Discover folk - 사람 중심 비즈니스의 CRM
에이전시들은 '도구 찾기'에 어려움을 겪지 않습니다. 그들은 파이프라인 실행의 일관성을 유지하면서 동시에 납품이 계획대로 진행되도록 보장하는 데 어려움을 겪습니다. 리드 정보가 이메일 수신함, 캘린더, 스프레드시트 사이를 오가면서 후속 조치가 소홀해지고, 업무 인계가 제대로 이루어지지 않으며, 예측은 종종 추측으로 전락합니다. 에이전시용 CRM은 신규 비즈니스를 효과적으로 추진하는 동시에 갱신, 업셀, 추천을 용이하게 하기 위해 충분한 계정 이력을 유지해야 합니다.
Close와 Copper는 각기 다른 관점에서 이 과제를 해결합니다. Close는 대량 아웃바운드 실행에 특화되어 다양한 커뮤니케이션 채널과 작업 관리를 원활하게 통합하여 영업 활동을 효율적으로 유지합니다. 반면 Copper는 Google Workspace와의 통합에서 탁월한 성능을 발휘하며, 고객 상호작용에 Gmail과 Google 캘린더를 주로 사용하는 에이전시를 대상으로 기존 업무 습관을 보완하는 원활한 워크플로우를 보장합니다.
적합한 CRM 선택은 대행사의 운영상 요구사항, 선호하는 커뮤니케이션 도구, 그리고 생산성과 성과를 향상시키기 위해 필요한 자동화 수준에 달려 있습니다.
2026년 에이전시가 CRM을 필요로 하는 이유는 무엇인가?
대행사들은 수요 부족으로 수익을 잃지 않습니다. 수익은 리드 정보가 이메일, 캘린더, 슬랙 대화, 스프레드시트 등에 흩어져 관리되고, 후속 조치가 시스템이 아닌 기억에만 의존할 때 누수됩니다. CRM은 잠재고객, 고객, 파트너, 갱신 정보에 대한 단일 정보 소스를 구축하여 다음 단계가 명확히 가시화되고 책임 소재가 분명해집니다.
✔️ 스프레드시트 없이도 파이프라인 가시성과 예측 가능
✔️ 이메일, 통화, 회의 전반에 걸친 중앙 집중식 잠재 고객 및 고객 컨텍스트
✔️ 팀 전체에 걸쳐 표준화된 후속 조치, 업무 인수인계 및 다음 단계
✔️ 모든 리드, 거래, 계정에 대한 명확한 소유권 설정으로 누락 방지
✔️ 소스별, 서비스 라인별, 전환 단계별 성과 추적
2026년, 기업들은 더 많은 채널을 운영하고, 더 짧은 의사결정 주기를 거치며, 거래당 더 많은 이해관계자를 상대하게 됩니다. 고객들은 더 빠른 응답 시간과 더 긴밀한 협업을 기대합니다. CRM이 없다면, 제안서가 지연되고, 유망한 잠재고객이 소멸되며, 갱신 시기가 늦어지고, 추천 고객 관리가 일관성 없이 이루어집니다. 팀원들이 전체 이력과 현재 계획을 한곳에서 확인할 수 없기 때문입니다.
Close란 무엇인가요?
Close는 아웃바운드 실행을 위해 특별히 설계된 영업 CRM으로, 전화, 이메일, SMS 및 작업 관리를 일상 업무 흐름에 원활하게 통합합니다. 대량 잠재고객 발굴, 약속 설정 또는 영업 개발을 주요 서비스로 하는 에이전시에 특히 적합합니다. 파이프라인과 기회 상태는 진행 상황을 효과적으로 추적하며, 커뮤니케이션 기록은 각 리드 레코드에 첨부됩니다. 시퀀스와 자동화를 통해 에이전시는 반복 가능한 아웃리치 및 후속 조치 루틴을 구축할 수 있으며, 이는 지속적인 아웃바운드 노력과 신속한 반복에 의존하는 성공에 핵심적입니다.
구리란 무엇인가?
Copper는 Google Workspace와의 연동을 최우선으로 하는 CRM으로, 사용자가 Gmail 및 Google 캘린더와 함께 CRM 업무를 편리하게 관리할 수 있게 합니다. 이는 대부분의 고객 커뮤니케이션과 일정을 Google 도구로 처리하며 기존 작업 방식에 부합하는 CRM 솔루션을 찾는 에이전시에 이상적입니다. 파이프라인은 영업 기회를 모니터링하고, 연락처 및 계정 기록은 관계 맥락을 유지합니다. 워크플로 자동화 및 연동 기능은 반복적인 관리 업무를 최소화하여 Google 중심 워크플로에 CRM 조직 체계를 추가하려는 팀에 완벽한 선택입니다.
