세일즈포스 vs 포크: 대행사용 CRM은 어느 쪽이 승리할까?

에이전시는 '도구 찾기'에 어려움을 겪지 않습니다. 진척 상황을 추적하면서도 파이프라인 실행을 일관되게 유지하는 데 어려움을 겪습니다. 잠재 고객 정보가 여러 이메일, 캘린더, 스프레드시트에 흩어져 있으면 후속 조치가 누락되고 업무 인계가 중단되며 예측은 추측에 불과해집니다. 에이전시용 CRM은 신규 비즈니스 추진 속도를 유지하면서도 갱신, 업셀, 추천을 지원할 수 있는 충분한 계정 이력을 보존해야 합니다.

세일즈포스와 포크는 이 과제를 각기 다른 방식으로 해결합니다. 세일즈포스는 광범위한 맞춤 설정, 복잡한 데이터 모델, 대규모 영업 운영 관리 능력으로 유명한 강력한 기업용 CRM 플랫폼으로, 복잡한 프로세스를 가진 에이전시에 적합합니다. 반면 포크는 AI 기반 CRM으로, 연락처, 대화, 거래 맥락 관리를 간소화하여 에이전시가 최소한의 설정으로 운영을 효율화할 수 있게 합니다.

이 두 가지 강력한 CRM 중 하나를 선택하는 것은 프로세스 복잡성, 맞춤화 요구 사항, 그리고 CRM 시스템에 할당할 수 있는 지속적인 관리 수준과 관련하여 귀사만의 고유한 요구 사항에 따라 달라집니다.

세일즈포스란 무엇인가요?

Salesforce는 광범위한 맞춤 설정, 복잡한 데이터 모델, 대규모 영업 운영을 위해 설계된 강력한 기업용 CRM 플랫폼입니다. 고급 권한 설정, 다중 사업부 운영, 레코드 유형 및 자동화에 통합된 정밀한 프로세스가 필요한 에이전시에 이상적입니다. 데이터가 일관되게 구조화되어 있다면, 보고 및 대시보드를 통해 다단계 파이프라인 관리를 용이하게 합니다. AppExchange 및 맞춤형 개발을 통해 다양한 통합 기능을 제공하는 Salesforce는 상당한 수준의 맞춤화, 거버넌스, 장기적 확장성을 예상하는 에이전시에서 주로 선택됩니다.

민속이란 무엇인가?

folk는 최소한의 설정만으로 연락처, 대화, 거래 맥락을 중앙 집중화하는 AI 기반 CRM입니다. 고객, 파트너, 잠재 고객 간에 수많은 병렬 관계를 관리하는 에이전시를 대상으로 하며, 이메일, 캘린더, 메시징 플랫폼에 분산되기 쉬운 맥락을 통합합니다. 연락처 보강 및 중복 제거 같은 기능은 데이터가 다양한 출처에서 유입되더라도 기록이 정상적으로 유지되도록 보장합니다. 신규 비즈니스, 갱신, 추천을 체계적으로 추적하도록 설계된 파이프라인과 태스크를 통해 folk는 복잡한 운영 체계 없이도 협업과 후속 조치를 중시하는 CRM을 찾는 에이전시에 이상적입니다.

Salesforce와 folk의 기능 비교

다중 파이프라인 및 사용자 정의 단계

세일즈포스 세일즈 클라우드에서 기회 단계는 세일즈 프로세스와 기회 레코드 유형을 통해 다양한 파이프라인 구현을 가능하게 구성됩니다. 세일즈 프로세스는 필터링된 기회 단계 목록으로 구성되며, 레코드 유형을 통해 서로 다른 팀이나 활동에 고유한 세일즈 프로세스를 할당할 수 있습니다. 이러한 유연성 덕분에 조직은 기회 객체를 일관되게 유지하면서 다양한 서비스나 지역에 대해 별개의 단계 세트를 유지할 수 있습니다. 단계 확률은 단계 설정과 통합되어 파이프라인 뷰 및 보고에서 활용하기 편리합니다.

Folk는 에이전시가 리테이너, 프로젝트, 파트너십, 채용 등 다양한 수익 창출 방식을 중심으로 파이프라인을 구성할 수 있도록 지원합니다. 실제 업무 인수인계와 자격 기준을 정확히 반영하도록 단계를 맞춤 설정할 수 있어, 파이프라인이 실제 거래 진행 과정을 반영하도록 보장합니다. 별도의 파이프라인을 활용함으로써 에이전시는 서비스 라인별 명확한 보고 체계를 유지하고 팀 전체의 프로세스 손상을 방지할 수 있습니다. 또한 업데이트가 간편하게 이루어지므로 CRM이 에이전시와 함께 진화할 수 있습니다.

고객 및 거래 활동 추적

Salesforce는 레코드 활동 타임라인에 표시되는 작업 및 이벤트를 통해 활동을 모니터링합니다. 구성, 권한 및 라이선스에 따라 Einstein Activity Capture를 사용하여 이메일 및 캘린더 활동을 캡처할 수 있으며, 해당 항목은 관련 레코드에 표시됩니다. 활동은 계정, 연락처, 리드 및 기회와 연결될 수 있어 거래 컨텍스트에 예정된 작업과 완료된 작업이 모두 포함되도록 합니다. 정확한 기능은 설정 선택 사항과 사용된 활동 캡처 모드에 따라 달라집니다.

