Discover folk - 사람 중심 비즈니스의 CRM
에이전시는 '도구 찾기'에 어려움을 겪지 않습니다. 진척 상황을 추적하면서도 파이프라인 실행을 일관되게 유지하는 데 어려움을 겪습니다. 잠재 고객 정보가 여러 이메일, 캘린더, 스프레드시트에 흩어져 있으면 후속 조치가 누락되고 업무 인계가 중단되며 예측은 추측에 불과해집니다. 에이전시용 CRM은 신규 비즈니스 추진 속도를 유지하면서도 갱신, 업셀, 추천을 지원할 수 있는 충분한 계정 이력을 보존해야 합니다.
Salesforce와 monday.com은 서로 다른 관점에서 이 과제를 해결합니다. Salesforce는 복잡한 영업 프로세스에 특화된 강력한 CRM 플랫폼으로, 광범위한 커스터마이징, 고급 권한 관리, 상세한 자동화 기능을 제공합니다. 대규모 운영 관리와 심층적인 리포팅에 탁월하여 강력한 거버넌스와 확장성이 필요한 에이전시에 적합한 선택입니다. 반면 monday.com은 워크플로 모델링과 원활한 통합을 우선시하는 보다 유연하고 시각 중심의 접근 방식을 제시하여, 영업과 프로젝트 관리를 하나의 플랫폼에서 통합하려는 팀에게 매력적입니다.
올바른 선택은 프로세스의 복잡성, 필요한 맞춤화 수준, 그리고 해당 기관의 지속적인 관리 및 구성 역량에 달려 있습니다.
2026년 에이전시가 CRM을 필요로 하는 이유는 무엇인가?
대행사들은 수요 부족으로 수익을 잃지 않습니다. 수익은 리드 정보가 이메일, 캘린더, 슬랙 대화, 스프레드시트 등에 흩어져 관리되고, 후속 조치가 시스템이 아닌 기억에만 의존할 때 누수됩니다. CRM은 잠재고객, 고객, 파트너, 갱신 정보에 대한 단일 정보 소스를 구축하여 다음 단계가 명확히 가시화되고 책임 소재가 분명해집니다.
✔️ 스프레드시트 없이도 파이프라인 가시성과 예측 가능
✔️ 이메일, 통화, 회의 전반에 걸친 중앙 집중식 잠재 고객 및 고객 컨텍스트
✔️ 팀 전체에 걸쳐 표준화된 후속 조치, 업무 인수인계 및 다음 단계
✔️ 모든 리드, 거래, 계정에 대한 명확한 소유권 설정으로 누락 방지
✔️ 소스별, 서비스 라인별, 전환 단계별 성과 추적
2026년, 기업들은 더 많은 채널을 운영하고, 더 짧은 의사결정 주기를 거치며, 거래당 더 많은 이해관계자를 상대하게 됩니다. 고객들은 더 빠른 응답 시간과 더 긴밀한 협업을 기대합니다. CRM이 없다면, 제안서가 지연되고, 유망한 잠재고객이 소멸되며, 갱신 시기가 늦어지고, 추천 고객 관리가 일관성 없이 이루어집니다. 팀원들이 전체 이력과 현재 계획을 한곳에서 확인할 수 없기 때문입니다.
세일즈포스란 무엇인가요?
세일즈포스는 광범위한 커스터마이징, 복잡한 데이터 모델, 대규모 영업 운영을 위해 설계된 강력한 기업용 CRM 플랫폼입니다. 고급 권한 설정, 다중 사업부 관리, 레코드 유형 및 자동화에 통합된 정밀한 프로세스가 필요한 에이전시에 이상적입니다. 일관된 구조의 데이터를 바탕으로 한 보고 및 대시보드는 다단계 파이프라인 관리를 용이하게 합니다. AppExchange 및 맞춤형 개발을 통한 손쉬운 통합으로, 상당한 커스터마이징, 거버넌스, 장기적 확장성을 예상하는 에이전시의 선호 플랫폼입니다.
월요일이란 무엇인가요?
먼데이 CRM은 먼데이닷컴 보드를 기반으로 구축된 다목적 CRM 솔루션으로, 사용자가 맞춤 설정 가능한 열과 보기를 활용해 영업 및 계정 워크플로를 설계할 수 있게 합니다. 프로젝트 수행을 위해 이미 먼데이닷컴을 활용 중이며 영업, 온보딩, 고객 운영을 통합된 작업 공간으로 통합하고자 하는 에이전시에 적합합니다. 파이프라인 보기와 대시보드가 가시성을 높여주고, 자동화 기능은 상태 업데이트에 기반한 원활한 전환과 알림을 지원합니다. 통합 기능을 통해 마케팅, 양식, 커뮤니케이션 도구를 에이전시의 기술 스택에 맞춰 연결하므로, 기존 CRM 시스템보다 유연성과 워크플로 모델링이 우선시될 때 최적의 선택지입니다.
