Discover folk - 사람 중심 비즈니스의 CRM
에이전시는 '도구 찾기'에 어려움을 겪지 않습니다. 진척 상황을 추적하면서도 파이프라인 실행을 일관되게 유지하는 데 어려움을 겪습니다. 잠재 고객 정보가 여러 이메일, 캘린더, 스프레드시트에 흩어져 있으면 후속 조치가 누락되고 업무 인계가 중단되며 예측은 추측에 불과해집니다. 에이전시용 CRM은 신규 비즈니스 추진 속도를 유지하면서도 갱신, 업셀, 추천을 지원할 수 있는 충분한 계정 이력을 보존해야 합니다.
파이프드라이브와 허브스팟은 이러한 과제를 해결하기 위해 각자의 독보적인 강점을 내세웁니다. 파이프드라이브는 직관적인 시각적 파이프라인과 활동 중심의 영업 방식을 강조하며, 단순한 거래 추적과 효율적인 후속 조치에 중점을 둔 에이전시에 맞춤화되어 있습니다. 반면 허브스팟은 영업, 마케팅, 서비스 도구를 통합한 포괄적인 CRM 솔루션을 제공하여 고객 상호작용과 캠페인 효과성에 대한 종합적인 시각을 제공합니다.
Pipedrive와 HubSpot 사이의 올바른 선택은 귀사 에이전시의 특정 요구사항에 따라 달라집니다. 여기에는 프로세스의 복잡성, 필요한 통합 기능, 그리고 팀이 관리할 수 있는 맞춤 설정 수준 등이 포함됩니다.
파이프드라이브란 무엇인가요?
파이프드라이브는 시각적 파이프라인과 활동 중심 판매 방식을 기반으로 설계된 영업 CRM입니다. 특히 간단한 거래 추적, 명확한 다음 단계, 가벼운 프로세스 관리가 필요한 에이전시에서 선호합니다. 사용자는 신규 사업, 갱신, 파트너십을 구분하기 위해 여러 파이프라인을 유지할 수 있으며, 활동 기능을 통해 후속 조치가 일정화되고 가시화됩니다. 자동화 기능은 반복적인 업데이트 및 알림과 관련된 행정 업무를 최소화하여, 포괄적인 '스위트' 접근 방식보다 신속한 파이프라인 실행을 중시하는 팀에 이상적입니다.
HubSpot이란 무엇인가요?
허브스팟은 영업 도구와 마케팅 및 서비스 기능을 단일 생태계 내에서 통합하는 포괄적인 CRM 플랫폼입니다. 리드 확보, 이메일 캠페인, 라이프사이클 보고를 한 곳에서 수행하면서 동시에 파이프라인 추적이 필요한 에이전시에 적합합니다. 선택한 플랜에 따라 팀은 파이프라인을 정의하고, 활동을 기록하며, 워크플로를 통해 후속 조치의 일부를 자동화할 수 있습니다. 앱 마켓플레이스는 주요 에이전시 도구 및 고객 대응 시스템과 원활하게 연동되어, 단일 공급업체로부터 CRM 솔루션과 보완적인 시장 진출 도구를 동시에 찾는 에이전시에게 선호되는 선택지입니다.
파이프드라이브와 허브스팟 기능 비교
다중 파이프라인 및 사용자 정의 단계
파이프드라이브는 파이프라인 보기에서 여러 거래 파이프라인을 생성할 수 있도록 지원하며, 각 파이프라인은 고유한 단계 세트를 갖습니다. 단계 이름과 확률 등 단계 속성을 쉽게 편집할 수 있을 뿐만 아니라, 변화하는 프로세스에 맞춰 단계를 추가하거나 제거할 수 있습니다. 이러한 유연성을 통해 신규 사업, 갱신, 파트너십 등 에이전시 활동을 별도의 파이프라인으로 분리하면서도 각 프로세스에 대한 특정 단계 정의를 유지할 수 있습니다.
