Discover folk - 사람 중심 비즈니스의 CRM
에이전시는 '도구 찾기'에 어려움을 겪지 않습니다. 진척 상황을 추적하면서도 파이프라인 실행을 일관되게 유지하는 데 어려움을 겪습니다. 잠재 고객 정보가 여러 이메일, 캘린더, 스프레드시트에 흩어져 있으면 후속 조치가 누락되고 업무 인계가 중단되며 예측은 추측에 불과해집니다. 에이전시용 CRM은 신규 비즈니스 추진 속도를 유지하면서도 갱신, 업셀, 추천을 지원할 수 있는 충분한 계정 이력을 보존해야 합니다.
파이프드라이브와 코퍼는 각기 다른 관점에서 이러한 과제를 해결합니다. 파이프드라이브는 시각적 파이프라인과 활동 중심의 영업 방식을 강조하여, 최소한의 관리 부담으로 신속한 실행을 우선시하는 팀에 적합합니다. 반면 코퍼는 구글 워크스페이스와 원활하게 연동되어, 에이전시가 기존 워크플로우를 방해하지 않고 고객 상호작용 및 일정을 관리할 수 있도록 합니다.
적합한 CRM 선택은 프로세스 복잡성, 통합 요구사항, 그리고 고객 관리의 변화하는 요구를 처리하는 과정에서 귀사가 지원할 수 있는 맞춤화 수준과 같은 요소에 달려 있습니다.
파이프드라이브란 무엇인가요?
파이프드라이브는 시각적 파이프라인과 활동 중심 판매에 초점을 맞춘 영업 CRM입니다. 특히 간단한 거래 추적, 명확한 다음 단계, 최소한의 프로세스 적용을 원하는 에이전시에서 선호합니다. 여러 파이프라인을 통해 신규 비즈니스와 갱신 또는 파트너십을 구분할 수 있으며, 예약된 활동으로 후속 조치가 가시적으로 유지됩니다. 자동화 기능은 반복적인 업데이트 및 알림과 관련된 행정 업무를 줄여줍니다. 이 접근 방식은 포괄적인 '스위트' 솔루션보다 신속한 파이프라인 실행을 우선시하는 팀에 적합합니다.
구리란 무엇인가?
Copper는 Google Workspace와의 연동을 최우선으로 하는 CRM으로, CRM 업무를 Gmail 및 Google 캘린더와 가깝게 유지하도록 설계되었습니다. 대부분의 고객 커뮤니케이션과 일정 관리를 Google 도구 내에서 처리하는 에이전시에 이상적이며, 일상적인 업무 습관을 유지하면서 CRM 구조를 도입할 수 있게 합니다. 파이프라인은 영업 기회를 추적하는 데 도움을 주며, 연락처 및 계정 기록은 관계적 맥락을 제공합니다. 워크플로 자동화 및 통합 기능을 통해 설정 기반으로 반복적인 관리 업무를 최소화할 수 있습니다. 이는 Google 중심 워크플로에 CRM 조직 체계를 추가하려는 팀에게 완벽한 솔루션입니다.
파이프드라이브와 코퍼의 기능 비교
다중 파이프라인 및 사용자 정의 단계
파이프드라이브를 사용하면 파이프라인 보기에서 바로 여러 거래 파이프라인을 생성할 수 있으며, 각 파이프라인은 고유한 단계 세트를 갖습니다. 단계 이름과 확률 같은 단계 속성을 쉽게 편집하고 필요에 따라 단계를 추가하거나 제거할 수 있습니다. 이러한 유연성을 통해 신규 사업, 갱신, 파트너십과 같은 에이전시 운영을 별도의 파이프라인으로 분류하여 각 특정 프로세스에 맞게 단계 정의를 맞춤 설정할 수 있습니다.
