회계 사무소를 위한 최고의 CRM 5가지

개요: 성장 중인 회계 법인(20~50명 규모)을 위한 CRM 솔루션

20~50명의 팀원으로 구성된 회계법인으로서, 고객 관계 관리, 프로젝트 추적, 마감일 준수는 특히 회사가 성장함에 따라 압도적으로 느껴질 수 있습니다.

회계 사무소를 위해 설계된 고객 관계 관리(CRM) 시스템은 단일 플랫폼에서 고객 데이터 정리, 후속 조치 자동화, 원활한 커뮤니케이션 보장 등을 통해 이러한 프로세스를 효율화하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

적합한 CRM을 활용하면 업무 효율성을 높이고 고객 관계를 강화하며, 최상급 회계 서비스 제공에 더욱 집중할 수 있습니다.

이 블로그 글에서는 귀사와 같은 회계 사무소를 위한 최고의 CRM 옵션을 살펴보고, 체계적인 업무 관리와 효과적인 비즈니스 확장에 도움이 될 도구를 소개합니다.

CRM이 필요한 이유

적합한 고객 관계 관리(CRM) 시스템을 활용하면 회계 사무소 운영 방식을 혁신하고 업무 효율을 극대화하며 다수의 고객 관계를 효과적으로 관리할 수 있습니다.

CRM 없이 직면하는 과제들

CRM 없이 회계 회사를 운영하면 여러 가지 흔한 문제에 직면할 수 있습니다. 가장 큰 문제는 최우선 과제에서 시간을 빼앗기고 낭비하게 된다는 점입니다.

• 무질서: 중앙 집중식 시스템이 없으면 고객 정보와 상호작용을 추적하는 것이 혼란스러워집니다.
• 놓친 기회: 중요한 후속 조치와 잠재적 리드가 소홀히 처리될 수 있습니다.
• 비효율적인 프로세스: 수동 데이터 입력과 분산된 시스템이 운영 속도를 저하시킵니다.
• 통찰력 부족: 실시간 데이터 접근성 제한으로 전략적 의사결정이 저해된다.
• 일관성 없는 커뮤니케이션: 단절된 커뮤니케이션은 오해와 고객 불만을 초래할 수 있습니다.

CRM의 이점

다행히도, 올바른 CRM은 이러한 과제를 해결하는 데 도움을 줄 뿐만 아니라 추가적인 이점도 제공합니다.

• 중앙 집중식 정보: 모든 고객 데이터는 한 곳에 저장되어 쉽게 접근하고 관리할 수 있습니다.
• 향상된 효율성: 일상적인 업무를 자동화함으로써 더 전략적인 활동에 할애할 시간을 확보합니다.
• 개선된 고객 관계: 고객 상호작용을 더 효과적으로 추적함으로써 맞춤형 서비스 제공이 가능해집니다.
• 더 나은 의사 결정: 실시간 분석은 더 현명한 비즈니스 전략을 추진하는 통찰력을 제공합니다.
• 판매 증가: 효율적인 후속 조치 및 리드 관리로 전환율을 높입니다.
• 일관된 커뮤니케이션: 효율화된 커뮤니케이션은 모든 팀원이 동일한 이해를 갖도록 보장합니다.

CRM을 평가하고 선택하는 방법

다양한 CRM 중에서 선택하기란 쉽지 않습니다. 특히 20~50명의 직원을 둔 회계 법인이라면 팀 규모에 맞춰 확장 가능하면서도 사용하기 쉬운 솔루션을 찾는 것이 중요합니다. 의사 결정 과정을 돕기 위해 여러분의 필요에 맞게 적용할 수 있는 몇 가지 팁을 정리해 보았습니다.

1. 요구사항 정의하기

회계 사무소에 가장 적합한 CRM을 찾기 전에, 비즈니스에 도움이 될 핵심 기능을 파악하는 것이 중요합니다. 회계 사무소의 경우 고객 관리, 문서 저장, 청구서 발행, 퀵북스(QuickBooks)나 제로(Xero) 같은 회계 소프트웨어와의 연동 등이 포함될 수 있습니다. 구체적인 요구 사항을 이해하면 선택지를 좁히고 사무소의 업무 흐름에 부합하는 CRM을 선택하는 데 도움이 됩니다. 다음 핵심 기능부터 시작하세요.

