Discover folk - 사람 중심 비즈니스의 CRM
에이전시는 '도구 찾기'에 어려움을 겪지 않습니다. 일관된 파이프라인 실행을 유지하면서 납품이 계획대로 진행되도록 보장하는 데 어려움을 겪습니다. 중요한 잠재 고객 정보가 이메일, 캘린더, 스프레드시트에 흩어져 있으면 후속 조치가 누락되고 업무 인계가 중단되며 예측은 단순한 추측에 불과해집니다. 에이전시용 CRM은 신규 비즈니스의 신속한 진행을 지원하면서도 갱신, 업셀, 추천을 뒷받침할 충분한 계정 이력을 유지해야 합니다.
허브스팟과 클라리파이는 이 과제를 각기 다른 방식으로 해결합니다. 허브스팟은 영업, 마케팅, 서비스 도구를 통합하여 프로세스를 간소화하고 협업을 강화하는 포괄적인 올인원 CRM 플랫폼 역할을 합니다. 반면 클라리파이는 지속적인 커뮤니케이션을 통해 실시간 업데이트를 포착하면서 수동 데이터 입력을 최소화하도록 설계된 현대적인 AI 네이티브 접근 방식을 제공합니다. 각 플랫폼은 에이전시의 고유한 요구 사항에 부응하며 다양한 수준의 자동화와 맞춤화를 제공합니다.
올바른 선택은 궁극적으로 프로세스의 복잡성, 필요한 맞춤화 수준, 그리고 귀사가 설정 및 관리에 할당할 수 있는 지속적인 관리 역량에 달려 있습니다.
HubSpot이란 무엇인가요?
허브스팟은 영업, 마케팅, 서비스 도구를 단일 생태계 내에서 원활하게 통합하는 올인원 CRM 플랫폼입니다. 특히 리드 확보, 이메일 캠페인, 라이프사이클 보고와 함께 파이프라인 추적이 필요한 에이전시에게 유용하며, 모든 기능을 중앙 집중화된 위치에서 관리할 수 있습니다. 선택한 플랜에 따라 팀은 파이프라인을 정의하고, 활동을 기록하며, 워크플로우를 통해 후속 프로세스를 자동화할 수 있습니다. 앱 마켓플레이스는 인기 있는 에이전시 도구와 고객 대응 시스템을 지원하여, 단일 공급업체로부터 CRM과 보완적인 시장 진출 도구를 원하는 에이전시에게 선호되는 선택지입니다.
클라리파이는 무엇인가요?
클라리파이는 지속적인 커뮤니케이션과 회의를 통해 기록을 최신 상태로 유지하도록 설계된 현대적인 AI 기반 CRM입니다. 기능적인 파이프라인, 연락처 이력, 다음 단계를 유지하면서도 최소한의 수동 데이터 입력을 선호하는 에이전시에 특히 매력적입니다. 이 제품은 회의 맥락, 후속 조치, 거래 업데이트를 실시간으로 포착하는 것의 중요성을 강조합니다. 통합 및 자동화 기능을 통해 설정된 구성에 따라 광범위한 기술 스택 전반에 걸쳐 업데이트 전달을 향상시킬 수 있습니다. 이는 대화 맥락과 자동화된 유지 관리를 중심으로 한 현대적인 CRM 워크플로우를 탐색하는 팀에게 이상적입니다.
HubSpot과 Clarify의 기능 비교
다중 파이프라인 및 사용자 정의 단계
HubSpot은 파이프라인 설정에서 조정 가능한 특정 단계에 맞춤화된 거래 파이프라인의 생성 및 관리를 지원합니다. 거래는 이러한 정의된 단계를 거쳐 진행되며, 에이전시는 작업 자격 심사 및 계약 체결을 위한 고유한 프로세스에 맞춰 단계 정의를 수정할 수 있습니다. 별도의 파이프라인을 통해 신규 비즈니스 대 갱신 또는 다양한 서비스 라인 등 여러 프로세스를 효과적으로 추적할 수 있으며, 각 파이프라인마다 고유한 단계를 유지할 수 있습니다.
