Discover folk - 사람 중심 비즈니스의 CRM
에이전시는 '도구 찾기'에 어려움을 겪지 않습니다. 진척 상황을 추적하면서도 파이프라인 실행을 일관되게 유지하는 데 어려움을 겪습니다. 잠재 고객 정보가 여러 이메일, 캘린더, 스프레드시트에 흩어져 있으면 후속 조치가 누락되고 업무 인계가 중단되며 예측은 추측에 불과해집니다. 에이전시용 CRM은 신규 비즈니스 추진 속도를 유지하면서도 갱신, 업셀, 추천을 지원할 수 있는 충분한 계정 이력을 보존해야 합니다.
이 글에서는 두 가지 강력한 CRM 솔루션인 Salesforce와 HubSpot을 살펴보겠습니다. 두 플랫폼 모두 업무 효율화를 목표로 하지만, 서로 다른 에이전시 요구사항에 부응합니다. Salesforce는 복잡한 프로세스 관리와 광범위한 자동화에 탁월한 강력하고 고도로 커스터마이징 가능한 CRM인 반면, HubSpot은 영업, 마케팅, 서비스 기능을 통합하여 원활한 사용자 경험을 창출하는 보다 통합적인 접근 방식을 제공합니다.
올바른 선택은 프로세스 복잡성, 원하는 맞춤화 수준, 시스템 설정 및 관리에 투입할 수 있는 지속적인 관리 수준 등 귀사의 고유한 요구사항에 달려 있습니다.
세일즈포스란 무엇인가요?
세일즈포스는 광범위한 커스터마이징, 복잡한 데이터 모델, 대규모 영업 운영을 위해 설계된 강력한 기업용 CRM 플랫폼입니다. 고급 권한 설정, 다중 사업부 구성, 레코드 유형 및 자동화에 통합된 특정 프로세스가 필요한 에이전시에 적합합니다. 데이터가 일관되게 구조화될 경우, 보고 및 대시보드를 통해 다단계 파이프라인 관리를 용이하게 합니다. AppExchange 및 맞춤형 개발을 통해 다양한 통합이 가능하므로, 상당한 수준의 맞춤화, 거버넌스, 장기적 확장성을 예상하는 에이전시에게 Salesforce는 최적의 선택지입니다.
HubSpot이란 무엇인가요?
HubSpot은 영업 도구와 마케팅 및 서비스 기능을 단일 생태계 내에서 통합하는 포괄적인 CRM 플랫폼입니다. 파이프라인 추적, 리드 확보, 이메일 캠페인, 라이프사이클 보고를 한 곳에서 처리해야 하는 에이전시에 이상적입니다. 팀은 플랜에 따라 파이프라인을 정의하고, 활동을 기록하며, 워크플로우를 통해 후속 프로세스를 자동화할 수 있습니다. 앱 마켓플레이스는 인기 있는 에이전시 도구와 고객 대응 시스템에 대한 지원을 제공하여, HubSpot을 단일 공급업체로부터 CRM과 인접한 시장 진출 도구(go-to-market tools)를 모두 찾는 에이전시에게 선호되는 선택지로 만듭니다.
Salesforce와 HubSpot의 기능 비교
다중 파이프라인 및 사용자 정의 단계
Salesforce Sales Cloud에서는 영업 프로세스와 기회 레코드 유형을 활용하여 다양한 파이프라인을 구현하기 위해 기회 단계를 구성합니다. 영업 프로세스는 본질적으로 필터링된 기회 단계 목록이며, 레코드 유형을 통해 특정 팀이나 영업 활동에 서로 다른 영업 프로세스를 할당할 수 있습니다. 이러한 설정으로 조직은 다양한 서비스나 지역에 고유한 단계 세트를 유지하면서도 기회 객체의 일관성을 보장할 수 있습니다. 또한 단계 확률이 단계 설정에 통합되어 파이프라인 보기 및 보고에서 활용하기 편리합니다.
