Discover folk - 사람 중심 비즈니스의 CRM
에이전시들은 '도구 찾기'에 어려움을 겪지 않습니다. 그들은 파이프라인 실행을 일관되게 유지하면서 동시에 프로젝트 진행을 정상 궤도에 올려놓는 데 어려움을 겪습니다. 이메일, 전화, 프로젝트 관리 도구 등 다양한 플랫폼에 고객 상호작용이 분산된 급변하는 환경에서는 후속 조치 누락, 업무 인수인계 실패, 부정확한 예측의 위험이 커집니다. 에이전시용 CRM은 신규 비즈니스가 원활하게 진행되도록 보장하는 동시에, 갱신, 업셀, 추천을 용이하게 하기 위해 포괄적인 계정 이력을 유지해야 합니다.
허브스팟과 클로즈는 서로 다른 관점에서 이 과제를 해결합니다. 허브스팟은 영업, 마케팅, 서비스 도구를 통합하여 에이전시를 위한 일관된 생태계를 구축하는 다목적 CRM 플랫폼입니다. 반면 클로즈는 고강도 아웃바운드 영업에 특화되어 전화 통화, 이메일 발송, 업무 관리를 하나의 간소화된 워크플로로 결합합니다. 각 플랫폼은 고유한 강점을 지니며, 서로 다른 운영 요구사항과 전략에 부응합니다.
올바른 선택은 귀사의 운영 복잡성, 필요한 맞춤화 수준, 그리고 지속적인 설정 및 관리를 위한 가용 자원에 달려 있습니다.
HubSpot이란 무엇인가요?
허브스팟은 단일 생태계 내에서 영업 도구와 마케팅 및 서비스 기능을 통합한 포괄적인 CRM 플랫폼입니다. 특히 파이프라인 추적, 리드 확보, 이메일 캠페인, 라이프사이클 보고를 한 곳에서 처리해야 하는 에이전시에 유용합니다. 팀은 구독 플랜에 따라 파이프라인을 맞춤 설정하고, 활동을 기록하며, 워크플로를 활용한 후속 조치 프로세스를 자동화할 수 있습니다. 또한 앱 마켓플레이스는 에이전시에서 흔히 사용하는 도구와 고객 대응 시스템을 지원하도록 설계되어, 단일 공급업체로부터 CRM과 관련 시장 진출 솔루션을 동시에 원하는 에이전시에 이상적인 선택입니다.
Close란 무엇인가요?
Close는 아웃바운드 실행을 위해 특별히 설계된 영업 CRM으로, 전화, 이메일, SMS, 업무를 일상 업무 흐름에 원활하게 통합합니다. 대량 잠재고객 발굴, 약속 설정 또는 영업 개발을 핵심 서비스로 삼는 에이전시에 적합합니다. 파이프라인과 기회 상태는 진행 상황을 모니터링하는 동시에 각 리드와의 상세한 커뮤니케이션 기록을 유지합니다. 시퀀스와 자동화는 일관된 아웃리치 및 후속 조치 루틴을 지원하여, 지속적인 아웃바운드 활동과 신속한 반복 작업에 성공이 좌우되는 에이전시에 이상적입니다.
HubSpot과 Close의 기능 비교
다중 파이프라인 및 사용자 정의 단계
허브스팟은 파이프라인 설정에서 사용자 정의할 수 있는 특정 단계를 중심으로 거래 파이프라인을 생성하고 관리할 수 있도록 지원합니다. 거래가 진행됨에 따라 정의된 단계를 거쳐 이동하며, 귀사의 에이전시가 업무를 심사하고 계약을 체결하는 방식에 맞춰 단계 정의를 편집할 수 있습니다. 신규 비즈니스 대 갱신 또는 서로 다른 서비스 라인 등 다양한 프로세스를 모니터링하기 위해 별도의 파이프라인을 구축할 수 있으며, 각 파이프라인의 단계가 서로 구별되도록 유지할 수 있습니다.
