Discover folk - 사람 중심 비즈니스의 CRM
에이전시는 '도구 찾기'에 어려움을 겪지 않습니다. 진척 상황을 추적하면서도 파이프라인 실행을 일관되게 유지하는 데 어려움을 겪습니다. 잠재 고객 정보가 여러 이메일, 캘린더, 스프레드시트에 흩어져 있으면 후속 조치가 누락되고 업무 인계가 중단되며 예측은 추측에 불과해집니다. 에이전시용 CRM은 신규 비즈니스 추진 속도를 유지하면서도 갱신, 업셀, 추천을 지원할 수 있는 충분한 계정 이력을 보존해야 합니다.
파이프드라이브와 인사이트리는 서로 다른 관점에서 이러한 과제를 해결합니다. 파이프드라이브는 시각적 파이프라인과 활동 중심의 후속 조치를 강조하여 운영 복잡성을 최소화하면서 거래 진행을 효율화하도록 설계되었습니다. 반면 인사이트리는 프로젝트 관리 기능을 통합하여 영업 프로세스가 납품 및 실행과 긴밀히 연계되도록 보장하므로, 프로젝트 기반 업무를 수행하는 에이전시에게 특히 유리합니다.
최적의 선택은 프로세스의 복잡성, 필요한 맞춤화 수준, 그리고 귀사가 설정 및 관리에 투입할 수 있는 지속적인 유지보수의 범위에 달려 있습니다.
파이프드라이브란 무엇인가요?
파이프드라이브는 시각적 파이프라인과 활동 중심 영업 방식을 기반으로 설계된 영업용 CRM입니다. 에이전시에서는 직관적인 거래 추적, 명확한 다음 단계, 가벼운 프로세스 관리 기능으로 인해 이 도구를 자주 활용합니다. 사용자는 신규 비즈니스, 갱신, 파트너십을 구분하기 위해 여러 파이프라인을 유지할 수 있으며, 예약된 활동 기능을 통해 후속 조치가 가시적으로 관리됩니다. 또한 자동화 기능은 반복적인 업데이트 및 알림과 관련된 관리 업무를 크게 줄여주어, 방대한 기능 세트보다 효율적인 파이프라인 실행을 우선시하는 팀에 이상적입니다.
인사이트리(Insightly)란 무엇인가요?
인사이트리는 프로젝트 중심 기능을 통합한 CRM으로, 영업 기록과 납품 및 사후 활동을 효과적으로 연결합니다. 이는 특히 프로젝트 기반 업무에서 거래 관리가 고객 납품과 긴밀히 연계되어야 하는 에이전시에 유용합니다. 파이프라인을 통해 사용자는 영업 기회를 추적할 수 있으며, 작업 및 활동 세트는 다양한 단계에 걸쳐 표준화된 내부 프로세스를 지원합니다. 설정 완료 후 제공되는 보고 및 대시보드는 영업과 실행 지표 모두에 대한 가시성을 제공하여, 영업 워크플로우와 실행 워크플로우 간 격차를 해소하는 CRM을 찾는 에이전시들에게 인기 있는 선택지입니다.
파이프드라이브와 인사이트리의 기능 비교
다중 파이프라인 및 사용자 정의 단계
파이프드라이브는 파이프라인 보기에서 여러 거래 파이프라인을 생성할 수 있도록 지원하며, 각 파이프라인은 고유한 단계를 갖습니다. 단계 이름이나 확률 같은 속성을 쉽게 수정하고 필요에 따라 단계를 추가하거나 제거할 수 있습니다. 이러한 유연성 덕분에 신규 사업, 갱신, 파트너십 등 에이전시 업무를 별도의 파이프라인으로 분리하여 각 프로세스에 맞춤화된 단계 정의를 보장할 수 있습니다.