허브스팟은 또한 단계별로 구성된 거래 파이프라인 생성을 지원하며, 파이프라인 설정을 통해 관리할 수 있습니다. 거래가 진행됨에 따라 정의된 단계를 거치며, 에이전시의 업무 자격 심사 및 계약 체결 방식에 맞춰 이러한 정의 사항을 수정할 수 있습니다. 신규 사업 대 갱신 또는 다양한 서비스 라인 등 여러 프로세스를 모니터링하기 위해 별도의 파이프라인을 구축할 수 있으며, 각 파이프라인마다 고유한 단계가 유지되도록 합니다.
고객 및 거래 활동 추적
파이프드라이브에서 활동은 사람, 조직, 리드, 거래 또는 프로젝트에 연결된 예정된 작업을 나타내며, 여기에는 전화 통화, 회의, 후속 조치 등이 포함됩니다. 캘린더 동기화를 단방향 또는 양방향 연결로 구성하여 파이프드라이브 활동이 외부 캘린더 이벤트와 일치하도록 할 수 있습니다. 기록된 활동은 해당 레코드에 표시되어 각 계정 또는 거래에 대한 과거 상호작용과 예정된 작업을 추적할 수 있습니다.
반면 HubSpot은 기록 타임라인 내에서 활동을 관리하여 통화, 이메일, 회의, 메모, 작업을 연락처, 기업, 거래와 연결하여 기록할 수 있게 합니다. 이 활동 데이터는 기록된 상호작용을 기반으로 마지막 활동 날짜 같은 속성을 업데이트하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 또한 활동 타임라인을 필터링하고 관련 레코드 간 활동을 연결하여 거래와 연관된 연락처가 동일한 활동 기록 컨텍스트를 공유하도록 보장합니다.
자동화 및 워크플로
파이프드라이브는 인사이트를 통해 보고 기능을 처리하며, 맞춤형 보고서, 대시보드 및 목표 추적 기능을 제공합니다. 대시보드는 팀원들과 내부적으로 공유할 수 있으며, 권한이 허용될 경우 공개 링크를 생성하여 이해관계자들이 직접 계정 없이도 대시보드에 접근할 수 있도록 할 수 있습니다. 인사이트의 목표 추적 기능은 설정 및 플랜 제한에 따라 거래, 활동 및 예측 전반에 걸친 진행 상황을 모니터링합니다.
HubSpot은 마케팅, 영업, 서비스 프로세스 전반에 걸쳐 작업을 자동화하는 워크플로를 제공하며, 이용 가능 여부는 구독 등급에 따라 다릅니다. 템플릿을 사용하거나 워크플로 편집기에서 워크플로를 생성할 수 있으며, 레코드 이벤트나 속성 변경 시 트리거됩니다. 워크플로 작업에는 태스크, 알림, 레코드 업데이트가 포함될 수 있으며, 특정 워크플로 유형이나 작업은 특정 허브 및 플랜 레벨과 연결됩니다.
보고 및 분석
파이프드라이브는 인사이트를 통해 보고 기능을 관리하며, 맞춤형 보고서, 대시보드 및 목표 추적 기능을 제공합니다. 대시보드는 팀원과 공유할 수 있으며, 권한이 허용될 경우 공개 링크를 통해 이해관계자가 직접 계정에 접근하지 않고도 대시보드를 확인할 수 있습니다. 인사이트에서는 거래, 활동 및 예측에 걸친 진행 상황을 목표를 통해 모니터링하며, 이는 사용자의 구성 및 플랜 제한에 맞춰 조정됩니다.
허브스팟은 대시보드, 영업 분석 제품군 및 맞춤형 보고 도구를 통해 영업 보고 기능을 제공합니다. 사용자는 보고서를 대시보드에 저장하고 필요한 접근 권한을 가진 사람들과 공유할 수 있습니다. 보고서 빌더를 통해 CRM 객체 및 활동을 분석하기 위한 맞춤형 보고서를 생성할 수 있으며, 특정 보고 요구사항에 맞춰 필터링 및 데이터 세트 선택이 가능합니다.