Close에서는 각기 다른 팀이나 프로세스에 맞춰 여러 파이프라인을 생성할 수 있으며, 각 파이프라인은 고유한 이름과 단계 프레임워크 역할을 하는 기회 상태 세트를 갖습니다. 이러한 유연성을 통해 신규 사업 수주, 갱신, 서비스 제공 추적 등의 활동을 모든 프로세스에서 상태가 중복되지 않도록 별도의 파이프라인으로 분리할 수 있습니다. 각 특정 파이프라인에 해당하는 기회 상태를 수정함으로써 파이프라인 구조를 손쉽게 조정할 수 있습니다.
고객 및 거래 활동 추적
허브스팟은 기록 타임라인에서 활동을 효율적으로 구성하여 사용자가 연락처, 기업, 거래와 관련된 통화, 이메일, 회의, 메모, 작업을 기록하고 연결할 수 있도록 합니다. 이 활동 데이터는 기록된 상호작용을 기반으로 마지막 활동 날짜와 같은 속성을 자동으로 채울 수 있습니다. 사용자는 활동 타임라인을 필터링하여 거래와 연결된 연락처와 같은 관련 기록이 통합된 기록 컨텍스트를 공유하도록 할 수 있습니다.
Close에서는 통화, 이메일, SMS, 작업이 CRM에 원활하게 통합되어 관련 리드 및 기회와 직접 연결됩니다. 모든 커뮤니케이션은 플랫폼 내에서 이루어지므로 팀원들은 기록의 활동 내역을 손쉽게 확인하여 상호작용을 검토하고 다음 단계를 계획할 수 있습니다. 이 기능을 통해 리드 및 거래 기록과 함께 아웃리치 및 후속 조치를 기록함으로써 영업 활동을 효과적으로 추적할 수 있으며, 구성에 따라 회의 및 기타 접점도 동일한 작업 공간 내에서 관리할 수 있습니다.
자동화 및 워크플로
HubSpot은 대시보드, 영업 분석 제품군 및 맞춤형 보고 도구를 통해 영업 보고 기능을 제공합니다. 보고서는 대시보드에 저장하고 승인된 사용자와 공유할 수 있습니다. 보고서 작성기를 활용하면 CRM 개체 및 활동을 분석하기 위한 맞춤형 보고서를 생성할 수 있으며, 특정 보고 요구사항에 따라 선택 및 필터링이 가능합니다.
클로즈에서 자동화는 리드, 연락처, 기회와 같은 이벤트 및 개체를 기반으로 작업을 시작하는 워크플로를 포함합니다. 워크플로는 수동 또는 자동으로 활성화될 수 있으며, 자동화 기능에는 이메일 시퀀스, 작업 알림, 사용자 정의 가능한 워크플로 로직이 포함됩니다. 트리거는 워크플로 구성 방식에 따라 신규 리드, 이메일 참여, 부재중 전화와 같은 리드 이벤트를 포함할 수 있습니다. 정확한 단계와 작업은 계정 내 특정 워크플로 설정에 따라 결정됩니다.
보고 및 분석
HubSpot은 대시보드, 영업 분석 제품군 및 맞춤형 보고 도구를 통해 포괄적인 영업 보고 기능을 제공합니다. 사용자는 보고서를 대시보드에 저장하고 접근 권한이 있는 사람들과 공유할 수 있습니다. 보고서 빌더를 통해 CRM 개체 및 활동을 분석하기 위한 맞춤형 보고서를 생성할 수 있으며, 특정 보고 요구 사항에 맞춰 데이터 세트를 필터링하고 선택할 수 있는 옵션이 제공됩니다.
Close의 영업 보고 시스템은 파이프라인 상태, 활동 추적, 리드 전환율, 영업 성과에 중점을 둔 대시보드와 보고서로 구성됩니다. 보고서는 날짜 범위 및 기타 기준으로 필터링할 수 있으며, 대시보드는 선택한 지표를 시각화하도록 맞춤 설정할 수 있습니다. 이 보고 시스템은 CRM 데이터를 기반으로 하므로 활동 및 파이프라인 보고는 기록된 정보와 기회 구조에 의존합니다. 또한 Close 자료에 설명된 보고 기능을 통해 예측 및 파이프라인 모니터링이 용이하게 이루어집니다.
