Discover folk - 사람 중심 비즈니스의 CRM
에이전시들은 '도구 찾기'에 어려움을 겪지 않습니다. 그들은 일관된 파이프라인 실행을 유지하면서 동시에 전달 프로세스가 정상 궤도를 유지하도록 보장하는 데 어려움을 겪습니다. 중요한 잠재 고객 정보가 이메일 수신함, 캘린더, 스프레드시트 등 다양한 플랫폼에 흩어져 있을 경우, 중요한 후속 조치가 누락되거나 업무 인계가 중단되며 예측이 추측으로 전락할 수 있습니다. 에이전시를 위한 CRM은 신규 비즈니스의 신속한 진행을 지원하면서도 중요한 갱신, 업셀, 추천을 뒷받침할 수 있을 만큼 충분한 계정 이력을 보존해야 합니다.
이 글에서는 이러한 과제를 서로 다른 관점에서 해결하는 두 가지 강력한 CRM 솔루션인 Close와 Insightly를 살펴보겠습니다. Close는 대량 아웃바운드 활동을 위해 특별히 설계되어 전화, 이메일, SMS를 통합한 플랫폼으로 영업 과정의 모든 단계를 추적합니다. 반면 Insightly는 프로젝트 중심 기능에 중점을 두어 영업 프로세스와 사후 활동을 연계함으로써 거래에서 납품까지의 원활한 전환을 지원합니다.
이 두 CRM 중 이상적인 선택은 귀사의 운영 복잡성, 맞춤화에 대한 구체적인 요구사항, 그리고 지속적인 관리 및 운영을 위해 확보된 자원에 달려 있습니다.
2026년 에이전시가 CRM을 필요로 하는 이유는 무엇인가?
대행사들은 수요 부족으로 수익을 잃지 않습니다. 수익은 리드 정보가 이메일, 캘린더, 슬랙 대화, 스프레드시트 등에 흩어져 관리되고, 후속 조치가 시스템이 아닌 기억에만 의존할 때 누수됩니다. CRM은 잠재고객, 고객, 파트너, 갱신 정보에 대한 단일 정보 소스를 구축하여 다음 단계가 명확히 가시화되고 책임 소재가 분명해집니다.
✔️ 스프레드시트 없이도 파이프라인 가시성과 예측 가능
✔️ 이메일, 통화, 회의 전반에 걸친 중앙 집중식 잠재 고객 및 고객 컨텍스트
✔️ 팀 전체에 걸쳐 표준화된 후속 조치, 업무 인수인계 및 다음 단계
✔️ 모든 리드, 거래, 계정에 대한 명확한 소유권 설정으로 누락 방지
✔️ 소스별, 서비스 라인별, 전환 단계별 성과 추적
2026년, 기업들은 더 많은 채널을 운영하고, 더 짧은 의사결정 주기를 거치며, 거래당 더 많은 이해관계자를 상대하게 됩니다. 고객들은 더 빠른 응답 시간과 더 긴밀한 협업을 기대합니다. CRM이 없다면, 제안서가 지연되고, 유망한 잠재고객이 소멸되며, 갱신 시기가 늦어지고, 추천 고객 관리가 일관성 없이 이루어집니다. 팀원들이 전체 이력과 현재 계획을 한곳에서 확인할 수 없기 때문입니다.
Close란 무엇인가요?
Close는 아웃바운드 실행에 특화된 영업 CRM으로, 전화, 이메일, SMS, 업무를 일상 운영에 원활하게 통합합니다. 대량 잠재고객 발굴, 약속 설정 또는 영업 개발을 핵심 서비스로 하는 에이전시에 적합합니다. 파이프라인과 기회 상태를 통해 진행 상황을 효과적으로 추적하며, 각 리드 기록에서 커뮤니케이션 내역을 확인할 수 있습니다. 시퀀스와 자동화 기능은 일관된 아웃리치 및 후속 프로세스를 지원하여 정기적인 아웃바운드 활동과 신속한 반복 작업에 의존하는 에이전시에 이상적입니다.
인사이트리(Insightly)란 무엇인가요?
인사이트리는 프로젝트 중심 기능을 통합한 CRM으로, 영업 기록을 납품 및 사후 관리 활동과 연계합니다. 특히 프로젝트 기반 환경에서 거래 관리와 고객 납품이 조화를 이루어야 하는 에이전시에 유용합니다. 파이프라인은 기회를 모니터링하고, 작업 및 활동 세트는 다양한 단계에 걸쳐 프로세스를 표준화합니다. 구성된 보고 및 대시보드는 영업 및 실행 지표에 대한 가시성을 제공합니다. 이 옵션은 납품 워크플로우와의 긴밀한 연동을 제공하는 CRM을 찾는 에이전시에서 선호하는 경우가 많습니다.
