Discover folk - 사람 중심 비즈니스의 CRM
에이전시들은 '도구 찾기'에 어려움을 겪지 않습니다. 대신 일관된 파이프라인 운영을 유지하면서 고객 납품 일정을 준수하는 데 어려움을 겪습니다. 중요한 잠재 고객 정보가 이메일, 캘린더, 스프레드시트에 흩어져 있으면 후속 조치가 누락되고 업무 인계가 지연되며 예측이 단순한 추측으로 전락하기 쉽습니다. 에이전시용 CRM은 신규 비즈니스 흐름을 원활하게 유지할 뿐만 아니라, 갱신, 업셀, 추천을 원활하게 진행할 수 있도록 충분한 계정 이력을 보존해야 합니다.
Freshsales와 Insightly는 이 과제에 대해 서로 다른 관점에서 접근합니다. Freshsales는 리드 관리, 맞춤형 파이프라인, 통합 자동화를 강조하는 직관적인 CRM 솔루션을 제공하여 후속 조치와 전환을 효율화합니다. 반면 Insightly는 프로젝트 중심의 접근 방식을 취하며, 영업 기록과 납품 업무를 통합하여 특히 프로젝트 중심 환경에서 거래와 고객 참여가 동기화되도록 보장합니다.
이상적인 CRM 선택은 프로세스의 복잡성, 필요한 맞춤화 수준, 그리고 귀사가 설정 및 관리를 위해 지속적으로 유지 관리에 얼마나 투자할 의사가 있는지에 달려 있습니다.
Freshsales란 무엇인가요?
Freshsales는 Freshworks의 CRM 솔루션으로, 통합 자동화 기능을 통해 리드, 거래, 활동 관리를 전문으로 합니다. 표준 CRM 기능, 맞춤형 파이프라인, 후속 조치 및 전환을 위한 워크플로 규칙을 필요로 하는 에이전시에 이상적입니다. 활동 타임라인은 영업 및 계정 관리 모두에서 상호작용이 올바른 기록에 연결되도록 보장합니다. 또한 보고 도구는 기록된 데이터를 기반으로 파이프라인 추적 및 성과 분석을 용이하게 합니다. 이 플랫폼은 자동화 및 보고 기능을 제공하는 동시에 직관적인 CRM을 원하는 에이전시들이 자주 선택합니다.
인사이트리(Insightly)란 무엇인가요?
인사이트리는 프로젝트 중심 기능을 통합한 CRM으로, 영업 기록과 납품 및 사후 관리 업무를 연결합니다. 특히 프로젝트 기반 계약에서 거래 관리와 고객 납품이 유기적으로 연계되어야 하는 에이전시에 유용합니다. 파이프라인은 영업 기회를 모니터링하며, 작업 및 활동 세트는 다양한 단계에 걸쳐 내부 프로세스를 표준화하는 데 도움을 줍니다. 설정된 보고 및 대시보드는 영업과 실행 지표 모두에 대한 가시성을 제공합니다. 이 CRM은 CRM 기능과 납품 워크플로우를 연결하는 솔루션을 찾는 에이전시들이 흔히 선택합니다.
Freshsales와 Insightly 기능 비교
다중 파이프라인 및 사용자 정의 단계
Freshsales는 각각 고유한 단계 세트를 가진 여러 거래 파이프라인 사용을 지원합니다. 이러한 파이프라인과 단계는 관리자 설정 내에서 관리되며, 다양한 영업 프로세스에 맞게 단계를 추가, 재정렬 및 맞춤 설정할 수 있습니다. 이러한 유연성을 통해 신규 사업, 갱신 또는 파트너십과 같은 에이전시 업무를 별도의 파이프라인으로 분리할 수 있으며, 각 업무에 특화된 단계 정의를 보장합니다. 새로 생성된 파이프라인의 경우 기본 결과는 '성공'과 '실패'로 설정됩니다.
