Discover folk - 사람 중심 비즈니스의 CRM
에이전시들은 '도구 찾기'에 어려움을 겪지 않습니다. 대신 프로젝트 진행을 정상 궤도에 유지하면서 일관된 파이프라인 실행을 유지하는 데 어려움을 겪습니다. 중요한 잠재 고객 정보가 이메일, 캘린더, 스프레드시트에 흩어져 있으면 후속 조치가 누락되고 업무 인계가 단절되며 예측은 추측 게임으로 전락합니다. 에이전시용 CRM은 신규 비즈니스를 신속하게 진행하는 동시에 갱신, 업셀, 추천을 용이하게 할 만큼 충분한 계정 이력을 보존하는 데 필수적입니다.
파이프드라이브와 프레시세일즈는 서로 다른 관점에서 이 과제를 해결합니다. 파이프드라이브는 시각적 파이프라인과 활동 중심의 후속 조치를 강조하여 최소한의 운영 부담으로 거래를 진행하도록 설계되었습니다. 반면 프레시세일즈는 내장형 자동화, 맞춤형 파이프라인, 강력한 보고 기능을 갖춘 포괄적인 솔루션을 제공하여 효율적이면서도 효과적인 CRM 경험이 필요한 에이전시를 지원합니다.
귀사의 에이전시에 적합한 선택은 프로세스의 복잡성, 필요한 맞춤화 수준, 그리고 팀이 설정 및 관리에 할당할 수 있는 지속적인 노력의 양에 달려 있습니다.
파이프드라이브란 무엇인가요?
파이프드라이브는 시각적 파이프라인과 활동 중심 영업 방식을 기반으로 설계된 영업 CRM입니다. 특히 간단한 거래 추적, 투명한 다음 단계, 최소한의 프로세스 강제 적용을 원하는 에이전시에서 선호합니다. 사용자는 신규 비즈니스와 갱신 또는 파트너십을 구분하기 위해 여러 파이프라인을 생성할 수 있으며, 예약된 활동으로 후속 조치가 명확하게 표시됩니다. 자동화 기능은 반복적인 업데이트 및 알림과 관련된 관리 부담을 줄여주어, 포괄적인 '스위트' 접근 방식보다 신속한 파이프라인 실행을 우선시하는 팀에 이상적입니다.
Freshsales란 무엇인가요?
Freshsales는 Freshworks의 CRM 솔루션으로, 리드, 거래, 활동 관리를 중점으로 내장된 자동화 기능을 제공합니다. 표준 CRM 기능, 맞춤형 파이프라인, 효율적인 후속 조치 및 업무 인계를 위한 워크플로 규칙이 필요한 에이전시에 적합합니다. 활동 타임라인은 영업 및 계정 관리 전반에 걸쳐 상호작용이 해당 기록과 적절히 연결되도록 보장합니다. 또한 보고 도구를 통해 기록된 데이터를 기반으로 파이프라인 모니터링과 성과 평가가 용이하여, 자동화 및 보고 기능을 포함하면서도 직관적인 CRM을 원하는 에이전시에게 인기 있는 선택지입니다.
파이프드라이브와 프레시세일즈 기능 비교
다중 파이프라인 및 사용자 정의 단계
파이프드라이브는 파이프라인 뷰에서 여러 거래 파이프라인을 생성할 수 있도록 지원하며, 각 파이프라인은 고유한 단계를 갖습니다. 단계 이름이나 확률과 같은 속성을 편집할 수 있으며, 프로세스 변화에 따라 단계를 쉽게 추가하거나 제거할 수 있습니다. 이러한 유연성 덕분에 신규 사업, 갱신, 파트너십과 같은 에이전시 업무를 별도의 파이프라인으로 분리하면서도 각 프로세스에 대한 구체적인 단계 정의를 유지할 수 있습니다.
