Discover folk - 사람 중심 비즈니스의 CRM
에이전시는 '도구 찾기'에 어려움을 겪지 않습니다. 진척 상황을 추적하면서도 파이프라인 실행을 일관되게 유지하는 데 어려움을 겪습니다. 잠재 고객 정보가 여러 이메일, 캘린더, 스프레드시트에 흩어져 있으면 후속 조치가 누락되고 업무 인계가 중단되며 예측은 추측에 불과해집니다. 에이전시용 CRM은 신규 비즈니스 추진 속도를 유지하면서도 갱신, 업셀, 추천을 지원할 수 있는 충분한 계정 이력을 보존해야 합니다.
CRM 솔루션 시장에서 두 경쟁사인 Freshsales와 Close가 주목받고 있습니다. Freshsales는 직관적인 인터페이스와 강력한 자동화 기능을 제공하여 리드와 거래 관리를 효율적으로 처리해야 하는 에이전시에 이상적입니다. 반면 Close는 대량 영업 환경에 특화되어 다양한 커뮤니케이션 채널을 통합함으로써 모든 상호작용을 포착하고 효율적으로 후속 조치를 취할 수 있도록 합니다.
올바른 선택은 귀사의 구체적인 요구사항에 달려 있습니다. 자동화와 간편한 파이프라인 관리를 중시한다면 Freshsales를, 보다 통합된 커뮤니케이션 중심 접근 방식을 원한다면 Close를 선택해야 합니다. 이러한 플랫폼을 평가하면 운영 목표와 영업 전략에 가장 부합하는 솔루션을 결정하는 데 도움이 될 것입니다.
2026년 에이전시가 CRM을 필요로 하는 이유는 무엇인가?
대행사들은 수요 부족으로 수익을 잃지 않습니다. 수익은 리드 정보가 이메일, 캘린더, 슬랙 대화, 스프레드시트 등에 흩어져 관리되고, 후속 조치가 시스템이 아닌 기억에만 의존할 때 누수됩니다. CRM은 잠재고객, 고객, 파트너, 갱신 정보에 대한 단일 정보 소스를 구축하여 다음 단계가 명확히 가시화되고 책임 소재가 분명해집니다.
✔️ 스프레드시트 없이도 파이프라인 가시성과 예측 가능
✔️ 이메일, 통화, 회의 전반에 걸친 중앙 집중식 잠재 고객 및 고객 컨텍스트
✔️ 팀 전체에 걸쳐 표준화된 후속 조치, 업무 인수인계 및 다음 단계
✔️ 모든 리드, 거래, 계정에 대한 명확한 소유권 설정으로 누락 방지
✔️ 소스별, 서비스 라인별, 전환 단계별 성과 추적
2026년, 기업들은 더 많은 채널을 운영하고, 더 짧은 의사결정 주기를 거치며, 거래당 더 많은 이해관계자를 상대하게 됩니다. 고객들은 더 빠른 응답 시간과 더 긴밀한 협업을 기대합니다. CRM이 없다면, 제안서가 지연되고, 유망한 잠재고객이 소멸되며, 갱신 시기가 늦어지고, 추천 고객 관리가 일관성 없이 이루어집니다. 팀원들이 전체 이력과 현재 계획을 한곳에서 확인할 수 없기 때문입니다.
Freshsales란 무엇인가요?
Freshsales는 Freshworks의 CRM 솔루션으로, 리드, 거래, 활동을 관리하면서 자동화 기능을 통합하도록 설계되었습니다. 표준 CRM 기능, 사용자 정의 가능한 파이프라인, 후속 조치 및 인수인계를 위한 워크플로 규칙을 찾는 에이전시에 이상적입니다. 활동 타임라인은 영업 및 계정 관리에서 모든 상호작용이 올바른 기록에 연결되도록 보장합니다. 보고 도구는 기록된 데이터를 활용해 파이프라인 모니터링과 성과 분석을 용이하게 하여, 자동화 및 보고 기능을 제공하면서도 직관적인 CRM을 찾는 에이전시에게 인기 있는 선택지입니다.
Close란 무엇인가요?
Close는 아웃바운드 실행에 중점을 둔 영업 CRM으로, 전화, 이메일, SMS, 업무를 일상 업무 흐름에 원활하게 통합합니다. 대량 잠재고객 발굴, 약속 설정 또는 영업 개발을 주요 서비스로 하는 에이전시에 적합합니다. 파이프라인과 기회 상태는 진행 상황을 추적하는 데 도움을 주며, 각 리드 기록에서 커뮤니케이션 내역을 계속 확인할 수 있습니다. 시퀀스와 자동화를 통해 에이전시는 반복 가능한 아웃리치 및 후속 조치 루틴을 구축할 수 있어, 성공이 일관된 아웃바운드 활동과 신속한 반복에 달려 있을 때 완벽한 선택입니다.
