Discover folk 사람 중심 비즈니스의 CRM
에이전시는 '도구 찾기'에 어려움을 겪지 않습니다. 진척 상황을 추적하면서도 파이프라인 실행을 일관되게 유지하는 데 어려움을 겪습니다. 잠재 고객 정보가 여러 이메일, 캘린더, 스프레드시트에 흩어져 있으면 후속 조치가 누락되고 업무 인계가 중단되며 예측은 추측에 불과해집니다. 에이전시용 CRM은 신규 비즈니스 추진 속도를 유지하면서도 갱신, 업셀, 추천을 지원할 수 있는 충분한 계정 이력을 보존해야 합니다.
세일즈포스와 프레시세일은 고객 관계 관리를 위한 효과적인 솔루션을 제공하지만, 서로 다른 요구사항과 운영 스타일에 맞춰 설계되었습니다. 세일즈포스는 강력하고 고도로 맞춤화 가능한 CRM 플랫폼으로, 복잡한 비즈니스 프로세스 처리, 방대한 데이터 관리, 장기적 확장성 측면에서 탁월합니다. 반면 프레시세일은 보다 직관적인 접근 방식을 제공하며, 간소화된 리드 관리, 자동화, 직관적인 보고 기능에 중점을 둡니다. 이는 복잡성 없이 효율성을 추구하는 에이전시에게 유용할 수 있습니다.
Salesforce와 Freshsales 사이의 올바른 선택은 궁극적으로 해당 에이전시의 구체적인 요구 사항에 달려 있습니다. 여기에는 프로세스의 복잡성, 필요한 맞춤화 수준, 지속적인 관리를 위해 투입할 수 있는 행정적 노력의 정도 등이 포함됩니다.
세일즈포스란 무엇인가요?
세일즈포스는 광범위한 맞춤 설정, 복잡한 데이터 모델, 대규모 영업 운영을 위해 설계된 강력한 기업용 CRM 플랫폼입니다. 고급 권한 설정, 다중 사업부, 레코드 유형 및 자동화에 통합된 고도로 특화된 프로세스가 필요한 조직에 이상적입니다. 데이터가 일관되게 구성되어 있다면, 보고 및 dashboard 통해 다단계 파이프라인 관리를 용이하게 합니다. 또한 AppExchange 및 맞춤형 개발을 통해 통합 기능을 손쉽게 활용할 수 있습니다. 대행사들은 상당한 수준의 맞춤화, 거버넌스, 장기적 확장성이 필요할 것으로 예상될 때 일반적으로 Salesforce를 선택합니다.
Freshsales란 무엇인가요?
프레시웍스에서 개발한 프레시세일즈는 리드, 거래, 활동 관리를 효율적으로 수행하도록 설계된 CRM 솔루션으로, 자동화 기능이 내장되어 있습니다. 표준 CRM 기능, 맞춤형 파이프라인, 후속 조치 및 업무 인계를 위한 워크플로 규칙을 필요로 하는 에이전시에 적합합니다. 활동 타임라인은 영업 및 계정 관리 프로세스 전반에 걸쳐 상호작용이 적절한 레코드에 연결되도록 보장합니다. 보고 도구를 통해 기록된 데이터를 기반으로 효과적인 파이프라인 모니터링과 성과 평가가 가능합니다. 에이전시들은 자동화 및 보고 기능을 제공하면서도 직관적인 CRM을 원할 때 종종 Freshsales를 선택합니다.
Salesforce와 Freshsales의 기능 비교
다중 파이프라인 및 사용자 정의 단계
세일즈포스 세일즈 클라우드에서는 기회 단계를 구성하여 세일즈 프로세스와 기회 레코드 유형을 통해 다양한 파이프라인을 구현할 수 있습니다. 세일즈 프로세스는 기회 단계의 필터링된 목록 역할을 하며, 레코드 유형을 통해 서로 다른 팀이나 활동에 고유한 세일즈 프로세스를 할당할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 조직이 특정 서비스나 지역에 맞춤화된 고유한 단계 세트를 유지하면서도 기회 객체가 일관성을 유지하도록 보장합니다. 단계 확률은 단계 설정과 통합되어 파이프라인 보기 및 보고에서 활용될 수 있습니다.
