Discover folk - 사람 중심 비즈니스의 CRM
에이전시는 '도구 찾기'에 어려움을 겪지 않습니다. 진척 상황을 추적하면서도 파이프라인 실행을 일관되게 유지하는 데 어려움을 겪습니다. 잠재 고객 정보가 여러 이메일, 캘린더, 스프레드시트에 흩어져 있으면 후속 조치가 누락되고 업무 인계가 중단되며 예측은 추측에 불과해집니다. 에이전시용 CRM은 신규 비즈니스 추진 속도를 유지하면서도 갱신, 업셀, 추천을 지원할 수 있는 충분한 계정 이력을 보존해야 합니다.
세일즈포스와 인사이트리는 각기 독특한 접근 방식으로 이 과제를 해결합니다. 세일즈포스는 광범위한 맞춤 설정, 복잡한 데이터 모델, 대규모 영업 운영에 탁월한 강력한 기업용 CRM으로, 복잡한 요구사항을 가진 에이전시에 이상적입니다. 반면 인사이트리는 프로젝트 중심의 접근 방식을 제공하며, 영업 기록을 납품 및 사후 활동과 원활하게 연결해 줍니다. 이는 거래 관리를 실행과 긴밀히 연계하고자 하는 에이전시에 완벽한 솔루션입니다.
Salesforce와 Insightly 사이의 선택은 궁극적으로 귀사의 에이전시 특정한 요구사항에 달려 있습니다. 예를 들어 프로세스의 복잡성, 맞춤화 필요성, 그리고 CRM 솔루션에 지속적으로 할당할 수 있는 관리 역량이 그 기준이 됩니다.
세일즈포스란 무엇인가요?
세일즈포스는 광범위한 맞춤 설정, 복잡한 데이터 모델, 대규모 영업 운영을 위해 설계된 기업용 CRM 플랫폼입니다. 고급 권한 관리, 다중 사업부 구성, 레코드 유형 및 자동화에 매핑된 고도로 특화된 프로세스가 필요한 기관에 적합합니다. 일관된 구조의 데이터를 바탕으로 보고 및 대시보드를 통해 다단계 파이프라인 관리를 용이하게 합니다. AppExchange 및 맞춤형 개발을 통해 광범위한 통합이 가능합니다. 이 플랫폼은 상당한 수준의 맞춤 설정, 거버넌스, 장기적 확장성을 예상하는 기관에서 주로 선택합니다.
인사이트리(Insightly)란 무엇인가요?
인사이트리는 프로젝트 중심 기능을 통합한 CRM으로, 영업 기록과 납품 및 사후 관리 활동을 연결합니다. 특히 프로젝트 기반 계약에서 거래 관리와 고객 납품이 긴밀히 연계되어야 하는 에이전시에 유용합니다. 파이프라인은 기회를 효과적으로 추적하며, 작업 및 활동 세트는 다양한 단계에 걸쳐 내부 프로세스를 표준화하는 데 도움을 줍니다. 적절히 구성될 경우, 보고 및 대시보드는 영업 및 실행 지표 전반에 걸친 가시성을 향상시킵니다. 이 시스템은 종종 납품 워크플로우와도 긴밀히 연계되는 CRM 솔루션을 찾는 에이전시들이 선택합니다.
Salesforce와 Insightly의 기능 비교
다중 파이프라인 및 사용자 정의 단계
세일즈포스 세일즈 클라우드에서는 기회 단계를 구성하여 세일즈 프로세스와 기회 레코드 유형을 통해 다양한 파이프라인을 구현할 수 있습니다. 세일즈 프로세스는 필터링된 기회 단계 목록으로 구성되며, 레코드 유형을 통해 서로 다른 팀이나 활동에 고유한 세일즈 프로세스를 할당할 수 있습니다. 이러한 접근 방식을 통해 조직은 기회 객체를 일관되게 유지하면서 다양한 서비스나 지역에 맞는 고유한 단계 세트를 유지할 수 있습니다. 단계 확률은 단계 구성 과정에서 설정되며 파이프라인 보기 및 보고에서 활용할 수 있습니다.