Salesforce와 monday의 기능 비교
다중 파이프라인 및 사용자 정의 단계
세일즈포스 세일즈 클라우드에서 기회 단계는 세일즈 프로세스와 기회 레코드 유형을 통해 다양한 파이프라인 구현을 용이하게 하도록 구성됩니다. 세일즈 프로세스는 기회 단계의 선별된 목록 역할을 하며, 레코드 유형은 서로 다른 팀이나 활동에 고유한 세일즈 프로세스를 할당할 수 있게 합니다. 이러한 접근 방식은 기회 객체의 일관성을 해치지 않으면서도 조직이 서로 다른 서비스나 지역에 대해 별도의 단계 세트를 유지할 수 있게 합니다. 또한 단계 설정 과정에서 단계 확률을 관리할 수 있으며, 이는 파이프라인 뷰와 보고에서 활용될 수 있습니다.
월데이 CRM에서는 일반적으로 거래 보드에서 파이프라인 설정이 이루어지며, 거래는 명확히 정의된 일련의 단계를 거쳐 진행됩니다. 이러한 단계는 대행사의 영업 프로세스에 맞춰 조정할 수 있으며, 파이프라인 보기는 단계별 진행 상황을 시각적으로 보여줍니다. 계정 구성에 따라 별도의 보드와 단계 구조를 구성하여 다양한 워크플로를 생성할 수 있으며, 단계 로직은 보드 및 열 구성과 연결된 상태를 유지합니다.
고객 및 거래 활동 추적
Salesforce는 레코드 활동 타임라인에서 확인할 수 있는 작업 및 이벤트를 통해 활동을 모니터링합니다. 이메일 및 캘린더 상호작용은 구성, 권한 및 라이선스에 따라 Einstein Activity Capture를 통해 캡처될 수 있으며, 해당 항목들은 관련 레코드에 표시됩니다. 활동은 계정, 연락처, 리드 및 기회와 연결될 수 있어 예정된 작업과 완료된 작업 모두로 거래 컨텍스트를 풍부하게 합니다. 정확한 기능은 설정 선택 사항과 선택한 활동 캡처 모드에 따라 달라집니다.
먼데이 CRM에서는 이메일 및 활동 기능을 통해 활동 추적을 관리합니다. Gmail 또는 Outlook과 연동하여 커뮤니케이션을 기록하고 타임라인에 표시합니다. 이 기능은 이메일 기록 및 추적과 함께 회의, 통화 요약, 메모 등의 활동 유형을 지원합니다. 또한 사용자 정의 활동을 추가하여 활동 로그가 기관의 고객 상호작용 기록 방식과 일치하도록 할 수 있으며, 이를 통해 타임라인을 과거 사건과 향후 계획에 대한 포괄적인 개요로 전환할 수 있습니다.
자동화 및 워크플로
세일즈포스는 기회 및 활동과 같은 표준 객체를 기반으로 맞춤 설정 가능한 보고서와 대시보드를 통해 강력한 보고 기능을 제공합니다. 보고 필터는 기회 단계 개념을 활용하며, 활동 보고서는 진행 중인 활동과 완료된 활동을 모두 요약할 수 있습니다. 대시보드는 조직 권한 및 공유 설정에 따라 접근이 제어되며, 효과적인 파이프라인 모니터링 및 영업 관리를 위해 여러 보고서 차트를 통합할 수 있습니다. 보고 범위는 활성화된 객체와 필드 및 단계의 구성에 따라 달라집니다.
월데이 CRM에서 자동화 규칙은 상태 업데이트, 마감일, 항목 생성, 보드 간 이동과 같은 변경 사항에 반응하는 트리거-액션 레시피를 사용합니다. 이러한 자동화는 지정된 조건에 따라 알림을 보내고, 담당자를 지정하며, 필드를 업데이트하고, 항목을 생성할 수 있습니다. 이 기능은 거래가 단계를 이동할 때 전환을 표준화하거나 마감일이 다가올 때 후속 작업을 생성하는 데 특히 유용합니다. 정확한 작동 방식은 선택한 레시피와 열 설정에 따라 달라집니다.
보고 및 분석
세일즈포스는 기회 및 활동과 같은 표준 객체를 기반으로 한 사용자 정의 보고서와 대시보드를 통해 강력한 보고 기능을 제공합니다. 보고 필터는 기회 단계 개념을 활용하여 효과적인 단계별 보고를 가능하게 하며, 활동 보고서는 진행 중인 작업과 완료된 작업을 모두 요약할 수 있습니다. 대시보드는 조직 권한 및 공유 설정에 따라 접근이 제어되며, 효과적인 파이프라인 모니터링 및 영업 관리를 위해 여러 보고서 차트를 통합할 수 있습니다. 보고 범위는 활성화된 객체와 필드 및 단계의 구성에 따라 결정됩니다.
