Discover folk - 사람 중심 비즈니스의 CRM
에이전시는 '도구 찾기'에 어려움을 겪지 않습니다. 진척 상황을 추적하면서도 파이프라인 실행을 일관되게 유지하는 데 어려움을 겪습니다. 잠재 고객 정보가 여러 이메일, 캘린더, 스프레드시트에 흩어져 있으면 후속 조치가 누락되고 업무 인계가 중단되며 예측은 추측에 불과해집니다. 에이전시용 CRM은 신규 비즈니스 추진 속도를 유지하면서도 갱신, 업셀, 추천을 지원할 수 있는 충분한 계정 이력을 보존해야 합니다.
허브스팟과 인사이트리는 서로 다른 관점에서 이러한 과제를 해결합니다. 허브스팟은 통합된 영업, 마케팅, 서비스 도구 모음을 제공하는 포괄적인 CRM 플랫폼으로, 특히 한 곳에서 효율적인 파이프라인 추적과 라이프사이클 보고가 필요한 에이전시에 적합합니다. 반면 인사이트리는 영업 프로세스를 납품 및 사후 활동과 연결하는 프로젝트 중심의 CRM을 제시하여, 특히 프로젝트 기반 계약에서 거래 관리가 고객 실행과 원활하게 연계되도록 보장합니다.
올바른 선택은 귀사의 구체적인 요구사항에 달려 있습니다. 신속한 리드 관리를 위해 설계된 HubSpot의 올인원 솔루션이 적합할 수도 있고, 운영 워크플로우를 강화하는 Insightly의 프로젝트 중심 기능이 더 나을 수도 있습니다.
HubSpot이란 무엇인가요?
허브스팟은 영업, 마케팅, 서비스 도구를 통합된 생태계로 결합한 포괄적인 CRM 플랫폼입니다. 특히 파이프라인 추적, 리드 확보, 이메일 캠페인, 라이프사이클 보고를 한 곳에서 처리해야 하는 에이전시에 유용합니다. 팀은 구독 플랜에 따라 파이프라인을 구축하고, 활동을 기록하며, 워크플로우를 통해 후속 프로세스를 자동화할 수 있습니다. 또한 앱 마켓플레이스는 인기 있는 에이전시 도구와 고객 대응 시스템을 지원하여, 단일 공급업체로부터 통합 CRM 및 시장 진출 솔루션을 찾는 에이전시에게 최적의 선택지입니다.
인사이트리(Insightly)란 무엇인가요?
인사이트리는 프로젝트 중심 기능을 제공하는 CRM으로, 영업 기록과 납품 및 사후 관리 활동을 연계합니다. 특히 프로젝트 기반 계약에서 거래 관리와 고객 납품이 일치해야 하는 에이전시에 유용합니다. 파이프라인은 기회를 효과적으로 추적하며, 작업 및 활동 세트는 다양한 단계에 걸쳐 내부 프로세스를 표준화합니다. 적절히 구성될 경우, 보고 및 대시보드는 영업과 실행 지표 모두에 대한 가시성을 제공하여, 납품 워크플로우와 긴밀히 통합되는 CRM을 찾는 에이전시에 최적의 선택입니다.
HubSpot과 Insightly의 기능 비교
다중 파이프라인 및 사용자 정의 단계
HubSpot은 파이프라인 설정에서 단계 중심으로 거래 파이프라인을 생성하고 관리할 수 있도록 지원합니다. 거래는 이러한 정의된 단계를 거쳐 진행되며, 대행사의 프로젝트 자격 심사 및 계약 체결 접근 방식에 맞춰 단계별 설정을 맞춤화할 수 있습니다. 신규 비즈니스와 갱신 계약을 구분하거나 서로 다른 서비스 라인을 관리하는 등 다양한 프로세스를 모니터링하기 위해 별도의 파이프라인을 활용할 수 있으며, 각 파이프라인마다 고유한 단계를 유지할 수 있습니다.