인사이트리의 파이프라인 설정은 다양한 영업 활동에 맞춤화된 파이프라인 및 단계 목록 정의도 용이하게 합니다. 신규 사업, 갱신, 파트너 추천 등 에이전시 흐름을 구분하기 위해 별도의 파이프라인을 구축할 수 있으며, 각 파이프라인마다 고유한 단계를 유지할 수 있습니다. 프로세스가 발전함에 따라 단계는 수정되어 기회 추적이 현재의 자격 기준과 전달 인계를 정확히 반영하도록 보장됩니다. 인사이트리는 레코드 수준에서 파이프라인 논리를 적용하여 각 기회가 정의된 단계 흐름을 준수하도록 합니다.
고객 및 거래 활동 추적
Freshsales를 사용하면 연락처, 계정, 거래와 연결된 통화, 회의, 메모, 이메일, 작업 등의 활동을 기록할 수 있습니다. 기록 타임라인은 과거 상호작용과 예정된 작업을 모두 표시하여 업무 인계 시 맥락을 유지하고 명확한 다음 단계를 포함하도록 합니다. 또한 Freshsales는 팀의 워크플로에 맞춰 다양한 활동 유형(사용자 정의 유형 포함)을 구성할 수 있습니다. 계정을 검토할 때 타임라인을 필터링하여 특정 활동 범주에 집중할 수 있습니다.
인사이트리의 활동 추적은 연락처, 조직, 기회와 연결된 작업, 이벤트 및 기록된 상호작용을 기반으로 합니다. 인사이트리의 활동 세트는 템플릿을 통해 반복 가능한 작업 및 이벤트 시퀀스 생성을 용이하게 하여, 초기 상담, 제안서 또는 온보딩 프로세스 후의 후속 조치를 표준화합니다. 타임라인과 관련 목록은 완료된 작업과 향후 단계를 기록 내에서 가시적으로 유지하여, 내부 업무 인수인계 시 계정 이력과 현재 진행 중인 약속을 쉽게 검토할 수 있게 합니다.
자동화 및 워크플로
Freshsales에서는 거래, 활동, 단계 이동 등 CRM 데이터를 활용해 보고서와 대시보드를 생성할 수 있어 파이프라인 현황과 성과를 효과적으로 모니터링할 수 있습니다. 분석 기능을 통해 기록된 데이터를 기반으로 다양한 단계별 진행 상황을 추적하고 시간 경과에 따른 전환 패턴을 분석할 수 있습니다. 또한 보고 옵션에는 분석 설정 조건에 따라 이메일 발송을 위한 보고서 예약 기능이 포함됩니다. 사용 가능한 지표는 파이프라인, 단계 및 속성 구성에 따라 결정됩니다.
인사이트리의 워크플로 자동화는 특정 레코드 기준이 충족될 때 작업을 시작할 수 있습니다. 예를 들어 필드 업데이트, 작업 할당 또는 새 작업 생성 등이 가능합니다. 이 자동화는 파이프라인 기반 프로세스와 원활하게 통합됩니다. 예를 들어, 인사이트리에서 기회가 특정 단계로 진행될 때 액티비티 세트를 적용할 수 있습니다. 워크플로 실행은 계정 내 트리거와 작업 설정 방식에 따라 달라지며, 거래를 온보딩 단계로 전환하고 해당 작업 체크리스트를 생성하는 등 원활한 업무 인계를 지원합니다.
보고 및 분석
Freshsales는 거래, 활동, 단계 전환 등 CRM 데이터를 활용해 보고서와 대시보드를 생성함으로써 파이프라인 현황과 성과를 효과적으로 모니터링할 수 있도록 지원합니다. 분석 기능을 통해 기록된 데이터를 기반으로 단계별 진행 상황 추적 및 시간 경과에 따른 전환 추세 분석이 가능합니다. 또한 분석 설정 구성에 따라 이메일 발송을 위한 보고서 예약 기능도 포함됩니다. 사용 가능한 지표는 파이프라인, 단계 및 속성 설정 방식에 따라 달라집니다.
인사이트리의 보고 기능은 기회, 활동, 프로젝트 등 CRM 개체에서 파생된 대시보드와 맞춤형 보고서를 포함합니다. 사용자는 소유자, 파이프라인, 단계, 기간별로 보고서를 필터링하고 정기적인 검토를 위해 저장할 수 있습니다. 인사이트리는 보고서 예약 기능도 제공하여 이해관계자가 수동 내보내기 없이도 업데이트를 받을 수 있도록 합니다. 파이프라인 보고의 정확성은 팀의 단계별 일관된 사용과 철저한 활동 기록에 달려 있습니다.
