Discover folk - 사람 중심 비즈니스의 CRM
에이전시는 '도구 찾기'에 어려움을 겪지 않습니다. 진척 상황을 추적하면서도 파이프라인 실행을 일관되게 유지하는 데 어려움을 겪습니다. 잠재 고객 정보가 여러 이메일, 캘린더, 스프레드시트에 흩어져 있으면 후속 조치가 누락되고 업무 인계가 중단되며 예측은 추측에 불과해집니다. 에이전시용 CRM은 신규 비즈니스 추진 속도를 유지하면서도 갱신, 업셀, 추천을 지원할 수 있는 충분한 계정 이력을 보존해야 합니다.
이 글에서는 에이전시의 요구에 특화된 두 가지 주요 CRM 솔루션인 HubSpot과 Freshsales를 살펴보겠습니다. HubSpot은 영업, 마케팅, 서비스 도구를 하나의 플랫폼에 통합한 강력한 생태계를 제공하여 파이프라인 추적과 리드 확보를 효율적으로 관리하려는 에이전시에 이상적입니다. 반면 Freshsales는 사용하기 쉬운 자동화 기능과 함께 필수적인 CRM 기능을 제공하여 에이전시가 불필요한 복잡성 없이 프로세스를 간소화할 수 있도록 합니다.
HubSpot과 Freshsales 사이의 올바른 선택은 귀사 에이전시의 구체적인 요구사항, 워크플로우 복잡성, 그리고 CRM 시스템에서 원하는 맞춤화 수준에 따라 달라집니다.
2026년 에이전시가 CRM을 필요로 하는 이유는 무엇인가?
대행사들은 수요 부족으로 수익을 잃지 않습니다. 수익은 리드 정보가 이메일, 캘린더, 슬랙 대화, 스프레드시트 등에 흩어져 관리되고, 후속 조치가 시스템이 아닌 기억에만 의존할 때 누수됩니다. CRM은 잠재고객, 고객, 파트너, 갱신 정보에 대한 단일 정보 소스를 구축하여 다음 단계가 명확히 가시화되고 책임 소재가 분명해집니다.
✔️ 스프레드시트 없이도 파이프라인 가시성과 예측 가능
✔️ 이메일, 통화, 회의 전반에 걸친 중앙 집중식 잠재 고객 및 고객 컨텍스트
✔️ 팀 전체에 걸쳐 표준화된 후속 조치, 업무 인수인계 및 다음 단계
✔️ 모든 리드, 거래, 계정에 대한 명확한 소유권 설정으로 누락 방지
✔️ 소스별, 서비스 라인별, 전환 단계별 성과 추적
2026년, 기업들은 더 많은 채널을 운영하고, 더 짧은 의사결정 주기를 거치며, 거래당 더 많은 이해관계자를 상대하게 됩니다. 고객들은 더 빠른 응답 시간과 더 긴밀한 협업을 기대합니다. CRM이 없다면, 제안서가 지연되고, 유망한 잠재고객이 소멸되며, 갱신 시기가 늦어지고, 추천 고객 관리가 일관성 없이 이루어집니다. 팀원들이 전체 이력과 현재 계획을 한곳에서 확인할 수 없기 때문입니다.
HubSpot이란 무엇인가요?
HubSpot은 영업, 마케팅, 서비스 도구를 하나의 생태계 내에서 원활하게 통합하는 포괄적인 CRM 플랫폼입니다. 특히 파이프라인 추적, 리드 확보, 이메일 캠페인, 라이프사이클 보고를 모두 한 곳에서 관리하려는 에이전시에 유용합니다. 팀은 선택한 플랜에 따라 파이프라인을 맞춤 설정하고, 활동을 기록하며, 워크플로를 통해 후속 프로세스를 자동화할 수 있습니다. 또한 앱 마켓플레이스에서는 다양한 에이전시 도구와 고객 대응 시스템을 지원합니다. 단일 공급업체로부터 CRM과 함께 보완적인 시장 진출 솔루션을 필요로 할 때 많은 에이전시들이 HubSpot을 선택합니다.
Freshsales란 무엇인가요?
Freshsales는 Freshworks의 CRM 솔루션으로, 통합 자동화 기능을 통해 리드, 거래 및 활동을 관리하도록 설계되었습니다. 효과적인 후속 조치와 전환을 위한 필수적인 CRM 기능, 사용자 정의 가능한 파이프라인 및 워크플로 규칙이 필요한 에이전시에 적합합니다. 활동 타임라인을 통해 영업 및 계정 관리 내 모든 상호작용이 적절한 레코드에 연결됩니다. 보고 도구는 기록된 데이터를 기반으로 파이프라인 추적과 성과 분석을 용이하게 합니다. 에이전시들은 자동화 및 강력한 보고 기능을 제공하면서도 직관적인 접근 방식을 갖춘 Freshsales를 자주 선택합니다.
