Discover folk - 사람 중심 비즈니스의 CRM
에이전시는 '도구 찾기'에 어려움을 겪지 않습니다. 진척 상황을 추적하면서도 파이프라인 실행을 일관되게 유지하는 데 어려움을 겪습니다. 잠재 고객 정보가 여러 이메일, 캘린더, 스프레드시트에 흩어져 있으면 후속 조치가 누락되고 업무 인계가 중단되며 예측은 추측에 불과해집니다. 에이전시용 CRM은 신규 비즈니스 추진 속도를 유지하면서도 갱신, 업셀, 추천을 지원할 수 있는 충분한 계정 이력을 보존해야 합니다.
고객 관계 관리(CRM) 분야에서 Salesforce와 Copper는 각각 대행사 운영의 복잡성을 차별화된 방식으로 해결하는 두 가지 선도적인 솔루션으로 부상하고 있습니다. Salesforce는 광범위한 맞춤 설정 기능과 강력한 자동화 기능으로 유명하여 복잡한 프로세스와 대규모 영업 운영을 가진 대행사에게 선호되는 선택지입니다. 반면 Copper는 Google Workspace와 원활하게 통합되어 대행사 워크플로를 간소화하는 동시에 팀이 일상 업무에 집중할 수 있도록 지원합니다.
Salesforce와 Copper 사이의 올바른 선택은 프로세스 복잡성과 필요한 통합부터 지속적인 관리 지원 가능성에 이르기까지 에이전시의 특정 요구 사항에 달려 있습니다. 이러한 플랫폼의 미묘한 차이를 이해하면 에이전시가 파이프라인 관리를 강화하고 보다 효과적인 고객 참여를 이끌어낼 수 있습니다.
세일즈포스란 무엇인가요?
세일즈포스는 광범위한 맞춤 설정, 복잡한 데이터 모델, 대규모 영업 운영을 위해 설계된 강력한 기업용 CRM 플랫폼입니다. 고급 권한 관리가 필요하거나, 여러 사업부를 운영하거나, 레코드 유형 및 자동화에 반영해야 할 특정 프로세스를 가진 에이전시에 이상적입니다. 체계적으로 구조화된 데이터를 바탕으로, 보고 및 대시보드를 통해 다단계 파이프라인 관리를 용이하게 합니다. AppExchange 및 맞춤형 개발을 통한 다양한 통합 기능을 제공하여, 상당한 수준의 맞춤화, 거버넌스, 장기적 확장성을 고려하는 에이전시에게 최적의 선택지입니다.
구리란 무엇인가?
Copper는 Google Workspace와 원활하게 통합되는 CRM 솔루션으로, CRM 활동을 Gmail 및 Google 캘린더와 가깝게 유지하도록 설계되었습니다. 고객 커뮤니케이션과 일정 관리의 대부분을 Google 도구 내에서 수행하는 에이전시에 이상적이며, 일상적인 업무 습관을 유지하면서 CRM 구조의 이점을 누릴 수 있게 합니다. 파이프라인은 영업 기회를 추적하는 데 도움을 주며, 연락처 및 계정 기록은 관계의 맥락을 포착합니다. 설정에 따라 워크플로 자동화 및 통합 기능을 통해 관리 업무를 최소화할 수 있어, Google 중심 워크플로 내에서 CRM 체계화를 원하는 팀에 탁월한 선택입니다.
Salesforce와 Copper의 기능 비교
다중 파이프라인 및 사용자 정의 단계
세일즈포스 세일즈 클라우드에서 기회 단계는 사용자 정의가 가능하여, 조직이 세일즈 프로세스와 기회 레코드 유형을 통해 다양한 파이프라인을 구현할 수 있습니다. 세일즈 프로세스는 필터링된 기회 단계 목록으로 구성되며, 레코드 유형은 특정 팀이나 활동에 서로 다른 세일즈 프로세스를 할당할 수 있게 합니다. 이 기능을 통해 조직은 기회 객체를 일관되게 유지하면서, 서로 다른 서비스나 지역에 맞춤화된 별개의 단계 세트를 유지할 수 있습니다. 단계 확률은 단계 설정과 통합되어 파이프라인 뷰 및 보고에서 활용하기 편리합니다.
