Discover folk - 사람 중심 비즈니스의 CRM
에이전시는 '도구 찾기'에 어려움을 겪지 않습니다. 진척 상황을 추적하면서도 파이프라인 실행을 일관되게 유지하는 데 어려움을 겪습니다. 잠재 고객 정보가 여러 이메일, 캘린더, 스프레드시트에 흩어져 있으면 후속 조치가 누락되고 업무 인계가 중단되며 예측은 추측에 불과해집니다. 에이전시용 CRM은 신규 비즈니스 추진 속도를 유지하면서도 갱신, 업셀, 추천을 지원할 수 있는 충분한 계정 이력을 보존해야 합니다.
이 글에서는 동일한 문제를 서로 다른 접근 방식으로 해결하는 두 가지 인기 CRM 솔루션인 HubSpot과 Copper를 살펴보겠습니다. HubSpot은 통합된 생태계 내에서 프로세스를 간소화하는 통합 영업, 마케팅, 서비스 도구를 제공하는 올인원 기능으로 유명합니다. 반면 Copper는 Google Workspace와의 원활한 연동으로 팀이 일상 업무 흐름을 방해받지 않고 익숙한 도구 내에서 CRM 작업을 유지할 수 있도록 하는 데 탁월합니다.
귀사의 에이전시에 적합한 선택은 기존 프로세스, 다른 도구와의 통합 필요성, 그리고 CRM 설정을 최적화하기 위해 투입할 수 있는 관리 감독의 정도에 따라 달라집니다.
HubSpot이란 무엇인가요?
허브스팟은 통합된 생태계 내에서 영업 도구와 마케팅 및 서비스 기능을 결합한 포괄적인 올인원 CRM 플랫폼입니다. 파이프라인 추적, 리드 확보, 이메일 캠페인, 라이프사이클 보고를 한 곳에서 처리해야 하는 에이전시에 이상적입니다. 팀은 선택한 플랜에 따라 파이프라인을 정의하고, 활동을 기록하며, 워크플로우를 통해 후속 작업을 자동화할 수 있습니다. 또한 앱 마켓플레이스는 인기 있는 에이전시 도구와 고객 대응 시스템을 지원하여, 단일 공급업체로부터 CRM과 함께 보완적인 시장 진출 솔루션을 찾는 에이전시에게 선호되는 옵션입니다.
구리란 무엇인가?
Copper는 Google Workspace와의 연동을 최우선으로 하는 CRM 솔루션으로, 사용자가 CRM 업무를 Gmail 및 Google 캘린더와 긴밀하게 연계할 수 있도록 합니다. 대부분의 고객 커뮤니케이션과 일정 관리를 Google 도구 내에서 수행하는 에이전시에 적합하며, 일상 업무 흐름을 크게 바꾸지 않고도 CRM 체계화를 가능하게 합니다. 사용자는 파이프라인을 통해 영업 기회를 추적할 수 있으며, 연락처 및 계정 기록은 중요한 관계 맥락을 유지합니다. 워크플로 자동화 및 통합 기능은 개별 설정에 기반해 반복적인 관리 업무를 간소화하므로, Google 중심 워크플로우를 보완하는 CRM 구조를 원하는 팀에게 탁월한 선택입니다.
HubSpot과 Copper의 기능 비교
다중 파이프라인 및 사용자 정의 단계
HubSpot은 파이프라인 설정에서 사용자 정의할 수 있는 특정 단계를 중심으로 거래 파이프라인을 생성하고 관리할 수 있도록 지원합니다. 거래가 진행됨에 따라 정의된 단계를 거치며, 해당 정의는 에이전시의 작업 자격 심사 및 계약 체결 접근 방식에 맞춰 조정할 수 있습니다. 신규 비즈니스 대 갱신 또는 별개의 서비스 라인 등 다양한 프로세스를 모니터링하기 위해 서로 다른 파이프라인을 구축할 수 있으며, 각 파이프라인마다 고유한 단계를 유지할 수 있습니다.