월데이 CRM에서 보고는 주로 하나 이상의 보드에서 데이터를 집계하여 차트나 테이블 같은 다양한 위젯을 통해 제시하는 대시보드를 활용합니다. 이러한 대시보드는 실시간 모니터링을 용이하게 하는 반면, 보고서는 특정 워크플로우에 기반하여 필요 시 생성되는 심층 분석을 위해 설계되었습니다. 파이프라인 가시성은 거래 보드의 구조와 대시보드에 표시되는 지표에 의해 영향을 받습니다. 접근 및 공유는 계정 권한과 대시보드 설정을 통해 제어됩니다.
통합 및 데이터 정제
Salesforce 통합 기능은 일반적으로 플랫폼의 기능 향상을 위한 앱 및 솔루션 마켓플레이스인 AppExchange를 통해 추가됩니다. 데이터 정합성을 유지하기 위해 Salesforce는 잠재적 중복 항목을 식별하는 매칭 규칙과 레코드 생성 시 또는 레코드 조회 중 중복이 발견될 때 취할 조치를 결정하는 중복 규칙을 적용합니다. 또한 Salesforce 문서에서는 이러한 규칙과 작업에 의해 식별된 중복 항목을 중복 세트 및 보고서가 어떻게 강조 표시하는지 설명합니다. 이러한 구성은 설정에서 관리되며 관리자의 선호도에 따라 각 개체에 적용됩니다.
monday CRM의 경우, 네이티브 커넥터와 Zapier 같은 외부 자동화 플랫폼을 통해 통합이 가능하며, 이를 통해 다양한 애플리케이션 간 항목 동기화와 워크플로 실행이 가능합니다. monday.com의 문서에서는 CRM 통합을 비즈니스 도구 간 고객 데이터 동기화 수단으로 강조하며, 이를 통해 수동 데이터 입력을 최소화합니다. 데이터 정제 측면에서 monday.com은 보드 내 중복 항목을 식별하고 해결하는 '중복 항목 관리' 도구를 제공합니다. 이는 리드 데이터를 가져와 통합할 때 특히 중요합니다. 데이터의 정밀도는 주로 보드 구조와 유입되는 워크플로우 설계에 달려 있습니다.
folk: 2026년 에이전시를 위한 최고의 CRM!
folk는 설정 과정을 복잡하게 만들지 않으면서 연락처, 대화, 거래 맥락 관리를 간소화하도록 설계된 AI 기반 CRM입니다. 다양한 구성원이 잠재 고객 발굴, 온보딩, 서비스 제공, 갱신 과정 전반에 걸쳐 동일한 계정을 관리하는 에이전시 팀에 맞춤화되었습니다. 이 시스템은 가시적인 관계 이력을 유지하여 업무 인계가 기억이나 정리되지 않은 메모가 아닌 문서화된 정보에 기반하도록 보장합니다.
- 다양한 에이전시 워크플로우에 맞춤화된 다중 파이프라인 및 맞춤형 단계
- 연락처 및 거래 타임라인으로 상호작용 기록을 한곳에 통합
- 이메일 및 캘린더 동기화를 통해 대화를 적절한 기록과 연결합니다
- 작업, 알림 및 후속 조치 추적을 통한 일관된 다음 단계 수립
- 연락처 보강을 통해 누락된 회사 및 연락처 정보를 채우기
- 중복 항목을 병합하고 깨끗한 데이터베이스를 유지하는 중복 제거 도구
- 단계를 평가하고 거래 진행 상황을 추적하기 위한 간단한 파이프라인 보고
- 수동 업데이트를 최소화하기 위한 통합 및 자동화 커넥터
에이전시에게 가장 큰 장점은 동시 진행 중인 여러 관계 전반에 걸쳐 운영의 명확성을 확보할 수 있다는 점입니다. 파이프라인은 리테이너, 프로젝트, 파트너십, 추천 등 다양한 수익원을 나타낼 수 있으며, 작업과 알림 기능은 팀 전체에 걸쳐 일관된 후속 조치를 보장합니다. 데이터 정제 기능(데이터 보강 및 중복 제거 등)은 중복 기록을 방지하고 누락된 필드를 채워주어 파이프라인 보고가 지속적으로 효과적으로 유지되도록 합니다.
결론
요약하자면, Salesforce는 복잡한 영업 프로세스에 대한 맞춤화와 확장성에서 탁월한 반면, monday.com은 통합 프로젝트 및 영업 관리를 위한 유연성과 시각적 워크플로 모델링을 제공합니다. 그러나 folk는 이메일 통합, 자동화, 시퀀싱을 중시하는 에이전시에게 최적의 CRM으로 두각을 나타냅니다. AI 기반 설계는 연락처 관리를 간소화하고 명확한 관계 이력을 유지하여 모든 에이전시 워크플로 전반에 걸쳐 일관성과 운영 투명성을 보장합니다. 효율적인 후속 조치와 깔끔한 데이터를 최우선으로 하는 팀에게 folk는 탁월한 선택입니다.
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