Discover folk - 사람 중심 비즈니스의 CRM
에이전시들은 '도구 찾기'에 어려움을 겪지 않습니다. 그들은 일관된 영업 전략을 유지하면서 동시에 업무 진행이 계획대로 이루어지도록 하는 데 어려움을 겪습니다. 리드 정보가 이메일, 캘린더, 문서 등에 흩어져 있으면 후속 조치가 소홀해지고, 업무 이양이 제대로 이루어지지 않으며, 예측은 추측 게임으로 전락합니다. 에이전시를 위한 CRM은 신속한 비즈니스 개발을 지원하면서도 갱신, 업셀, 추천을 뒷받침할 충분한 과거 데이터를 보존해야 합니다.
Close와 HubSpot은 서로 다른 관점에서 이 과제를 해결합니다. Close는 대량 아웃바운드 영업 프로세스를 위해 특별히 설계되어 커뮤니케이션 도구를 워크플로에 직접 통합함으로써 아웃리치와 후속 조치를 간소화합니다. 반면 HubSpot은 영업, 마케팅, 서비스 기능을 결합한 포괄적인 CRM 플랫폼을 제공하여 리드 관리와 파이프라인 추적에 통합된 접근 방식이 필요한 에이전시에 이상적입니다.
올바른 선택은 해당 기관의 구체적인 요구사항, 프로세스 복잡성, 그리고 효과적인 영업 운영을 위해 필요한 맞춤화 수준에 달려 있습니다.
Close란 무엇인가요?
Close는 아웃바운드 실행에 특화된 영업 CRM으로, 전화, 이메일, SMS, 작업 관리를 일상 업무 흐름에 원활하게 통합합니다. 대량 잠재고객 발굴, 약속 설정 또는 영업 개발을 주요 서비스로 하는 에이전시에 이상적입니다. 파이프라인과 기회 상태로 진행 상황을 모니터링하며, 각 리드 기록에 커뮤니케이션 이력이 유지됩니다. 시퀀스와 자동화 기능은 일관된 아웃리치 및 후속 조치 루틴을 지원하여 지속적인 아웃바운드 활동과 신속한 반복 작업에 의존하는 에이전시에게 효과적인 도구입니다.
HubSpot이란 무엇인가요?
허브스팟은 통합된 생태계 내에서 영업 도구와 마케팅 및 서비스 기능을 결합한 포괄적인 CRM 플랫폼입니다. 특히 리드 확보, 이메일 캠페인, 라이프사이클 보고를 한 곳에서 수행하면서 동시에 파이프라인 추적이 필요한 에이전시에 유용합니다. 팀은 선택한 플랜에 따라 워크플로를 활용해 파이프라인 구축, 활동 기록, 후속 작업 자동화를 수행할 수 있습니다. 앱 마켓플레이스는 널리 사용되는 에이전시 도구 및 고객 대응 시스템과의 호환성을 제공하여, CRM과 관련 시장 진출 솔루션을 단일 공급업체로 통합하려는 에이전시에게 선호되는 선택지입니다.
Close와 HubSpot의 기능 비교
다중 파이프라인 및 사용자 정의 단계
Close는 여러 파이프라인 생성을 지원하여 각 팀이나 프로세스가 고유한 파이프라인 구성을 활용할 수 있게 합니다. 각 파이프라인은 별도의 이름과 함께 고유한 기회 상태 세트를 가질 수 있으며, 이는 단계 구조 역할을 합니다. 이 기능을 통해 신규 사업, 갱신, 서비스 제공 추적과 같은 프로세스를 개별 파이프라인으로 분리하여 서로 다른 운영 간 상태 중복을 방지할 수 있습니다. 파이프라인과 연결된 기회 상태를 수정함으로써 파이프라인 구조를 손쉽게 조정할 수 있습니다.
마찬가지로 HubSpot은 단계 중심으로 구성된 거래 파이프라인 개발을 지원하며, 이는 파이프라인 설정 내에서 생성 및 관리할 수 있습니다. 거래는 설정된 단계를 거쳐 진행되며, 대행사가 업무를 심사하고 체결하는 방식에 맞춰 이러한 단계 정의를 편집할 수 있습니다. 별도의 파이프라인을 통해 신규 사업 대 갱신 또는 서로 다른 서비스 라인 등 다양한 프로세스를 효과적으로 추적할 수 있으며, 각 파이프라인마다 고유한 단계를 유지할 수 있습니다.