HubSpot과 Freshsales의 기능 비교
다중 파이프라인 및 사용자 정의 단계
허브스팟은 정의된 단계를 중심으로 거래 파이프라인을 생성하고 관리할 수 있도록 지원합니다. 파이프라인 설정에서 조정하여 에이전시가 거래를 심사하고 성사시키는 방식에 맞출 수 있습니다. 신규 비즈니스 대 갱신 또는 별개의 서비스 라인 등 다양한 프로세스를 모니터링하기 위해 서로 다른 파이프라인을 활용할 수 있으며, 각 파이프라인마다 단계가 분리되도록 보장합니다.
마찬가지로 Freshsales는 각각 고유한 단계 세트를 가진 여러 거래 파이프라인을 지원합니다. 이러한 파이프라인과 단계는 관리자 설정에서 관리할 수 있으며, 사용자는 다양한 영업 프로세스에 맞게 단계를 추가, 재정렬 및 맞춤 설정할 수 있습니다. 이 설정은 신규 사업, 갱신 또는 파트너십과 같은 에이전시 활동을 전용 파이프라인으로 분류하는 동시에 각 활동에 대한 특정 단계 정의를 유지하는 데 도움이 됩니다. 새로 생성된 파이프라인의 기본 결과는 '성공'과 '실패'로 설정됩니다.
고객 및 거래 활동 추적
HubSpot은 기록 타임라인 내에서 활동을 캡처하여 사용자가 통화, 이메일, 회의, 메모 및 작업을 연락처, 회사, 거래와 연결하여 기록할 수 있도록 합니다. 이 활동 데이터는 기록된 상호작용을 기반으로 '마지막 활동 날짜'와 같은 속성을 자동으로 채울 수 있습니다. 또한 활동 타임라인을 필터링하여 관련 레코드 간 연결을 가능하게 하므로, 거래와 해당 연락처가 공유된 기록 컨텍스트를 유지할 수 있습니다.
Freshsales는 사용자가 통화, 회의, 메모, 이메일, 작업 등의 활동을 기록하고 이를 연락처, 계정, 거래와 연결할 수 있도록 지원합니다. 기록 타임라인은 과거 상호작용과 예정된 조치를 종합적으로 보여줌으로써 업무 인계 시 중요한 맥락과 다음 단계를 포함하도록 보장합니다. 또한 Freshsales는 팀의 워크플로우에 맞춰 다양한 활동 유형(사용자 정의 활동 포함)을 유연하게 구성할 수 있는 기능을 제공합니다. 계정 검토 시 특정 활동 범주에 집중하기 위해 타임라인을 필터링할 수 있습니다.
자동화 및 워크플로
HubSpot은 대시보드, 영업 분석 제품군 및 사용자 정의 가능한 보고 도구를 통해 포괄적인 영업 보고 기능을 제공합니다. 보고서는 대시보드에 저장하고 적절한 접근 권한을 가진 사용자와 공유할 수 있습니다. 보고서 빌더를 사용하면 CRM 개체 및 활동을 분석하기 위한 맞춤형 보고서를 생성할 수 있으며, 특정 보고 요구 사항을 충족하도록 필터와 데이터 세트 선택을 조정할 수 있습니다.
Freshsales에서는 트리거와 액션을 활용해 워크플로우 자동화를 구축할 수 있습니다. 이를 통해 필드 변경이나 거래 이벤트 발생 시 레코드 업데이트, 작업 생성, 사용자 알림, 소유권 조정 등을 수행할 수 있습니다. 영업 시퀀스를 사용하면 모듈 및 플랜에 따라 아웃리치 및 후속 조치 단계를 자동화할 수 있습니다. 자동화 동작은 관리자 설정에서 워크플로우가 어떻게 구성되었는지에 따라 달라지며, 이는 파이프라인 진행 및 내부 인수인계와 연계된 반복 작업의 표준화를 용이하게 합니다.
보고 및 분석
허브스팟은 직관적인 대시보드, 분석 도구 모음, 맞춤형 보고 도구를 통해 포괄적인 영업 보고 기능을 제공합니다. 보고서를 대시보드에 저장하고 적절한 접근 권한을 가진 사용자와 공유할 수 있습니다. 보고서 빌더를 사용하면 CRM 객체 및 활동을 분석하기 위한 맞춤형 보고서를 생성할 수 있으며, 보고 요구 사항에 맞게 필터와 데이터 세트를 조정할 수 있습니다.