구리(Copper)는 또한 고유한 단계 흐름이 필요한 다양한 프로세스를 수용하는 다중 파이프라인 생성을 지원합니다. 사용자는 파이프라인 단계를 편집하여 각 작업에 대해 에이전시가 자격을 부여하고, 범위를 설정하며, 작업을 완료하는 방식에 맞춰 기회 보드를 조정할 수 있습니다. 갱신, 리테이너, 프로젝트 기반 판매에 대해 별도의 파이프라인을 유지함으로써 조직은 동일한 CRM 데이터 모델을 활용하면서도 이러한 프로세스를 구분하여 관리할 수 있습니다. 모든 변경 사항은 파이프라인 설정 내에서 관리되며 선택한 파이프라인에 특정적으로 적용됩니다.
고객 및 거래 활동 추적
Salesforce는 기록 활동 타임라인에 표시되는 작업 및 이벤트를 통해 활동을 모니터링합니다. 이메일 및 캘린더 상호작용은 구성, 권한 및 라이선스에 따라 Einstein Activity Capture를 사용하여 기록할 수 있으며, 이렇게 캡처된 항목은 관련 레코드에도 표시될 수 있습니다. 활동은 계정, 연락처, 리드 및 기회와 연결될 수 있어 거래 컨텍스트가 예정된 작업과 완료된 작업을 모두 포함하도록 보장합니다. 정확한 기능은 선택한 설정과 사용된 활동 캡처 모드에 따라 다를 수 있습니다.
구리(Copper)는 일반적인 Google Workspace 도구와 통합하여 거래 컨텍스트를 레코드에 직접 유지하며, 연락처 및 기회에 대한 관련 커뮤니케이션과 활동 세부 정보를 보여줍니다. 캘린더 동기화를 통해 구리와 Google 캘린더 간 이벤트 생성 및 동기화가 가능하며, 사용된 동기화 기능에 따라 변경 사항이 양 플랫폼에 반영됩니다. 활동 및 관계 이력을 레코드에서 검토하여 원활한 업무 인계와 계정 및 기회에 대한 다음 단계 수립을 지원합니다.
자동화 및 워크플로
세일즈포스는 기회 및 활동과 같은 표준 객체를 사용하여 맞춤 설정 가능한 보고서와 대시보드를 통해 강력한 보고 기능을 제공합니다. 보고 필터는 기회 단계 개념을 활용하여 효과적인 단계별 분석을 가능하게 하며, 활동 보고서는 진행 중인 작업과 완료된 작업의 요약 정보를 제공합니다. 대시보드는 여러 보고서 차트를 통합하여 효과적인 파이프라인 모니터링 및 영업 관리를 지원하며, 접근 권한은 조직 권한 및 공유 설정에 의해 제어됩니다. 보고 범위는 활성화된 객체와 필드 및 단계 구성에 따라 달라집니다.
Copper 워크플로 자동화는 트리거와 액션 모델을 기반으로 작동하여 정의된 이벤트에 반응해 레코드를 자동으로 업데이트하거나 생성합니다. 자동화 레시피는 이러한 기능을 구현하는 예시로, 특정 트리거로부터 자동으로 작업을 생성하는 등 후속 조치를 표준화하고 내부 업무 인계를 효율화하는 데 기여합니다. 워크플로의 동작은 설정된 트리거 조건과 구성된 액션에 따라 달라지며, 계정의 자동화 프레임워크에 따라 작동합니다.
보고 및 분석
세일즈포스는 기회 및 활동과 같은 표준 개체를 기반으로 한 사용자 정의 보고서와 대시보드를 통해 강력한 보고 기능을 제공합니다. 보고 필터는 기회 단계 개념을 활용하며, 활동 보고서는 진행 중인 작업과 완료된 작업 모두에 대한 요약 정보를 제공할 수 있습니다. 대시보드는 효과적인 파이프라인 모니터링 및 영업 관리를 위해 여러 보고서 차트를 통합할 수 있으며, 접근 권한은 조직 권한 및 공유 설정에 의해 제어됩니다. 보고 기능의 범위는 활성화된 개체와 필드 및 단계의 구성에 따라 결정됩니다.
Copper의 보고 기능은 대시보드, 지표 및 구성 가능한 인사이트를 중심으로 구성되어 있으며, 이메일 발송이나 대시보드 내보내기 등 보고 워크플로우의 일환으로 쉽게 공유하거나 내보낼 수 있습니다. 설정 과정에는 모니터링 중인 파이프라인 및 활동 데이터를 기반으로 KPI와 보기를 맞춤 설정할 수 있는 대시보드 템플릿, 필터 및 편집 도구가 포함됩니다. 또한 예약된 전달 및 알림 기능과 같은 추가 기능으로 보고 경험을 향상시킵니다.