Folk는 커뮤니케이션 기록과 활동을 통합 타임라인으로 동기화하여 관계 맥락을 유지합니다. 이를 통해 노트, 작업, 알림 및 과거 상호작용이 팀이 활동하는 공간에서 지속적으로 가시화됩니다. 이러한 접근 방식은 업무 인수인계 시 발생하는 "맥락이 어디 있나" 하는 순간을 최소화하며, 영업, 온보딩, 납품, 갱신 전 과정에서 여러 팀원이 동일한 계정을 관리하는 에이전시 워크플로우를 지원합니다. 궁극적으로 과거 사건, 핵심 정보 및 예정된 작업에 대한 신속한 접근을 제공하는 것이 목표입니다.

자동화 및 워크플로

세일즈포스는 기회 및 활동과 같은 표준 객체에 맞춤 설정 가능한 보고서와 대시보드를 통해 강력한 보고 기능을 제공합니다. 보고 필터는 기회 단계 개념을 활용하며, 활동 보고서는 진행 중인 작업과 완료된 작업 모두에 대한 요약 정보를 제공할 수 있습니다. 대시보드는 효과적인 파이프라인 모니터링 및 영업 관리를 위해 여러 보고서 차트를 통합할 수 있으며, 접근 권한은 조직 권한 및 공유 설정에 의해 제어됩니다. 보고 범위는 활성화된 객체와 필드 및 단계의 구성에 따라 결정됩니다.

Folk는 특정 단계나 활동에 따라 작업을 실행하는 워크플로 규칙과 커넥터를 활용하여 자동화된 후속 조치 및 내부 인수인계를 통해 운영 효율성을 높입니다. 에이전시는 거래 진행 시 담당자 지정, 작업 생성, 알림 발송, 필드 업데이트와 같은 반복 작업을 간소화할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 팀원 간 일관된 실행을 보장하면서 행정적 부담을 최소화합니다. 워크플로는 실용성을 고려하여 설계되어 불필요한 복잡성을 유발하지 않으면서 자동화가 프로세스를 가속화하도록 합니다.

보고 및 분석

세일즈포스는 기회 및 활동과 같은 표준 객체를 활용하는 사용자 정의 보고서 및 대시보드를 통해 강력한 보고 기능을 제공합니다. 보고 필터는 기회 단계에 기반하여 상세한 단계별 분석을 가능하게 하며, 활동 보고서는 진행 중인 작업과 완료된 작업의 요약 정보를 제공합니다. 대시보드는 효과적인 파이프라인 모니터링 및 영업 관리를 위해 다양한 보고서 차트를 통합할 수 있으며, 접근 권한은 조직 권한 및 공유 설정에 따라 규제됩니다. 보고 범위는 활성화된 객체와 필드 및 단계의 구성에 따라 달라집니다.

포크는 파이프라인 가시성을 강화하여 리더들이 거래 진행 상황을 추적하고, 단계별 상태를 평가하며, 전반적인 추진력을 측정할 수 있게 하여 잠재적 위험을 조기에 식별하는 데 도움을 줍니다. 에이전시는 전환 패턴과 사이클 기간을 거시적 수준에서 분석한 후, 구체적인 문제점을 파헤쳐 무엇이 지연되고 있는지 및 그 원인을 파악할 수 있습니다. 보고 기능은 예측, 역량 계획, 소스별 또는 서비스 라인별 성과 분석에 관한 논의를 용이하게 하여 지나치게 복잡한 대시보드보다는 명확성과 정보에 기반한 의사 결정에 초점을 맞출 수 있도록 합니다.

통합 및 데이터 정제

Salesforce 통합 기능은 일반적으로 플랫폼을 강화하기 위해 설계된 애플리케이션 및 솔루션을 위한 Salesforce의 마켓플레이스인 AppExchange에서 제공됩니다. 데이터 정비를 유지하기 위해 Salesforce는 잠재적 중복 항목을 식별하는 매칭 규칙과 레코드 생성 시 또는 레코드 조회 중 중복이 감지될 때 취할 조치를 결정하는 중복 규칙을 사용합니다. 또한 Salesforce 문서에서는 이러한 규칙과 작업에 의해 식별된 중복 항목을 중복 세트 및 보고서에 어떻게 나열할 수 있는지 상세히 설명합니다. 이러한 구성은 설정에서 관리되며 관리자의 선호도에 따라 각 개체에 적용됩니다.

Folk는 데이터 보강, 중복 제거 및 구조화된 필드를 통해 수동 데이터 입력을 최소화함으로써 깨끗한 기록을 최우선으로 합니다. 통합 기능을 통해 자주 사용되는 에이전시 도구를 연결하여 다양한 채널에서 연락처 및 활동 데이터의 일관성을 보장합니다. 이 전략은 중복, 오래된 정보 및 누락된 컨텍스트로 인해 발생하는 일반적인 CRM 데이터 부패를 방지하여 보고의 신뢰성을 높입니다. 깨끗한 데이터베이스는 자동화의 신뢰성을 높일 뿐만 아니라 대규모에서도 파이프라인의 사용성을 유지합니다.

결론

결론적으로, Salesforce는 복잡한 에이전시 프로세스에 대한 맞춤화와 확장성 면에서 탁월하지만 상당한 관리적 부담이 필요합니다. 반면 folk는 CRM 관리를 간소화하여 최소한의 설정으로 연락처 및 거래 컨텍스트에 대한 효율적인 접근 방식을 제공합니다. 따라서 광범위한 맞춤화의 복잡성 없이 협업과 효율성을 향상시키는 CRM을 찾는 에이전시에게 folk가 더 나은 선택으로 부상합니다. 관계 관리와 데이터 정화에 중점을 두어 팀이 일관된 후속 조치를 유지하고 효과적으로 매출 성장을 이끌 수 있도록 보장합니다.

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