반면 HubSpot은 단계 중심으로 구성된 거래 파이프라인을 지원하며, 이는 파이프라인 설정에서 생성 및 관리할 수 있습니다. 거래는 설정된 단계를 거쳐 진행되며, 이러한 단계의 정의는 에이전시가 업무를 확보하고 자격을 부여하는 방식에 맞춰 수정할 수 있습니다. 별도의 파이프라인을 통해 신규 비즈니스 대 갱신 또는 서로 다른 서비스 라인 등 구분된 프로세스를 추적할 수 있어 각 파이프라인마다 고유한 단계를 유지할 수 있습니다.
고객 및 거래 활동 추적
Salesforce는 레코드 활동 타임라인에 표시되는 작업 및 이벤트를 통해 활동을 모니터링합니다. 구성, 권한 및 라이선스에 따라 Einstein Activity Capture를 사용하여 이메일 및 캘린더 활동을 캡처할 수 있으며, 해당 항목은 관련 레코드에 표시됩니다. 활동은 계정, 연락처, 리드 및 기회와 연결될 수 있어 거래 컨텍스트에 예정된 작업과 완료된 작업이 모두 포함되도록 합니다. 구체적인 동작은 설정 선택 사항과 사용된 활동 캡처 모드에 따라 다를 수 있습니다.
HubSpot은 타임라인에 활동을 기록하여 사용자가 연락처, 회사, 거래와 관련된 통화, 이메일, 회의, 메모, 작업을 기록하고 연결할 수 있도록 합니다. 이 활동 데이터는 기록된 상호작용을 기반으로 마지막 활동 날짜와 같은 속성을 자동으로 채울 수 있습니다. 사용자는 활동 타임라인을 필터링할 수 있으며, 활동은 관련 레코드 간에 연결될 수 있어 거래와 연결된 연락처가 동일한 기록된 컨텍스트를 공유하도록 보장합니다.
자동화 및 워크플로
세일즈포스는 기회 및 활동과 같은 표준 객체를 기반으로 한 사용자 정의 보고서 및 대시보드를 통해 강력한 보고 기능을 제공합니다. 보고 필터와 단계 유형 보고는 기회 단계 개념을 활용하며, 활동 보고서는 진행 중인 작업과 완료된 작업 모두에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 대시보드는 여러 보고서 차트를 통합하여 파이프라인 모니터링 및 영업 관리를 용이하게 하며, 접근 권한은 조직 권한 및 공유 설정에 의해 제어됩니다. 보고 범위는 활성화된 객체와 필드 및 단계의 구성에 따라 달라집니다.
HubSpot은 마케팅, 영업, 서비스 프로세스 전반에 걸친 작업을 자동화하도록 설계된 워크플로를 제공하며, 이용 가능 여부는 구독 등급에 따라 달라집니다. 워크플로는 템플릿을 기반으로 생성하거나 워크플로 편집기에서 직접 구성할 수 있으며, 레코드 이벤트나 속성 변경 시 트리거됩니다. 워크플로 내 작업에는 태스크, 알림, 레코드 업데이트 등이 포함될 수 있으나, 특정 워크플로 유형이나 작업은 특정 허브 및 플랜 레벨에 연동됩니다.
보고 및 분석
세일즈포스는 기회 및 활동과 같은 표준 객체를 기반으로 맞춤 설정 가능한 보고서와 대시보드를 통해 강력한 보고 기능을 제공합니다. 보고 필터는 기회 단계 개념을 활용하여 상세한 단계 유형 보고를 가능하게 하며, 활동 보고서는 진행 중인 활동과 완료된 활동을 모두 요약할 수 있습니다. 대시보드는 여러 보고서 차트를 통합하여 파이프라인 모니터링 및 영업 관리를 용이하게 하며, 접근 권한은 조직 권한 및 공유 설정에 의해 제어됩니다. 보고 범위는 활성화된 객체와 필드 및 단계 구성에 따라 달라집니다.
HubSpot은 대시보드, 영업 분석 제품군 및 맞춤형 보고 도구를 통해 영업 보고 기능을 제공합니다. 사용자는 보고서를 대시보드에 저장하고 필요한 접근 권한을 가진 개인과 공유할 수 있습니다. 보고서 빌더를 통해 CRM 객체 및 활동을 분석하기 위한 맞춤형 보고서를 생성할 수 있으며, 특정 보고 요구 사항에 맞춰 필터링 및 데이터 세트 선택이 가능합니다.