Freshsales와 Close의 기능 비교
다중 파이프라인 및 사용자 정의 단계
Freshsales는 각각 고유한 단계 세트를 갖춘 다중 거래 파이프라인 생성을 지원합니다. 관리자는 관리자 설정 내에서 이러한 파이프라인과 단계를 관리하여 다양한 영업 프로세스에 맞게 추가, 재정렬 및 맞춤 설정이 가능합니다. 이러한 유연성을 통해 사용자는 신규 사업, 갱신 또는 파트너십과 같은 에이전시 활동을 별도의 파이프라인으로 분류할 수 있어 각 활동에 특화된 단계 정의가 유지됩니다. 새로 생성된 모든 파이프라인에는 '성공' 및 '실패' 결과가 기본값으로 설정됩니다.
마찬가지로, Close는 사용자가 여러 파이프라인을 설정할 수 있도록 하여 서로 다른 팀이나 프로세스에 맞춤형 파이프라인 구성을 제공할 수 있습니다. 각 파이프라인은 고유한 이름을 지정할 수 있으며, 단계 구조 역할을 하는 자체 기회 상태 세트를 갖출 수 있습니다. 이러한 설계는 신규 사업, 갱신 또는 서비스 제공 추적과 같은 활동을 개별 파이프라인으로 분리하는 것을 용이하게 하여 모든 프로세스에서 동일한 상태를 공유할 필요가 없도록 합니다. 사용자는 각 파이프라인과 관련된 기회 상태를 수정하여 파이프라인 구조를 쉽게 조정할 수 있습니다.
고객 및 거래 활동 추적
Freshsales를 사용하면 통화, 회의, 메모, 이메일, 작업 등의 활동을 기록하고 이를 연락처, 계정, 거래와 연결할 수 있습니다. 기록 타임라인은 과거 상호작용과 향후 예정된 조치를 종합적으로 보여줌으로써 맥락과 명확한 다음 단계를 바탕으로 원활한 업무 인계를 보장합니다. 또한 Freshsales는 팀의 워크플로우에 맞춰 활동 유형을 맞춤 설정할 수 있으며, 계정 검토 시 특정 활동 범주에 집중하기 위해 타임라인을 필터링할 수 있습니다.
Close는 통화, 이메일, SMS, 업무를 CRM에 직접 통합하여 적절한 리드 및 기회 컨텍스트와 연계할 수 있도록 합니다. 모든 커뮤니케이션은 플랫폼 내에서 이루어지며, 활동 내역은 레코드에서 쉽게 확인할 수 있어 팀이 상호작용을 검토하고 다음 단계를 효과적으로 계획할 수 있습니다. 이 기능은 리드 및 거래 정보와 함께 아웃리치 및 후속 조치를 기록함으로써 영업 활동 추적을 용이하게 하며, 회의 및 기타 접점은 구성에 따라 동일한 작업 공간 내에서 원활하게 관리할 수 있습니다.
자동화 및 워크플로
Freshsales에서는 거래, 활동, 단계 이동과 같은 CRM 데이터를 활용해 보고서와 대시보드를 생성하여 파이프라인 현황과 성과를 효과적으로 모니터링할 수 있습니다. 분석 기능을 통해 기록된 데이터를 기반으로 다양한 단계별 진행 상황을 추적하고 시간 경과에 따른 전환 패턴을 분석할 수 있습니다. 또한 분석 설정 여부에 따라 이메일 발송을 위한 보고서 예약 기능이 보고 옵션에 포함될 수 있습니다. 사용 가능한 지표는 파이프라인, 단계 및 속성 구성 방식에 따라 달라집니다.
클로즈에서 자동화는 리드, 연락처, 기회와 같은 이벤트 및 개체를 기반으로 작업을 실행할 수 있는 워크플로를 포함합니다. 이러한 워크플로는 수동 또는 자동으로 트리거될 수 있으며, 자동화 제품군에는 이메일 시퀀스, 작업 알림, 사용자 정의 가능한 워크플로 로직이 포함됩니다. 트리거는 워크플로 설정에 따라 신규 리드, 이메일 참여, 부재중 전화와 같은 리드 이벤트를 포함할 수 있습니다. 구체적인 단계와 작업은 계정 내 워크플로 구성에 따라 결정됩니다.
보고 및 분석
Freshsales에서는 거래, 활동, 단계 전환과 관련된 CRM 데이터를 활용하여 보고서와 대시보드를 생성함으로써 파이프라인 상태와 성과를 효과적으로 모니터링할 수 있습니다. 분석 기능을 통해 기록된 데이터를 기반으로 다양한 단계를 거쳐 진행되는 과정을 추적하고 시간 경과에 따른 전환 추세를 분석할 수 있습니다. 또한 보고 옵션에는 분석 설정 여부에 따라 이메일 발송을 위한 보고서 예약 기능이 포함됩니다. 사용 가능한 지표는 파이프라인, 단계 및 속성 구성에 따라 달라집니다.