회계 사무소를 위한 CRM의 주요 기능

• 자동화 프로세스: 반복적인 업무 흐름을 자동화하여 업무를 간소화함으로써 회계사가 더 중요한 업무에 집중할 수 있는 소중한 시간을 확보합니다. 자동화는 오류를 줄이고 고객 관리의 일관성을 보장합니다.
• 연락처 보강: 잠재 고객 및 고객의 이메일 주소와 연락처 정보를 자동으로 찾아 효율성을 높입니다. 이 기능은 수동 작업 없이도 포괄적이고 최신 상태의 고객 데이터베이스를 유지하는 데 도움이 됩니다.
• 구조화된 파이프라인: 리드와 고객을 정의된 단계별로 추적하여 프로세스의 명확성과 효율성을 보장합니다. 구조화된 파이프라인은 초기 접촉부터 최종 서비스 제공까지 고객 진행 상황을 모니터링하는 데 도움을 주어, 어떤 고객도 소홀히 다루어지지 않도록 합니다.
• 메일 병합 및 이메일 시퀀스: 후속 조치 템플릿과 자동화된 시퀀스를 통해 커뮤니케이션 효율성을 높입니다. 이 기능은 시의적절한 후속 조치와 일관된 커뮤니케이션을 보장하여 강력한 고객 관계 유지에 핵심적입니다.
• LinkedIn 연결: LinkedIn에서 리드와 고객을 원활하게 가져오고 CRM 내에서 대화를 추적합니다. 이 통합은 전문적인 인맥을 통해 네트워킹하고 고객 기반을 확장하는 데 특히 유용합니다.
• 분석은 더 나은 계획을 위한 핵심 데이터 분석과 예측 통찰력을 제공합니다. 상세한 보고서와 예측은 정보에 기반한 비즈니스 의사 결정, 효과적인 자원 관리, 그리고 미래 성장을 위한 계획 수립에 도움을 줍니다.

2. 예산 고려 사항

CRM 솔루션을 평가할 때는 비용과 투자 수익률(ROI) 간의 균형을 맞추는 것이 중요합니다. 일부 CRM은 다양한 기능을 제공하지만 상당한 비용이 발생할 수 있습니다. 귀사에 필수적인 기능이 무엇인지 고려하고 가격 대비 최고의 가치를 제공하는 CRM을 찾아보세요. 올바른 CRM은 업무를 효율화하고 궁극적으로 시간과 비용을 절감해야 한다는 점을 기억하십시오.

3. 선발 과정

적합한 CRM 공급업체를 선택하려면 철저한 조사가 필요합니다. 먼저 다른 회계 회사의 리뷰와 추천서를 읽어 다양한 CRM 솔루션의 효과를 평가하세요. 회계 업계에서 검증된 실적을 보유하고 강력한 고객 지원을 제공하는 공급업체를 찾으십시오. 또한 팀이 신속하게 적응할 수 있도록 교육과 자료를 제공하는지 확인하세요.

4. 데모를 받아보세요

잠재적 CRM 후보를 선정한 후에는 무료 체험판이나 데모를 활용해 기능을 테스트하세요. 사용자 인터페이스, 사용 편의성, 기존 도구와의 연동성을 중점적으로 살펴보십시오. 기능과 가격 정책을 비교 분석하여 회계 법인에 가장 적합한 CRM을 결정하세요. 정보에 기반한 결정을 내리면 회사의 생산성과 고객 관리 역량을 강화하는 CRM을 선택할 수 있습니다. folk 데모를 시작해 보세요.

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CRM 도입을 위한 3가지 팁

적합한 CRM을 최종 선택하셨다면, 이제 그 시스템에 익숙해질 때입니다. 구축 과정을 최대한 활용하시려면, 첫 몇 주 동안 다음 세 가지 사항을 완료하시길 권장합니다.

