Discover folk - 사람 중심 비즈니스의 CRM
에이전시는 '도구 찾기'에 어려움을 겪지 않습니다. 진척 상황을 추적하면서도 파이프라인 실행을 일관되게 유지하는 데 어려움을 겪습니다. 잠재 고객 정보가 여러 이메일, 캘린더, 스프레드시트에 흩어져 있으면 후속 조치가 누락되고 업무 인계가 중단되며 예측은 추측에 불과해집니다. 에이전시용 CRM은 신규 비즈니스 추진 속도를 유지하면서도 갱신, 업셀, 추천을 지원할 수 있는 충분한 계정 이력을 보존해야 합니다.
Freshsales와 Clarify는 각기 다른 관점에서 이러한 과제를 해결합니다. Freshsales는 맞춤형 파이프라인과 자동화 기능을 통해 리드 관리를 간소화하고 팀 협업을 강화하도록 설계된 CRM 솔루션입니다. 반면 Clarify는 AI 기반 인사이트를 통합하여 수동 데이터 입력을 최소화함으로써 팀이 행정 업무보다 전략적 상호작용에 집중할 수 있도록 합니다.
귀사의 에이전시에 적합한 선택은 특정 워크플로 요구사항, 원하는 자동화 수준, 그리고 선택한 솔루션으로 데이터 무결성을 얼마나 효과적으로 유지할 수 있는지에 달려 있습니다.
2026년 에이전시가 CRM을 필요로 하는 이유는 무엇인가?
대행사들은 수요 부족으로 수익을 잃지 않습니다. 수익은 리드 정보가 이메일, 캘린더, 슬랙 대화, 스프레드시트 등에 흩어져 관리되고, 후속 조치가 시스템이 아닌 기억에만 의존할 때 누수됩니다. CRM은 잠재고객, 고객, 파트너, 갱신 정보에 대한 단일 정보 소스를 구축하여 다음 단계가 명확히 가시화되고 책임 소재가 분명해집니다.
✔️ 스프레드시트 없이도 파이프라인 가시성과 예측 가능
✔️ 이메일, 통화, 회의 전반에 걸친 중앙 집중식 잠재 고객 및 고객 컨텍스트
✔️ 팀 전체에 걸쳐 표준화된 후속 조치, 업무 인수인계 및 다음 단계
✔️ 모든 리드, 거래, 계정에 대한 명확한 소유권 설정으로 누락 방지
✔️ 소스별, 서비스 라인별, 전환 단계별 성과 추적
2026년, 기업들은 더 많은 채널을 운영하고, 더 짧은 의사결정 주기를 거치며, 거래당 더 많은 이해관계자를 상대하게 됩니다. 고객들은 더 빠른 응답 시간과 더 긴밀한 협업을 기대합니다. CRM이 없다면, 제안서가 지연되고, 유망한 잠재고객이 소멸되며, 갱신 시기가 늦어지고, 추천 고객 관리가 일관성 없이 이루어집니다. 팀원들이 전체 이력과 현재 계획을 한곳에서 확인할 수 없기 때문입니다.
Freshsales란 무엇인가요?
Freshsales는 Freshworks의 CRM 솔루션으로, 리드, 거래, 활동을 효율적으로 관리하도록 설계되었으며 내장된 자동화 옵션을 제공합니다. 표준 CRM 기능, 맞춤형 파이프라인, 원활한 후속 조치 및 업무 인계를 위한 워크플로 규칙을 필요로 하는 에이전시에 적합합니다. 활동 타임라인은 영업 및 계정 관리 모두에서 상호작용이 올바른 기록에 연결되도록 보장합니다. 또한 보고 도구는 기록된 데이터를 기반으로 파이프라인 모니터링과 성과 평가를 용이하게 하여, 자동화 및 보고 기능을 활용하면서도 직관적인 CRM을 선호하는 에이전시에 이상적인 선택입니다.
클라리파이는 무엇인가요?
클라리파이는 지속적인 커뮤니케이션과 회의를 통해 기록을 최신 상태로 유지하도록 설계된 혁신적인 AI 기반 CRM입니다. 수동 데이터 입력을 줄이면서도 기능적인 파이프라인, 연락처 이력, 실행 가능한 다음 단계를 유지하고자 하는 에이전시에 적합합니다. 이 제품의 메시지는 회의 맥락, 후속 조치, 거래 업데이트를 실시간으로 포착하는 중요성을 강조합니다. 통합 및 자동화된 연결을 통해 설정 방식에 따라 시스템 전반에 걸쳐 업데이트를 전달할 수 있습니다. 이 CRM은 대화 맥락과 자동화된 기록 관리를 중심으로 구축된 현대적인 워크플로우를 탐색하는 팀에 특히 적합합니다.