Close와 Insightly 기능 비교
다중 파이프라인 및 사용자 정의 단계
Close에서는 여러 파이프라인을 생성하여 각 팀이나 프로세스가 자체 파이프라인 구성을 활용할 수 있습니다. 각 파이프라인은 고유한 이름과 자체 기회 상태 세트를 가질 수 있으며, 이는 단계 구조 역할을 합니다. 이를 통해 신규 사업, 갱신, 서비스 제공 추적 등의 작업을 모든 프로세스에서 동일한 상태를 공유하지 않고 별도의 파이프라인으로 분리할 수 있습니다. 관련 파이프라인의 기회 상태를 수정하여 파이프라인 구조를 쉽게 조정할 수 있습니다.
인사이트리의 파이프라인 설정은 다양한 영업 활동에 맞춤화된 파이프라인과 단계 목록을 정의할 수 있도록 합니다. 별도의 파이프라인을 통해 신규 사업, 갱신, 파트너 추천과 같은 에이전시 흐름을 효과적으로 구분할 수 있으며, 각 파이프라인마다 고유한 단계를 유지할 수 있습니다. 프로세스가 발전함에 따라 단계를 수정하여 기회 추적이 현재의 자격 요건과 전달 인계를 정확히 반영하도록 할 수 있습니다. 인사이트리는 레코드 수준에서 파이프라인 논리를 구현하여 각 기회가 정의된 단계 흐름을 준수하도록 보장합니다.
고객 및 거래 활동 추적
Close를 통해 통화, 이메일, SMS, 작업이 CRM에 원활하게 통합되어 적절한 리드 및 기회 컨텍스트와 연결됩니다. 모든 커뮤니케이션은 플랫폼 내에서 이루어지며, 팀은 레코드 내 활동 이력을 쉽게 확인하여 상호작용을 검토하고 다음 단계를 계획할 수 있습니다. 이 기능은 리드 및 거래 레코드와 함께 아웃리치 및 후속 조치를 기록함으로써 영업 추적을 강화합니다. 또한 구성에 따라 동일한 작업 공간 내에서 회의 및 기타 접점을 관리할 수 있습니다.
인사이트리의 활동 추적은 연락처, 조직, 기회와 연결되는 작업, 이벤트 및 기록된 상호작용을 기반으로 합니다. Insightly는 활동 세트를 통해 템플릿에서 반복 가능한 작업 및 이벤트 시퀀스를 생성할 수 있게 하여, 초기 상담, 제안서 또는 온보딩 프로세스 후의 후속 조치를 표준화하는 데 도움을 줍니다. 타임라인과 관련 목록은 완료된 작업과 예정된 다음 단계를 기록에 명확하게 표시하여, 내부 업무 인수인계 시 계정 이력과 현재 진행 중인 약속을 쉽게 검토할 수 있도록 합니다.
자동화 및 워크플로
Close는 파이프라인 상태, 활동 추적, 리드 전환, 영업 성과에 중점을 둔 대시보드와 보고서를 통해 포괄적인 영업 보고 기능을 제공합니다. 보고서는 날짜 범위 및 기타 기준으로 필터링할 수 있으며, 대시보드는 선택한 지표를 시각화하도록 맞춤 설정할 수 있습니다. 보고 시스템은 CRM 데이터에 기반하므로 활동 및 파이프라인 인사이트는 기록된 정보와 기회 구조에 따라 달라집니다. 또한 Close 자료에 설명된 보고 기능을 통해 예측 및 파이프라인 모니터링이 용이해집니다.
인사이트리의 워크플로 자동화는 특정 레코드 기준이 충족될 때 작업을 트리거합니다. 예를 들어 필드 업데이트, 할당, 작업 생성 등이 해당됩니다. 이 자동화는 파이프라인 기반 프로세스와도 통합될 수 있습니다. 예를 들어 기회가 정의된 단계로 진행될 때 활동 세트를 적용하는 식입니다. 워크플로 실행은 계정 내 트리거와 작업의 구성에 달려 있으며, 거래를 온보딩 단계로 이동시키고 관련 작업 체크리스트를 생성하는 것과 같은 일상적인 전환을 용이하게 합니다.
보고 및 분석
Close는 파이프라인 상태, 활동 추적, 리드 전환율, 전반적인 영업 성과에 초점을 맞춘 대시보드와 보고서를 통해 포괄적인 영업 보고 기능을 제공합니다. 보고서는 날짜 범위 및 기타 기준으로 필터링할 수 있으며, 대시보드는 선택한 지표를 시각화하도록 맞춤 설정할 수 있습니다. 보고는 CRM 데이터에 기반하므로, 활동 및 파이프라인 보고의 효과성은 정확한 기록과 기회 구조에 달려 있습니다. 또한 Close 자료에 설명된 보고 기능을 통해 예측 및 파이프라인 모니터링이 용이해집니다.
