Discover folk 사람 중심 비즈니스의 CRM
에이전시들은 '도구 찾기'에 어려움을 겪지 않습니다. 대신 복잡한 고객 관계를 관리하면서 프로젝트 납기를 준수하는 데 어려움을 겪습니다. 잠재 고객에 대한 중요한 정보가 이메일, 캘린더, 다양한 플랫폼에 흩어져 있으면 후속 조치가 누락되거나 업무 인계가 제대로 이루어지지 않을 수 있으며, 정확한 매출 예측은 어려운 과제가 됩니다. 에이전시용 CRM은 신규 비즈니스 기회의 신속한 진행을 지원함과 동시에 갱신, 업셀, 추천을 뒷받침하는 데 필수적인 중요한 계정 이력을 보존해야 합니다.
허브스팟과 조호 CRM은 서로 다른 관점에서 이러한 과제를 해결합니다. 허브스팟은 영업, 마케팅, 서비스 기능을 통합한 포괄적인 생태계를 제공하며, 강력한 파이프라인 관리 및 자동화 기능을 통해 대행사의 프로세스를 간소화하도록 설계되었습니다. 반면 조호 CRM은 맞춤화와 유연성을 강조하여 대행사가 조직 효율성을 유지하면서 다양한 요구에 맞게 CRM 환경을 조정할 수 있도록 합니다.
최적의 선택은 프로세스의 복잡성, 원하는 맞춤화 수준, 지속적인 CRM 관리 및 운영을 위한 가용 자원 등 기관의 특정 요구 사항에 따라 달라집니다.
HubSpot이란 무엇인가요?
허브스팟은 통합된 생태계 내에서 영업 도구와 마케팅 및 서비스 기능을 통합한 포괄적인 CRM 플랫폼입니다. 특히 파이프라인 추적, 리드 확보, 이메일 캠페인, 라이프사이클 보고를 한 곳에서 관리하려는 에이전시에 유용합니다. 선택한 플랜에 따라 팀은 파이프라인을 맞춤 설정하고, 활동을 기록하며, 워크플로를 통해 후속 조치를 자동화할 수 있습니다. 또한 앱 마켓플레이스는 인기 있는 에이전시 도구와 고객 대응 시스템을 지원하므로, CRM과 보조적인 시장 진출 도구를 단일 공급업체에서 원하는 에이전시에게 선호되는 선택지입니다.
Zoho CRM이란 무엇인가요?
Zoho CRM은 Zoho 비즈니스 소프트웨어 생태계 내에 위치한 맞춤형 CRM 솔루션입니다. 파이프라인 관리, 활동 추적, 자동화 규칙, 보고 기능이 필요한 에이전시를 지원하며, 필요 시 다른 Zoho 애플리케이션과의 연동도 가능합니다. 다중 파이프라인과 레이아웃을 지원하여 다양한 서비스 라인이나 영업 접근 방식을 수용할 수 있습니다. 또한 마켓플레이스 확장 기능과 통합 기능을 통해 Zoho 제품군을 넘어 외부 도구와의 연결이 가능하므로, 영업, 운영, 보고 분야에서 광범위한 기능성과 유연성을 추구하는 에이전시에 이상적인 선택입니다.
HubSpot과 Zoho CRM 기능 비교
다중 파이프라인 및 사용자 정의 단계
HubSpot은 파이프라인 설정을 통해 단계별로 구성된 거래 파이프라인의 생성 및 관리를 지원합니다. 거래는 이러한 정의된 단계를 거쳐 진행되며, 대행사가 업무를 심사하고 체결하는 방식을 반영하도록 맞춤 설정할 수 있습니다. 대행사는 신규 사업 대 갱신, 또는 서로 다른 서비스 라인 등 다양한 프로세스를 추적하기 위해 별도의 파이프라인을 구현할 수 있으며, 각 파이프라인마다 단계가 명확하게 구분되도록 할 수 있습니다.
마찬가지로 Zoho CRM은 여러 영업 파이프라인을 지원하여 팀이 프로세스 발전에 따라 파이프라인 단계를 재명명, 추가, 제거 및 재배열할 수 있도록 합니다. 파이프라인은 레이아웃과 연결될 수 있어 동일한 거래 모듈을 활용하면서도 서로 다른 영업 모션을 분리할 수 있습니다. 단계 조정은 파이프라인 설정에서 처리되며, 제거된 단계는 단계 빌더에 보존되어 각 서비스 라인이나 영업 모션에 고유한 단계 로직이 필요한 에이전시 설정을 수용합니다.
