Discover folk - 사람 중심 비즈니스의 CRM
에이전시는 '도구 찾기'에 어려움을 겪지 않습니다. 진척 상황을 추적하면서도 파이프라인 실행을 일관되게 유지하는 데 어려움을 겪습니다. 잠재 고객 정보가 여러 이메일, 캘린더, 스프레드시트에 흩어져 있으면 후속 조치가 누락되고 업무 인계가 중단되며 예측은 추측에 불과해집니다. 에이전시용 CRM은 신규 비즈니스 추진 속도를 유지하면서도 갱신, 업셀, 추천을 지원할 수 있는 충분한 계정 이력을 보존해야 합니다.
파이프드라이브와 포크는 각기 다른 관점에서 이 과제를 해결합니다. 파이프드라이브는 시각적 파이프라인과 활동 중심의 후속 조치를 강조하여 최소한의 관리 부담으로 거래 진행을 가속화하도록 설계되었습니다. 반면 포크는 AI 기반 접근법을 활용해 연락처 정보, 커뮤니케이션 기록, 거래 맥락을 통합하여 복잡한 설정 없이도 다수의 고객 관계를 관리하는 에이전시에 이상적입니다.
Pipedrive와 Folk 사이의 올바른 선택은 귀사의 업무 흐름 복잡성, 필요한 맞춤화 수준, 그리고 지속적인 시스템 관리 및 최적화를 위한 가용 자원에 달려 있습니다.
파이프드라이브란 무엇인가요?
파이프드라이브는 시각적 파이프라인과 활동 기반 영업에 중점을 둔 영업 CRM입니다. 특히 간단한 거래 추적, 명확한 다음 단계, 최소한의 프로세스 적용을 원하는 에이전시들 사이에서 인기가 높습니다. 신규 비즈니스, 갱신, 파트너십을 구분하기 위해 여러 파이프라인을 관리할 수 있으며, 활동을 통해 후속 조치가 일정대로 진행되고 가시성을 유지할 수 있습니다. 또한 자동화 기능을 통해 반복적인 업데이트와 알림을 처리함으로써 관리 업무를 간소화할 수 있어, 포괄적인 도구 세트보다 신속한 파이프라인 실행을 중시하는 팀에 이상적입니다.
민속이란 무엇인가?
folk는 복잡한 설정 없이 연락처, 대화, 거래 맥락을 중앙 집중화하는 AI 기반 CRM입니다. 고객, 파트너, 잠재 고객과의 수많은 병렬 관계를 관리하는 에이전시를 대상으로 하며, 이러한 맥락은 종종 이메일, 캘린더, 메시징 플랫폼에 분산되어 있습니다. 연락처 보강 및 중복 제거와 같은 기능은 다양한 위치에서 수집된 기록도 기능성을 유지하도록 보장합니다. 파이프라인과 태스크 기능은 신규 비즈니스, 갱신, 추천을 체계적으로 추적하는 데 도움을 주어, 방대한 운영 스택의 복잡성 없이 조정 및 후속 조치에 중점을 둔 CRM이 필요한 에이전시에 탁월한 선택입니다.
파이프드라이브와 포크의 기능 비교
다중 파이프라인 및 사용자 정의 단계
파이프드라이브는 파이프라인 뷰에서 각각 고유한 단계 세트를 가진 여러 거래 파이프라인을 생성할 수 있도록 합니다. 단계 이름과 확률과 같은 속성을 편집할 수 있으며, 필요에 따라 단계를 추가하거나 제거할 수 있습니다. 이러한 유연성을 통해 에이전시는 신규 비즈니스, 갱신, 파트너십과 같은 다양한 프로세스를 별도의 파이프라인으로 구성하여 구분할 수 있으며, 동시에 각 특정 워크플로우에 맞게 단계 정의를 맞춤 설정할 수 있습니다.
folk는 에이전시가 리테이너, 프로젝트, 파트너십, 채용 등 다양한 수익원을 중심으로 파이프라인을 구성할 수 있도록 지원합니다. 실제 업무 인수인계와 자격 요건을 정확히 반영하도록 단계를 맞춤 설정할 수 있어, 파이프라인이 거래 진행 상황을 진정으로 반영하도록 보장합니다. 별도의 파이프라인을 유지함으로써 에이전시는 서비스 라인별 명확한 보고를 달성하고, 팀 내 다른 프로세스를 위해 특정 프로세스를 희생하는 상황을 방지할 수 있습니다. 업데이트는 간소화된 상태로 유지되어 에이전시 성장에 따라 CRM이 진화할 수 있도록 합니다.
고객 및 거래 활동 추적
파이프드라이브에서 활동은 사람, 조직, 리드, 거래 또는 프로젝트와 연관된 예정된 작업을 의미하며, 여기에는 전화 통화, 회의, 후속 조치 등이 포함됩니다. 캘린더 동기화를 일방향 또는 양방향으로 설정하여 파이프드라이브 활동과 외부 캘린더 이벤트가 항상 일치하도록 할 수 있습니다. 기록된 활동은 관련 레코드에 표시되어 각 계정 또는 거래에 대한 과거 작업과 예정된 이벤트를 쉽게 추적할 수 있게 합니다.