Close와 Copper의 기능 비교
다중 파이프라인 및 사용자 정의 단계
Close에서는 여러 파이프라인을 생성하여 다양한 팀이나 프로세스가 각자의 설정을 활용할 수 있습니다. 각 파이프라인은 고유한 이름과 특정 기회 상태 집합을 가질 수 있으며, 이는 단계 구조 역할을 합니다. 이를 통해 신규 사업, 갱신, 서비스 제공 추적 등의 활동을 별도의 파이프라인으로 분리하여 서로 다른 프로세스가 동일한 상태를 공유하지 않도록 할 수 있습니다. 관련 파이프라인의 기회 상태를 조정하여 파이프라인 구조를 쉽게 수정할 수 있습니다.
Copper는 서로 다른 프로세스가 고유한 단계별 흐름을 요구할 때 여러 파이프라인을 지원합니다. 파이프라인 단계를 맞춤 설정하여 기회 보드가 에이전시가 각 활동에 대해 업무를 어떻게 자격 심사하고, 범위를 설정하며, 완료하는지를 정확히 반영하도록 할 수 있습니다. 동일한 CRM 데이터 모델을 활용하면서도 갱신, 리테이너, 프로젝트 기반 판매를 구분하기 위해 별도의 파이프라인을 사용할 수 있습니다. 변경 사항은 파이프라인 설정에서 관리되며 선택한 파이프라인에 특정적으로 적용됩니다.
고객 및 거래 활동 추적
Close를 통해 전화, 이메일, SMS, 작업이 CRM에 원활하게 통합되어 관련 리드 및 기회와 손쉽게 연결할 수 있습니다. 모든 커뮤니케이션은 플랫폼 내에서 이루어지며, 활동 내역은 레코드에서 즉시 확인할 수 있어 팀이 과거 상호작용을 검토하고 다음 단계를 계획할 수 있습니다. 이 기능은 리드 및 거래 정보와 함께 아웃리치 노력 및 후속 조치를 기록함으로써 효과적인 영업 추적을 지원합니다. 구성에 따라 회의 및 기타 접점도 동일한 작업 공간 내에서 관리할 수 있습니다.
Copper는 다양한 Google Workspace 리소스를 연결하여 거래 컨텍스트를 유지하며, 연락처 및 영업 기회에 대한 관련 커뮤니케이션과 활동 세부 정보를 보여줍니다. 캘린더 동기화를 통해 Copper와 Google 캘린더 간 이벤트 생성 및 동기화가 가능하며, 적용된 동기화 설정에 따라 변경 사항이 양쪽 시스템에 반영됩니다. 팀원들은 레코드에서 활동 및 관계 이력을 검토할 수 있어, 원활한 업무 인수인계와 계정 및 영업 기회에 대한 다음 단계 계획을 지원합니다.
자동화 및 워크플로
Close의 영업 보고 기능은 파이프라인 상태, 활동 추적, 리드 전환율, 영업 성과에 중점을 둔 대시보드와 보고서를 제공합니다. 보고서는 날짜 범위 및 다양한 기준으로 필터링할 수 있으며, 대시보드는 선택한 지표를 시각화하도록 맞춤 설정할 수 있습니다. 보고 시스템은 CRM 데이터를 활용하므로 활동 및 파이프라인 인사이트는 기록된 정보와 기회 구조에 기반합니다. 또한 Close 문서에 강조된 보고 기능을 통해 예측 및 파이프라인 모니터링이 용이해집니다.
Copper 워크플로 자동화는 트리거와 액션 모델을 기반으로 작동하여 지정된 이벤트에 따라 레코드를 자동으로 업데이트하거나 생성합니다. 자동화 레시피에는 특정 트리거로부터 작업을 생성하는 등의 예시가 포함되어 후속 조치 및 내부 인계를 표준화하는 데 도움이 됩니다. 워크플로의 동작은 트리거 조건과 정의된 액션에 따라 달라지며, 계정의 자동화 설정에 맞춰 실행됩니다.
보고 및 분석
Close는 파이프라인 상태, 활동 추적, 리드 전환율, 영업 성과에 중점을 둔 대시보드와 보고서를 통해 포괄적인 영업 보고 기능을 제공합니다. 보고서는 날짜 범위 및 다양한 기준으로 필터링할 수 있으며, 대시보드는 가장 중요한 지표를 시각화하도록 맞춤 설정할 수 있습니다. 이 보고 기능은 CRM 데이터를 활용하므로, 활동 및 파이프라인 인사이트의 품질은 정확한 기록과 체계적으로 관리된 기회 항목에 달려 있습니다. 또한 Close의 보고 자료는 강력한 보고 기능을 통해 예측 및 파이프라인 모니터링을 지원합니다.