고객 및 거래 활동 추적
HubSpot은 기록 타임라인에서 활동을 효과적으로 구성하여 사용자가 연락처, 기업, 거래와 관련된 통화, 이메일, 회의, 메모, 작업을 기록하고 연결할 수 있도록 합니다. 이 활동 데이터는 기록된 상호작용을 기반으로 '마지막 활동 날짜'와 같은 속성을 채우는 데 핵심적인 역할을 합니다. 사용자는 활동 타임라인을 필터링하고 관련 레코드 간 활동을 연결하여 거래와 관련 연락처가 통합된 기록 컨텍스트를 공유하도록 보장할 수 있습니다.
Zoho CRM에서 활동 추적은 작업, 이벤트, 통화 중심으로 이루어지며, 이 모든 항목은 CRM 보기 및 레코드 관련 목록을 통해 검토할 수 있습니다. Zoho CRM의 활동 보기는 항목을 생성 시간순으로 깔끔하게 정리하여 사용자가 어떤 활동을 열어도 메모, 이력, 첨부 파일, 예정된 작업, 이메일 대화 등 관련 세부 정보를 확인할 수 있게 합니다. 또한 '종료된 활동' 목록은 레코드와 연관된 완료된 작업, 통화, 회의를 강조 표시하여 과거 이벤트와 향후 일정에 대한 포괄적인 기록을 제공합니다.
자동화 및 워크플로
HubSpot은 대시보드, 영업 분석 제품군 및 사용자 정의 가능한 보고 도구를 통해 포괄적인 영업 보고 기능을 제공합니다. 이러한 보고서는 대시보드에 저장하고 승인된 사용자와 공유할 수 있습니다. 보고서 빌더를 사용하면 보고 요구 사항에 따라 필터를 적용하고 데이터 세트를 선택하여 CRM 개체 및 활동을 분석하는 맞춤형 보고서를 생성할 수 있습니다.
Zoho CRM에서 워크플로 규칙은 이메일 알림 전송, 작업 할당, 레코드 필드 업데이트 등 특정 조건이 충족될 때 작업을 자동화할 수 있게 합니다. 워크플로는 특정 레코드 유형에 맞춤 설정되며, 규칙 내 사전 정의된 트리거에 따라 활성화됩니다. 또한 Zoho CRM은 영업 자동화 기능의 일환으로 워크플로를 추적하여 사용자가 설정된 워크플로 규칙 변경 사항과 성과 지표를 모니터링할 수 있도록 합니다. 이 기능은 후속 조치 표준화와 거래 변경과 관련된 내부 전환을 용이하게 하는 데 일반적으로 활용됩니다.
보고 및 분석
HubSpot은 대시보드, 영업 분석 제품군 및 맞춤형 보고 도구를 통해 영업 보고 기능을 제공합니다. 사용자는 보고서를 대시보드에 저장하고 접근 권한이 있는 사람들과 공유할 수 있습니다. 보고서 빌더를 사용하면 특정 보고 요구 사항에 따라 필터링 및 데이터 세트 선택을 맞춤 설정하여 CRM 개체와 활동을 분석하는 맞춤형 보고서를 생성할 수 있습니다.
Zoho CRM의 보고 기능에는 모듈별로 구성된 표준 보고서와 비즈니스 요구 사항을 충족하기 위한 맞춤 설정 옵션이 포함됩니다. 사용자는 대시보드 및 분석 도구를 활용하여 파이프라인을 추적하고, Zoho 분석 리소스에 설명된 예측 보고 개념을 포함한 영업 지표를 비교할 수 있습니다. 더 심층적인 보고를 위해 Zoho Analytics는 Zoho CRM 데이터와 통합되어 추가 보고서 및 대시보드를 생성할 수 있으며, 구성에 따라 다양한 공유 및 예약 옵션을 제공합니다. 파이프라인 가시성은 거래, 단계 및 활동의 구성에 따라 영향을 받습니다.