인사이트리의 파이프라인 설정은 다양한 영업 전략에 부합하는 파이프라인과 단계 목록을 정의할 수 있도록 합니다. 별도의 파이프라인을 통해 신규 사업, 갱신, 파트너 추천과 같은 에이전시 워크플로우를 구분하여 각 파이프라인마다 단계가 명확히 유지되도록 합니다. 프로세스가 발전함에 따라 단계를 수정할 수 있어, 현재의 자격 평가 및 전달 인계를 반영한 기회 추적이 가능합니다. 인사이트리는 레코드 수준에서 파이프라인 논리를 구현하여 각 기회가 특정 단계 흐름을 따르도록 보장합니다.
고객 및 거래 활동 추적
HubSpot은 타임라인에 활동을 효율적으로 기록하여 사용자가 통화, 이메일, 회의, 메모, 작업을 연락처, 기업, 거래와 연결하여 기록할 수 있도록 합니다. 이 활동 데이터는 기록된 상호작용을 기반으로 마지막 활동 날짜와 같은 속성을 업데이트하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 사용자는 활동 타임라인을 필터링하여 거래와 연결된 연락처와 같은 관련 기록이 동일한 기록된 컨텍스트를 공유하도록 할 수 있습니다.
인사이트리의 활동 추적은 연락처, 조직, 기회와 연결된 작업, 이벤트 및 기록된 상호작용에 중점을 둡니다. 활동 세트를 통해 인사이트리는 템플릿으로부터 반복 가능한 작업 및 이벤트 시퀀스를 생성할 수 있게 하여, 초기 상담, 제안서 또는 온보딩 프로세스 이후의 후속 조치를 표준화하는 데 도움을 줍니다. 타임라인과 관련 목록은 완료된 작업과 향후 단계를 가시화하여 내부 전환 시 계정 이력과 현재 약속 사항에 대한 포괄적인 검토를 용이하게 합니다.
자동화 및 워크플로
허브스팟은 대시보드, 분석 도구 모음, 맞춤형 보고 도구를 통해 포괄적인 영업 보고 기능을 제공합니다. 보고서는 대시보드에 간편하게 저장하고 승인된 사용자와 공유할 수 있습니다. 보고서 빌더를 사용하면 보고 목표에 부합하는 필터와 데이터 세트 선택을 활용하여 CRM 객체 및 활동을 분석할 맞춤형 보고서를 생성할 수 있습니다.
인사이트리의 워크플로 자동화는 특정 레코드 기준이 충족될 때 필드 업데이트, 할당, 작업 생성 등의 작업을 효율적으로 실행합니다. 이 자동화는 파이프라인 기반 프로세스와 통합될 수 있습니다. 예를 들어, 인사이트리에서 영업 기회에 지정된 단계에 도달하면 활동 세트를 적용할 수 있습니다. 워크플로 실행은 계정의 트리거 및 작업 구성에 따라 달라지며, 거래를 온보딩 단계로 이동시키고 해당 작업 체크리스트를 생성하는 등 원활한 전환을 지원합니다.
보고 및 분석
HubSpot은 대시보드, 분석 제품군 및 사용자 정의 가능한 보고 도구를 통해 영업 보고 기능을 제공합니다. 사용자는 보고서를 대시보드에 저장하고 접근 권한이 있는 사람들과 공유할 수 있습니다. 보고서 빌더를 통해 CRM 객체 및 활동을 분석하기 위한 맞춤형 보고서를 생성할 수 있으며, 특정 보고 요구 사항에 맞춰 필터링 및 데이터 세트 선택 옵션을 활용할 수 있습니다.
인사이트리의 보고 기능에는 기회, 활동, 프로젝트 등 CRM 객체에서 파생된 대시보드와 맞춤형 보고서가 포함됩니다. 사용자는 소유자, 파이프라인, 단계, 기간별로 보고서를 필터링하고 정기적인 검토를 위해 저장할 수 있습니다. 또한 인사이트리는 보고서 스케줄링을 지원하여 이해관계자가 수동 내보내기 없이도 자동으로 업데이트를 받을 수 있도록 합니다. 파이프라인 보고의 정확성은 팀의 단계별 일관된 사용과 철저한 활동 기록에 달려 있습니다.