반면 Copper의 보고 기능은 대시보드, 지표, 공유 또는 내보내기가 가능한 맞춤형 인사이트를 중심으로 구성됩니다. 이메일 발송이나 대시보드 내보내기 같은 기능이 보고 워크플로우의 일부로 포함됩니다. 보고서 설정에는 대시보드 템플릿, 필터, 편집 도구가 포함되어 모니터링 중인 파이프라인 및 활동 데이터에 맞게 KPI와 보기를 조정할 수 있습니다. 또한 보고 기능의 일환으로 전달 일정 설정 및 알림 설정이 가능합니다.
통합 및 데이터 정제
Close는 API 및 이벤트 기반 웹훅을 통해 통합을 구현할 수 있도록 지원하며, 도움말 문서는 Zapier나 Make 같은 플랫폼을 통해 OAuth 또는 API 키를 사용해 외부 앱을 연결하는 방법도 안내합니다. 데이터 정밀도를 보장하기 위해 Close는 새 리드 생성 시 중복 감지 기능, 가져오기 중 중복 방지 옵션, 중복 발견 시 기존 리드 병합 기능을 제공합니다. 가져오기 워크플로에는 업로드된 파일과 기존 리드 모두에 대한 중복 검사가 포함되며, 병합 작업은 기록을 지정된 리드로 효과적으로 통합합니다. 이러한 제어 기능에 대한 상세한 설명은 Close의 도움말 자료와 제품 업데이트 노트에서 확인할 수 있습니다.
Copper는 다양한 인기 도구와의 연동을 제공하며, 특히 Zapier 연동을 통해 방대한 외부 앱 카탈로그와 연결되어 효율적인 자동화 및 데이터 전송을 지원합니다. 데이터 정비를 위해 Copper는 중복 관리 워크플로를 통합하여 팀이 중복된 사람, 회사 또는 리드를 식별하고 병합하여 기록을 통합할 수 있도록 합니다. 이를 통해 수입 또는 수동 입력으로 중복이 발생하더라도 연락처 기록과 계정 컨텍스트가 단일 기록에 계속 연결되도록 보장합니다.
folk: 2026년 에이전시를 위한 최고의 CRM!
folk는 AI 기반 CRM으로, 설정 과정을 복잡한 프로젝트로 만들지 않으면서도 연락처, 대화 내용, 거래 맥락을 중앙 집중화합니다. 다수의 구성원이 잠재 고객 발굴, 온보딩, 서비스 제공, 갱신 과정 전반에 걸쳐 동일한 계정과 소통하는 에이전시 팀을 위해 설계되었습니다. 이 시스템은 관계 이력을 가시적으로 기록하여 업무 인수인계 시 기억이나 산발적인 메모에 의존하지 않도록 보장합니다.
- 다양한 기관 프로세스에 맞춤화된 다중 파이프라인 및 맞춤형 단계
- 연락처 및 거래 타임라인으로 상호작용 기록을 한곳에 통합
- 이메일 및 캘린더 동기화를 통해 대화를 적절한 기록과 연결합니다
- 작업, 알림 및 후속 조치 추적을 통한 표준화된 다음 단계 보장
- 연락처 보강을 통해 누락된 회사 및 연락처 정보를 채우기
- 중복 제거 도구로 중복 항목을 병합하고 깨끗한 데이터베이스를 유지합니다.
- 사용자 친화적인 파이프라인 보고를 통한 단계별 상태 및 거래 진행 상황 관리
- 수동 업데이트를 최소화하기 위한 통합 및 자동화 커넥터
에이전시에게 주된 이점은 동시 진행 관계 전반에 걸친 운영상의 명확성입니다. 파이프라인은 리테이너, 프로젝트, 파트너십, 추천 등 다양한 수익원을 나타낼 수 있으며, 작업과 알림 기능은 팀 전체에 걸쳐 일관된 후속 조치를 보장합니다. 데이터 정화 기능을 강화하는 기능(예: 데이터 보강 및 중복 제거)은 중복 기록을 줄이고 누락된 필드를 채워, 시간이 지나도 파이프라인 보고의 신뢰성을 유지하는 데 도움이 됩니다.
결론
결론적으로, Close는 원활한 커뮤니케이션 통합을 통해 대량 아웃바운드 영업에 탁월한 반면, Copper는 Gmail과 캘린더를 사용하는 팀에 완벽한 Google Workspace의 심층적 통합으로 두각을 나타냅니다. 그러나 이메일 통합, 자동화, 간소화된 시퀀싱을 우선시하는 에이전시에게는 folk가 최고의 대안으로 부각됩니다. 사용자 친화적인 인터페이스, 중앙 집중화된 관계 이력, 강화된 데이터 관리 도구는 운영의 명확성과 효율성을 제공하여 팀이 여러 계정을 손쉽게 관리하고 지속적으로 성과를 창출할 수 있도록 보장합니다.
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팀에 없었던 영업 보조처럼