마찬가지로 Freshsales는 각각 고유한 단계 세트를 가진 여러 거래 파이프라인을 지원합니다. 관리자 설정 내에서 이러한 파이프라인과 단계를 관리하여 다양한 영업 프로세스에 맞게 추가, 재정렬 및 맞춤 설정할 수 있습니다. 이는 신규 사업, 갱신 또는 파트너십과 같은 에이전시 모션을 효과적으로 구분하면서 각 특정 모션에 맞게 단계 정의를 유지할 수 있음을 의미합니다. 새로 생성된 파이프라인은 기본적으로 수주 및 실패 결과로 설정됩니다.
고객 및 거래 활동 추적
파이프드라이브에서 활동은 사람, 조직, 리드, 거래 또는 프로젝트와 관련된 예정된 작업을 포괄합니다. 전화 통화, 회의, 후속 조치 등을 생각해보세요. 캘린더 동기화를 일방향 또는 양방향으로 설정하여 파이프드라이브 활동과 외부 캘린더 이벤트가 선호도에 따라 일치하도록 할 수 있습니다. 기록된 활동은 관련 레코드에 표시되어 계정 또는 거래에 대한 과거 이벤트와 예정된 작업을 추적하는 데 도움이 됩니다.
Freshsales를 사용하면 통화, 회의, 메모, 이메일, 작업 등의 활동을 기록하고 이를 연락처, 계정, 거래와 연결할 수 있습니다. 기록 타임라인은 과거 상호작용과 향후 조치를 명확하게 보여줌으로써 업무 인계가 원활하고 풍부한 맥락을 유지하도록 합니다. 또한 Freshsales는 팀이 업무를 추적하는 방식을 반영하도록 활동 유형을 맞춤 설정할 수 있게 합니다. 특정 활동 범주로 타임라인을 필터링하여 계정 활동을 보다 쉽게 검토할 수도 있습니다.
자동화 및 워크플로
파이프드라이브는 인사이트를 통해 보고 기능을 관리하며, 맞춤형 보고서, 대시보드 및 목표 추적 기능을 제공합니다. 팀원과 대시보드를 공유할 수 있으며, 권한이 허용될 경우 공개 링크를 생성하여 이해관계자가 직접 계정 없이도 접근할 수 있게 합니다. 인사이트 내 목표는 거래, 활동 및 예측에 대한 진행 상황을 모니터링하며, 설정 및 플랜 제한에 맞춰 조정됩니다.
Freshsales를 사용하면 트리거와 액션을 활용해 워크플로우 자동화를 구축할 수 있습니다. 이를 통해 필드 변경이나 거래 이벤트 발생 시 레코드 업데이트, 작업 생성, 사용자 알림 전송, 담당자 재할당 등을 자동화할 수 있습니다. 또한 사용 중인 모듈과 플랜에 따라 영업 시퀀스를 통해 일련의 연락 및 후속 조치 작업을 자동화할 수 있습니다. 자동화 동작은 관리자 설정에서 워크플로우가 어떻게 구성되었는지에 따라 달라지며, 이는 파이프라인 진행 및 내부 전환과 관련된 반복 작업을 표준화하는 데 도움이 됩니다.
보고 및 분석
파이프드라이브는 인사이트를 통해 보고 기능을 관리하며, 맞춤형 보고서, 대시보드 및 목표 추적을 제공합니다. 대시보드는 팀원과 공유할 수 있으며, 권한이 허용되는 경우 이해관계자가 직접 계정에 접근하지 않고도 대시보드를 볼 수 있도록 공개 링크를 생성할 수 있습니다. 인사이트는 또한 특정 구성 및 플랜 제한 사항에 따라 거래, 활동 및 예측에 걸친 목표 추적을 가능하게 합니다.
Freshsales에서는 거래, 활동, 단계 전환 등 CRM 데이터를 기반으로 보고서와 대시보드를 생성하여 파이프라인 현황과 성과를 효과적으로 모니터링할 수 있습니다. 분석 기능을 통해 기록된 데이터를 활용하여 다양한 단계별 진행 상황을 추적하고 시간 경과에 따른 전환 패턴을 분석할 수 있습니다. 또한 분석 설정 환경에 따라 이메일 발송을 위한 보고서 예약 기능이 보고 옵션에 포함될 수 있습니다. 사용 가능한 지표는 파이프라인, 단계 및 속성 구성 방식에 따라 결정됩니다.