Freshsales에서는 거래, 활동, 단계 이동 등 CRM 데이터를 활용해 보고서와 대시보드를 생성하여 파이프라인 현황과 성과를 효과적으로 모니터링할 수 있습니다. 분석 기능을 통해 기록된 데이터를 기반으로 다양한 단계별 진행 상황을 추적하고 시간 경과에 따른 전환 추세를 확인할 수 있습니다. 또한 분석 설정에 따라 이메일 발송을 위한 보고서 일정을 예약할 수 있습니다. 사용 가능한 지표는 파이프라인, 단계 및 속성 구성 방식에 따라 달라집니다.
통합 및 데이터 정제
허브스팟은 앱 마켓플레이스를 통해 다양한 외부 도구와 원활하게 연동되며, 영업, 마케팅 및 운영 목적에 맞춤화된 광범위한 통합 기능을 제공합니다. 데이터 청결성을 보장하기 위해 허브스팟은 중복 데이터 식별 및 관리를 위한 중복 제거 워크플로우, 서식 문제 탐지, 플랜 기반 데이터 보강 범위 옵션 등 강력한 데이터 품질 도구를 제공합니다. 이러한 기능들은 데이터 관리 및 데이터 품질 영역에 포함되어 있으며, 팀은 여기서 문제를 평가하고 레코드 및 속성에 대한 수정 사항을 적용할 수 있습니다.
Freshsales를 사용하면 Freshworks 마켓플레이스를 통해 통합 기능을 추가하여 CRM을 강화할 수 있습니다. 이를 통해 외부 도구를 CRM 레코드 및 워크플로에 직접 연결할 수 있습니다. 중복 관리 기능은 중복된 리드나 연락처를 효율적으로 식별하고 병합하여 보고 및 자동화가 통합된 레코드를 기반으로 수행되도록 보장합니다. 또한, 가져오기 설정을 통해 들어오는 데이터를 기존 레코드와 매칭하여 중복 생성 가능성을 줄일 수 있으며, 데이터 보강 기능은 사용 중인 에디션 및 구성에 따라 다를 수 있습니다.
folk: 2026년 에이전시를 위한 최고의 CRM!
folk는 설정 과정에서 팀을 압도하지 않으면서도 연락처, 대화, 거래 맥락을 중앙 집중화하도록 설계된 AI 기반 CRM입니다. 다수의 담당자가 동일한 계정을 대상으로 잠재고객 발굴, 온보딩, 서비스 제공, 갱신 전 과정에 걸쳐 협업하는 에이전시 팀에 완벽히 부합합니다. 본 시스템은 관계 이력을 가시적으로 기록하여 업무 인계 시 기억이나 흩어진 메모에 의존하지 않도록 보장합니다.
- 다양한 에이전시 워크플로우에 맞춤화된 다중 파이프라인 및 맞춤형 단계
- 중앙 집중식 연락처 및 거래 타임라인을 통한 상호작용 이력 추적
- 이메일 및 캘린더 동기화를 통해 대화를 적절한 기록과 연결합니다
- 작업 관리, 알림 및 후속 조치 추적을 통한 다음 단계 효율화
- 연락처 보강 기능으로 누락된 회사 및 연락처 정보 채우기
- 중복 항목을 병합하고 깨끗한 데이터베이스를 유지하는 중복 제거 도구
- 사용자 친화적인 파이프라인 보고를 통한 단계별 상태 및 거래 진행 상황 평가
- 수동 업데이트를 최소화하기 위한 통합 및 자동화 커넥터
에이전시에게 있어 주요 이점은 여러 관계 전반에 걸친 운영의 명확성을 확보하는 데 있습니다. 파이프라인은 리테이너, 프로젝트, 파트너십, 추천 등 다양한 수익원을 나타낼 수 있으며, 작업과 알림 기능은 팀 내 일관된 후속 조치를 보장합니다. 데이터 정제 기능(데이터 보강 및 중복 제거 등)은 중복 및 불완전한 기록을 제거하여 파이프라인 보고가 시간이 지나도 신뢰성을 유지하도록 돕습니다.
결론
결론적으로, HubSpot은 포괄적인 도구가 필요한 에이전시에 적합한 올인원 생태계와 광범위한 통합 기능으로 탁월한 반면, Freshsales는 단순한 워크플로우를 위한 직관적인 자동화 및 보고 기능을 제공합니다. 반면 folk는 이메일 통합, 자동화, 시퀀싱에 의존하는 팀에게 최적의 선택으로 두각을 나타냅니다. 관계 이력 관리, 간소화된 작업 관리, 강력한 중복 데이터 제거 기능에 중점을 둔 folk는 운영의 명확성과 일관된 후속 조치를 보장하여 복잡한 고객 상호작용을 관리하는 에이전시에 이상적인 CRM 솔루션입니다.
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