인사이트리의 보고 기능에는 기회, 활동, 프로젝트와 같은 CRM 개체에서 생성되는 대시보드 및 맞춤형 보고서가 포함됩니다. 이러한 보고서는 담당자, 파이프라인, 단계, 기간별로 필터링하여 정기적으로 검토할 수 있도록 저장할 수 있습니다. 인사이트리는 보고서 예약 기능도 제공하여 수동 내보내기가 필요 없이 이해관계자가 자동으로 업데이트를 받을 수 있도록 합니다. 파이프라인 보고의 정확성은 팀 전체가 단계를 일관되게 사용하고 활동을 철저히 기록하는 데 달려 있습니다.
통합 및 데이터 정제
Close에서는 API 및 이벤트 기반 웹훅을 통해 통합을 구현할 수 있으며, 도움말 문서에서는 Zapier나 Make 같은 도구를 통해 OAuth 또는 API 키를 사용해 외부 앱을 연결하는 방법도 제안합니다. 데이터 관리 기능에는 신규 리드 생성 시 중복 감지, 가져오기 중 중복 방지 옵션, 중복 발견 시 리드 병합 기능이 포함됩니다. 가져오기 워크플로에는 파일 및 기존 리드에 대한 중복 검사가 통합되어 있으며, 병합 작업은 기록을 단일 대상 리드로 통합합니다. 이러한 제어 기능은 Close의 도움말 자료와 제품 업데이트 노트에 상세히 문서화되어 있습니다.
Insightly는 플랜 및 구성에 따라 통합 레이어와 연결된 앱을 통해 통합 옵션을 제공합니다. Insightly의 데이터 정화 기능에는 중복 연락처, 조직 또는 리드를 식별하고 병합하여 레코드가 통합되도록 설계된 중복 관리 흐름이 포함됩니다. 업로드 시 적용되는 일치 규칙에 따라 가져오기 동작도 중복 항목에 영향을 미칠 수 있습니다. 깨끗한 레코드를 유지하면 하류 보고가 향상되고 자동화 과정에서 발생하는 충돌을 최소화할 수 있습니다.
folk: 2026년 에이전시를 위한 최고의 CRM!
folk는 AI 기반 CRM으로, 설정 과정을 복잡하게 만들지 않으면서도 연락처, 대화 내용, 거래 맥락을 한곳에 통합합니다. 여러 구성원이 잠재 고객 발굴, 온보딩, 서비스 제공, 갱신 과정 전반에 걸쳐 동일한 계정과 소통하는 에이전시 팀을 위해 맞춤 설계되었습니다. 이를 통해 관계 이력이 항상 접근 가능하므로, 업무 인수인계 시 기억이나 흩어진 메모에 의존하지 않아도 됩니다.
- 다양한 기관 운영에 맞춤화된 다중 파이프라인 및 맞춤형 단계
- 연락처 및 거래 타임라인으로 상호작용 기록을 한곳에 통합
- 이메일 및 캘린더 동기화를 통해 대화를 적절한 기록에 연결
- 작업, 알림 및 후속 조치 추적을 통한 다음 단계 표준화
- 연락처 보강을 통해 누락된 회사 및 연락처 정보를 보완합니다
- 중복 제거 도구로 중복 항목을 병합하고 깨끗한 데이터베이스를 유지합니다.
- 단순 파이프라인 보고를 통한 단계별 상태 및 거래 진행 상황 평가
- 수동 업데이트를 최소화하기 위한 통합 및 자동화 커넥터
에이전시에게 가장 큰 이점은 여러 관계 전반에 걸친 운영의 명확성입니다. 파이프라인은 리테이너, 프로젝트, 파트너십, 추천 등 다양한 수익원을 나타낼 수 있으며, 작업과 알림 기능은 팀원 간 일관된 후속 조치를 보장합니다. 데이터 보강 및 중복 제거와 같은 기능은 중복 기록을 제거하고 누락된 필드를 채워, 시간이 지나도 파이프라인 보고의 효과를 유지합니다.
결론
요약하자면, Close는 커뮤니케이션 도구와 자동화의 원활한 통합으로 대량 아웃바운드 활동에 탁월하여 적극적인 잠재고객 발굴에 이상적입니다. 인사이트리는 프로젝트 중심 기능으로 빛을 발하며, 영업 프로세스를 납품 워크플로와 연계해 일관된 고객 경험을 제공합니다. 그러나 이메일 통합, 자동화, 원활한 업무 인계를 최우선으로 하는 에이전시에게는 포크가 탁월한 선택입니다. AI 기반 플랫폼은 모든 관계 이력을 접근 가능하게 유지하여 다중 접점 전반에 걸쳐 운영의 투명성과 효율성을 보장합니다.
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