Discover folk - 사람 중심 비즈니스의 CRM
에이전시는 '도구 찾기'에 어려움을 겪지 않습니다. 진척 상황을 추적하면서도 파이프라인 실행을 일관되게 유지하는 데 어려움을 겪습니다. 잠재 고객 정보가 여러 이메일, 캘린더, 스프레드시트에 흩어져 있으면 후속 조치가 누락되고 업무 인계가 중단되며 예측은 추측에 불과해집니다. 에이전시용 CRM은 신규 비즈니스 추진 속도를 유지하면서도 갱신, 업셀, 추천을 지원할 수 있는 충분한 계정 이력을 보존해야 합니다.
파이프드라이브와 세일즈포스는 이 문제를 완전히 다른 두 가지 방식으로 해결합니다. 파이프드라이브는 시각적 파이프라인과 활동 기반 후속 조치에 중점을 두어 최소한의 운영 부담으로 거래를 진행하도록 설계되었습니다. 세일즈포스는 복잡한 프로세스, 심화된 권한 관리, 광범위한 자동화 및 보고 기능을 위해 고안된 고도로 구성 가능한 CRM 플랫폼입니다.
올바른 선택은 프로세스 복잡성, 필요한 맞춤화 수준, 그리고 에이전시가 설정 및 관리에 지속적으로 할당할 수 있는 소유권 범위에 따라 달라집니다.
파이프드라이브란 무엇인가요?
파이프드라이브는 시각적 파이프라인과 활동 중심 판매를 핵심으로 하는 영업 중심 CRM입니다. 특히 간단한 거래 추적, 명확한 다음 단계, 최소한의 프로세스 적용을 원하는 에이전시에서 인기가 높습니다. 사용자는 신규 사업, 갱신, 파트너십을 구분하기 위해 여러 파이프라인을 유지할 수 있으며, 예약된 활동은 후속 조치가 가시적으로 관리되도록 합니다. 자동화 기능은 반복적인 업데이트와 알림을 간소화하여 관리 업무 부담을 줄여주므로, 포괄적인 기능 세트보다 신속한 파이프라인 실행을 중시하는 팀에 이상적입니다.
세일즈포스란 무엇인가요?
세일즈포스는 광범위한 맞춤 설정, 복잡한 데이터 모델, 대규모 영업 운영을 위해 설계된 기업용 CRM 플랫폼입니다. 고급 권한 관리, 다양한 사업부 구성, 레코드 유형 및 자동화에 통합된 특정 프로세스가 필요한 에이전시에 적합합니다. 데이터가 일관되게 구조화될 경우 강력한 보고 및 대시보드를 통해 다단계 파이프라인 관리가 용이합니다. AppExchange 및 맞춤형 개발을 통해 다양한 통합 기능을 제공하는 Salesforce는 장기적으로 상당한 수준의 맞춤화, 거버넌스 및 확장성을 예상하는 기관에서 주로 선호합니다.
파이프드라이브와 세일즈포스의 기능 비교
다중 파이프라인 및 사용자 정의 단계
파이프드라이브는 사용자가 파이프라인 보기에서 직접 여러 거래 파이프라인을 생성할 수 있도록 하며, 각 파이프라인은 고유한 단계 세트를 갖추고 있습니다. 단계 이름과 확률을 포함한 단계 속성을 쉽게 편집할 수 있을 뿐만 아니라 프로세스 발전에 따라 단계를 추가하거나 제거할 수 있습니다. 이러한 유연성을 통해 에이전시는 신규 비즈니스, 갱신, 파트너십 등의 운영을 별도의 파이프라인으로 분류하면서 각 특정 프로세스에 맞게 단계 정의를 맞춤 설정할 수 있습니다.
Salesforce Sales Cloud에서는 먼저 기회 단계를 설정한 후, 영업 프로세스와 기회 레코드 유형을 사용하여 다양한 파이프라인을 생성할 수 있습니다. 영업 프로세스는 기회 단계의 필터링된 목록 역할을 하며, 레코드 유형을 통해 서로 다른 팀이나 영업 활동에 고유한 영업 프로세스를 할당할 수 있습니다. 이러한 접근 방식을 통해 조직은 기회 객체를 일관되게 유지하면서 다양한 서비스나 지역에 대해 별도의 단계 세트를 관리할 수 있습니다. 또한 설정 단계에서 단계 확률을 관리하며, 이는 파이프라인 보기와 보고 모두에서 활용될 수 있습니다.
