Discover folk - 사람 중심 비즈니스의 CRM
에이전시는 '도구 찾기'에 어려움을 겪지 않습니다. 진척 상황을 추적하면서도 파이프라인 실행을 일관되게 유지하는 데 어려움을 겪습니다. 잠재 고객 정보가 여러 이메일, 캘린더, 스프레드시트에 흩어져 있으면 후속 조치가 누락되고 업무 인계가 중단되며 예측은 추측에 불과해집니다. 에이전시용 CRM은 신규 비즈니스 추진 속도를 유지하면서도 갱신, 업셀, 추천을 지원할 수 있는 충분한 계정 이력을 보존해야 합니다.
본 글에서는 이러한 과제를 각기 다른 관점에서 해결하는 두 가지 주요 CRM 솔루션인 Pipedrive와 Clarify를 심층적으로 살펴보겠습니다. Pipedrive는 시각적 파이프라인과 활동 중심의 후속 조치를 제공하여 최소한의 운영적 마찰로 거래 진행을 용이하게 설계되었습니다. 반면 Clarify는 AI 기반 기능을 통해 혁신을 가져오며, 실시간 커뮤니케이션과 자동 업데이트를 강조하여 워크플로우를 간소화하고 기록 정확도를 높입니다.
Pipedrive와 Clarify 사이의 올바른 선택은 프로세스의 복잡성, 필요한 맞춤화 수준, 그리고 효과적인 구현을 위해 귀사가 지속적으로 관리할 준비가 되어 있는 정도에 달려 있습니다.
파이프드라이브란 무엇인가요?
파이프드라이브는 시각적 파이프라인과 활동 기반 영업 방식을 중심으로 설계된 영업 CRM으로, 직관적인 거래 추적, 명확한 다음 단계, 간소화된 프로세스 관리를 원하는 에이전시들 사이에서 선호됩니다. 사용자는 신규 사업, 갱신, 파트너십 등을 구분하기 위해 여러 파이프라인을 생성할 수 있으며, 예약된 활동 기능을 통해 후속 조치가 체계적으로 관리되고 가시화됩니다. 자동화 기능은 반복적인 업데이트와 알림을 처리하여 관리 업무를 최소화합니다. 이 솔루션은 방대한 기능 세트보다 신속한 파이프라인 실행을 중시하는 팀에 이상적입니다.
클라리파이는 무엇인가요?
클라리파이는 지속적인 커뮤니케이션과 회의를 통해 기록을 최신 상태로 유지하는 데 중점을 둔 혁신적인 AI 기반 CRM입니다. 수동 데이터 입력을 줄이면서도 기능적인 파이프라인, 연락처 이력, 실행 가능한 다음 단계를 유지하고자 하는 에이전시에 적합합니다. 이 플랫폼은 회의 내용, 후속 조치, 거래 업데이트를 실시간으로 기록하는 중요성을 강조합니다. 유연한 통합 및 자동화 옵션을 통해 사용자 설정에 따라 업데이트를 광범위한 시스템으로 효과적으로 연결할 수 있어, 대화 맥락과 자동화된 유지 관리를 중심으로 한 현대적인 CRM 워크플로우를 모색하는 팀에 이상적입니다.
파이프드라이브와 클라리파이의 기능 비교
다중 파이프라인 및 사용자 정의 단계
파이프드라이브는 사용자가 파이프라인 보기에서 직접 여러 거래 파이프라인을 생성할 수 있도록 하며, 각 파이프라인은 고유한 단계 세트를 갖추고 있습니다. 단계 이름이나 확률과 같은 속성을 쉽게 편집할 수 있으며, 프로세스 발전에 따라 단계를 추가하거나 제거하여 조정할 수 있습니다. 이러한 유연성을 통해 신규 사업, 갱신, 파트너십과 같은 에이전시 활동을 별도의 파이프라인으로 구성할 수 있으며, 각 파이프라인의 단계 정의가 특정 워크플로에 맞게 유지되도록 보장합니다.