통합 및 데이터 정제
Freshsales는 Freshworks 마켓플레이스를 통해 통합 기능을 추가함으로써 사용자의 CRM 경험을 향상시킵니다. 이를 통해 외부 도구와의 연결이 가능해져 워크플로우와 기록 관리가 개선됩니다. 중복 관리 기능은 중복된 리드나 연락처를 효과적으로 식별하고 병합하여 보고 및 자동화 작업이 통합된 데이터로 수행되도록 보장합니다. 또한, 가져오기 설정을 통해 들어오는 정보를 기존 기록과 매칭함으로써 중복 항목을 최소화할 수 있으며, 데이터 보강 기능은 선택한 에디션과 구성에 따라 다를 수 있습니다.
인사이트리는 선택한 플랜과 설정에 따라 통합 레이어 및 연결된 앱을 통한 통합 옵션을 제공합니다. 데이터 정화 기능에는 중복 관리 프로세스가 포함되어 있어 중복된 연락처, 조직 또는 리드를 식별하고 병합하여 깨끗한 기록을 유지하는 데 도움을 줍니다. 데이터 가져오기 시 적용되는 일치 규칙에 따라 중복 발생 여부도 달라질 수 있습니다. 정돈된 기록을 유지하면 보고 정확도가 향상되고 자동화 과정에서 발생하는 충돌을 줄일 수 있습니다.
folk: 2026년 에이전시를 위한 최고의 CRM!
folk는 설정 복잡성 없이 연락처, 대화, 거래 맥락을 중앙 집중화하는 AI 기반 CRM입니다. 잠재 고객 발굴, 온보딩, 서비스 제공, 갱신 과정에서 여러 구성원이 동일한 계정을 관리하는 에이전시 팀에 이상적입니다. 이 시스템은 명확한 관계 이력을 유지하여 전환이 원활하게 이루어지도록 하며, 기억이나 흩어진 메모에 의존하지 않도록 합니다.
- 다양한 에이전시 워크플로우에 맞춤화된 다중 파이프라인 및 맞춤형 단계
- 연락처 및 거래 일정 관리: 상호작용 기록을 한곳에 통합
- 이메일 및 캘린더 동기화를 통해 대화를 적절한 기록에 연결
- 작업, 알림 및 후속 조치 추적을 통한 표준화된 다음 단계 보장
- 연락처 정보 보강을 통해 누락된 회사 및 연락처 정보 완성
- 중복 제거 도구로 중복 항목을 병합하고 깨끗한 데이터베이스를 유지합니다.
- 단순한 파이프라인 보고를 통한 단계 상태 및 거래 진행 상황 추적
- 수동 업데이트를 최소화하기 위한 통합 및 자동화 커넥터
에이전시에게 있어 근본적인 이점은 동시 진행 중인 관계 전반에 걸친 운영상의 명확성입니다. 파이프라인은 리테이너, 프로젝트, 파트너십, 추천 등 다양한 수익원을 나타낼 수 있으며, 작업과 알림 기능은 팀 전체에 걸쳐 일관된 후속 조치를 보장합니다. 데이터 정화 기능을 강화하는 기능들(예: 데이터 보강 및 중복 제거)은 중복 기록을 제거하고 누락된 필드를 채워, 시간이 지나도 파이프라인 보고가 관련성을 유지하도록 돕습니다.
결론
결론적으로, Freshsales는 직관적인 리드 관리와 맞춤형 자동화 기능으로 단순함을 추구하는 에이전시에 이상적입니다. Insightly는 영업 및 납품 업무를 동기화하는 프로젝트 중심 기능으로 두각을 나타냅니다. 그러나 이메일 통합, 자동화, 원활한 시퀀싱을 우선시하는 팀에게는 folk가 최고의 대안으로 꼽힙니다. folk는 연락처 이력을 중앙 집중화하고 후속 조치를 간소화하며 데이터 정비를 강화해 고객 관계 전반에 걸쳐 명확성과 효율성을 보장합니다. 에이전시 업무 흐름을 진정으로 지원하는 CRM을 원한다면 folk를 선택하십시오.
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