1. 새 CRM에 데이터를 가져오기

기존 데이터를 올바르게 가져오면 새로운 CRM으로의 전환이 원활해질 수 있습니다. 먼저 현재 사용 중인 CRM에서 데이터를 CSV 파일로 내보내세요. 데이터를 내보낸 후에는 새 CRM으로 쉽게 가져올 수 있습니다. 이렇게 하면 연락처 정보를 수동으로 추가할 필요가 없습니다.

2. 첫 번째 파이프라인 생성하기

데이터를 가져온 후 다음 단계는 첫 번째 파이프라인을 생성하는 것입니다. 회계 법인의 경우 "리드 생성", "고객 온보딩", "서류 제출", "세금 준비", "최종 검토"와 같은 단계를 설정할 수 있습니다. 파이프라인을 회사의 업무 흐름에 맞게 조정하면 프로세스를 간소화하고 누락되는 사항이 없도록 할 수 있습니다.

3. 팀을 구성하세요

새로운 CRM을 도입하는 마지막 단계는 팀원들의 온보딩입니다. 직원들이 새로운 시스템과 그 기능, 그리고 일상 업무에 어떻게 도움이 되는지 익힐 수 있도록 교육 세션을 진행하십시오. 효과적인 온보딩은 모든 구성원이 동일한 이해를 바탕으로 CRM을 최대한 활용하여 고객 관리와 운영 효율성을 개선할 수 있도록 보장합니다.

회계 사무소를 위한 최고의 CRM 5가지

1. folk

folk folk는 연락처, 워크플로우, 관계 관리를 위한 현대적인 CRM 플랫폼으로, 거래 관리 및 잠재 고객 발굴을 강화하기 위한 맞춤형 파이프라인, AI 기반 도구 및 통합 기능을 제공합니다. 20~50명의 팀을 보유한 회계 법인에게 folk 강력한 기능과 직관적인 인터페이스를 결합하여 전체 팀의 원활하고 효율적인 온보딩을 가능케 하는 이상적인 솔루션으로 두각을 나타냅니다.

주요 기능

• 연락처 정보 보강: 이메일과 LinkedIn URL을 자동으로 찾아 연락처 정보를 보강하여, 수동 데이터 입력이나 이메일 서비스 추가 비용 없이 효율적인 연락을 가능하게 합니다.
• LinkedIn 연동: LinkedIn의 연락처 또는 Sales Navigator Navigator의 리드를 원활하게 가져와 folk 내 모든 사람을 Sales Navigator , 템플릿을 활용해 더 빠르고 효율적인 커뮤니케이션을 구현하세요.
• 메일 병합 및 이메일 시퀀스: Gmail 및 Outlook과 완벽한 이메일 동기화를 지원하며, 템플릿 접근 및 추적 기능을 통해 사용자가 CRM에서 직접 모든 커뮤니케이션을 관리할 수 있습니다.
• AI 기반 기능: AI 도구는 연락처 및 관계 관리, 일상 업무 자동화, 생산성 향상을 위한 조치 제안 등을 지원합니다.
• 통합: folk 오픈 API와 네이티브 통합(예: Kaspr, Allo, Salesforge, PandaDoc)을 folk , Zapier 및 Make를 통해 6,000개 이상의 앱과도 연결됩니다.

장점

• 사용 편의성: folk 직관적인 인터페이스로 호평을 folk , 빠른 온보딩과 최소한의 학습 곡선으로 기술에 익숙하지 않은 사용자도 쉽게 접근할 수 있습니다.
• 올인원: folk LinkedIn에서 연락처를 가져오고, 자동으로 이메일을 찾아주며, 맞춤형 이메일 시퀀스로 연락을 취하고, 파이프라인에서 상호작용을 추적할 수 있게 하여 여러 도구를 사용할 필요 없이 시간과 비용을 절약하며 업무 흐름을 folk .
• LinkedIn 연동: LinkedIn에서 연락처를 원활하게 가져오고, Folk 내에서 대화를 추적하며, 템플릿을 활용해 더 빠르고 효율적인 커뮤니케이션을 실현하세요.
• 사용자 정의 가능성: 사용자 정의 필드, 파이프라인 및 워크플로.
• 통합: folk 오픈 API와 네이티브 통합(Kaspr, Allo, Salesforge, PandaDoc) folk , Zapier 및 Make를 통해 6,000개 이상의 앱과 연결할 수 있습니다.