구리(Copper)는 또한 다양한 단계 흐름을 가진 서로 다른 프로세스를 수용하기 위해 여러 파이프라인을 생성하는 것을 용이하게 합니다. 파이프라인 단계는 기회 보드가 각 특정 접근 방식에 대해 에이전시가 업무를 어떻게 자격을 부여하고, 범위를 설정하며, 완료하는지를 반영하도록 맞춤 설정될 수 있습니다. 별도의 파이프라인은 동일한 CRM 데이터 모델을 활용하면서도 갱신, 리테이너, 프로젝트 기반 판매를 구분하는 데 도움이 됩니다. 모든 수정은 파이프라인 설정에서 관리되며 선택한 파이프라인에만 적용됩니다.
고객 및 거래 활동 추적
HubSpot은 타임라인에 활동 기록을 유지하여 사용자가 연락처, 회사, 거래와 관련된 통화, 이메일, 회의, 메모, 작업을 기록하고 연결할 수 있도록 합니다. 이 활동 데이터는 기록된 상호작용을 기반으로 마지막 활동 날짜와 같은 속성을 채울 수 있습니다. 사용자는 활동 타임라인을 필터링하고 관련 레코드 간 활동을 연결하여 거래와 관련 연락처가 동일한 상황 정보를 공유하도록 할 수 있습니다.
Copper는 공통 Google Workspace 기능을 연결하고 연락처 및 영업 기회에 대한 관련 커뮤니케이션 및 활동 세부 정보를 표시함으로써 거래 컨텍스트를 보존합니다. 캘린더 동기화를 통해 사용자는 Copper와 Google 캘린더 간에 이벤트를 생성하고 동기화할 수 있으며, 적용된 동기화 설정에 따라 변경 사항이 양쪽 플랫폼에 반영됩니다. 사용자는 레코드 내에서 활동 및 관계 이력을 검토할 수 있어 계정 및 영업 기회에 대한 원활한 인수인계와 다음 단계 계획 수립이 용이합니다.
자동화 및 워크플로
허브스팟은 대시보드, 영업 분석 제품군 및 사용자 정의 가능한 보고 도구를 통해 강력한 영업 보고 기능을 제공합니다. 사용자는 보고서를 대시보드에 저장하고 접근 권한이 있는 다른 사용자와 공유할 수 있습니다. 보고서 빌더를 사용하면 CRM 개체 및 활동을 분석하기 위한 맞춤형 보고서를 작성할 수 있으며, 보고 요구 사항에 맞춰 특정 필터링 및 데이터 세트 선택이 가능합니다.
Copper 워크플로 자동화는 트리거-액션 모델을 활용하여 정의된 이벤트에 반응해 레코드를 자동으로 업데이트하거나 생성합니다. 예를 들어 자동화 레시피는 특정 트리거로부터 작업을 생성하여 후속 조치를 표준화하고 내부 업무 인계를 효율화하는 데 도움을 줍니다. 워크플로의 동작은 설정된 트리거 조건과 구성된 액션에 따라 달라지며, 계정의 자동화 설정에 맞춰 실행됩니다.
보고 및 분석
허브스팟은 대시보드, 영업 분석 제품군 및 사용자 정의 가능한 보고 도구를 통해 강력한 영업 보고 기능을 제공합니다. 사용자는 보고서를 대시보드에 저장하고 접근 권한이 있는 다른 사용자와 공유할 수 있습니다. 보고서 빌더를 통해 CRM 객체 및 활동을 분석하기 위한 맞춤형 보고서를 생성할 수 있으며, 특정 보고 요구 사항에 맞춰 필터링 및 데이터 세트 선택이 가능합니다.
Copper의 보고 기능은 대시보드, 지표 및 구성 가능한 인사이트를 중심으로 구성되어 있으며, 보고 워크플로우의 일환으로 대시보드를 이메일로 전송하거나 내보내는 옵션을 통해 쉽게 공유하거나 내보낼 수 있습니다. 설정 과정에는 대시보드 템플릿, 필터 및 편집 제어 기능이 포함되어 있어 사용자가 파이프라인과 추적된 활동 데이터에 따라 KPI와 보기를 맞춤 설정할 수 있습니다. 추가 기능으로는 보고 기능을 강화하기 위한 예약된 전달 및 알림 기능이 포함됩니다.