Copper는 또한 서로 다른 단계 흐름이 필요한 다양한 프로세스에 맞춰 여러 파이프라인을 생성할 수 있도록 지원합니다. 파이프라인 단계를 수정하여 기회 보드가 각 유형의 작업에 대해 에이전시가 작업을 자격 부여, 범위 설정 및 완료하는 방식과 일치하도록 할 수 있습니다. 갱신, 리테이너 및 프로젝트 기반 판매를 위한 별도의 파이프라인을 유지하면서도 동일한 CRM 데이터 모델을 계속 활용할 수 있습니다. 변경 사항은 파이프라인 설정 내에서 쉽게 관리할 수 있으며 선택한 파이프라인에 적용됩니다.
고객 및 거래 활동 추적
파이프드라이브에서 활동은 사람, 조직, 리드, 거래 또는 프로젝트와 관련된 예정된 작업을 나타내며, 여기에는 전화 통화, 회의, 후속 조치 등이 포함됩니다. 캘린더 동기화를 단방향 또는 양방향으로 설정하여 파이프드라이브 활동과 외부 캘린더 이벤트가 항상 일치하도록 할 수 있습니다. 기록된 활동은 관련 레코드에 표시되어 각 계정 또는 거래에 대한 과거 작업과 예정된 일정을 추적하는 데 도움이 됩니다.
구리(Copper)는 일반적인 Google Workspace 도구와 연동하여 거래 컨텍스트를 유지하며, 연락처 및 기회와 관련된 관련 커뮤니케이션 및 활동 세부 정보를 표시합니다. 캘린더 동기화를 통해 구리와 Google 캘린더 간에 이벤트를 생성하고 동기화할 수 있으며, 선택한 동기화 기능에 따라 변경 사항이 양쪽 시스템에 반영됩니다. 기록에서 활동 및 관계 이력을 검토하여 원활한 업무 인계를 지원하고 계정 및 기회에 대한 다음 단계를 결정할 수 있습니다.
자동화 및 워크플로
파이프드라이브는 인사이트를 통해 보고 기능을 관리하며, 맞춤형 보고서, 대시보드 및 목표 추적 기능을 제공합니다. 대시보드는 내부 팀원과 공유할 수 있으며, 권한이 허용되는 경우 공개 링크를 생성하여 이해관계자가 직접 계정에 접근하지 않고도 대시보드에 접근할 수 있도록 합니다. 인사이트의 목표는 설정 및 플랜 제한 사항에 따라 거래, 활동 및 예측 전반에 걸친 진행 상황을 모니터링합니다.
Copper 워크플로 자동화는 트리거-액션 모델을 활용하여 지정된 이벤트에 따라 레코드를 자동으로 업데이트하거나 생성합니다. 자동화 레시피에는 특정 트리거로부터 작업을 생성하는 등의 액션을 포함할 수 있으며, 이는 후속 조치 및 내부 전환을 표준화하는 데 도움이 됩니다. 워크플로의 동작은 트리거 조건과 구성된 액션에 의해 결정되며, 계정의 자동화 설정 프레임워크 내에서 운영됩니다.
보고 및 분석
파이프드라이브에서는 인사이트를 통해 보고 기능을 관리하며, 맞춤형 보고서, 대시보드 및 목표 추적 기능을 제공합니다. 대시보드는 팀원과 쉽게 공유할 수 있으며, 권한 설정에 따라 이해관계자가 직접 계정에 접근하지 않고도 대시보드를 볼 수 있도록 공개 링크를 생성할 수 있습니다. 인사이트의 목표 기능은 설정 및 플랜 한도에 맞춰 거래, 활동 및 예측에 대한 진행 상황을 모니터링합니다.
Copper의 보고 기능은 대시보드, 지표 및 공유 또는 내보내기가 가능한 구성 가능한 인사이트에 중점을 둡니다. 여기에는 보고 워크플로우의 일환으로 대시보드를 이메일로 전송하거나 내보내는 옵션도 포함됩니다. 보고 설정에는 모니터링 중인 파이프라인 및 활동 데이터를 기반으로 KPI와 보기를 맞춤 설정할 수 있는 대시보드 템플릿, 필터 및 편집 도구가 포함됩니다. 또한 보고 기능에는 예약된 전달 및 알림 기능이 포함됩니다.