단점

• 보고 및 분석: folk 파이프라인 및 단계별 보고서, 가중 예측, 소유자, 채널, 산업, 지역 또는 사용자 정의 필드별 성과 분석을 포함한 고급 분석 기능을 folk .

가격 및 요금제

14일 무료 체험으로 folk 사용해 볼 수 있습니다. 이후 월간 또는 연간 구독 요금제는 다음과 같습니다.

• 표준: 사용자당 월 24달러 (연간 약정).
• Premium: 사용자당 월 $48 (연간 약정).
• 맞춤형: 사용자당 월 $60부터 시작합니다 .

2 HubSpot

HubSpot CRM은 사용하기 쉽고 확장 가능한 플랫폼으로, 영업, 마케팅, 고객 서비스 및 운영을 효율적으로 관리하기 위한 통합 도구를 제공합니다.

주요 기능

• 마케팅 허브: 이메일 마케팅, 광고 추적, 랜딩 페이지, 회계 서비스에 특화된 리드 유입 및 전환 도구를 포함합니다.
• 영업 허브: 거래 추적, 파이프라인 관리, 영업 자동화 및 보고 기능을 제공하여 고객 관계 관리와 신규 거래 성사에 필수적입니다.
• 서비스 허브: 티켓팅, 실시간 채팅, 지식 기반 등 고객 서비스 도구를 제공하여 높은 고객 만족도를 유지하고 회계 관련 문의 사항을 효율적으로 해결하는 데 필수적입니다.
• 운영 허브: 서로 다른 시스템 간 비즈니스 프로세스를 동기화하고 자동화하여 원활한 운영과 데이터 일관성을 보장합니다.
• 리드 스코어링: 예측 스코어링을 통해 리드의 우선순위를 정하여 영업 효율성을 높이고 잠재력이 높은 고객에 집중하세요.

장점

• 사용자 친화적인 인터페이스: HubSpot은 직관적이고 사용하기 쉬운 인터페이스로 유명하여, 회계 전문가를 포함한 모든 기술 수준의 사용자가 접근할 수 있습니다.
• 종합 무료 플랜: 핵심 CRM 기능을 포함한 강력한 무료 버전을 제공하여, 고객 관계를 효과적으로 관리하고자 하는 소규모 회계 사무소 및 스타트업에 이상적입니다.
• 마케팅 도구와의 원활한 통합: HubSpot은 마케팅, 영업, 서비스 허브와 매끄럽게 연동되어 고객 확보 및 유지 관리를 위한 통합 플랫폼을 구축합니다.
• 자동화 기능: 이메일 마케팅, 리드 육성, 영업 워크플로우와 같은 업무를 위한 강력한 자동화 도구를 제공하여 회계 회사가 시간을 절약하고 효율성을 높일 수 있도록 지원합니다.
• 사용자 지정 가능한 dashboard 보고서: 회계법인이 고객 계약 현황과 재무 건전성을 모니터링하는 데 필수적인, 지표 추적 및 비즈니스 성과에 대한 통찰력을 얻기 위한 맞춤형 dashboards 생성할 수 있도록 지원합니다.

단점

• 상위 요금제일수록 높은 비용: HubSpot의 가격은 상위 요금제로 갈수록 비싸질 수 있으며, 이는 성장하는 소규모 회계 법인에게는 부담스러울 수 있습니다.
• 무료 플랜의 제한된 커스터마이징: 무료 플랜 및 하위 플랜은 커스터마이징 옵션이 제한되어 있어 성장 중인 회계 법인에게 유연성을 제약할 수 있습니다.
• 고급 기능의 복잡성: 사용자 지정 보고서 및 워크플로와 같은 일부 고급 기능은 학습 곡선이 가파르고 추가 교육이 필요할 수 있습니다.
• 이메일 마케팅 제한 사항: 무료 플랜의 이메일 마케팅 기능은 발송 가능한 이메일 수에 제한이 있어, 고객 목록이 많은 회계 법인에게는 단점이 될 수 있습니다.
• 추가 기능에 대한 추가 비용: 고급 CRM 기능 및 통합과 같은 유용한 기능들은 유료 추가 기능으로 제공되어, 포괄적인 솔루션을 찾는 회계 회사의 전체 비용을 증가시킵니다.

