Discover folk - 사람 중심 비즈니스의 CRM
에이전시는 '도구 찾기'에 어려움을 겪지 않습니다. 진척 상황을 추적하면서도 파이프라인 실행을 일관되게 유지하는 데 어려움을 겪습니다. 잠재 고객 정보가 여러 이메일, 캘린더, 스프레드시트에 흩어져 있으면 후속 조치가 누락되고 업무 인계가 중단되며 예측은 추측에 불과해집니다. 에이전시용 CRM은 신규 비즈니스 추진 속도를 유지하면서도 갱신, 업셀, 추천을 지원할 수 있는 충분한 계정 이력을 보존해야 합니다.
CRM 솔루션 시장에서 세일즈포스와 클라리파이는 각기 다른 에이전시 요구사항에 맞춰 독특한 장점을 제공하는 두 개의 경쟁자로 부상합니다. 세일즈포스는 강력한 맞춤 설정 기능과 정교한 데이터 관리로 유명하여 높은 수준의 구성과 확장성이 필요한 조직의 주요 선택지입니다. 반면 클라리파이는 인공지능을 활용해 커뮤니케이션을 간소화하고 수동 데이터 입력을 최소화함으로써, 실시간 업데이트와 상황 기반 상호작용을 통해 팀이 효율적인 파이프라인을 유지할 수 있도록 지원합니다.
올바른 선택은 프로세스의 복잡성, 필요한 맞춤화 수준, 그리고 대행사가 설정 및 관리에 지속적으로 투입할 수 있는 역량에 따라 달라집니다. 빠르게 변화하는 디지털 환경에서 고객 관계 관리를 최적화하려는 대행사에게는 각 플랫폼의 강점을 이해하는 것이 매우 중요합니다.
세일즈포스란 무엇인가요?
세일즈포스는 광범위한 맞춤 설정, 복잡한 데이터 모델, 대규모 영업 운영을 위해 설계된 강력한 기업용 CRM 플랫폼입니다. 고급 권한 관리, 다중 사업부 구성, 레코드 유형 및 자동화에 통합된 특정 프로세스가 필요한 에이전시에 이상적입니다. 데이터가 일관되게 구성될 경우, 보고 및 대시보드를 통해 다단계 파이프라인 관리를 지원합니다. AppExchange 및 맞춤형 개발을 통해 다양한 통합 기능을 제공하는 세일즈포스는 상당한 수준의 맞춤 설정, 거버넌스, 장기적 확장성을 예상하는 에이전시에서 주로 선택됩니다.
클라리파이는 무엇인가요?
클라리파이는 지속적인 커뮤니케이션과 회의를 통해 기록을 최신 상태로 유지하도록 설계된 혁신적인 AI 기반 CRM입니다. 수동 데이터 입력을 최소화하면서도 기능적인 파이프라인, 연락처 이력, 다음 단계를 유지하고자 하는 에이전시에 적합합니다. 이 제품은 회의, 후속 조치, 거래 업데이트의 맥락을 실시간으로 포착하는 데 중점을 둡니다. 통합 및 자동화 기능을 통해 설정된 구성에 따라 업데이트를 전체 시스템 전반에 원활하게 전달할 수 있습니다. Clarify는 대화 맥락과 자동화된 데이터 관리를 중심으로 한 현대적인 CRM 워크플로우를 탐색하는 팀에 특히 적합합니다.
Salesforce와 Clarify의 기능 비교
다중 파이프라인 및 사용자 정의 단계
세일즈포스 세일즈 클라우드에서 기회 단계는 세일즈 프로세스와 기회 레코드 유형을 활용해 다양한 파이프라인 구현을 가능하게 구성됩니다. 세일즈 프로세스는 선별된 기회 단계 목록을 나타내며, 레코드 유형은 서로 다른 팀이나 활동에 고유한 세일즈 프로세스를 할당할 수 있게 합니다. 이러한 구조를 통해 조직은 다양한 서비스나 지역에 대해 별도의 단계 세트를 유지하면서도 기회 객체 내 일관성을 보장할 수 있습니다. 단계 확률은 단계 설정 시 관리되며 파이프라인 보기 및 보고에서 활용될 수 있습니다.