Freshsales는 여러 거래 파이프라인을 지원하며, 각 파이프라인은 고유한 단계 세트를 갖추고 있습니다. 관리자 설정으로 파이프라인과 단계를 관리할 수 있어 다양한 영업 프로세스에 맞춰 단계를 추가, 재정렬 및 맞춤 설정할 수 있습니다. 이 기능을 통해 신규 사업, 갱신 또는 파트너십과 같은 에이전시 활동을 별도의 파이프라인으로 분리하면서도 각 특정 활동에 맞춰 단계 정의를 일관되게 유지할 수 있습니다. 새로 생성된 파이프라인의 기본 결과는 '성공'과 '실패'로 유지됩니다.
고객 및 거래 활동 추적
Salesforce는 레코드 활동 타임라인에 표시되는 작업 및 이벤트를 통해 활동을 모니터링합니다. 구성, 권한 및 라이선스에 따라 이메일 및 캘린더 활동은 Einstein Activity Capture를 통해 캡처되어 관련 레코드에 표시될 수 있습니다. 활동은 계정, 연락처, 리드 및 기회와 연결될 수 있으며, 예정된 작업과 완료된 작업을 모두 포함하는 거래 컨텍스트를 제공합니다. 그러나 정확한 동작은 설정 선택 사항과 사용된 활동 캡처 모드에 따라 다를 수 있습니다.
Freshsales에서는 사용자가 통화, 회의, 메모, 이메일, 작업 등의 활동을 기록하고 이를 연락처, 계정, 거래와 연결할 수 있습니다. 기록 타임라인은 향후 예정된 작업과 함께 과거 상호작용을 보여줌으로써 업무 인계가 맥락을 유지하고 다음 단계를 포함하도록 보장합니다. 또한 Freshsales는 팀의 워크플로우에 맞춰 활동 유형(사용자 정의 옵션 포함)을 구성할 수 있도록 지원합니다. 계정을 검토할 때 특정 활동 범주를 강조하기 위해 타임라인을 필터링할 수도 있습니다.
자동화 및 워크플로
세일즈포스는 기회 및 활동과 같은 표준 객체를 기반으로 구축된 사용자 정의 보고서와 대시보드를 통해 강력한 보고 기능을 제공합니다. 보고 필터는 효과적인 단계별 보고를 위해 기회 단계 개념을 활용하며, 활동 보고서는 진행 중인 활동과 완료된 활동 모두에 대한 요약을 제공합니다. 대시보드는 여러 보고서 차트를 통합하여 파이프라인 모니터링 및 영업 관리를 강화하며, 접근 권한은 조직 권한 및 공유 설정에 의해 제어됩니다. 보고 범위는 활성화된 객체와 필드 및 단계의 구성에 따라 달라집니다.
Freshsales를 사용하면 트리거와 액션을 통해 워크플로 자동화를 구축할 수 있습니다. 이를 통해 필드 변경이나 거래 이벤트에 따라 레코드를 업데이트하고, 작업을 생성하며, 사용자에게 알리거나 소유권을 할당할 수 있습니다. 또한 영업 시퀀스를 활용하면 사용 중인 특정 모듈 및 플랜에 따라 아웃리치 및 후속 조치 단계를 자동화할 수 있습니다. 자동화 동작은 관리자 설정 내 워크플로 구성에 따라 달라지며, 이를 통해 파이프라인 진행 및 내부 인수인계와 관련된 반복 작업을 표준화할 수 있습니다.
보고 및 분석
세일즈포스는 기회 및 활동과 같은 표준 객체를 기반으로 구축된 사용자 정의 보고서와 대시보드를 통해 강력한 보고 기능을 제공합니다. 보고 필터는 기회 단계 개념을 활용하며, 활동 보고서는 진행 중인 작업과 완료된 작업을 효과적으로 요약합니다. 대시보드는 여러 보고서 차트를 통합하여 포괄적인 파이프라인 모니터링 및 영업 관리를 가능하게 하며, 접근 권한은 조직 권한 및 공유 설정을 통해 관리됩니다. 보고 기능의 범위는 활성화된 객체와 필드 및 단계의 구성에 따라 달라집니다.
Freshsales에서는 거래, 활동, 단계 전환 등 CRM 데이터를 활용해 보고서와 대시보드를 생성하여 파이프라인 현황과 성과를 효과적으로 모니터링할 수 있습니다. 분석 기능을 통해 기록된 데이터를 기반으로 단계별 진행 상황을 추적하고 시간 경과에 따른 전환 추세를 검토할 수 있습니다. 또한 분석 설정 여부에 따라 이메일 발송을 위한 보고서 일정을 예약할 수 있습니다. 사용 가능한 지표는 파이프라인, 단계 및 속성 구성에 따라 달라집니다.