Close는 영업 파이프라인 상태, 활동 추적, 리드 전환율, 전반적인 영업 성과에 중점을 둔 대시보드 및 보고서를 포함한 영업 보고 기능을 제공합니다. 보고서는 날짜 범위 및 기타 기준으로 필터링할 수 있으며, 대시보드는 특정 지표를 시각화하도록 맞춤 설정할 수 있습니다. 보고는 CRM 데이터를 기반으로 하므로 활동 및 파이프라인 보고 모두 기록된 정보와 기회 구조에 의존합니다. 예측 및 파이프라인 모니터링은 Close 보고 문서에 명시된 보고 프레임워크를 통해 용이하게 수행됩니다.
통합 및 데이터 정제
Freshsales는 Freshworks 마켓플레이스를 통해 통합 기능을 추가함으로써 CRM 경험을 향상시킬 수 있도록 지원합니다. 외부 도구를 CRM 기록 및 워크플로와 원활하게 연결할 수 있습니다. 중복 관리 기능은 중복된 리드나 연락처를 식별하고 병합하는 데 도움을 주어, 통합된 데이터 기반으로 보고 및 자동화 기능이 작동하도록 보장합니다. 가져오기 설정은 들어오는 데이터를 기존 기록과 일치시켜 중복 생성 가능성을 최소화하도록 설계되었으며, 데이터 보강 기능은 선택한 에디션 및 구성에 따라 다를 수 있습니다.
Close에서는 API 및 이벤트 기반 웹훅을 통해 통합을 설정할 수 있으며, 문서에서는 OAuth 또는 API 키를 사용하여 외부 애플리케이션을 연결하기 위해 Zapier나 Make 같은 도구 사용도 제안합니다. Close의 데이터 관리 기능에는 신규 리드 생성 시 중복 감지, 가져오기 시 중복 방지 옵션, 중복 발견 시 리드 병합 기능이 포함됩니다. 가져오기 워크플로는 업로드된 파일과 기존 리드 모두에 대해 중복 검사를 수행하며, 병합 작업은 레코드를 단일 대상 리드로 통합합니다. 포괄적인 문서는 Close의 도움말 자료와 제품 업데이트 노트에서 확인할 수 있습니다.
folk: 2026년 에이전시를 위한 최고의 CRM!
folk는 AI 기반 CRM으로, 설정 과정이 복잡해지지 않도록 연락처, 대화, 거래 맥락을 중앙 집중화하도록 설계되었습니다. 다수의 구성원이 잠재 고객 발굴, 온보딩, 서비스 제공, 갱신 과정 전반에 걸쳐 동일한 계정을 관리하는 에이전시 팀에 최적화되어 있습니다. 기록에는 관계의 이력이 유지되어 업무 인계 시 기억이나 흩어진 메모에 의존하지 않도록 합니다.
- 다양한 에이전시 워크플로우를 수용하기 위한 다중 파이프라인 및 맞춤형 단계
- 연락처 및 거래 타임라인으로 상호작용 기록을 한곳에 통합
- 이메일 및 캘린더 동기화를 통해 대화를 적절한 기록에 연결
- 작업 관리, 알림 및 후속 조치 추적을 통한 표준화된 다음 단계 보장
- 연락처 보강을 통해 누락된 회사 및 연락처 정보를 채우기
- 중복 제거 도구로 중복 항목을 병합하고 데이터베이스를 체계적으로 관리합니다
- 단순한 파이프라인 보고를 통한 단계 상태 및 거래 진행 상황 추적
- 수동 업데이트를 최소화하기 위한 통합 및 자동화 커넥터
에이전시에게 있어 주요 이점은 동시 진행 중인 여러 관계 전반에 걸쳐 운영상의 명확성을 확보하는 데 있습니다. 파이프라인은 리테이너, 프로젝트, 파트너십, 추천 등 다양한 수익원을 나타낼 수 있으며, 작업과 알림 기능은 팀 내 일관된 후속 조치를 보장합니다. 데이터 정화 기능인 보강 및 중복 제거는 중복 기록을 제거하고 누락된 필드를 채워, 시간이 지남에 따라 파이프라인 보고의 효과를 높입니다.
결론
요약하자면, Freshsales는 사용자 친화적인 인터페이스와 자동화 기능으로 뛰어난 성능을 발휘하여 직관적인 파이프라인 관리에 이상적입니다. Close는 대량 영업 환경에서 빛을 발하며, 효율적인 후속 조치를 위해 커뮤니케이션 채널을 원활하게 통합합니다. 그러나 이메일 통합, 자동화, 일관된 시퀀싱을 우선시하는 팀에게는 folk가 더 나은 선택으로 부상합니다. AI 기반 접근 방식은 연락처 기록을 중앙 집중화하고 작업 관리를 간소화하여 불필요한 복잡성 없이 운영의 명확성과 효과적인 후속 조치를 보장합니다. 에이전시 중심의 CRM 요구사항에 folk로 차이를 경험해 보십시오.
포크 CRM을 만나보세요
팀에 없었던 영업 보조처럼