클라리파이에서 거래 추적은 '딜(Deals)'을 중심으로 이루어지며, 이 제품은 기회를 식별하고 활동이 진행됨에 따라 거래 단계를 최신 상태로 유지하도록 설계되었습니다. 클라리파이는 직관적인 파이프라인 설정을 강조하며, 단계를 실질적인 진전과 연계하고 정확한 예측을 위한 확률 평가를 통합합니다. 또한 파이프라인 관리 효율성은 클라리파이 접근 방식에서 핵심 요소로, 기록이 효율적으로 유지되고 수동 업데이트가 최소화되도록 보장합니다.
고객 및 거래 활동 추적
HubSpot은 기록 타임라인에서 활동을 효과적으로 구성하여 사용자가 통화, 이메일, 회의, 메모 및 작업을 연락처, 회사 및 거래와 연결하여 기록할 수 있도록 합니다. 이 활동 데이터는 기록된 상호작용을 활용하여 마지막 활동 날짜와 같은 속성을 채울 수 있습니다. 또한 활동 타임라인을 필터링할 수 있어 관련 레코드 간 활동을 연결할 수 있으며, 거래와 해당 연락처가 동일한 컨텍스트를 공유하도록 보장합니다.
클라리파이에서는 기록 경험이 이메일, 회의, 메모 및 상세 정보를 하나의 접근 가능한 위치에 통합하여 연락처 및 거래와 함께 활동 컨텍스트를 쉽게 확인할 수 있게 합니다. 또한 제품 자료는 녹음 및 요약이 기록과 연결되는 방식으로 회의 캡처가 플랫폼 내에 통합된 방식을 강조합니다. 기록 페이지 및 거래 업데이트에 관한 변경 내역 노트는 활동과 거래 컨텍스트를 함께 표시하는 방식을 지속적으로 개선하려는 노력을 반영합니다.
자동화 및 워크플로
HubSpot은 대시보드, 영업 분석 제품군 및 맞춤형 보고 도구를 통해 포괄적인 영업 보고 기능을 제공합니다. 보고서는 대시보드에 쉽게 저장하고 승인된 사용자와 공유할 수 있습니다. 보고서 빌더를 사용하면 CRM 개체 및 활동을 분석하기 위한 맞춤형 보고서를 생성할 수 있으며, 특정 보고 요구 사항에 따라 맞춤형 필터링 및 데이터 세트 선택이 가능합니다.
클라리파이에서는 후속 조치 및 업데이트가 에이전트가 관리하는 자동화 프로세스로 처리됩니다. 여기에는 후속 조치 초안 작성, 작업 캡처, 통화 또는 이메일 상호작용 기반 기록 업데이트가 포함됩니다. 클라리파이의 작성 프레임워크는 워크플로 자동화를 현대적 CRM 운영의 핵심 구성 요소로 통합하며, 제품 게시물에는 CRM 워크플로에 통합된 자동 회의 기록 및 후속 조치 알림과 같은 기능이 상세히 설명되어 있습니다. 활성화된 워크플로우에 따라 수동 데이터 입력 및 일상적인 행정 업무가 크게 감소하는 것이 전반적인 이점입니다.
보고 및 분석
HubSpot은 대시보드, 분석 제품군 및 사용자 정의 가능한 보고 도구를 통해 포괄적인 영업 보고 기능을 제공합니다. 보고서를 대시보드에 저장하고 접근 권한이 있는 사용자와 공유할 수 있습니다. 보고서 빌더를 사용하면 CRM 개체 및 활동을 분석하기 위한 맞춤형 보고서를 생성할 수 있으며, 보고 요구 사항에 맞게 필터링 및 데이터 세트 선택이 가능합니다.
클라리파이에서는 파이프라인 가시성이 거래 추적에 중점을 두며, 업데이트가 실시간으로 반영됩니다. 외부 검토에서는 레코드 변경에 따라 대시보드와 예측이 어떻게 조정되는지 강조합니다. 클라리파이는 또한 CRM 분석 대시보드 및 보고 개념에 관한 유용한 콘텐츠를 공유하며, CRM 데이터를 활용해 파이프라인 상태를 모니터링하고 시간 경과에 따른 추세를 파악하는 것을 강조합니다. 특정 보고서의 사용 가능 여부는 제품 업데이트 및 문서에 명시된 보고 계층과 구성에 따라 달라집니다.