인사이트리의 파이프라인 설정은 다양한 영업 활동에 맞춤화된 파이프라인 및 단계 목록 정의를 용이하게 합니다. 신규 사업, 갱신, 파트너 추천 등 에이전시 흐름을 구분하기 위해 별도의 파이프라인을 구축할 수 있으며, 각 파이프라인별로 단계가 명확히 구분되도록 보장합니다. 프로세스 변화에 따라 단계를 조정할 수 있어, 기회 추적이 현재의 자격 요건과 전달 인계를 정확히 반영할 수 있습니다. 인사이트리는 레코드 수준에서 파이프라인 논리를 적용하여 각 기회가 단일 정의된 단계 흐름을 따르도록 보장합니다.
고객 및 거래 활동 추적
Salesforce는 레코드 활동 타임라인에 표시되는 작업 및 이벤트를 통해 활동을 모니터링합니다. 구성, 권한 및 라이선스에 따라 Einstein Activity Capture를 사용하여 이메일 및 캘린더 활동을 캡처할 수 있으며, 이러한 항목은 관련 레코드에도 표시될 수 있습니다. 활동은 계정, 연락처, 리드 및 기회와 연결될 수 있어 거래 컨텍스트가 예정된 작업과 완료된 작업을 모두 포함하도록 보장합니다. 구체적인 동작은 설정 선택 사항과 사용 중인 활동 캡처 모드에 따라 달라집니다.
인사이트리의 활동 추적은 연락처, 조직, 기회와 관련된 작업, 이벤트 및 기록된 상호작용에 중점을 둡니다. 인사이트리의 활동 세트를 통해 사용자는 템플릿에서 반복 가능한 작업 및 이벤트 시퀀스를 생성하여 발견 통화, 제안서 또는 온보딩 프로세스 후 후속 조치를 간소화할 수 있습니다. 타임라인과 관련 목록은 완료된 작업과 예정된 다음 단계를 기록에 표시하여 내부 인수인계 시 계정 이력과 현재 약속 사항 검토를 용이하게 합니다.
자동화 및 워크플로
세일즈포스는 기회 및 활동과 같은 표준 객체를 기반으로 구축된 사용자 정의 보고서와 대시보드를 통해 강력한 보고 기능을 제공합니다. 기회 단계 개념은 보고 필터 및 단계 유형 분석에서 핵심적인 역할을 수행하며, 활동 보고서는 진행 중인 작업과 완료된 작업에 대한 통찰력을 제공합니다. 대시보드는 조직 권한 및 공유 설정에 따라 접근이 제어되며, 효과적인 파이프라인 모니터링 및 영업 관리를 위해 여러 보고서 차트를 종합할 수 있습니다. 보고 범위는 활성화된 객체와 필드 및 단계의 구성에 따라 달라집니다.
인사이트리에서 워크플로 자동화는 특정 레코드 기준(필드 업데이트, 할당, 작업 생성 등)에 따라 작업을 실행합니다. 이 자동화는 기회(Opportunity)가 특정 단계로 진행될 때 활동 세트(Activity Set)를 적용하는 등 파이프라인 기반 프로세스와 통합될 수 있습니다. 워크플로 실행은 계정 내 트리거 및 작업 구성에 따라 결정되며, 거래(Deal)를 온보딩(Onboarding) 단계로 이동시키고 해당 작업 체크리스트를 생성하는 것과 같은 원활한 전환을 가능하게 합니다.
보고 및 분석
세일즈포스는 기회 및 활동과 같은 표준 객체를 기반으로 한 사용자 정의 보고서와 대시보드를 통해 강력한 보고 기능을 제공합니다. 기회 단계 개념은 보고 필터 및 단계 유형 분석에 활용되며, 활동 보고서는 진행 중인 작업과 완료된 작업을 효과적으로 요약할 수 있습니다. 대시보드는 여러 보고서 차트를 통합하여 효율적인 파이프라인 모니터링과 효과적인 영업 관리를 가능하게 하며, 접근 권한은 조직 권한 및 공유 설정에 의해 제어됩니다. 보고 범위는 활성화된 객체와 필드 및 단계의 구성에 따라 결정됩니다.
인사이트리의 보고 기능에는 기회, 활동, 프로젝트와 같은 CRM 개체에서 파생된 맞춤형 대시보드 및 보고서가 포함됩니다. 사용자는 소유자, 파이프라인, 단계, 시간 범위로 보고서를 필터링할 수 있으며, 반복 검토를 위해 저장할 수 있는 옵션이 제공됩니다. 또한 인사이트리는 보고서 스케줄링을 지원하여 수동 내보내기가 필요 없이 이해관계자가 시의적절한 업데이트를 받을 수 있도록 합니다. 파이프라인 보고의 정확성은 팀의 단계 정의 일관적 적용과 성실한 활동 기록에 달려 있습니다.