가격 및 요금제

허브스팟은 고객의 요구에 따라 몇 가지 플랜을 제공합니다. 아래 내용은 CRM 제품군의 연간 구독 기준입니다.

• 스타터: 사용자당 월 15달러.
• 프로페셔널: 사용자당 월450 %.
• 엔터프라이즈: 사용자당 월1,500

3. Pipedrive

Pipedrive 소규모 기업을 위한 웹 기반 CRM으로, 영업 최적화를 위한 리드 관리, 자동화, 이메일 통합 및 맞춤형 파이프라인을 제공합니다.

주요 기능

• 리드 및 거래 관리: 고객 데이터, 상호작용, 회계 프로젝트를 관리하는 중앙 집중식 도구로, 팀이 기회를 신속하게 활용할 수 있도록 지원합니다.
• 영업 자동화: 고객 온보딩, 후속 조치, 이메일 시퀀스 등 반복적인 업무를 처리하는 워크플로 자동화로 회계사가 고객 서비스에 집중할 수 있도록 지원합니다.
• 이메일 통합: 완전한 이메일 동기화, 템플릿 및 추적 기능을 제공하여 사용자가 CRM에서 직접 모든 커뮤니케이션을 관리할 수 있도록 합니다.
• 고급 보고 및 분석: 실시간 데이터 분석 및 맞춤형 보고 도구를 통해 성과를 추적하고, 수익을 예측하며, 실행 가능한 인사이트를 확보합니다.
• 사용자 지정 및 보안: 파이프라인, 필드 및 사용자 권한을 사용자 지정할 수 있는 옵션과 민감한 금융 데이터를 보호하기 위한 강력한 보안 조치.

장점

• 사용자 친화적인 인터페이스: 이 CRM은 직관적이고 시각적으로 매력적인 인터페이스로 유명하여 사용자가 고객 상호작용을 쉽게 탐색하고 관리할 수 있습니다.
• 사용자 정의: 높은 수준의 사용자 정의를 지원하여, 사용자가 사용자 정의 필드와 워크플로를 통해 플랫폼을 특정 회계 프로세스에 맞게 조정할 수 있도록 합니다.
• 가격 경쟁력: 경쟁력 있는 가격을 제공하여 필수적인 CRM 기능을 희생하지 않으면서도 중소 회계 법인에서도 부담 없이 이용할 수 있습니다.
• 자동화 기능: 반복적인 작업을 간소화하는 자동화 도구를 포함합니다. 예를 들어 후속 이메일 발송 및 프로젝트를 파이프라인을 통해 진행하는 등의 작업을 지원하여 시간을 절약하고 생산성을 높입니다.
• 보고 및 분석: 고객 관리에 대한 가치 있는 통찰력을 제공하고 개선이 필요한 영역을 식별하는 데 도움을 주는 강력한 보고 및 분석 도구를 제공합니다.

단점

• 제한된 고급 기능: 다른 플랫폼에서 제공되는 광범위한 마케팅 자동화 및 AI 기능과 같은 일부 고급 CRM 기능이 부족합니다.
• 하위 계층의 기본 보고 기능: 기본 요금제의 보고 및 분석 기능은 다소 제한적이며, 보다 심층적인 인사이트를 얻으려면 업그레이드가 필요합니다.
• 내장형 이메일 마케팅 기능 없음: 내장형 이메일 마케팅 기능이 포함되어 있지 않아, 해당 기능을 사용하려면 사용자가 제3자 이메일 도구와 통합해야 합니다.
• 추가 기능에 따른 가격 인상: 추가 기능이나 통합을 적용할 경우 비용이 급격히 증가할 수 있어, 성장하는 수요를 가진 기업에게는 비용 효율성이 떨어질 수 있습니다.
• 제한된 프로젝트 관리 기능: 주로 고객 관리에 초점을 맞추고 있으며, 강력한 프로젝트 관리 기능이 부족하여 프로젝트 추적을 위해 추가 도구를 사용해야 합니다.