고객 및 거래 활동 추적
파이프드라이브에서 활동은 사람, 조직, 리드, 거래 또는 프로젝트와 연결된 예정된 작업을 포괄하며, 여기에는 전화 통화, 회의 및 후속 조치가 포함됩니다. 캘린더 동기화를 일방향 또는 양방향으로 구성하여 파이프드라이브 활동과 외부 캘린더 이벤트가 항상 일치하도록 할 수 있습니다. 기록된 활동은 관련 레코드에 표시되어 계정 또는 거래에 대한 과거 조치와 예정된 일정을 모두 추적할 수 있습니다.
세일즈포스는 레코드 활동 타임라인에 표시되는 작업 및 이벤트를 통해 활동을 모니터링합니다. 구성, 권한 및 라이선스에 따라 이메일 및 캘린더 활동은 아인슈타인 활동 캡처를 사용하여 캡처할 수 있으며, 이러한 항목은 관련 레코드에 표시됩니다. 활동은 계정, 연락처, 리드 및 기회와 연결될 수 있으므로 예정된 작업과 완료된 작업을 모두 포함하는 거래에 대한 컨텍스트를 제공합니다. 구체적인 동작은 설정 선택 사항과 사용된 활동 캡처 모드에 따라 다를 수 있습니다.
자동화 및 워크플로
Pipedrive에서는 인사이트 기능을 통해 보고를 관리하며, 여기에는 맞춤 보고서, 대시보드 및 목표 추적 기능이 포함됩니다. 대시보드는 내부적으로 팀원과 공유할 수 있으며, 권한이 허용될 경우 공개 링크를 생성하여 이해관계자가 직접 계정에 접근하지 않고도 대시보드를 볼 수 있게 할 수 있습니다. 인사이트 목표는 구성 및 플랜 제한에 따라 거래, 활동 및 예측 전반에 걸친 진행 상황을 모니터링합니다.
세일즈포스 자동화는 일반적으로 데이터 변경 시 활성화되는 레코드 트리거형 플로우를 포함하는 플로우 빌더를 사용하여 구축됩니다. 세일즈포스는 워크플로 규칙 및 프로세스 빌더에 대한 지원이 2025년 12월 31일에 종료될 것이라고 발표하며, 사용자에게 자동화를 플로우로 이전할 것을 촉구했습니다. 기존 프로세스는 이 날짜 이후에도 계속 작동할 수 있지만, 세일즈포스는 향후 주요 자동화 도구로 플로우를 권장합니다. 자동화는 CRM 이벤트를 기반으로 필드 업데이트, 작업 생성, 레코드 라우팅 및 프로세스 로직 적용을 용이하게 합니다.
보고 및 분석
파이프드라이브의 보고 기능은 인사이트를 통해 관리되며, 맞춤형 보고서, 대시보드 및 목표 추적 기능을 제공합니다. 대시보드는 팀원들과 내부적으로 공유할 수 있으며, 권한이 허용될 경우 공개 링크를 생성하여 이해관계자들이 직접 계정 없이도 대시보드를 확인할 수 있습니다. 인사이트에서는 목표를 통해 거래, 활동 및 예측에 대한 진행 상황을 특정 구성 및 플랜 제한 사항에 따라 모니터링합니다.
반면 세일즈포스는 기회 및 활동과 같은 표준 객체를 기반으로 구축된 사용자 정의 보고서와 대시보드를 통해 보고 기능을 지원합니다. 보고 필터는 기회 단계 개념을 활용하며, 활동 보고서는 진행 중인 작업과 완료된 작업을 모두 요약합니다. 대시보드는 효과적인 파이프라인 모니터링 및 영업 관리를 위해 여러 보고서 차트를 통합할 수 있으며, 접근 권한은 조직 권한 및 공유 설정에 의해 제어됩니다. 보고 범위는 활성화된 객체와 필드 및 단계 구성에 따라 결정됩니다.
