Discover folk - 사람 중심 비즈니스의 CRM
에이전시들은 '도구 찾기'에 어려움을 겪지 않습니다. 그들은 전달이 정상적으로 진행되는 동안 파이프라인 실행을 일관되게 유지하는 데 어려움을 겪습니다. 이메일, 캘린더, 스프레드시트 등 다양한 플랫폼에 흩어진 고객 상호작용으로 인해 후속 조치가 누락되거나 업무 인계가 중단되고, 신뢰할 수 있는 예측이 어려운 과제가 되는 경우가 너무나 흔합니다. 에이전시용 CRM은 신규 비즈니스를 가속화할 뿐만 아니라 갱신, 업셀, 추천과 같은 핵심 활동을 지원하기 위해 충분한 계정 이력을 유지해야 합니다.
파이프드라이브와 클로즈는 이러한 과제에 대한 차별화된 솔루션을 제공합니다. 파이프드라이브는 시각적 파이프라인과 활동 중심의 후속 조치를 강조하여 최소한의 운영 복잡성으로 거래를 진행하도록 설계되었습니다. 반면 클로즈는 대량 아웃바운드 영업에 특화되어 통화, 이메일, SMS, 작업을 통합된 워크플로로 연결함으로써 지속적인 아웃리치와 커뮤니케이션 기록 유지에 주력하는 에이전시를 지원합니다.
적합한 CRM 선택은 프로세스의 복잡성, 필요한 맞춤화 수준, 그리고 귀사가 설정 및 관리에 투입할 수 있는 지속적인 관리 역량에 달려 있습니다.
2026년 에이전시가 CRM을 필요로 하는 이유는 무엇인가?
대행사들은 수요 부족으로 수익을 잃지 않습니다. 수익은 리드 정보가 이메일, 캘린더, 슬랙 대화, 스프레드시트 등에 흩어져 관리되고, 후속 조치가 시스템이 아닌 기억에만 의존할 때 누수됩니다. CRM은 잠재고객, 고객, 파트너, 갱신 정보에 대한 단일 정보 소스를 구축하여 다음 단계가 명확히 가시화되고 책임 소재가 분명해집니다.
✔️ 스프레드시트 없이도 파이프라인 가시성과 예측 가능
✔️ 이메일, 통화, 회의 전반에 걸친 중앙 집중식 잠재 고객 및 고객 컨텍스트
✔️ 팀 전체에 걸쳐 표준화된 후속 조치, 업무 인수인계 및 다음 단계
✔️ 모든 리드, 거래, 계정에 대한 명확한 소유권 설정으로 누락 방지
✔️ 소스별, 서비스 라인별, 전환 단계별 성과 추적
2026년, 기업들은 더 많은 채널을 운영하고, 더 짧은 의사결정 주기를 거치며, 거래당 더 많은 이해관계자를 상대하게 됩니다. 고객들은 더 빠른 응답 시간과 더 긴밀한 협업을 기대합니다. CRM이 없다면, 제안서가 지연되고, 유망한 잠재고객이 소멸되며, 갱신 시기가 늦어지고, 추천 고객 관리가 일관성 없이 이루어집니다. 팀원들이 전체 이력과 현재 계획을 한곳에서 확인할 수 없기 때문입니다.
파이프드라이브란 무엇인가요?
파이프드라이브는 시각적 파이프라인과 활동 기반 판매에 중점을 둔 영업 CRM으로, 직관적인 거래 추적, 명확한 다음 단계, 가벼운 프로세스 관리가 필요한 에이전시에게 인기 있는 선택지입니다. 사용자는 신규 사업, 갱신, 파트너십을 구분하기 위해 여러 파이프라인을 생성할 수 있으며, 예약된 활동 기능을 통해 후속 조치가 체계적으로 관리되고 가시화됩니다. 반복적인 업데이트와 알림을 간소화하는 자동화 기능 덕분에 Pipedrive는 포괄적인 '스위트' 방식보다 신속한 파이프라인 실행을 우선시하는 팀에 이상적입니다.
Close란 무엇인가요?
Close는 아웃바운드 실행에 특화된 영업 CRM으로, 전화, 이메일, SMS, 업무를 일상 업무 흐름에 원활하게 통합합니다. 대량 잠재고객 발굴, 약속 설정 또는 영업 개발을 핵심 서비스로 수행하는 에이전시에 적합합니다. 진행 상황을 모니터링할 수 있는 파이프라인과 기회 상태를 통해 모든 커뮤니케이션 기록을 리드 기록 내에서 확인할 수 있습니다. 시퀀스와 자동화 기능은 일관된 아웃리치 및 후속 조치 루틴을 지원하여, 정기적인 아웃바운드 활동과 신속한 반복 작업이 성공의 핵심인 에이전시에 이상적입니다.