가격 및 요금제

Pipedrive 연간 구독 요금제는 다음과 같습니다.

• 기본 플랜: 사용자당 월 $24부터 시작합니다.
• 고급 플랜: 사용자당 월 $44부터 시작합니다.
• 전원 계획: 사용자당 월 $79부터 시작합니다.
• 엔터프라이즈 플랜: 사용자당 월 $129부터 시작합니다 .

4. Zoho

Zoho 는 영업에 중점을 둔 CRM 시스템입니다. 여정 오케스트레이션, 영업 프로세스 관리, 워크플로 자동화 기능을 갖추고 있습니다. 이벤트 관리 및 고객 세분화를 포함한 마케팅 팀을 위한 기능도 제공합니다.

주요 기능

• 리드 및 연락처 관리: 고객 정보를 관리하고 상호작용을 추적하며, 타깃팅된 후속 조치를 위해 연락처를 세분화합니다.
• 맞춤형 dashboards 보고서: 회계 법인이 재무 분석 및 고객 인사이트를 위한 맞춤형 dashboards 생성할 수 있도록 지원합니다.
• 워크플로 자동화: 고객 후속 조치, 청구서 발행, 데이터 입력과 같은 일상적인 업무를 자동화하여 효율성을 높입니다.
• 이메일 통합: 주요 이메일 서비스와 원활하게 연동되어 효율적인 커뮤니케이션 및 이메일 마케팅 캠페인을 지원합니다.
• 다중 채널 커뮤니케이션: 이메일, 전화, 소셜 미디어, 실시간 채팅을 통합하여 단일 플랫폼에서 고객 상호작용을 관리합니다.

장점

• 가격 경쟁력: 다양한 가격대를 통해 모든 규모의 회계 법인에 접근 가능하도록 경쟁력 있는 가격 정책을 제공합니다.
• 사용자 정의: 광범위한 사용자 정의 옵션을 통해 기업은 맞춤형 필드 및 워크플로를 포함하여 CRM을 특정 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다.
• Zoho 통합: 포괄적인 비즈니스 관리를 위해 Zoho 및 기타 Zoho 원활하게 연동됩니다.
• 다중 채널 커뮤니케이션: 이메일, 전화, 소셜 미디어, 실시간 채팅을 지원하여 기업이 단일 플랫폼에서 모든 고객 상호작용을 관리할 수 있도록 합니다.
• AI 기반 기능: AI 어시스턴트 지아(Zia)는 지능형 인사이트, 예측 분석 및 작업 자동화를 제공하여 고객 관리 효율성을 향상시킵니다.

단점

• 가파른 학습 곡선: 광범위한 사용자 지정 옵션은 신규 사용자에게 부담스러울 수 있으며 숙달하는 데 상당한 시간이 소요됩니다.
• 복잡한 설정: 초기 설정 및 구성이 복잡할 수 있으며, 특히 기술 전문성이 부족한 기업에서는 더욱 그렇습니다.
• 성능 문제: 특히 대규모 데이터셋에서 가끔 발생하는 성능 저하 보고는 생산성을 저해할 수 있습니다.
• 제한된 타사 통합: 타사 애플리케이션과의 통합은 제한될 수 있거나 추가적인 노력이 필요할 수 있습니다.
• 데이터 마이그레이션 과제: 다른 CRM에서 Zoho 데이터를 마이그레이션하는 것은 어렵고 시간이 많이 소요될 Zoho , 종종 수동 조정이 필요합니다.

가격 및 요금제

Zoho 무료 플랜은 3명의 사용자로 제한됩니다. 이후 추가 사용자 및 기능은 다음과 같은 연간 구독 플랜으로 이용 가능합니다.

• 표준: 사용자당 월 20달러.
• 프로페셔널: 사용자당 월35 %.
• 엔터프라이즈: 사용자당 월50

5 캡슐 CRM

캡슐 CRM은 중소기업을 위해 설계된 사용자 친화적인 고객 관계 관리 플랫폼입니다. 깔끔하고 직관적인 인터페이스를 제공하여 사용자가 고객 관계를 관리하고, 영업 파이프라인을 추적하며, 업무와 커뮤니케이션을 효율적으로 정리할 수 있도록 지원합니다.