마찬가지로 Insightly는 다양한 영업 활동에 부합하는 파이프라인 및 단계 목록 설정을 용이하게 합니다. 신규 사업, 갱신, 파트너 추천 등 에이전시 업무 흐름을 구분하기 위해 별도의 파이프라인을 활용할 수 있으며, 각 파이프라인마다 고유한 단계를 유지할 수 있습니다. 프로세스가 발전함에 따라 단계 조정이 가능하여 기회 추적이 현재의 자격 평가 및 전달 인계를 정확히 반영하도록 보장합니다. Insightly는 레코드 수준에서 파이프라인 논리를 구현하여 각 기회가 정의된 단계 흐름을 준수하도록 합니다.
고객 및 거래 활동 추적
파이프드라이브에서 활동은 사람, 조직, 리드, 거래 또는 프로젝트와 연결된 예정된 작업을 포괄하며, 여기에는 전화 통화, 회의, 후속 조치 등이 포함됩니다. 캘린더 동기화를 일방향 또는 양방향으로 설정할 수 있어, 파이프드라이브 활동과 외부 캘린더 이벤트가 설정된 구성에 따라 일치하도록 유지됩니다. 기록된 활동은 관련 레코드에 표시되어 계정 또는 거래에 대한 과거 조치와 예정된 일정을 쉽게 추적할 수 있게 합니다.
인사이트리의 활동 추적은 연락처, 조직, 기회와 연결된 작업, 이벤트 및 기록된 상호작용을 기반으로 합니다. 활동 세트를 통해 인사이트리는 템플릿에서 반복 가능한 작업 및 이벤트 시퀀스를 생성할 수 있게 하여, 초기 상담, 제안서 또는 온보딩 프로세스 후 후속 조치를 간소화합니다. 타임라인과 관련 목록은 완료된 작업과 향후 진행 단계를 명확하게 기록하여, 내부 업무 인수인계 시 계정 이력과 현재 진행 중인 약속을 손쉽게 검토할 수 있게 합니다.
자동화 및 워크플로
파이프드라이브의 보고 시스템은 인사이트를 통해 관리되며, 맞춤형 보고서, 대시보드 및 목표 기능을 제공합니다. 대시보드는 내부적으로 팀원과 공유할 수 있으며, 권한이 허용될 경우 공개 링크를 생성하여 이해관계자가 직접 계정에 접근하지 않고도 대시보드에 접근할 수 있도록 합니다. 인사이트 내 목표는 거래, 활동 및 예측 전반에 걸친 진행 상황을 모니터링하며, 모두 특정 구성 및 플랜 제한에 맞춰 조정됩니다.
인사이트리의 워크플로 자동화는 필드 업데이트, 할당, 작업 생성 등 레코드 기준에 따라 작업을 시작합니다. 또한 파이프라인 기반 프로세스와 통합될 수 있으며, 예를 들어 인사이트리에서 기회가 특정 단계에 도달할 때 액티비티 세트를 적용하는 방식이 있습니다. 워크플로 실행은 계정 내 트리거와 작업 설정 방식에 따라 달라지며, 거래를 온보딩 단계로 이동시키고 해당 작업 체크리스트를 생성하는 등의 일상적인 전환을 용이하게 합니다.
보고 및 분석
Pipedrive의 보고 기능은 맞춤형 보고서, 대시보드 및 목표 추적을 제공하는 Insights를 통해 구현됩니다. 내부적으로 팀원과 대시보드를 손쉽게 공유할 수 있으며, 권한이 허용되는 경우 이해관계자가 직접 계정에 접근하지 않고도 대시보드에 접근할 수 있는 공개 링크를 생성할 수 있습니다. Insights 내 목표는 설정 및 플랜 제한 사항에 따라 거래, 활동 및 예측 전반에 걸친 진행 상황을 모니터링합니다.
인사이트리의 보고 기능에는 기회, 활동, 프로젝트 등 CRM 요소에서 파생된 대시보드와 맞춤형 보고서가 포함됩니다. 보고서를 담당자, 파이프라인, 단계, 기간별로 필터링하고 지속적인 검토를 위해 저장할 수 있습니다. 인사이트리는 보고서 예약 기능도 제공하여 수동 내보내기가 필요 없이 이해관계자가 시의적절한 업데이트를 받을 수 있도록 합니다. 파이프라인 보고의 정확성은 팀 전체의 일관된 단계 사용과 활동 기록에 달려 있습니다.