고객 및 거래 활동 추적
Close를 사용하면 CRM 내에서 직접 전화, 이메일, SMS, 업무를 손쉽게 관리하며 관련 리드 및 기회와 연결할 수 있습니다. 모든 커뮤니케이션은 플랫폼 내에서 이루어지며 활동 내역을 즉시 확인할 수 있어 팀이 과거 상호작용을 검토하고 다음 단계를 계획할 수 있습니다. 이 기능은 리드 및 거래 기록과 함께 연락 및 후속 조치를 기록함으로써 효과적인 영업 추적을 지원합니다. 또한 설정 환경에 따라 동일한 작업 공간 내에서 회의 및 기타 접점을 관리할 수 있습니다.
반면 HubSpot은 기록 타임라인에 활동을 구성하여 통화, 이메일, 회의, 메모, 작업을 연락처, 기업, 거래에 연결하고 기록할 수 있게 합니다. 이 활동 데이터는 기록된 상호작용을 기반으로 마지막 활동 날짜 같은 속성을 자동으로 업데이트할 수 있습니다. 또한 활동 타임라인을 필터링하고 관련 레코드 간 활동을 연결하여 거래와 해당 연락처가 동일한 기록된 컨텍스트를 공유하도록 보장할 수 있습니다.
자동화 및 워크플로
Close는 영업 파이프라인 상태, 활동 추적, 리드 전환율, 영업 성과에 중점을 둔 대시보드 및 보고서를 제공하는 영업 보고 기능을 지원합니다. 사용자는 날짜 범위 및 기타 기준으로 보고서를 필터링할 수 있으며, 대시보드는 선택한 지표를 시각화하도록 맞춤 설정할 수 있습니다. 이 보고 기능은 CRM 데이터를 기반으로 하므로 활동 및 파이프라인 보고 모두 기록된 정보와 기회 관리 방식에 의존합니다. 또한 Close 자료에 명시된 보고 프레임워크를 통해 예측 및 파이프라인 모니터링이 용이해집니다.
HubSpot은 마케팅, 영업, 서비스 프로세스 전반에 걸친 작업을 자동화하는 워크플로를 제공하며, 이용 권한은 구독 등급에 따라 다릅니다. 워크플로는 템플릿이나 워크플로 편집기를 사용하여 생성할 수 있으며, 레코드 이벤트나 속성 변경 시 트리거됩니다. 워크플로 내 작업에는 태스크, 알림, 레코드 업데이트가 포함될 수 있으며, 특정 워크플로 유형이나 작업은 특정 허브 및 플랜 레벨에 연결됩니다.
보고 및 분석
Close는 파이프라인 상태, 활동 모니터링, 리드 전환율, 영업 성과에 중점을 둔 대시보드와 보고서를 제공하는 포괄적인 영업 보고 기능을 갖추고 있습니다. 보고서는 날짜 범위 및 기타 기준으로 필터링할 수 있으며, 대시보드를 통해 선택한 지표를 맞춤형 시각화할 수 있습니다. 보고는 CRM 데이터를 기반으로 하므로 활동 및 파이프라인 인사이트는 기록된 정보와 기회 구조에 의존합니다. Close의 보고 자료는 예측 및 파이프라인 모니터링도 지원합니다.
반면 HubSpot은 대시보드, 강력한 영업 분석 도구 모음, 사용자 정의 가능한 보고 도구를 통해 영업 보고 기능을 제공합니다. 사용자는 보고서를 대시보드에 저장해 쉽게 접근할 수 있으며 승인된 담당자와 공유할 수 있습니다. 보고서 빌더를 통해 CRM 객체 및 활동을 분석하는 맞춤형 보고서를 생성할 수 있으며, 특정 보고 요구사항에 기반한 필터링 및 데이터 세트 선택 기능이 포함됩니다.