통합 및 데이터 정제
HubSpot은 앱 마켓플레이스를 통해 외부 도구와 원활하게 연동되며, 영업, 마케팅, 운영에 맞춤화된 통합 기능을 제공합니다. 데이터 청결성 유지를 위해 HubSpot은 중복 데이터 식별 및 관리, 서식 문제 탐지, 플랜 기반 데이터 보강 기능을 포함한 강력한 데이터 품질 도구를 제공합니다. 이러한 기능은 데이터 관리 및 데이터 품질 영역에 포함되어 팀이 레코드와 속성의 문제를 검토하고 수정 사항을 적용할 수 있도록 합니다.
반면 Zoho CRM은 Zoho 마켓플레이스와 통합 계층을 통해 다양한 사용 사례별로 커넥터와 확장 기능을 구성하여 통합을 제공합니다. 또한 중복 검사, 병합 도구, 정확한 일치 항목을 식별하여 병합하는 자동 병합 중복 제거 도구 등 효과적인 중복 관리 기능을 제공하며, 필요 시 수동으로 충돌을 해결할 수 있도록 합니다. 또한 Zia 데이터 보강 기능은 설정된 매핑에 따라 활성화된 항목에 기반하여 회사 컨텍스트 필드를 추가함으로써 레코드를 향상시킬 수 있습니다. 이러한 기능들은 중복을 최소화하고 시간이 지남에 따라 레코드의 완성도를 높이는 것을 목표로 합니다.
folk: 2026년 에이전시를 위한 최고의 CRM!
folk 설정 과정을 복잡하게 만들지 않으면서도 연락처, 대화, 거래 맥락을 중앙 집중화하도록 설계된 AI 기반 folk . 다수의 담당자가 동일한 계정을 발굴, 온보딩, 제공, 갱신 단계 전반에 걸쳐 관리하는 에이전시 팀을 원활하게 지원합니다. 이 시스템은 관계 이력이 가시적으로 유지되도록 하여 담당자 교체 시 기억이나 흩어진 메모에 의존하지 않도록 합니다.
- 다양한 에이전시 워크플로우에 맞춤화된 다중 파이프라인 기능 및 맞춤형 단계
- 접촉 및 거래 일정을 한 곳에서 쉽게 확인할 수 있도록 상호작용 기록을 통합한 위치
- 이메일 및 캘린더 동기화를 통해 대화를 적절한 기록과 연결합니다
- 작업 관리, 알림 및 후속 조치 추적을 통한 표준화된 다음 단계 보장
- 연락처 정보 보강을 통해 누락된 회사 및 연락처 정보를 채우기
- 중복 항목을 병합하고 깨끗한 데이터베이스를 유지하는 중복 제거 도구
- 모니터링 단계 상태 및 거래 진행 상황을 위한 간편한 파이프라인 보고
- 수동 업데이트를 최소화하기 위한 통합 및 자동화 커넥터
에이전시에게 있어 주요 이점은 여러 관계 전반에 걸친 운영상의 명확성을 확보하는 데 있습니다. 파이프라인은 리테이너, 프로젝트, 파트너십, 추천 등 다양한 수익원을 나타낼 수 있으며, 작업과 알림 기능은 팀 내 일관된 후속 조치를 보장합니다. 데이터 정화 기능(데이터 보강 및 중복 제거 등)은 중복 기록과 불완전한 필드를 제거하여 시간이 지남에 따라 신뢰할 수 있는 파이프라인 보고를 가능하게 합니다.
결론
요약하자면, HubSpot은 통합된 영업, 마케팅, 서비스 기능이 필요한 에이전시를 위한 통합 생태계에서 탁월한 성능을 발휘하는 반면, Zoho CRM은 다양한 프로세스에 대한 광범위한 맞춤 설정과 유연성을 제공합니다. 그러나 folk 팀이 이메일 통합, 자동화 및 간소화된 시퀀싱을 우선시하는 경우 탁월한 선택으로 두각을 나타냅니다. 관계 관리, 다중 파이프라인 지원 및 강력한 데이터 위생에 중점을 두어 에이전시가 복잡한 고객 상호작용을 번거로운 구성의 부담 없이 효율적으로 처리할 수 있도록 보장합니다. 명확성과 효율성을 위해 folk 은 진정으로 타의 추종을 불허합니다.
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