통합 및 데이터 정제
Pipedrive 통합 기능은 Pipedrive 마켓플레이스를 통해 접근할 수 있으며, 사용자는 계정에서 직접 다양한 앱과 통합 기능을 손쉽게 설치할 수 있습니다. 데이터 정비를 위해 중복 연락처 및 조직을 식별하는 '중복 병합' 기능이 제공되며, 이를 통해 기록을 효율적으로 병합하는 간소화된 워크플로우를 제공합니다. Pipedrive는 또한 중복 식별 방식이 가져오기 로직에 기반한 특정 규칙을 준수하여 중복 감지 및 병합에 영향을 미치는 방식을 설명합니다.
인사이트리는 통합 레이어와 연결된 앱을 통해 통합 옵션을 제공하며, 이는 선택한 플랜과 구성에 따라 달라집니다. 데이터 정화 기능에는 중복 연락처, 조직 또는 리드를 식별하고 병합하여 기록이 통합되도록 지원하는 중복 관리 프로세스가 포함됩니다. 또한 업로드 시 적용되는 일치 규칙에 따라 가져오기 동작이 중복 생성 여부에 영향을 미칠 수 있습니다. 깨끗한 기록을 유지하면 하류 보고가 향상되고 자동화에서의 충돌을 최소화할 수 있습니다.
folk: 2026년 에이전시를 위한 최고의 CRM!
folk는 설정 과정을 복잡하게 만들지 않으면서 연락처, 대화, 거래 맥락의 중앙 집중화를 간소화하도록 설계된 AI 기반 CRM입니다. 다수의 담당자가 잠재 고객 발굴, 온보딩, 서비스 제공, 갱신 과정을 통해 동일한 계정을 관리하는 에이전시 팀에 특화되어 있습니다. 명확한 관계 이력 기록을 통해 업무 인계 시 더 이상 기억이나 흩어진 메모에 의존할 필요가 없습니다.
- 다양한 기관의 움직임에 맞춰 설계된 다중 파이프라인 및 맞춤형 단계
- 연락처 및 거래 타임라인으로 상호작용 기록을 한곳에 통합
- 이메일 및 캘린더 동기화를 통해 대화를 적절한 기록에 연결
- 작업, 알림 및 후속 조치 추적을 통한 표준화된 다음 단계 보장
- 연락처 보강을 통해 누락된 회사 및 연락처 정보를 보완합니다
- 중복 제거 도구로 중복 항목을 병합하고 깨끗한 데이터베이스를 유지합니다.
- 모니터링 단계 상태 및 거래 진행 상황을 위한 간단한 파이프라인 보고
- 수동 업데이트를 최소화하기 위한 통합 및 자동화 커넥터
에이전시에게 가장 큰 이점은 병렬 관계 전반에 걸친 운영의 명확성을 확보하는 것입니다. 파이프라인은 리테이너, 프로젝트, 파트너십, 추천 등 다양한 수익원을 나타낼 수 있으며, 작업과 알림 기능은 팀 전체에 걸쳐 일관된 후속 조치를 보장합니다. 데이터 정화 기능(데이터 보강 및 중복 제거 등)은 중복 기록을 제거하고 누락된 필드를 채워, 시간이 지나도 파이프라인 보고의 효과를 유지하는 데 도움이 됩니다.
결론
결론적으로, Pipedrive는 직관적인 시각적 파이프라인과 효율적인 거래 추적을 위한 자동화 기능을 제공하는 반면, Insightly는 프로젝트 관리와 영업 프로세스의 통합에 탁월합니다. 그러나 folk는 이메일 통합, 자동화, 시퀀싱을 최우선으로 하는 에이전시에게 최고의 선택으로 두각을 나타냅니다. 다중 파이프라인 관리에 대한 간소화된 접근 방식, 풍부한 연락처 기록, 강력한 중복 제거 기능을 통해 folk는 팀이 운영의 명확성과 일관된 후속 조치를 유지할 수 있도록 지원하여 현대 에이전시의 요구에 가장 적합한 대안입니다.
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