통합 및 데이터 정제
HubSpot은 앱 마켓플레이스를 통해 외부 도구와 원활하게 연동되며, 영업, 마케팅, 운영에 맞춤화된 통합 기능을 제공합니다. 데이터 청결성을 보장하기 위해 HubSpot은 중복 데이터 식별 및 관리, 서식 문제 탐지, 플랜 기반 데이터 보강 기능을 포함한 데이터 품질 도구 모음을 제공합니다. 이러한 기능은 데이터 관리 및 데이터 품질 영역에 포함되어 있으며, 팀은 여기서 레코드와 속성에 대한 문제점을 검토하고 수정 조치를 실행할 수 있습니다.
Close에서는 API 및 이벤트 기반 웹훅을 통해 통합을 설정할 수 있으며, 도움말 문서에는 Zapier나 Make 같은 플랫폼을 통해 OAuth 또는 API 키를 사용한 외부 앱 연결 방법도 설명되어 있습니다. Close의 데이터 관리 기능에는 새 리드 생성 시 중복 감지, 가져오기 중 중복 방지 옵션, 중복 발생 시 리드 병합 기능이 포함됩니다. 가져오기 워크플로에는 파일과 기존 리드 모두에 대한 중복 검사가 포함되며, 기록을 단일 대상 리드로 통합하는 병합 작업이 수행됩니다. 세부 제어 사항은 Close의 도움말 자료와 제품 업데이트 노트에 설명되어 있습니다.
folk: 2026년 에이전시를 위한 최고의 CRM!
포크는 AI 기반 CRM으로, 설정 과정을 복잡하게 만들지 않으면서도 연락처, 대화, 거래 맥락 관리를 효율화합니다. 다수의 구성원이 잠재고객 발굴, 온보딩, 서비스 제공, 갱신 과정 전반에 걸쳐 동일한 계정을 관리하는 에이전시 팀에 맞춤 설계되었습니다. 이 시스템은 관계 이력을 명확하게 기록하여 업무 인계 시 기억이나 산발적인 메모가 아닌 문서화된 정보에 의존하도록 보장합니다.
- 다양한 에이전시 워크플로우에 맞춤화된 다중 파이프라인 지원 및 맞춤형 단계
- 상호작용 이력을 통합한 포괄적인 연락처 및 거래 타임라인
- 이메일 및 캘린더 동기화를 통해 대화를 적절한 기록과 연결합니다
- 작업 관리, 알림 및 후속 조치 추적을 통한 일관된 실행 단계 보장
- 연락처 정보 보강을 통해 누락된 회사 및 연락처 정보를 자동으로 채우기
- 중복 항목을 병합하고 깨끗한 데이터베이스를 유지하는 중복 제거 도구
- 사용자 친화적인 파이프라인 보고를 통한 단계별 상태 및 거래 진행 상황 추적
- 수동 데이터 업데이트를 최소화하기 위한 통합 및 자동화 커넥터
에이전시에게 가장 큰 장점은 여러 관계 전반에 걸친 운영의 명확성입니다. 파이프라인은 리테이너, 프로젝트, 파트너십, 추천 등 다양한 수익원을 나타낼 수 있으며, 작업과 알림 기능은 팀 내 일관된 후속 조치를 보장합니다. 데이터 정화 기능인 보강 및 중복 제거는 중복 기록을 제거하고 누락된 필드를 채워, 시간이 지나도 파이프라인 보고의 효과를 유지합니다.
결론
결론적으로, HubSpot은 포괄적인 영업, 마케팅 및 서비스 도구가 필요한 에이전시를 위한 올인원 생태계 제공에 탁월한 반면, Close는 강력한 자동화 및 커뮤니케이션 기능으로 대량 아웃바운드 영업을 지원하는 데 빛을 발합니다. 그러나 원활한 이메일 통합, 자동화, 효율적인 작업 순차 처리에 의존하는 팀에게는 Folk가 더 나은 선택으로 부상합니다. 관계 관리, 다중 파이프라인 기능, 깔끔한 데이터 관행에 중점을 둔 Folk는 운영의 명확성과 일관된 후속 조치를 추구하는 에이전시를 위한 이상적인 CRM입니다.
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