클라리파이의 거래 추적은 '거래'를 중심으로 이루어지며, 해당 제품은 기회를 식별하고 활동 발생 시 실시간으로 거래 단계를 업데이트하도록 설계되었습니다. 클라리파이는 파이프라인 관리에서 단순성을 강조하며, 단계를 실질적인 진행 상황에 맞추고 정확한 예측을 위해 확률적 고려 사항을 반영합니다. 파이프라인 위생 유지 관리는 클라리파이가 지속적인 수동 업데이트 없이도 기록을 사용 가능한 상태로 유지하는 핵심 요소입니다.
고객 및 거래 활동 추적
Salesforce는 레코드 활동 타임라인에 표시되는 작업 및 이벤트를 통해 활동을 모니터링합니다. 구성, 권한 및 라이선스에 따라 Einstein Activity Capture를 사용하여 이메일 및 캘린더 활동을 캡처할 수 있으며, 이러한 항목은 관련 레코드에서 표시될 수 있습니다. 활동은 계정, 연락처, 리드 및 기회와 연결될 수 있어 거래 컨텍스트가 예정된 작업과 완료된 작업을 모두 포함하도록 보장합니다. 구체적인 동작은 설정 선택 사항 및 선택한 활동 캡처 모드에 따라 다를 수 있습니다.
클래리파이의 기록 경험은 이메일, 회의, 메모 및 기록 세부 정보를 한 곳에 통합하여 연락처 및 거래와 함께 활동 컨텍스트를 손쉽게 확인할 수 있게 합니다. 제품 자료는 또한 플랫폼의 기능으로 회의 캡처를 강조하며, 여기에는 기록과 연결된 녹음 및 요약이 포함됩니다. 기록 페이지 및 거래 업데이트에 관한 변경 내역 노트는 활동과 거래 컨텍스트의 통합을 강화하기 위한 지속적인 노력을 반영합니다.
자동화 및 워크플로
세일즈포스는 기회 및 활동과 같은 표준 객체를 기반으로 구축된 사용자 정의 보고서와 대시보드를 통해 강력한 보고 기능을 제공합니다. 보고 필터는 기회 단계 개념을 활용하며, 활동 보고서는 진행 중인 작업과 완료된 작업을 모두 요약할 수 있습니다. 대시보드는 파이프라인 모니터링 및 영업 관리를 위해 여러 보고서 차트를 효과적으로 결합할 수 있으며, 조직 권한 및 공유 설정에 따라 접근이 제어됩니다. 보고 범위는 활성화된 객체와 필드 및 단계의 구성에 따라 달라집니다.
클라리파이에서는 에이전트가 후속 조치 및 업데이트를 자동화합니다. 여기에는 전화나 이메일 상호작용을 기반으로 후속 조치 초안 작성, 작업 등록, 기록 업데이트가 포함됩니다. 클라리파이의 작성 프레임워크는 워크플로 자동화를 강화하며 현대적 CRM 운영에 원활하게 통합됩니다. 전용 제품 게시물에는 CRM 워크플로 내에 내장된 자동 회의 기록 및 후속 조치 알림과 같은 기능이 설명되어 있습니다. 궁극적으로 이 접근 방식은 활성화된 워크플로에 따라 수동 데이터 입력과 일상적인 관리 업무를 최소화합니다.
보고 및 분석
세일즈포스는 기회 및 활동과 같은 표준 객체를 기반으로 한 사용자 정의 보고서와 대시보드를 통해 강력한 보고 기능을 제공합니다. 보고 필터는 기회 단계 개념을 활용하며, 활동 보고서는 진행 중인 작업과 완료된 작업 모두에 대한 요약을 제공합니다. 대시보드는 효과적인 파이프라인 모니터링 및 영업 관리를 위해 여러 보고서 차트를 통합할 수 있으며, 접근 권한은 조직 권한 및 공유 설정에 의해 제어됩니다. 보고 기능의 범위는 활성화된 객체와 필드 및 단계 구성 방식에 따라 달라집니다.
클라리파이에서는 거래 추적을 통해 파이프라인 가시성을 확보하며, 변경 사항 발생 시 실시간으로 업데이트됩니다. 외부 검토에서는 대시보드와 예측이 레코드 업데이트와 동시 동적으로 새로 고쳐지는 방식을 강조합니다. 또한 클라리파이는 CRM 분석 대시보드 및 보고 개념에 대한 가치 있는 통찰력을 공유하며, 파이프라인 건전성 평가 및 시간 경과에 따른 추세 파악에서 CRM 데이터의 중요성을 부각합니다. 특정 보고서의 이용 가능 여부는 제품 업데이트 및 문서에 명시된 보고 계층과 구성에 따라 달라집니다.
