 동기화 및 시퀀스, LinkedIn 가져오기, 분석 및 예측, 역할 기반 권한, 그리고 스택 연결을 위한 통합 기능 또는 오픈 API를 찾아보세요.

에이전시용 CRM 비용은 얼마인가요?

CRM 가격은 일반적으로 사용자당 월 $15에서 $500 사이입니다. 중소기업(SMB) 등급은 약 $15~$40, 중간 등급은 $40~$100, 기업용은 $100 이상입니다. 총 비용을 비교할 때는 추가 기능, 구현 비용, 사용자 수, 연간 결제 할인 등을 고려하십시오.

에이전시에서 CRM을 어떻게 구현하나요?

단계와 필수 필드를 매핑하고, CSV를 통해 데이터를 정리 및 가져온 후, 첫 번째 파이프라인을 구축합니다. 템플릿과 자동화를 설정하고, 이메일 및 주요 앱을 연결합니다. 팀을 교육하고, 책임 소재와 서비스 수준 협약(SLA)을 정의하며, dashboards 검토를 통해 활용도를 높입니다.