통합 및 데이터 정제
Salesforce 통합은 일반적으로 플랫폼의 기능 향상을 위한 앱 및 솔루션 마켓플레이스인 AppExchange를 통해 추가됩니다. 데이터 정비를 위해 Salesforce는 잠재적 중복 항목을 식별하는 매칭 규칙과, 레코드 생성 시 또는 레코드 조회 중 중복이 발견될 때 취할 조치를 결정하는 중복 규칙을 사용합니다. Salesforce 문서에는 이러한 규칙과 작업으로 식별된 중복 항목을 중복 세트 및 보고서가 어떻게 강조 표시하는지도 설명되어 있습니다. 이러한 설정은 설정에서 구성할 수 있으며, 관리자의 선호도에 따라 각 개체에 적용됩니다.
Freshsales에서는 Freshworks 마켓플레이스를 통해 통합 기능을 추가할 수 있어 외부 도구와 CRM 기록 또는 워크플로 간 원활한 연결이 가능합니다. 중복 관리 기능은 중복된 리드나 연락처를 식별하고 병합하여 통합된 기록을 기반으로 보고 및 자동화 기능이 작동하도록 지원합니다. 또한, 가져오기 설정을 통해 신규 데이터를 기존 기록과 대조하여 중복 생성 가능성을 최소화할 수 있으며, 사용 중인 에디션 및 구성에 따라 데이터 보강 기능도 활용할 수 있습니다.
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folk 설정 과정이 부담스럽지 않으면서도 연락처, 대화, 거래 맥락을 중앙 집중화하도록 설계된 AI 기반 folk . 다수의 담당자가 잠재 고객 발굴, 온보딩, 서비스 제공, 갱신 과정 전반에 걸쳐 동일한 계정을 관리하는 에이전시 팀에 특화되어 있습니다. 이 시스템은 가시적인 관계 이력을 유지하여 업무 인계 시 기억이나 흩어진 메모가 아닌 문서화된 정보에 의존하도록 보장합니다.
- 다양한 기관 프로세스에 맞춤화된 다중 파이프라인 및 맞춤형 단계
- 연락처 및 거래 타임라인으로 상호작용 기록을 한곳에 통합
- 이메일 및 캘린더 동기화를 통해 대화를 적절한 기록과 연결합니다
- 작업, 알림 및 후속 조치 추적을 통한 표준화된 다음 단계 보장
- 누락된 회사 및 연락처 정보를 보완하기 위한 연락처 정보 보강
- 중복 제거 도구로 중복 항목을 병합하고 깨끗한 데이터베이스를 유지합니다.
- 단순한 파이프라인 보고를 통한 단계 상태 및 거래 진행 상황 추적
- 수동 업데이트를 최소화하기 위한 통합 및 자동화 커넥터
에이전시에게 있어 주요 이점은 동시 진행 중인 여러 관계 전반에 걸쳐 운영상의 명확성을 확보하는 데 있습니다. 파이프라인은 리테이너, 프로젝트, 파트너십, 추천 등 다양한 수익원을 나타낼 수 있으며, 작업과 알림 기능은 팀 전체에 걸쳐 일관된 후속 조치를 보장합니다. 데이터 정제 기능(데이터 보강 및 중복 제거 등)은 중복 기록을 제거하고 누락된 필드를 채워, 시간이 지나도 신뢰할 수 있는 파이프라인 보고를 가능하게 합니다.
결론
요약하자면, Salesforce는 복잡한 비즈니스 프로세스에 대한 맞춤화와 확장성에서 탁월한 반면, Freshsales는 견고한 자동화 기능을 갖춘 효율적이고 직관적인 리드 관리 방식을 제공합니다. 그러나 원활한 이메일 통합, 강력한 자동화, 효과적인 시퀀싱이 필요한 에이전시에게는 folk 가 최적의 선택으로 두각을 나타냅니다. AI 기반 플랫폼은 커뮤니케이션을 중앙화하고 관계 이력을 관리하여 팀이 운영 투명성과 데이터 무결성을 최우선으로 하면서도 여러 파이프라인을 손쉽게 관리할 수 있도록 보장합니다.
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