통합 및 데이터 정제
Salesforce 통합 기능은 일반적으로 플랫폼을 강화하는 앱 및 솔루션을 위한 Salesforce 마켓플레이스인 AppExchange를 통해 추가됩니다. 데이터 정밀도를 유지하기 위해 Salesforce는 잠재적 중복 항목을 식별하는 매칭 규칙과 레코드 생성 시 또는 레코드 조회 중 중복이 발견될 때 취할 조치를 결정하는 중복 규칙을 사용합니다. Salesforce 문서에서는 이러한 규칙과 작업으로 식별된 중복 항목을 나열하기 위해 중복 세트 및 보고서를 사용하는 방법도 설명합니다. 이러한 구성은 설정 메뉴에서 설정되며, 관리자의 선택에 따라 각 객체에 적용됩니다.
Copper는 자동화 및 데이터 전송을 위해 다양한 외부 앱과 Copper를 연결하는 Zapier 통합을 포함하여 인기 있는 도구들과의 연동을 제공합니다. 데이터 관리 측면에서 Copper는 중복 관리 워크플로를 통해 팀이 중복된 사람, 회사 또는 리드를 선택하고 병합하여 기록을 통합할 수 있도록 합니다. 이를 통해 가져오기나 수동 입력으로 인해 중복이 발생할 경우에도 연락처 기록과 계정 컨텍스트가 단일 기록과 계속 연결되도록 보장합니다.
folk: 2026년 에이전시를 위한 최고의 CRM!
folk는 설정 과정을 복잡하게 하지 않으면서도 연락처, 대화, 거래 맥락 관리를 효율화하도록 설계된 AI 기반 CRM입니다. 다수의 구성원이 잠재고객 발굴, 온보딩, 서비스 제공, 갱신 전 과정에 걸쳐 동일한 계정을 관리하는 에이전시 팀에 맞춤화되었습니다. 이 시스템은 관계의 가시적인 이력을 유지하여 업무 인계가 기억이나 흩어진 메모에 의존하지 않도록 보장합니다.
- 다양한 에이전시 워크플로우를 위한 다중 파이프라인 및 사용자 정의 가능한 단계
- 연락처 및 거래 타임라인을 통해 상호작용 이력을 통합
- 이메일 및 캘린더 동기화를 통해 대화를 적절한 기록과 연결합니다
- 작업, 알림 및 후속 조치 추적을 통한 표준화된 다음 단계 보장
- 연락처 보강을 통해 누락된 기업 및 개인 정보 채우기
- 중복 제거 도구로 중복 항목을 병합하고 깨끗한 데이터베이스를 유지합니다.
- 사용자 친화적인 파이프라인 보고를 통한 단계별 상태 및 거래 진행 상황 추적
- 수동 업데이트를 최소화하기 위한 통합 및 자동화 커넥터
에이전시에게 있어 주요 이점은 여러 관계 전반에 걸쳐 운영상의 명확성을 확보하는 데 있습니다. 파이프라인은 리테이너, 프로젝트, 파트너십, 추천 등 다양한 수익원을 나타낼 수 있으며, 작업과 알림 기능은 팀 전체에서 후속 조치가 일관되게 이루어지도록 보장합니다. 데이터 정화 기능(데이터 보강 및 중복 제거 포함)은 중복 기록을 제거하고 누락된 필드를 채워, 시간이 지나도 파이프라인 보고가 효과적으로 유지되도록 돕습니다.
결론
결론적으로, Salesforce는 복잡한 운영을 위한 맞춤화와 확장성에서 탁월한 반면, Copper는 Google Workspace와 원활하게 통합되어 일상 업무 흐름을 향상시킵니다. 그러나 이메일 통합, 자동화, 원활한 시퀀싱을 우선시하는 에이전시에게는 folk가 우수한 선택지로 두각을 나타냅니다. folk는 사용자 친화적인 인터페이스를 제공하며, 커뮤니케이션 기록을 통합하고 중복 제거 기능으로 깨끗한 데이터를 유지합니다. 협업과 일관성을 중시하는 팀에게는 folk가 에이전시 운영을 원활하게 유지할 수 있는 최고의 CRM 대안입니다.
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