클라리파이에서는 거래 추적이 '딜(Deals)'을 중심으로 이루어지며, 활동이 진행됨에 따라 기회를 식별하고 최신 거래 단계를 유지하도록 설계되었습니다. 클라리파이는 간소화된 파이프라인의 중요성을 강조하며, 단계를 실질적인 진전과 연계하고 정확한 예측을 위한 확률적 사고를 통합합니다. 파이프라인 위생 관리는 클라리파이 접근법의 핵심으로, 지속적인 수동 개입 없이도 기록이 활용 가능하도록 보장합니다.
고객 및 거래 활동 추적
파이프드라이브에서 활동은 사람, 조직, 리드, 거래 또는 프로젝트와 관련된 예정된 작업을 포괄합니다. 여기에는 전화 통화, 회의, 후속 조치가 포함됩니다. 캘린더 동기화를 단방향 또는 양방향으로 설정하여 파이프드라이브 활동과 외부 캘린더 일정이 사용자의 선호에 따라 일치하도록 할 수 있습니다. 기록된 활동은 관련 레코드에 표시되어 계정이나 거래에 대한 과거 조치 및 예정된 일정을 쉽게 추적할 수 있게 합니다.
클래리파이 기록 경험은 이메일, 회의, 메모 및 기타 기록 세부 정보를 단일 위치에 통합하여 연락처 및 거래와 함께 활동 컨텍스트에 대한 가시성을 제공합니다. 또한 제품 자료에는 기록과 연결된 회의 녹음 및 요약 기능을 포함한 플랫폼 내 회의 캡처 기능이 설명되어 있습니다. 기록 페이지 및 거래 업데이트에 관한 변경 내역 노트는 활동과 거래 컨텍스트가 통합되는 방식의 지속적인 개선을 반영합니다.
자동화 및 워크플로
파이프드라이브에서는 인사이트를 통해 보고 기능을 관리하며, 맞춤형 보고서, 대시보드 및 목표 추적 기능을 제공합니다. 대시보드는 내부적으로 팀원과 공유할 수 있으며, 권한이 허용될 경우 공개 링크를 생성하여 이해관계자가 직접 계정에 접근하지 않고도 대시보드를 확인할 수 있습니다. 인사이트 내 목표는 거래, 활동 및 예측에 걸친 진행 상황을 모니터링하며, 특정 구성 및 플랜 제한 사항에 맞춰 조정됩니다.
클라리파이에서는 상담원이 후속 조치 및 업데이트를 자동화합니다. 여기에는 통화 또는 이메일 상호작용을 기반으로 후속 조치 초안 작성, 작업 기록, 기록 업데이트가 포함됩니다. 클라리파이의 작성 프레임워크는 현대적 CRM 운영에 필수적인 워크플로 자동화를 강화합니다. 전용 제품 게시글에서는 자동 회의록 및 후속 조치 알림과 같은 기능이 CRM 워크플로에 원활하게 통합되는 방식을 상세히 설명합니다. 이 자동화는 활성화된 워크플로에 따라 '다음 단계'와 관련된 수동 데이터 입력 및 일상적인 관리 업무를 크게 최소화합니다.
보고 및 분석
파이프드라이브의 보고 기능은 인사이트에 통합되어 맞춤형 보고서, 대시보드 및 목표 추적 기능을 제공합니다. 대시보드는 팀원과 공유할 수 있으며, 권한이 허용되는 경우 이해관계자가 직접 계정 없이도 대시보드에 접근할 수 있도록 공개 링크를 생성할 수 있습니다. 인사이트의 목표 추적 기능은 거래, 활동 및 예측에 걸친 진행 상황을 모니터링하며, 사용자의 설정 및 플랜 한도에 맞춰 조정됩니다.
클래리파이는 실시간으로 업데이트되는 거래를 추적하여 파이프라인에 대한 가시성을 제공합니다. 외부 검토를 통해 기록이 수정될 때 대시보드와 예측의 동적 특성을 강조합니다. 또한 클래리파이는 CRM 분석 대시보드 및 보고 개념에 관한 유용한 콘텐츠를 공유하며, CRM 데이터를 활용해 파이프라인 상태를 평가하고 시간 경과에 따른 추세를 파악하는 중요성을 강조합니다. 특정 보고서의 사용 가능 여부는 제품 업데이트 및 문서에 명시된 보고 계층과 구성에 따라 달라집니다.