통합 및 데이터 정제
Close에서는 API 및 이벤트 기반 웹훅을 통해 통합을 구현할 수 있습니다. 또한 도움말 문서에는 Zapier나 Make 같은 도구를 사용하여 OAuth 또는 API 키를 통해 외부 앱을 연결하는 방법이 설명되어 있습니다. 데이터 정화를 위해 Close는 신규 리드 생성 시 중복 감지, 가져오기 중 중복 방지 옵션, 중복 발견 시 리드 병합 기능 등을 제공합니다. 가져오기 워크플로에는 업로드된 파일과 기존 리드 모두에 대한 중복 검사가 포함되며, 병합 작업은 레코드를 지정된 리드로 통합하는 데 도움이 됩니다. 이러한 제어 기능에 대한 자세한 설명은 Close의 도움말 센터와 제품 업데이트 노트에서 확인할 수 있습니다.
허브스팟은 앱 마켓플레이스를 통해 외부 도구와의 연동을 지원하며, 영업, 마케팅, 운영에 특화된 통합 솔루션을 제공합니다. 데이터 청결성을 보장하기 위해 허브스팟은 중복 데이터 식별 및 관리, 서식 문제 탐지, 선택한 플랜에 따른 데이터 보강 기능을 포함한 데이터 품질 관리 도구를 제공합니다. 이러한 기능은 데이터 관리 및 데이터 품질 카테고리로 분류되어 팀이 레코드와 속성에 대한 문제를 검토하고 해결책을 구현할 수 있도록 합니다.
folk: 2026년 에이전시를 위한 궁극의 CRM!
folk는 설정 복잡성 없이 연락처, 대화, 거래 맥락을 중앙 집중화하는 AI 기반 CRM입니다. 다수의 구성원이 잠재 고객 발굴, 온보딩, 서비스 제공, 갱신 단계에 걸쳐 동일한 계정을 관리하는 에이전시 팀을 위해 맞춤 설계되었습니다. 이 시스템은 관계 이력을 항상 접근 가능하게 하여 업무 인수인계 시 기억력이나 무질서한 메모에 의존할 필요가 없도록 합니다.
- 다양한 에이전시 워크플로우에 맞춤화된 다중 파이프라인 및 맞춤형 단계
- 상호작용 이력을 통합한 포괄적인 연락처 및 거래 타임라인
- 이메일 및 캘린더 동기화를 통해 대화를 관련 기록에 직접 연결합니다
- 작업, 알림 및 후속 조치 추적을 통해 일관된 다음 단계를 보장합니다
- 연락처 정보 보강을 통해 누락된 회사 및 연락처 정보를 채우기
- 중복 제거 도구로 중복 항목을 병합하고 깨끗한 데이터베이스를 유지합니다.
- 파이프라인 보고를 통해 단계별 상태와 거래 진행 상황을 손쉽게 추적
- 수동 업데이트를 최소화하기 위한 통합 및 자동화 커넥터
에이전시에게 핵심 이점은 동시 진행 중인 여러 관계 전반에 걸쳐 운영상의 명확성을 확보하는 데 있습니다. 파이프라인은 리테이너, 프로젝트, 파트너십, 추천 등 다양한 수익원을 나타낼 수 있으며, 작업과 알림 기능은 팀 전체에 걸쳐 일관된 후속 조치를 보장합니다. 데이터 정화에 초점을 맞춘 기능(예: 데이터 보강 및 중복 제거)은 중복 기록을 효과적으로 줄이고 누락된 필드를 채워, 시간이 지나도 파이프라인 보고의 신뢰성을 유지합니다.
결론
요약하자면, Close는 원활한 커뮤니케이션 통합을 통해 대량 아웃바운드 영업에 탁월하여 신속한 잠재고객 발굴에 주력하는 팀에 이상적입니다. HubSpot은 통합된 영업, 마케팅, 서비스 기능이 필요한 에이전시를 위한 포괄적인 제품군을 제공합니다. 그러나 이메일 통합, 자동화, 간소화된 시퀀싱을 우선시하는 팀에게는 Folk가 최고의 대안으로 두각을 나타냅니다. AI 기반 접근 방식은 상호작용을 중앙 집중화하고, 깨끗한 데이터를 유지하며, 여러 파이프라인 전반에 걸쳐 운영의 명확성을 보장하여 관계 중심 에이전시에 완벽하게 부합합니다.
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