통합 및 데이터 정제
Salesforce 통합은 일반적으로 플랫폼을 강화하는 앱 및 솔루션 마켓플레이스인 AppExchange를 통해 추가됩니다. 데이터 정비를 위해 Salesforce는 잠재적 중복 항목을 식별하는 매칭 규칙과 레코드 생성 시 또는 레코드 조회 중 중복이 발견될 때 취할 조치를 규정하는 중복 규칙을 사용합니다. Salesforce 문서에서는 이러한 규칙과 작업에 의해 식별된 중복 항목을 중복 세트 및 보고서가 어떻게 표시하는지 추가로 설명합니다. 이러한 구성은 설정에서 지정되며 관리자의 선호도에 따라 개체별로 맞춤 설정됩니다.
HubSpot은 앱 마켓플레이스를 통해 외부 도구와 연동되며, 영업, 마케팅, 운영을 위한 다양한 통합 기능을 제공합니다. 데이터 품질을 보장하기 위해 HubSpot은 중복 제거 워크플로우 도구를 제공하여 중복 항목 식별 및 관리, 서식 문제 감지, 플랜별로 상이한 데이터 보강 커버리지 도구를 지원합니다. 이러한 기능들은 데이터 관리 및 데이터 품질 항목 아래 구성되어 있으며, 팀은 여기서 문제를 평가하고 레코드 및 속성에 대한 수정 사항을 적용할 수 있습니다.
folk: 2026년 에이전시를 위한 최고의 CRM!
folk는 복잡한 설정 과정 없이 연락처, 대화, 거래 맥락을 중앙 집중화하는 AI 기반 CRM입니다. 다양한 구성원이 잠재 고객 발굴, 온보딩, 서비스 제공, 갱신 과정 전반에 걸쳐 동일한 계정을 관리하는 에이전시 팀을 위해 맞춤 설계되었습니다. 이 시스템은 가시적인 관계 이력을 유지하여 업무 인계가 기억이나 흩어진 메모에 의존하지 않도록 보장합니다.
- 다양한 에이전시 워크플로우를 위한 다중 파이프라인 및 사용자 정의 가능 단계
- 연락처 및 거래 일정은 상호작용 기록을 한곳에 통합합니다
- 이메일 및 캘린더 동기화는 대화를 해당 레코드에 연결합니다
- 작업, 알림 및 후속 조치 추적을 통해 다음 단계를 표준화합니다
- 연락처 보강은 누락된 회사 및 연락처 정보를 채워줍니다
- 중복 제거 도구는 중복 항목을 병합하고 깨끗한 데이터베이스를 유지하는 데 도움이 됩니다.
- 간편한 파이프라인 보고를 통해 단계별 상태와 거래 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다
- 통합 및 자동화 커넥터는 수동 업데이트를 최소화합니다
에이전시에게 있어 주요 이점은 여러 관계 전반에 걸친 운영상의 명확성을 확보하는 데 있습니다. 파이프라인은 리테이너, 프로젝트, 파트너십, 추천 등 다양한 수익원을 나타낼 수 있으며, 작업과 알림 기능은 팀원 간 일관된 후속 조치를 보장합니다. 데이터 정제 기능(데이터 보강 및 중복 제거 등)은 중복 기록을 제거하고 누락된 필드를 채워, 시간이 지나도 파이프라인 보고의 신뢰성을 유지하는 데 도움이 됩니다.
결론
결론적으로, Salesforce는 복잡한 에이전시 요구사항에 대한 광범위한 맞춤 설정을 제공하고 HubSpot은 통합된 영업 및 마케팅 생태계를 제공하지만, folk는 이메일 통합, 자동화, 간소화된 시퀀싱을 우선시하는 팀에게 최적의 선택으로 두각을 나타냅니다. 관계 관리에 집중된 접근 방식, 중앙 집중화된 연락처 기록, 강력한 데이터 관리 기능을 통해 folk는 에이전시가 운영의 명확성과 일관된 후속 조치를 유지하도록 보장합니다. 다중 연결과 빠르게 변화하는 환경을 다루는 팀에게 folk는 성공과 효율성을 주도하는 최고의 대안입니다.
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