파이프드라이브와 클로즈의 기능 비교
다중 파이프라인 및 사용자 정의 단계
파이프드라이브를 사용하면 파이프라인 뷰에서 직접 여러 거래 파이프라인을 생성할 수 있으며, 각 파이프라인은 고유한 단계 세트를 갖습니다. 단계 이름과 확률 같은 단계 속성을 쉽게 편집할 수 있으며, 필요에 따라 단계를 추가하거나 제거하여 수정할 수 있습니다. 이 기능을 통해 신규 사업, 갱신, 파트너십과 같은 에이전시 업무를 별도의 파이프라인에 할당하여 구분할 수 있으며, 동시에 각 특정 프로세스에 맞게 단계 정의가 유지되도록 할 수 있습니다.
마찬가지로 Close는 여러 파이프라인을 생성할 수 있는 유연성을 제공하여, 서로 다른 팀이나 프로세스가 각자 고유한 파이프라인 구성을 활용할 수 있게 합니다. 각 파이프라인은 고유한 이름과 단계 구조 역할을 하는 별도의 기회 상태 세트를 가질 수 있습니다. 이 기능을 통해 신규 사업, 갱신, 서비스 제공 추적 등의 운영을 전용 파이프라인으로 분리할 수 있으며, 모든 프로세스에서 상태를 공유할 필요가 없습니다. 또한 각 특정 파이프라인과 관련된 기회 상태를 수정하여 파이프라인 구조를 조정할 수도 있습니다.
고객 및 거래 활동 추적
파이프드라이브 활동은 개인, 조직, 리드, 거래 또는 프로젝트와 관련된 예정된 작업(전화, 회의, 후속 조치 등)을 포괄합니다. 캘린더 동기화를 일방향 또는 양방향으로 설정하여 파이프드라이브 활동과 외부 캘린더 이벤트가 필요에 따라 일치하도록 할 수 있습니다. 기록된 활동은 관련 레코드에 표시되어 각 계정 또는 거래에 대한 과거 조치와 예정된 일정을 쉽게 추적할 수 있습니다.
Close에서는 통화, 이메일, SMS, 작업이 CRM에 통합되어 해당 리드 및 기회 컨텍스트와 연결할 수 있습니다. 모든 커뮤니케이션은 플랫폼 내에서 이루어지며, 활동 내역은 레코드에서 확인할 수 있어 팀이 상호작용을 검토하고 다음 단계를 계획할 수 있습니다. 이러한 설정은 리드 및 거래 레코드와 함께 아웃리치 및 후속 조치를 기록함으로써 영업 활동 추적을 지원합니다. 구성에 따라 회의 및 기타 접점도 동일한 작업 공간에서 관리할 수 있습니다.
자동화 및 워크플로
Pipedrive의 보고 기능은 Insights를 기반으로 제공되며, 맞춤형 보고서, 대시보드 및 목표 추적 기능을 지원합니다. 대시보드는 내부 팀원과 공유할 수 있으며, 적절한 권한 설정이 이루어진 경우 이해관계자가 직접 계정에 접근하지 않고도 대시보드를 볼 수 있도록 공개 링크를 생성할 수 있습니다. Insights 내 목표 설정은 거래, 활동 및 예측에 걸친 진행 상황을 모니터링하는 데 도움을 주며, 사용자의 특정 구성 및 플랜 제한에 맞춰 조정됩니다.
Close는 리드, 연락처, 기회와 같은 이벤트 및 개체를 기반으로 작업을 시작하는 워크플로를 통해 자동화를 구현합니다. 이러한 워크플로는 수동 또는 자동으로 트리거될 수 있으며, 이메일 시퀀스, 작업 알림, 사용자 정의 가능한 워크플로 로직 등 다양한 자동화 기능을 포함합니다. 트리거에는 워크플로 설정에 따라 신규 리드, 이메일 상호작용, 부재중 전화와 같은 리드 이벤트가 포함될 수 있습니다. 정확한 단계와 작업은 계정에서 워크플로가 어떻게 구성되었는지에 따라 달라집니다.
보고 및 분석
파이프드라이브의 보고 기능은 인사이트를 통해 제공되며, 맞춤형 보고서, 대시보드 및 목표 추적 기능을 포함합니다. 대시보드는 팀원과 손쉽게 공유할 수 있으며, 권한이 허용되는 경우 공개 링크를 생성하여 이해관계자가 직접 계정에 접속하지 않고도 대시보드를 확인할 수 있습니다. 인사이트 내 목표는 선택한 구성 및 플랜 한도에 따라 거래, 활동 및 예측 전반에 걸친 진행 상황을 모니터링합니다.