통합 및 데이터 정제
파이프드라이브 통합 기능은 파이프드라이브 마켓플레이스를 통해 쉽게 접근할 수 있어, 사용자가 계정 내에서 직접 다양한 앱과 통합 기능을 설치할 수 있습니다. 데이터 정비를 위해 중복 연락처 및 조직을 식별하는 '중복 병합' 기능이 제공되며, 해당 레코드를 병합하는 간편한 워크플로우를 지원합니다. 또한 파이프드라이브는 중복 식별이 어떻게 가져오기 로직과 일관된 규칙을 따르는지 설명하는 문서를 제공하여, 중복 항목이 발견되고 병합 제안되는 방식에 영향을 미칩니다.
반면 Salesforce 통합은 일반적으로 Salesforce 플랫폼을 강화하는 앱 및 솔루션을 위한 전용 마켓플레이스인 AppExchange를 통해 추가됩니다. 데이터 정합성을 보장하기 위해 Salesforce는 잠재적 중복 항목을 식별하는 매칭 규칙과 레코드 생성 시 또는 레코드 조회 중 중복이 감지될 때 취할 조치를 규정하는 중복 규칙을 사용합니다. Salesforce 문서에는 이러한 규칙으로 식별된 중복 항목을 중복 세트 및 보고서가 어떻게 분류하는지도 상세히 설명되어 있습니다. 이러한 설정은 설정(Setup)에서 구성할 수 있으며, 관리자가 선택한 내용에 따라 각 개체에 적용됩니다.
folk: 2026년 에이전시를 위한 최고의 CRM!
folk는 설정 과정이 번거롭지 않으면서도 연락처, 대화, 거래 맥락을 중앙 집중화하도록 설계된 AI 기반 CRM입니다. 잠재 고객 발굴, 온보딩, 서비스 제공, 갱신 등 다양한 단계에서 여러 구성원이 동일한 계정을 협업하는 에이전시 팀에 이상적입니다. 이 시스템은 명확한 관계 이력을 유지하여 업무 인계가 기억이나 정리되지 않은 메모에 의존하지 않도록 보장합니다.
- 다양한 에이전시 워크플로우에 맞춤화된 다중 파이프라인 지원 및 사용자 정의 가능한 단계
- 접촉 및 거래 타임라인: 상호작용 기록을 한 곳에서 쉽게 확인할 수 있도록 정리
- 이메일 및 캘린더 동기화를 통한 대화 내용과 관련 기록 간의 연결
- 작업 관리, 알림 및 후속 조치 추적을 통한 다음 단계 표준화
- 연락처 보강 기능을 통해 누락된 회사 및 연락처 정보를 자동으로 채워줍니다
- 중복 제거 도구로 중복 항목을 병합하고 깨끗한 데이터베이스를 유지합니다.
- 단순한 파이프라인 보고를 통한 단계 상태 및 거래 진행 상황 추적
- 수동 업데이트를 최소화하기 위한 통합 및 자동화 커넥터
에이전시에게 핵심 이점은 동시 진행 중인 여러 관계 전반에 걸쳐 운영상의 명확성을 확보하는 데 있습니다. 파이프라인은 리테이너, 프로젝트, 파트너십, 추천 등 다양한 수익원을 나타낼 수 있으며, 작업과 알림 기능은 팀원 간 일관된 후속 조치를 보장합니다. 데이터 정제 기능(데이터 보강 및 중복 제거 등)은 중복 기록을 제거하고 누락된 정보를 보완하여 파이프라인 보고의 신뢰성을 지속적으로 유지합니다.
결론
요약하자면, Pipedrive는 시각적 파이프라인과 직관적인 거래 추적 기능으로 탁월하며 신속한 실행에 중점을 둔 팀에 이상적입니다. Salesforce는 광범위한 맞춤 설정과 강력한 보고 기능을 제공하여 복잡한 에이전시 요구사항을 충족시킵니다. 그러나 이메일 통합, 자동화, 원활한 시퀀싱을 우선시하는 팀에게는 Folk가 더 나은 선택으로 부상합니다. 다중 파이프라인 관리의 단순성과 강력한 연락처 관리 및 데이터 정제 기능을 결합하여 에이전시가 운영의 명확성을 유지하면서 효과적으로 강력한 관계를 구축할 수 있도록 보장합니다.
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