통합 및 데이터 정제
Pipedrive 통합 기능은 Pipedrive 마켓플레이스를 통해 이용 가능하며, 계정에서 간편하게 설치할 수 있는 앱과 통합 솔루션을 제공합니다. 데이터 정비를 위해 중복 연락처 및 조직을 식별하는 '중복 병합' 기능이 제공되며, 이를 통해 기록 병합을 위한 효율적인 워크플로우를 구현합니다. Pipedrive는 또한 중복 식별 프로세스가 가져오기 로직 기반 규칙을 준수하는 방식을 설명하며, 이는 중복 항목이 탐지되고 병합 제안되는 방식에 영향을 미칩니다.
클라리파이 통합 카탈로그는 다양한 카테고리와 구체적인 통합 기능을 선보이며, 여기에는 파이프라인 업데이트 관련 슬랙 알림 전용 페이지와 광범위한 자동화를 지원하는 자피어 커넥터가 포함됩니다. 자피어 목록은 워크플로 실행 및 데이터 전송을 위해 수천 개의 앱과 호환되는 클라리파이의 장점을 강조합니다. 또한 클라리파이는 시스템이 유입되는 활동에 대해 최신 상태를 유지하도록 파이프라인 관리와 기록 정확성 유지의 중요성을 강조합니다.
folk: 2026년 에이전시를 위한 최고의 CRM!
folk는 설정 과정이 복잡해지지 않도록 설계된 AI 기반 CRM으로, 연락처, 대화 내용, 거래 맥락을 한곳에 통합합니다. 다수의 담당자가 잠재고객 발굴, 온보딩, 서비스 제공, 갱신 단계에 걸쳐 동일한 계정과 소통하는 에이전시 팀에 완벽히 부합합니다. 이 시스템은 관계 이력을 명확히 관리하여 업무 인계 시 기억이나 흩어진 메모에 의존하지 않도록 합니다.
- 다양한 기관 운영에 맞춤화된 다중 파이프라인 및 맞춤형 단계
- 접촉 및 거래 일정을 한 곳에서 확인할 수 있도록 상호작용 기록을 통합한 접근성 높은 위치
- 이메일 및 캘린더 동기화를 통해 대화를 적절한 기록에 연결합니다
- 작업, 알림 및 후속 조치 추적을 통한 다음 단계 표준화
- 연락처 보강을 통해 누락된 회사 및 연락처 정보를 보완합니다
- 중복 제거 도구로 중복 항목을 병합하고 깨끗한 데이터베이스를 유지합니다.
- 단순한 파이프라인 보고를 통한 단계 상태 및 거래 진행 상황 추적
- 수동 업데이트를 최소화하기 위한 통합 및 자동화 커넥터
에이전시에게 가장 큰 이점은 병렬 관계 전반에 걸친 운영의 명확성입니다. 파이프라인은 리테이너, 프로젝트, 파트너십, 추천 등 다양한 수익원을 나타낼 수 있으며, 작업과 알림 기능은 팀 전체에 걸쳐 일관된 후속 조치를 보장합니다. 데이터 정제 기능인 보강 및 중복 제거는 중복 기록을 제거하고 누락된 필드를 채워, 시간이 지나도 신뢰할 수 있는 파이프라인 보고를 가능하게 합니다.
결론
결론적으로, Pipedrive는 시각적 파이프라인과 직관적인 작업 관리 기능으로 탁월하며, 신속한 거래 진행에 집중하는 팀에 이상적입니다. 클라리파이의 AI 기반 자동화는 실시간 커뮤니케이션을 강화하며 최소한의 수동 입력으로 워크플로우를 간소화합니다. 그러나 원활한 이메일 통합, 자동화, 효율적인 시퀀싱을 최우선으로 하는 에이전시에게는 포크가 최고의 대안으로 부각됩니다. 중앙 집중식 연락처 관리, 강력한 파이프라인 기능, 데이터 청결성에 대한 확고한 약속을 통해 팀은 모든 고객 상호작용에서 운영상의 명확성과 일관성을 유지할 수 있습니다.
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