통합 및 데이터 정제
HubSpot은 앱 마켓플레이스를 통해 외부 도구와 원활하게 연동되며, 영업, 마케팅, 운영에 특화된 다양한 통합 기능을 제공합니다. 데이터 청결성을 보장하기 위해 HubSpot은 중복 식별 및 관리 워크플로우, 서식 문제 감지, 데이터 보강 범위 등 필수 데이터 품질 도구를 제공합니다(플랜에 따라 다름). 이러한 기능은 데이터 관리 및 데이터 품질 영역에 속하며, 팀은 여기서 레코드 및 속성에 대한 문제를 평가하고 수정 사항을 적용할 수 있습니다.
Clarify 통합 카탈로그는 다양한 카테고리와 통합 기능을 소개하며, 파이프라인 업데이트를 위한 Slack 알림 및 향상된 자동화를 위한 Zapier 커넥터에 대한 전용 페이지를 상세히 설명합니다. Zapier의 목록은 Clarify가 수천 개의 앱과 연결하여 워크플로 트리거 및 데이터 이동을 가능하게 하는 능력을 더욱 부각시킵니다. 또한 Clarify의 제품 메시지는 시스템이 새로운 활동으로 최신 상태를 유지하도록 파이프라인 관리 및 기록 유지의 중요성을 강조합니다.
folk: 2026년 에이전시를 위한 최고의 CRM!
folk는 복잡한 설정 없이도 연락처, 대화, 거래 맥락을 중앙 집중화하도록 설계된 AI 기반 CRM입니다. 다수의 구성원이 잠재 고객 발굴, 온보딩, 서비스 제공, 갱신 과정 전반에 걸쳐 동일한 계정을 관리하는 에이전시 팀에 원활하게 통합됩니다. 이 시스템은 관계 이력을 명확하게 기록하여 기억이나 흩어진 메모에 의존하지 않는 원활한 업무 인계를 보장합니다.
- 다양한 기관 운영에 맞춤화된 다중 파이프라인 및 맞춤형 단계
- 연락처 및 거래 타임라인을 통해 상호작용 이력을 통합
- 이메일 및 캘린더 동기화를 통해 대화를 적절한 기록과 연결합니다
- 작업, 알림 및 후속 조치 추적을 통해 일관된 다음 단계를 보장합니다
- 연락처 보강을 통해 누락된 회사 및 연락처 정보를 채우기
- 중복 제거 도구로 중복 항목을 병합하고 깨끗한 데이터베이스를 유지합니다.
- 단순 파이프라인 보고를 통한 단계별 상태 및 거래 진행 상황 평가
- 수동 업데이트를 최소화하기 위한 통합 및 자동화 커넥터
에이전시에게 가장 큰 장점은 여러 관계 전반에 걸친 운영의 명확성입니다. 파이프라인은 리테이너, 프로젝트, 파트너십, 추천 등 다양한 수익 모델을 나타낼 수 있으며, 작업과 알림 기능은 팀 전체에서 후속 조치가 일관되게 유지되도록 합니다. 데이터 보강 및 중복 제거와 같은 기능은 중복 기록을 제거하고 누락된 필드를 채워, 시간이 지나도 파이프라인 보고의 효과를 유지합니다.
결론
결론적으로, HubSpot은 영업, 마케팅, 서비스 도구의 긴밀한 통합이 필요한 에이전시를 위한 포괄적인 올인원 플랫폼으로 탁월한 반면, Clarify는 수동 입력을 최소화하는 데 중점을 둔 현대적인 AI 기반 CRM을 제공합니다. 반면 folk는 이메일 통합, 자동화, 간소화된 시퀀싱을 우선시하는 팀을 위한 최고의 선택으로 두각을 나타냅니다. folk는 연락처를 중앙 집중화하고 여러 파이프라인 전반에 걸쳐 운영의 명확성을 유지하는 능력으로 원활한 협업과 효과적인 후속 조치를 보장하여 관계 중심의 에이전시 환경을 위한 궁극적인 CRM 솔루션입니다.
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