통합 및 데이터 정제
Salesforce 통합은 주로 플랫폼의 기능 향상을 위한 애플리케이션 및 솔루션 마켓플레이스인 AppExchange를 통해 접근됩니다. 데이터 청결성을 유지하기 위해 Salesforce는 잠재적 중복 항목을 식별하는 매칭 규칙과 중복 발견 시 취할 조치를 결정하는 중복 규칙을 적용합니다. 이는 레코드 생성 시 또는 기존 레코드 조회 중 발생할 수 있습니다. Salesforce 문서에서는 중복 항목 및 작업이 식별된 중복 사례를 어떻게 표시하는지 설명합니다. 관리자는 설정에서 이러한 설정을 구성하여 필요에 따라 특정 객체에 적용할 수 있습니다.
인사이트리는 통합 레이어와 연결된 앱을 통해 사용자의 플랜 및 구성에 따라 다양한 통합 옵션을 제공합니다. 데이터 정화 기능에는 중복 연락처, 조직 또는 리드를 식별하고 병합하여 기록이 통합되도록 지원하는 중복 관리 워크플로가 포함됩니다. 또한 업로드 과정에서 적용되는 일치 규칙에 따라 가져오기 동작이 중복 항목에 영향을 미칠 수 있습니다. 깨끗한 기록을 유지하면 하류 보고 기능이 향상될 뿐만 아니라 자동화 과정에서 발생하는 충돌도 최소화됩니다.
folk: 2026년 에이전시를 위한 최고의 CRM!
folk는 AI 기반 CRM으로, 설정 과정을 복잡하게 만들지 않으면서도 연락처, 대화 내용, 거래 맥락을 중앙 집중화합니다. 에이전시 팀을 원활하게 수용하여 여러 구성원이 잠재 고객 발굴, 온보딩, 서비스 제공, 갱신 과정 전반에 걸쳐 동일한 계정과 소통할 수 있도록 합니다. 이 중앙 집중화된 기록은 가시적인 관계 이력을 유지하여 업무 인수인계 시 기억이나 흩어진 메모에 의존할 필요가 없도록 합니다.
- 다양한 기관 운영에 맞춤화된 다중 파이프라인 및 사용자 정의 가능 단계
- 접촉 및 거래 일정을 한 곳에서 쉽게 접근할 수 있는 위치에 통합하여 상호작용 기록을 정리합니다.
- 이메일 및 캘린더 동기화를 통해 대화를 적절한 기록에 직접 연결
- 작업, 알림 및 후속 조치 추적을 통해 다음 단계를 표준화합니다
- 연락처 정보 보강을 통해 누락된 회사 및 연락처 정보를 자동으로 채우기
- 중복 데이터 병합 및 깨끗한 데이터베이스 유지 관리를 위한 중복 제거 도구
- 단순한 파이프라인 보고를 통한 단계 상태 및 거래 진행 상황 추적
- 수동 업데이트를 최소화하도록 설계된 통합 및 자동화 커넥터
에이전시에게 핵심 이점은 여러 관계 전반에 걸쳐 운영상의 명확성을 확보하는 데 있습니다. 파이프라인은 리테이너, 프로젝트, 파트너십, 추천 등 다양한 수익원을 나타낼 수 있으며, 작업과 알림 기능은 팀 전체에서 후속 조치가 일관되게 유지되도록 합니다. 데이터 보강 및 중복 제거를 포함한 향상된 데이터 정제 기능은 중복 기록과 누락된 필드를 방지하여 파이프라인 보고가 지속적으로 효과적으로 유지되도록 돕습니다.
결론
요약하자면, Salesforce는 복잡한 에이전시 요구사항에 이상적인 맞춤형 설정과 확장성에서 탁월한 반면, Insightly는 영업과 프로젝트 관리를 효과적으로 연결합니다. 그러나 folk는 이메일 통합, 자동화, 시퀀싱에 중점을 둔 팀에게 최고의 대안으로 두각을 나타냅니다. 중앙 집중식 접근 방식은 커뮤니케이션과 업무 관리를 간소화하여 후속 조치가 일관되고 풍부한 맥락을 유지하도록 보장합니다. 관계 유지와 운영의 명확성에 의존하는 에이전시에게 folk는 파이프라인과 고객 상호작용이 원활하게 흐르도록 하는 최상의 선택입니다.
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