Freshsales와 Clarify의 기능 비교
다중 파이프라인 및 사용자 정의 단계
Freshsales는 각각 고유한 단계를 가진 다중 거래 파이프라인을 지원합니다. 이러한 파이프라인과 단계는 관리자 설정을 통해 손쉽게 관리할 수 있어, 사용자가 다양한 영업 프로세스에 맞게 단계를 추가, 재정렬 및 맞춤 설정할 수 있습니다. 이러한 유연성 덕분에 신규 사업, 갱신 또는 파트너십과 같은 에이전시 업무를 개별 파이프라인으로 분리할 수 있으며, 각 특정 업무에 맞게 단계 정의를 맞춤 설정할 수 있습니다. 기본적으로 새로 생성된 파이프라인의 결과 옵션은 '성공'과 '실패'로 설정됩니다.
클라리파이의 거래 추적은 거래를 중심으로 이루어지며, 기회를 식별하고 활동 발생 시 거래 단계를 최신 상태로 유지하는 데 중점을 둡니다. 클라리파이는 간결한 파이프라인 구조를 강조하며, 단계를 실제 진행 상황에 맞추고 예측 정확도를 높이기 위해 확률적 사고를 반영합니다. 또한 파이프라인 관리 효율성은 클라리파이가 빈번한 수동 업데이트 없이도 활용 가능한 기록을 유지하는 핵심 요소입니다.
고객 및 거래 활동 추적
Freshsales는 사용자가 통화, 회의, 메모, 이메일, 작업 등의 활동을 기록하면서 이를 연락처, 계정, 거래와 연결할 수 있도록 합니다. 기록 타임라인은 과거 상호작용과 예정된 조치를 명확하게 보여줌으로써 업무 인계가 원활하게 이루어지고 필요한 상황 정보와 다음 단계가 포함되도록 보장합니다. 또한 Freshsales는 팀이 업무를 모니터링하는 방식에 맞춰 활동 유형(사용자 정의 옵션 포함)을 구성할 수 있도록 지원합니다. 사용자는 계정 검토 시 타임라인을 필터링하여 특정 활동 범주에 집중할 수 있습니다.
클라리파이의 기록 경험은 이메일, 회의, 메모 및 기록 세부 정보를 단일 위치에 통합하여 연락처 및 거래 정보와 함께 활동 컨텍스트를 손쉽게 확인할 수 있게 합니다. 제품 자료는 회의 캡처 기능을 강조하며, 여기에는 세션 녹화 및 기록과 연결되는 요약 생성 기능이 포함됩니다. 기록 페이지 및 거래 업데이트에 관한 변경 내역은 활동과 거래 컨텍스트가 함께 표시되는 방식의 지속적인 개선을 반영합니다.
자동화 및 워크플로
Freshsales에서는 거래, 활동, 단계 전환과 같은 CRM 데이터를 활용해 보고서와 대시보드를 생성하여 파이프라인 현황과 성과를 효과적으로 모니터링할 수 있습니다. 분석 기능을 통해 기록된 정보를 바탕으로 단계별 진행 상황을 추적하고 시간 경과에 따른 전환 추세를 분석할 수 있습니다. 또한 분석 설정 환경에 따라 이메일 발송을 위한 보고서 일정을 예약할 수 있으며, 파이프라인, 단계 및 속성 구성에 따라 사용 가능한 지표가 달라집니다.
클라리파이에서는 후속 조치 및 업데이트가 에이전트가 관리하는 자동화 작업으로, 전화나 이메일 상호작용을 기반으로 후속 조치 초안 작성, 작업 캡처, 기록 업데이트를 포함합니다. 클라리파이는 현대적 CRM 운영의 핵심 요소로서 워크플로 자동화에 작성 프레임을 통합하며, 전용 제품 게시물을 통해 CRM 워크플로 내 자동 회의록 및 후속 조치 알림 기능을 설명합니다. 이는 활성화한 워크플로에 따라 수동 데이터 입력을 최소화하고 일상적인 관리 업무를 줄여줍니다.
보고 및 분석
Freshsales에서는 거래, 활동, 단계 이동 등 CRM 데이터를 활용해 보고서와 대시보드를 생성하여 파이프라인 현황과 성과를 효과적으로 모니터링할 수 있습니다. 분석 기능을 통해 기록된 데이터를 기반으로 다양한 단계별 진행 상황을 추적하고 시간 경과에 따른 전환 패턴을 분석할 수 있습니다. 또한 보고 설정 구성에 따라 이메일로 보고서를 정기적으로 발송하도록 예약할 수 있습니다. 사용 가능한 지표는 파이프라인, 단계 및 속성 구성에 따라 달라집니다.