주요 기능

• 1 영업 파이프라인: 간소화된 영업 프로세스를 통해 잠재 고객과 기존 고객을 관리 및 추적하여 기회를 놓치지 않도록 합니다.
• 30,000개 연락처: 방대한 고객 및 잠재 고객 연락처를 저장할 수 있어, 광범위한 고객 목록을 보유한 성장 중인 회계 법인에 이상적입니다.
• 활동 보고: 고객 상호작용 및 영업 활동에 대한 상세 보고서를 생성하여 성과를 모니터링하고 개선이 필요한 영역을 파악할 수 있도록 지원합니다.
• 주요 통합 기능: QuickBooks 및 Xero와 같은 필수 도구와 원활하게 연동되어 재무 데이터가 항상 최신 상태로 유지됩니다.
• 작업 관리: 작업을 효율적으로 정리하고 우선순위를 정하여 고객 마감일과 중요한 활동이 절대 누락되지 않도록 합니다.

장점

• 사용자 친화적인 인터페이스: 캡슐 CRM은 깔끔하고 직관적인 디자인을 제공하여 회계 전문가들이 쉽게 탐색하고 중요한 기능에 신속하게 접근할 수 있도록 합니다.
• 연락처 및 영업 관리: 고객 정보 관리와 영업 기회 추적을 위한 강력한 도구로, 기업이 관계와 영업 파이프라인을 명확히 파악할 수 있도록 지원합니다.
• 사용자 지정 옵션: 사용자가 특정 회계 요구사항에 맞게 필드, 태그 및 파이프라인을 사용자 지정할 수 있도록 하여 데이터 및 프로세스 관리에 유연성을 제공합니다.
• 통합 기능: QuickBooks 및 Xero와 같은 인기 있는 타사 애플리케이션과 연동되어 비즈니스 도구 전반에 걸쳐 원활한 워크플로를 구축합니다.
• 가격 경쟁력: 합리적인 premium 통해 경쟁력 있는 가격을 제공하여 소규모 회계 사무소 및 스타트업도 이용하기에 부담이 없습니다.

단점

• 제한된 고급 기능: 심층 분석 및 복잡한 보고 기능과 같은 고급 기능이 부족하여 대규모 기업에게는 한계가 될 수 있습니다.
• 기본 이메일 마케팅 기능: 내장된 이메일 마케팅 기능은 상대적으로 기본적이며, 더 고급 기능이 필요한 경우 타사 통합 솔루션에 의존해야 합니다.
• 제한된 고객 지원: 주로 이메일과 온라인 도움말 센터를 통해 지원을 제공하며, 즉각적인 지원을 위한 실시간 채팅이나 전화 지원은 제공되지 않습니다.
• 내장형 전화 또는 SMS 통합 기능 없음: 내장형 전화 또는 SMS 기능이 없어, 직접적인 고객 소통에 크게 의존하는 기업에게는 불리할 수 있습니다.
• 확장성 문제: 중소 기업에는 적합하지만, 급성장하는 기업은 규모가 커짐에 따라 플랫폼의 확장성이 부족하다고 느낄 수 있습니다.

가격 및 요금제

캡슐의 연간 구독 플랜은 다음과 같습니다.

• 스타터 플랜: 사용자당 월 $21부터 시작합니다 .
• 성장 플랜: 사용자당 월 $38부터 시작합니다 .
• 고급 플랜: 사용자당 월 $60부터 시작합니다 .
• 최상위 플랜: 사용자당 월 $75부터 시작합니다 .