통합 및 데이터 정제
HubSpot은 앱 마켓플레이스를 통해 외부 도구와 원활하게 연동되며, 영업, 마케팅, 운영에 특화된 다양한 통합 기능을 제공합니다. 데이터 청결성을 유지하기 위해 HubSpot은 중복 식별 및 처리용 중복 제거 워크플로우, 서식 문제 탐지 도구, 플랜 기반 데이터 보강 범위 옵션 등 필수 데이터 품질 관리 도구를 제공합니다. 이러한 기능들은 '데이터 관리' 및 '데이터 품질' 항목 아래에 위치하여 팀이 문제를 검토하고 레코드 및 속성에 대한 수정 사항을 적용할 수 있도록 합니다.
Copper 역시 Zapier 통합을 포함해 다양한 인기 도구와의 연동을 제공합니다. Zapier 통합을 통해 Copper는 자동화 및 데이터 전송을 위해 방대한 외부 애플리케이션과 연결됩니다. 데이터 정비를 위해 Copper는 중복 관리 워크플로를 제공하여 팀이 사람, 회사 또는 리드에 대한 중복 항목을 선택하고 병합할 수 있게 하여 기록을 통합합니다. 이를 통해 수입 또는 수동 입력으로 중복이 발생하더라도 연락처 기록과 계정 컨텍스트가 단일 기록과 계속 연결되도록 보장합니다.
folk: 2026년 에이전시를 위한 최고의 CRM!
포크는 AI 기반 CRM으로, 설정 과정이 번거롭지 않으면서도 연락처, 대화, 거래 정보의 관리를 효율화합니다. 다양한 구성원이 잠재 고객 발굴, 온보딩, 서비스 제공, 갱신 과정 전반에 걸쳐 동일한 계정과 소통하는 에이전시 팀을 위해 맞춤 설계되었습니다. 이 시스템은 관계의 이력을 가시적으로 유지하여 업무 인수인계가 기억이나 무질서한 메모에 의존하지 않도록 보장합니다.
- 다양한 기관 프로세스에 맞춤화된 다중 파이프라인 및 맞춤형 단계
- 연락처 및 거래 타임라인을 통해 상호작용 이력을 통합
- 이메일 및 캘린더 동기화를 통해 대화를 적절한 기록과 연결합니다
- 작업 관리, 알림 및 후속 조치 추적을 통해 다음 단계의 일관성 보장
- 누락된 회사 및 연락처 정보를 보완하는 연락처 보강 기능
- 중복 제거 도구로 중복 항목을 통합하고 깨끗한 데이터베이스를 유지합니다
- 사용자 친화적인 파이프라인 보고를 통한 단계별 성과 추적 및 거래 진행 상황 관리
- 수동 업데이트를 최소화하기 위한 통합 및 자동화 커넥터
에이전시에게 있어 주요 이점은 여러 관계 전반에 걸쳐 운영상의 명확성을 확보하는 데 있습니다. 파이프라인은 리테이너, 프로젝트, 파트너십, 추천 등 다양한 수익원을 나타낼 수 있으며, 작업과 알림 기능은 팀 전체에 걸쳐 일관된 후속 조치를 보장합니다. 데이터 정제 기능(데이터 보강 및 중복 제거 등)은 중복 기록을 방지하고 누락된 필드를 보완하여 파이프라인 보고의 신뢰성을 지속적으로 유지합니다.
결론
요약하자면, HubSpot은 올인원 기능과 포괄적인 마케팅 자동화로 두각을 나타내는 반면, Copper는 Google Workspace와의 원활한 연동에서 탁월합니다. 그러나 이메일 연동, 자동화, 간소화된 시퀀싱을 우선시하는 팀에게는 folk가 더 나은 대안으로 부각됩니다. 다중 파이프라인 유연성, 강력한 작업 관리, 핵심 데이터 정화 기능을 제공하여 에이전시가 운영의 명확성과 일관된 후속 조치를 유지할 수 있도록 합니다. 관계 중심 환경에서 에이전시의 성장을 지원하는 CRM을 원한다면 folk를 선택하십시오.
포크 CRM을 만나보세요
팀에 없었던 영업 보조처럼