통합 및 데이터 정제
Pipedrive 통합 기능은 Pipedrive 마켓플레이스를 통해 이용 가능하며, 사용자는 계정에서 직접 다양한 앱과 통합 기능을 손쉽게 설치할 수 있습니다. 데이터 정비를 위해 중복 기록 병합 기능은 잠재적 중복 개인 및 조직을 표시하여 기록 병합을 위한 효율적인 워크플로를 제공합니다. Pipedrive는 또한 중복 감지 방식이 가져오기 논리 규칙과 어떻게 연계되어 중복 항목이 식별되고 병합 제안되는지에 대한 설명을 제공합니다.
마찬가지로 Freshsales는 Freshworks 마켓플레이스를 통해 통합 기능을 추가할 수 있도록 하여 외부 도구와 CRM 기록 및 워크플로 간의 연결을 용이하게 합니다. 중복 관리 기능은 중복된 리드나 연락처를 식별하고 병합하는 데 도움을 주어 보고 및 자동화가 통합된 데이터로 작동하도록 보장합니다. 또한 가져오기 설정을 통해 들어오는 데이터를 기존 기록과 일치시켜 중복 항목을 최소화할 수 있으며, 데이터 보강 기능은 사용 중인 에디션 및 구성에 따라 다를 수 있습니다.
folk: 2026년 에이전시를 위한 최고의 CRM!
folk는 설정 과정을 복잡하게 하지 않으면서 연락처, 대화, 거래 맥락을 중앙 집중화하는 AI 기반 CRM입니다. 다수의 담당자가 잠재 고객 발굴, 온보딩, 서비스 제공, 갱신 과정 전반에 걸쳐 동일한 계정과 상호작용하는 에이전시 팀을 위해 맞춤 설계되었습니다. 이 시스템은 관계 이력을 손쉽게 접근 가능하게 하여 업무 인수인계 시 기억이나 흩어진 메모에 의존할 필요가 없도록 합니다.
- 다양한 에이전시 프로세스를 위한 다중 파이프라인 및 사용자 정의 가능한 단계
- 연락처 및 거래 타임라인으로 상호작용 기록을 한곳에 통합
- 이메일 및 캘린더 동기화를 통해 대화를 해당 기록과 연결
- 작업, 알림 및 후속 조치 추적을 통한 표준화된 다음 단계 보장
- 연락처 정보 보강을 통해 누락된 회사 및 연락처 세부 정보를 제공하십시오
- 중복 제거 도구로 중복 항목을 병합하고 깨끗한 데이터베이스를 유지합니다.
- 모니터링 단계 상태 및 거래 진행 상황을 위한 간단한 파이프라인 보고
- 수동 업데이트를 최소화하기 위한 통합 및 자동화 커넥터
에이전시에게 핵심 이점은 다중 관계 전반에 걸친 운영상의 명확성입니다. 파이프라인은 리테이너, 프로젝트, 파트너십, 추천 등 다양한 수익원을 나타낼 수 있으며, 작업과 알림 기능은 팀 전체에 걸쳐 일관된 후속 조치를 유지하는 데 도움이 됩니다. 데이터 정화 기능(데이터 보강 및 중복 제거 포함)은 중복 기록 및 불완전한 필드 문제를 해결하여 파이프라인 보고가 시간이 지나도 효과적으로 유지되도록 합니다.
결론
요약하자면, Pipedrive는 시각적 파이프라인과 최소한의 관리 부담으로 탁월한 성능을 발휘하며, 신속한 실행을 최우선으로 하는 팀에 적합합니다. Freshsales는 강력한 자동화 기능과 맞춤형 워크플로우로 두각을 나타내며, 포괄적인 추적이 필요한 에이전시에 이상적입니다. 그러나 원활한 이메일 통합, 자동화, 효과적인 시퀀싱에 의존하는 팀에게는 folk가 우월한 선택으로 부상합니다. 중앙 집중식 연락처 관리, 직관적인 설정, 운영 투명성에 대한 집중을 통해 에이전시 팀은 일관된 후속 조치를 유지하고 협업을 손쉽게 강화할 수 있습니다.
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