통합 및 데이터 정제
허브스팟은 앱 마켓플레이스를 통해 다양한 외부 도구와 원활하게 연동되며, 영업, 마케팅, 운영에 특화된 통합 기능을 제공합니다. 데이터 청결성을 보장하기 위해 허브스팟은 중복 식별 및 관리를 위한 중복 제거 워크플로우, 서식 문제 탐지, 데이터 보강 커버리지 도구 등 필수 데이터 품질 도구를 제공합니다(플랜에 따라 다름). 이러한 기능은 데이터 관리 및 데이터 품질 항목 아래에 위치하여 팀이 문제를 검토하고 필요에 따라 레코드와 속성을 수정할 수 있도록 합니다.
인사이트리는 통합 계층과 연결된 앱을 통해 통합 옵션을 제공하며, 이는 사용자의 플랜과 구성에 따라 달라집니다. 데이터 정화 기능에는 중복 연락처, 조직 또는 리드를 식별하고 병합하여 기록이 통합되도록 지원하는 중복 관리 흐름이 포함됩니다. 또한 업로드 시 적용되는 일치 규칙에 따라 중복 항목에 대한 가져오기 동작이 영향을 미칠 수 있습니다. 깨끗한 기록을 유지하면 하류 보고가 향상되고 자동화 과정에서 발생하는 충돌을 최소화할 수 있습니다.
folk: 2026년 에이전시를 위한 최고의 CRM!
folk는 AI 기반 CRM으로, 설정 과정을 복잡하게 만들지 않으면서도 연락처, 대화 내용, 거래 맥락을 중앙 집중화합니다. 다수의 구성원이 잠재 고객 발굴, 온보딩, 서비스 제공, 갱신 과정 전반에 걸쳐 동일한 계정을 관리하는 에이전시 팀을 위해 맞춤 설계되었습니다. 이 시스템은 관계 이력이 투명하게 유지되도록 보장하여 업무 인수인계 시 기억이나 흩어진 메모에 의존할 필요가 없도록 합니다.
- 다양한 에이전시 워크플로우에 맞춤화된 다중 파이프라인 및 맞춤형 단계
- 연락처 및 거래 타임라인을 통해 상호작용 이력을 통합
- 이메일 및 캘린더 동기화를 통해 대화를 적절한 기록과 연결합니다
- 작업, 알림 및 후속 조치 추적을 통한 표준화된 다음 단계 보장
- 연락처 보강을 통해 누락된 회사 및 연락처 정보를 보완합니다
- 중복 제거 도구로 중복 항목을 병합하고 깨끗한 데이터베이스를 유지합니다.
- 사용자 친화적인 파이프라인 보고를 통한 단계별 상태 및 거래 진행 상황 관리
- 수동 업데이트를 최소화하기 위한 통합 및 자동화 커넥터
에이전시에게 있어 주요 이점은 동시 진행 관계 전반에 걸친 운영의 명확성에 있습니다. 파이프라인은 리테이너, 프로젝트, 파트너십, 추천 등 다양한 수익원을 포착할 수 있으며, 작업과 알림 기능은 팀 내 일관된 후속 조치를 보장합니다. 또한 데이터 정제 기능인 데이터 보강 및 중복 제거는 기록 중복과 정보 누락을 방지하여 파이프라인 보고가 지속적으로 효과적으로 유지되도록 돕습니다.
결론
요약하자면, HubSpot은 통합된 영업, 마케팅, 서비스 도구가 필요한 에이전시를 위한 포괄적인 솔루션으로 탁월하여 파이프라인 추적 및 라이프사이클 보고에 이상적입니다. 인사이트리는 프로젝트 중심의 CRM 기능에서 두각을 나타내며, 거래 관리와 실행 워크플로우를 원활하게 연계합니다. 그러나 이메일 통합, 자동화, 간소화된 시퀀싱에 의존하는 팀에게는 폴크가 가장 효과적인 대안으로 부각됩니다. 폴크는 운영의 명확성을 지원하고 일관된 후속 조치를 촉진하는 사용자 친화적이고 풍부한 컨텍스트 환경을 제공하여 에이전시에게 최적의 선택입니다.
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