Folk는 커뮤니케이션 기록과 활동을 적절한 연락처 및 거래와 연결된 단일 타임라인으로 통합하여 관계 맥락을 유지합니다. 메모, 작업, 알림 및 이전 상호작용은 팀이 협업하는 곳에서 계속 표시되므로 업무 인수 시 "맥락이 어디 있지?" 하는 순간을 최소화합니다. 이 접근 방식은 에이전시 워크플로우를 개선하여 여러 팀원이 영업, 온보딩, 제공, 갱신 전반에 걸쳐 동일한 계정과 효과적으로 소통할 수 있게 합니다. 목표는 과거 사건, 중요한 세부사항 및 향후 조치에 대한 빠른 접근을 제공하는 것입니다.
자동화 및 워크플로
Pipedrive의 보고 기능은 인사이트를 통해 관리되며, 맞춤형 보고서, 대시보드 및 목표 설정을 제공합니다. 대시보드는 내부 팀원과 공유할 수 있으며, 적절한 권한 설정으로 공개 링크를 생성하여 이해관계자가 직접 계정에 접근하지 않고도 대시보드를 확인할 수 있습니다. 인사이트 내 목표 설정은 거래, 활동 및 예측에 걸친 진행 상황을 모니터링하며, 사용자의 구성 및 플랜 제한에 맞춰 조정됩니다.
Folk는 특정 단계나 활동에 따라 작업을 트리거하는 워크플로 규칙과 커넥터를 활용해 자동화된 후속 조치 및 내부 업무 인계를 지원합니다. 에이전시는 거래 진행 과정에서 담당자 지정, 작업 생성, 리마인더 발송, 필드 업데이트 등 반복적인 업무를 효율화할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 관리적 부담을 최소화하고 팀원 간 일관된 업무 수행을 보장합니다. 워크플로는 실용성을 유지하도록 설계되어 불필요한 복잡성 없이 자동화를 통해 속도를 향상시킵니다.
보고 및 분석
파이프드라이브의 보고 기능은 인사이트를 통해 관리되며, 맞춤형 보고서, 대시보드 및 목표 추적 기능을 제공합니다. 대시보드는 팀원과 공유할 수 있으며, 적절한 권한 설정이 이루어진 경우 이해관계자가 직접 계정 인증 정보 없이도 접근할 수 있도록 공개 링크를 생성할 수 있습니다. 인사이트는 거래, 활동 및 예측과 관련된 목표 추적을 가능하게 하며, 귀사의 구성 및 플랜 한도에 맞춰 조정됩니다.
Folk는 거래 진행 상황, 단계별 상태, 전반적인 추진력을 모니터링할 수 있는 파이프라인 가시성을 제공하여 리더들이 위험을 조기에 식별할 수 있도록 합니다. 에이전시는 전환 패턴과 사이클 기간을 거시적 수준에서 분석한 후, 무엇이 정체되었는지와 그 원인을 파악하기 위해 심층적으로 탐구할 수 있습니다. 보고 기능은 예측, 역량 계획, 소스별 또는 서비스 라인별 성과에 대한 논의를 용이하게 하며, 복잡한 대시보드보다 명확성과 정보에 기반한 의사결정을 강조합니다.
통합 및 데이터 정제
파이프드라이브 통합 기능은 파이프드라이브 마켓플레이스를 통해 접근할 수 있으며, 사용자가 자신의 계정에 쉽게 설치할 수 있는 앱과 통합 기능을 제공합니다. 데이터 정비를 위해 중복 연락처 및 조직을 식별하는 '중복 병합' 기능이 제공되며, 이를 통해 기록 병합을 위한 간소화된 워크플로우를 제공합니다. 파이프드라이브는 또한 중복 식별이 자체 가져오기 로직과 일치하는 규칙을 준수함을 명확히 하며, 이는 중복 항목이 탐지되고 병합 제안되는 방식에 영향을 미칩니다.
포크는 보강, 중복 제거 및 구조화된 필드를 제공하여 수동 데이터 입력을 최소화함으로써 깨끗한 기록을 최우선으로 합니다. 주요 에이전시 도구와의 연동을 통해 연락처 및 활동 데이터가 다양한 채널에서 일관성을 유지하므로, 중복, 오래된 정보 및 누락된 컨텍스트로 인해 발생하는 일반적인 CRM 데이터 부패 문제를 효과적으로 해결하여 보고의 정확성을 보장합니다. 더 깨끗한 데이터베이스는 자동화 신뢰성을 높이고 대규모에서도 파이프라인의 효율성을 유지합니다.
결론
요약하자면, Pipedrive는 시각적 파이프라인과 활동 중심 접근 방식으로 간편한 거래 추적에 탁월한 반면, folk는 고객 맥락을 통합하고 원활한 커뮤니케이션을 유지하는 포괄적인 AI 기반 솔루션을 필요로 하는 에이전시에 더 나은 선택입니다. Pipedrive는 단순성을 우선시하는 팀에 적합할 수 있지만, folk는 조정된 후속 조치, 데이터 관리, 최소한의 행정 업무에 중점을 두어 다수의 고객 관계를 효과적으로 관리하는 에이전시에 이상적인 CRM입니다. 에이전시의 일상 업무와 진정으로 조화를 이루는 CRM 경험을 원한다면 folk를 선택하십시오.
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