통합 및 데이터 정제
Pipedrive 통합 기능은 Pipedrive 마켓플레이스를 통해 접근할 수 있으며, 사용자는 계정에서 직접 다양한 앱과 통합 기능을 설치할 수 있습니다. 데이터 정비를 위해 중복 연락처 및 조직을 식별하는 '중복 병합' 기능이 제공되며, 이를 통해 기록 병합을 위한 효율적인 워크플로우를 지원합니다. Pipedrive는 또한 중복 식별이 자체 가져오기 로직에 기반한 규칙을 따르며, 이로 인해 중복 항목이 탐지되고 병합 제안되는 방식에 영향을 미친다고 명시합니다.
Copper는 자동화 및 데이터 전송을 위해 다양한 외부 애플리케이션과 연결되는 Zapier 통합을 포함하여 인기 있는 도구와의 연동을 지원합니다. 강력한 데이터 관리 유지를 위해 Copper는 중복 관리 워크플로를 제공하여 팀이 중복된 사람, 회사 또는 리드를 식별하고 병합하여 기록을 통합할 수 있도록 합니다. 이 접근 방식은 수입 또는 수동 입력으로 인해 중복이 발생하더라도 연락처 기록과 계정 컨텍스트가 단일 기록에 연결된 상태를 유지하도록 보장합니다.
folk: 2026년 에이전시를 위한 궁극의 CRM!
folk는 설정 과정이 부담스럽지 않으면서도 연락처, 대화, 거래 맥락 관리를 효율화하도록 설계된 AI 기반 CRM입니다. 다수의 구성원이 동일한 계정을 대상으로 잠재고객 발굴, 온보딩, 서비스 제공, 갱신 전 과정을 함께 진행하는 에이전시 팀을 원활하게 지원합니다. 관계 이력을 명확하게 기록함으로써 업무 인계가 기억이나 흩어진 메모가 아닌 문서화된 정보에 기반하도록 보장합니다.
- 다양한 에이전시 워크플로우를 위한 다중 파이프라인 및 맞춤형 단계
- 연락처 및 거래 타임라인을 통해 상호작용 이력을 통합
- 이메일 및 캘린더 동기화를 통해 대화를 적절한 기록과 연결합니다
- 작업, 알림 및 후속 조치 추적을 통해 다음 단계를 표준화합니다
- 연락처 보강 기능으로 누락된 회사 및 연락처 정보 보완
- 중복 데이터 병합 및 깨끗한 데이터베이스 유지 관리를 위한 중복 제거 도구
- 모니터링 단계 상태 및 거래 진행 상황을 위한 간소화된 파이프라인 보고
- 수동 업데이트를 최소화하기 위한 통합 및 자동화 커넥터
에이전시에게 핵심적인 이점은 동시 진행 중인 여러 관계 전반에 걸쳐 운영상의 명확성을 확보하는 데 있습니다. 파이프라인은 리테이너, 프로젝트, 파트너십, 추천 등 다양한 수익원을 나타낼 수 있으며, 작업과 알림 기능은 팀 전체에 걸쳐 일관된 후속 조치를 보장합니다. 데이터 정제 기능(데이터 보강 및 중복 제거 등)은 중복 기록을 제거하고 누락된 필드를 채워, 시간이 지나도 파이프라인 보고의 신뢰성을 유지하는 데 도움이 됩니다.
결론
요약하자면, Pipedrive는 시각적 파이프라인과 활동 중심의 영업 프로세스로 탁월하여 신속한 실행을 최우선으로 하는 에이전시에 이상적입니다. Copper의 강점은 Google Workspace와의 원활한 연동으로, Google 도구를 주로 사용하는 팀에 적합합니다. 반면 folk는 이메일 연동, 자동화, 시퀀싱에 의존하는 에이전시를 위한 최고의 대안으로 두각을 나타냅니다. 간소화된 관계 관리, 다중 파이프라인 지원, 강력한 데이터 관리에 중점을 둔 folk는 팀이 운영의 명확성과 일관된 후속 조치를 유지할 수 있도록 지원합니다.
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