통합 및 데이터 정제
Pipedrive 통합 기능은 Pipedrive 마켓플레이스를 통해 이용 가능하며, 계정 내에서 간편하게 설치할 수 있는 다양한 앱과 통합 솔루션을 제공합니다. 데이터 정비를 위해 중복 연락처 및 조직을 식별하는 '중복 병합' 기능이 제공되며, 이를 통해 기록을 병합하는 효율적인 워크플로우를 구현합니다. 또한 Pipedrive는 중복 식별 프로세스가 가져오기 로직에 부합하는 규칙을 준수하는 방식을 설명하며, 이는 중복 항목이 인식되고 병합 제안되는 방식에 영향을 미칩니다.
허브스팟은 앱 마켓플레이스를 통해 외부 도구와의 연동을 지원하며, 영업, 마케팅, 운영에 특화된 통합 솔루션을 제공합니다. 데이터 청결성을 보장하기 위해 허브스팟은 중복 데이터 탐지 및 관리, 서식 문제 감지, 사용자 플랜에 따른 데이터 보강 기능을 포함한 데이터 품질 관리 도구를 제공합니다. 이러한 기능은 '데이터 관리' 및 '데이터 품질' 섹션에 포함되어 팀이 레코드 및 속성 관련 문제를 검토하고 수정 조치를 시행할 수 있도록 합니다.
folk: 2026년 에이전시를 위한 최고의 CRM!
folk는 설정 과정을 복잡하게 만들지 않으면서 연락처, 대화, 거래 맥락을 중앙 집중화하는 AI 기반 CRM입니다. 다수의 구성원이 잠재 고객 발굴, 온보딩, 서비스 제공, 갱신 과정 전반에 걸쳐 동일한 계정을 관리하는 에이전시 팀을 위해 맞춤 설계되었습니다. 관계 이력을 가시적으로 기록함으로써 업무 인계가 기억이나 흩어진 메모가 아닌 문서화된 정보에 기반하도록 보장합니다.
- 다양한 에이전시 워크플로우를 위해 설계된 다중 파이프라인 및 맞춤형 단계
- 연락처 및 거래 타임라인으로 상호작용 기록을 한곳에 통합
- 이메일 및 캘린더 동기화로 대화를 적절한 기록에 연결합니다
- 작업, 알림 및 후속 조치 추적을 통한 표준화된 다음 단계 보장
- 연락처 보강을 통해 누락된 회사 및 연락처 정보를 보완합니다
- 중복 제거 도구로 중복 항목을 병합하고 깨끗한 데이터베이스를 유지합니다.
- 단순한 파이프라인 보고를 통한 단계 상태 및 거래 진행 상황 추적
- 수동 업데이트를 최소화하기 위한 통합 및 자동화 커넥터
에이전시에게 있어 주요 이점은 여러 관계 전반에 걸쳐 운영상의 명확성을 확보하는 데 있습니다. 파이프라인은 리테이너, 프로젝트, 파트너십, 추천 등 다양한 수익원을 나타낼 수 있으며, 작업과 알림 기능은 팀 전체에 걸쳐 일관된 후속 조치를 보장합니다. 데이터 정화 기능인 데이터 보강 및 중복 제거는 중복 기록을 제거하고 누락된 필드를 채워, 시간이 지나도 파이프라인 보고의 신뢰성을 유지하는 데 도움이 됩니다.
결론
요약하자면, Pipedrive는 직관적인 파이프라인과 활동 중심 접근 방식으로 뛰어난 성능을 발휘하여 단순한 거래 추적에 이상적입니다. HubSpot은 영업, 마케팅, 서비스 도구를 통합한 포괄적인 제품군을 제공하여 고객 상호작용을 종합적으로 파악할 수 있게 합니다. 그러나 이메일 통합, 자동화, 시퀀싱에 의존하는 팀에게는 Folk가 최고의 대안으로 두각을 나타냅니다. AI 기반 플랫폼은 협업을 간소화하고 명확한 상호작용 기록을 유지하며 일관된 후속 조치를 보장하여 관계 중심 업무에 집중하는 에이전시에 완벽하게 부합합니다.
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