통합 및 데이터 정제
Salesforce 통합은 일반적으로 플랫폼을 강화하는 애플리케이션 및 솔루션을 위한 Salesforce의 마켓플레이스인 AppExchange를 통해 접근됩니다. 데이터 청결성을 유지하기 위해 Salesforce는 잠재적 중복 항목을 식별하는 매칭 규칙과 레코드 생성 시 또는 레코드 조회 중에 중복이 발견될 때 취할 조치를 규정하는 중복 규칙을 사용합니다. 또한 Salesforce 문서에서는 이러한 규칙과 작업에 의해 식별된 중복 항목을 중복 세트 및 보고서가 어떻게 표시하는지 설명합니다. 이러한 구성은 설정 영역에서 관리되며 관리자의 선호도에 따라 각 개체에 적용됩니다.
Clarify 통합 카탈로그는 다양한 카테고리와 통합 기능을 제공하며, 파이프라인 업데이트를 위한 Slack 알림과 포괄적인 자동화를 위한 Zapier 커넥터를 상세히 설명하는 전용 페이지를 포함합니다. Zapier는 워크플로 트리거 및 데이터 전송을 위해 수천 개의 앱과 호환되는 Clarify의 장점을 부각시킵니다. 또한 Clarify의 제품 메시지는 파이프라인 관리와 기록 유지의 중요성을 강조하여 시스템이 유입되는 활동에 대해 최신 상태를 유지하도록 보장합니다.
folk: 2026년 에이전시를 위한 최고의 CRM!
folk는 복잡한 설정 없이도 연락처 관리, 대화, 거래 맥락을 효율적으로 처리하는 AI 기반 CRM입니다. 다수의 담당자가 잠재고객 발굴, 온보딩, 서비스 제공, 갱신 등 다양한 단계에서 동일한 계정을 관리하는 에이전시 팀에 완벽하게 부합합니다. 명확한 관계 이력을 유지함으로써 팀원 간 업무 이양이 원활하게 이루어지도록 하며, 기억이나 흩어진 메모에 의존하지 않도록 합니다.
- 다양한 기관 프로세스를 위한 맞춤형 단계가 포함된 다중 파이프라인 기능
- 통합된 연락처 및 거래 일정을 통해 상호작용 기록을 손쉽게 확인할 수 있도록
- 이메일과 캘린더의 원활한 동기화로 대화를 기록에 직접 연결
- 작업 관리, 알림 및 후속 조치 추적을 통한 표준화된 다음 단계 보장
- 연락처 정보 보강 기능으로 누락된 회사 및 연락처 정보 보완
- 중복 데이터를 병합하여 데이터베이스를 정리하는 중복 제거 도구
- 사용자 친화적인 파이프라인 보고를 통한 단계별 상태 및 거래 진행 상황 추적
- 수동 업데이트를 최소화하는 통합 및 자동화 커넥터
에이전시에게 주된 이점은 여러 관계 전반에 걸쳐 운영상의 명확성을 확보하는 데 있습니다. 파이프라인은 리테이너, 프로젝트, 파트너십, 추천 등 다양한 수익 전략을 나타낼 수 있으며, 작업과 알림 기능은 팀 전체에 걸쳐 일관된 후속 조치를 보장합니다. 데이터 정화(enrichment) 및 중복 제거(deduplication)와 같은 데이터 관리 기능은 정확한 기록 유지에 도움을 주고, 시간이 지남에 따라 효과적인 파이프라인 보고를 용이하게 합니다.
결론
결론적으로, Salesforce는 복잡한 에이전시 요구사항에 대한 맞춤화와 확장성에서 탁월한 반면, Clarify는 AI 기반 자동화와 간소화된 커뮤니케이션으로 빛을 발합니다. folk는 이메일 통합, 자동화, 시퀀싱에 크게 의존하는 팀을 위한 이상적인 CRM으로 두각을 나타냅니다. 사용자 친화적인 디자인, 강력한 다중 파이프라인 기능, 운영 명확성 유지에 대한 집중은 복잡한 설정 없이 관계 관리를 강화하려는 에이전시에게 최고의 대안이 됩니다. 간소화되고 효율적인 CRM 경험을 원한다면 folk를 선택하세요.
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