결론

회계 사무소에 가장 적합한 CRM을 선택하는 것은 효율성, 고객 만족도 및 전반적인 성장에 중대한 영향을 미칠 수 있는 전략적 결정입니다. 20~50명의 직원을 보유한 회계 팀의 경우, folk 기업용 솔루션의 복잡성이나 높은 비용 없이 기능성, 사용 편의성 및 확장성의 완벽한 균형을 제공하며 확실한 승자로 부상합니다. 논의된 각 CRM(folk, Hubspot, Pipedrive, Zoho, Capsule)은 서로 다른 요구사항과 예산에 맞춰 독특한 기능과 이점을 제공합니다. 사용 편의성, 고급 자동화, 포괄적인 통합 중 무엇을 우선시하든, 귀사에 맞는 솔루션이 존재합니다. 그러나 중견 회계 법인에게는 folk 지속적으로 최고의 가치를 제공합니다. 링크드인 연동, 연락처 정보 보강, AI 기반 자동화 같은 강력한 기능을 성장 중인 팀에 적합한 가격으로 제공합니다. 구체적인 요구사항, 예산 제약, 원하는 기능을 평가하여 합리적인 선택을 하십시오. 오늘 바로 이 옵션들을 살펴보고 향상된 고객 관리와 효율적인 운영을 위한 여정을 시작하세요. folk 체험해 보세요.

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자주 묻는 질문

회계 회사는 CRM으로 무엇을 사용하나요?

회계 회사들은 종종 folk, Hubspot, Pipedrive, Zoho, Capsule CRM과 같은 CRM 플랫폼을 사용합니다. 이러한 도구들은 고객 관계 관리, 상호작용 추적, 업무 흐름 간소화를 지원하며, 이는 회계 업무의 체계성과 효율성을 유지하는 데 필수적입니다.

CRM이 필요한가요?

네, 프로세스의 복잡성에 따라 다릅니다. CRM은 회사의 효율성을 크게 향상시키고, 고객 관리를 간소화하며, 커뮤니케이션을 개선할 수 있습니다. 이는 특히 고객 기반이 성장함에 따라 더욱 유용합니다.

CRM 비용은 얼마인가요?

CRM 비용은 사용자당 월 $15에서 $1500까지 매우 다양합니다. 가격은 CRM 솔루션의 기능과 규모에 따라 달라지며, 더 포괄적인 시스템일수록 고급 기능을 제공하지만 가격도 더 높습니다.

folk CRM은 회계 법인의 요구 사항에 부응합니까?

네, folk CRM은 회계 회사에 매우 적합합니다. 사용 편의성, 사용자 정의 가능한 필드, 파이프라인, 워크플로우를 제공하며, Zapier 및 Make 외에도 6,000개 이상의 앱과 연결할 수 있는 오픈 API 및 네이티브 통합(Kaspr, Allo, Salesforge, PandaDoc)을 지원합니다. 또한 LinkedIn 통합 및 AI 기반 기능으로 연락처 관리와 고객 커뮤니케이션을 간소화하여 회계 전문가에게 효율적인 도구입니다.

자주 묻는 질문

회계법인에 CRM이 필요한가?

네. CRM은 고객 데이터를 중앙 집중화하고, 후속 조치를 자동화하며, 영업 파이프라인을 추적하고, 팀 협업을 개선합니다. 이는 회사가 성장함에 따라 관리 업무 시간과 오류를 줄여줍니다.

회계법인은 어떻게 CRM을 선택해야 할까?

필요 사항 정의(파이프라인, 이메일, 보고, 보안), QuickBooks/Xero 통합 확인, 예산 및 지원. 2~3개 옵션 시험 운영 및 파일럿 실행. 데모 예약; folk 팀 규모 20~50명용으로 사용해 보세요.

어떤 CRM이 QuickBooks 또는 Xero와 연동되나요?

많은 CRM이 회계 도구와 연동됩니다. folk 네이티브 앱과 Zapier/Make를 통해 folk , HubSpot, Zoho, Pipedrive, Capsule은 QuickBooks/Xero 연동을 제공합니다. 연동 범위(연락처, 청구서, 결제)와 추가 비용을 확인하세요.

회계 사무소를 위한 CRM 비용은 얼마인가요?

가격은 기능, 사용자 수, 계약 기간에 따라 사용자당 월 약 15달러에서 1,500달러까지 다양합니다. 중견 기업 팀은 일반적으로 이메일 동기화, 파이프라인, 기본 자동화 기능을 포함한 핵심 CRM에 사용자당 월 20~80달러를 지불합니다.