Close의 영업 보고는 파이프라인 상태, 활동 추적, 리드 전환율, 전반적인 영업 성과에 중점을 둔 대시보드와 보고서로 구성됩니다. 보고서는 날짜 범위 및 다양한 기준으로 필터링할 수 있으며, 대시보드는 특정 지표를 강조하도록 맞춤 설정할 수 있습니다. 이 보고 체계는 CRM 데이터를 기반으로 하므로 활동 및 파이프라인 인사이트는 기록된 데이터와 기회 관리 방식에 의존합니다. 또한 Close의 보고 자료에 명시된 포괄적인 보고 프레임워크를 통해 예측 및 파이프라인 모니터링이 지원됩니다.
통합 및 데이터 정제
파이프드라이브는 마켓플레이스를 통해 다양한 통합 기능을 제공하여 사용자가 계정에서 직접 앱과 통합 기능을 설치할 수 있도록 합니다. 데이터 정비를 위해 중복 연락처 및 조직을 식별하는 '중복 병합' 기능이 제공되며, 이를 통해 레코드 병합을 위한 원활한 워크플로우를 지원합니다. 또한 파이프드라이브는 중복 식별 방식이 가져오기 로직에 기반한 특정 규칙을 준수하여 중복 항목이 인식되고 병합 제안되는 방식을 설명합니다.
Close에서는 API 및 이벤트 기반 웹훅을 통해 통합을 설정할 수 있으며, 지원 문서에는 Zapier나 Make 같은 도구를 사용해 OAuth 또는 API 키를 통해 외부 앱을 연결하는 방법이 설명되어 있습니다. 데이터 관리 기능으로는 새 리드 추가 시 중복 감지, 가져오기 중 중복 방지 옵션, 중복이 확인된 경우 리드를 병합하는 기능 등이 포함됩니다. 가져오기 워크플로에는 업로드된 파일과 기존 리드에 대한 중복 검사가 포함되며, 병합 작업은 레코드를 지정된 리드로 통합합니다. 이러한 기능들은 Close의 도움말 자료와 제품 업데이트 노트에 상세히 문서화되어 있습니다.
folk: 2026년 에이전시를 위한 궁극의 CRM!
folk는 설정 과정이 번거롭지 않으면서도 연락처, 대화 내용, 거래 맥락을 통합하도록 설계된 AI 기반 CRM입니다. 다수의 구성원이 잠재 고객 발굴, 온보딩, 서비스 제공, 갱신 과정 전반에 걸쳐 동일한 계정을 관리하는 에이전시 팀에 완벽하게 부합합니다. 본 시스템은 가시적인 관계 이력을 유지하여 업무 인계 시 기억이나 흩어진 메모가 아닌 문서화된 정보에 의존하도록 보장합니다.
- 다양한 에이전시 워크플로우를 위한 맞춤형 스테이지를 갖춘 다중 파이프라인 기능
- 연락처 및 거래 타임라인을 통한 상호작용 기록 중앙 집중화
- 이메일 및 캘린더 동기화를 통해 대화를 해당 기록과 연결합니다
- 표준화된 다음 단계를 위한 작업 관리, 알림 및 후속 조치 추적
- 연락처 정보 보강을 통해 누락된 회사 및 연락처 정보 채우기
- 중복 항목을 병합하고 깨끗한 데이터베이스를 유지하는 중복 제거 도구
- 사용자 친화적인 파이프라인 보고를 통한 단계별 상태 및 거래 진행 상황 추적
- 통합 및 자동화 커넥터를 통한 업데이트 간소화 및 수동 작업 감소
에이전시에게 주된 이점은 동시 진행 중인 여러 관계 전반에 걸쳐 운영상의 명확성을 확보하는 데 있습니다. 파이프라인은 리테이너, 프로젝트, 파트너십, 추천 등 다양한 수익원을 나타낼 수 있으며, 작업과 알림 기능은 팀 전체에 걸쳐 일관된 후속 조치를 보장합니다. 데이터 정제 기능(데이터 보강 및 중복 제거 등)은 중복 기록과 불완전한 필드를 최소화하여 파이프라인 보고의 장기적 활용성을 유지합니다.
결론
요약하자면, Pipedrive는 시각적 파이프라인과 직관적인 거래 실행 기능으로 탁월하여 속도를 최우선으로 하는 팀에 이상적입니다. Close는 다중 커뮤니케이션 채널을 효과적으로 통합하여 대량 아웃바운드 활동에 강력한 솔루션을 제공합니다. 그러나 원활한 이메일 통합, 자동화, 일관된 후속 조치를 중시하는 에이전시에게는 folk가 탁월한 선택입니다. 사용자 친화적인 디자인, 강력한 타임라인 관리, 데이터 청결성에 대한 확고한 의지는 고객 관계를 손쉽게 유지하도록 보장하여, 오늘날의 빠르게 변화하는 환경에서 팀의 성공을 위한 기반을 마련합니다.
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