클라리파이에서는 파이프라인 가시성이 실시간으로 업데이트되고 반영되는 거래 추적으로 특징지어지며, 외부 검토를 통해 기록 변경에 따라 조정되는 대시보드와 예측의 동적 특성이 부각됩니다. 클라리파이는 또한 CRM 분석 대시보드 및 보고 개념에 관한 유용한 콘텐츠를 공유하며, CRM 데이터를 활용해 시간 경과에 따른 파이프라인 상태와 추세를 모니터링하는 중요성을 강조합니다. 이용 가능한 구체적인 보고서는 제품 업데이트 및 문서에 명시된 보고 계층과 구성에 따라 달라집니다.
통합 및 데이터 정제
Freshsales는 Freshworks 마켓플레이스를 통해 통합 기능을 추가함으로써 CRM 경험을 향상시켜 외부 도구를 CRM 기록 및 워크플로와 원활하게 연결합니다. 중복 관리 기능은 중복된 리드나 연락처를 효과적으로 식별하고 병합하여 보고 및 자동화가 통합된 기록을 기반으로 하도록 보장합니다. 또한, 가져오기 설정을 통해 들어오는 데이터를 기존 기록과 매칭함으로써 중복 생성 최소화에 도움을 줄 수 있으며, 데이터 보강 기능은 선택한 에디션 및 구성에 따라 다를 수 있습니다.
클라리파이 통합 카탈로그는 포괄적인 카테고리 및 통합 목록을 제공하며, 파이프라인 업데이트를 위한 슬랙 알림과 광범위한 자동화를 위한 자피어 커넥터를 상세히 설명하는 전용 페이지를 포함합니다. 특히 자피어 목록은 클라리파이가 수천 개의 앱과 연결되어 효율적인 워크플로 트리거 및 데이터 이동을 가능하게 하는 기능을 강조합니다. 또한 클라리파이의 제품 메시지는 파이프라인 관리 및 기록 유지의 중요성을 강조하여 새로운 활동이 발생할 때 시스템이 최신 상태를 유지하도록 보장합니다.
folk: 2026년 에이전시를 위한 최고의 CRM!
folk는 AI 기반 CRM으로, 설정 과정을 복잡하게 만들지 않으면서도 연락처, 대화, 거래 맥락 관리를 효율화합니다. 다수의 구성원이 잠재고객 발굴, 온보딩, 서비스 제공, 갱신 단계에 걸쳐 동일한 계정을 관리하는 에이전시 팀을 위해 맞춤 설계되었습니다. 관계 이력에 대한 포괄적인 기록을 통해 팀원 간 업무 이양이 원활하게 이루어지며, 기억이나 흩어진 메모에 의존할 필요가 줄어듭니다.
- 다양한 에이전시 프로세스에 대응하는 다중 파이프라인 지원 및 맞춤형 단계
- 중앙 집중식 연락처 및 거래 타임라인을 통한 상호작용 이력 추적
- 이메일 및 캘린더 동기화를 통해 대화를 적절한 기록과 연결합니다
- 작업 관리, 알림 및 후속 조치 추적을 통해 일관된 다음 단계를 보장합니다.
- 연락처 보강 기능으로 누락된 기업 및 개인 데이터 보완
- 중복 데이터 병합 및 깨끗한 데이터베이스 유지 관리를 위한 중복 제거 도구
- 직관적인 파이프라인 보고를 통한 단계별 상태 및 거래 진행 상황 평가
- 수동 데이터 입력을 최소화하기 위한 통합 및 자동화 기능
에이전시에게 핵심 이점은 여러 관계 전반에 걸쳐 운영상의 명확성을 확보하는 데 있습니다. 파이프라인은 리테이너, 프로젝트, 파트너십, 추천 등 다양한 수익원을 나타낼 수 있으며, 작업과 알림 기능은 팀 전체에 걸쳐 일관된 후속 조치를 보장합니다. 데이터 보강 및 중복 제거와 같은 강력한 데이터 정제 기능은 중복 기록을 제거하고 누락된 필드를 채워, 시간이 지나도 파이프라인 보고의 활용성을 유지하는 데 도움이 됩니다.
결론
결론적으로, Freshsales는 리드 관리와 맞춤형 파이프라인에서 탁월한 성능을 보이며, Clarify는 데이터 입력을 간소화하는 AI 기반 인사이트를 제공합니다. 그러나 이메일 통합, 자동화, 원활한 시퀀싱을 최우선으로 하는 에이전시에게는 folk가 최적의 솔루션으로 부각됩니다. folk는 팀원 간 원활한 업무 이관을 지원하고 상호작용 기록을 중앙 집중식으로 관리하여 일관된 후속 조치와 운영의 명확성을 보장합니다. 에이전시가 증가하는 수요에 직면함에 따라, folk는 성공적인 결과를 이끌어내는 데 필요한 민첩성과 맥락을 제공합니다.
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