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十一月6,2025

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2026年最佳基础版CRM有哪些？

西莫·莱曼德斯

创始人

探索folk 专为以人为本的企业打造的客户关系管理平台

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正在寻找一款简洁的客户关系管理工具？不知从何入手？您来对地方了。如今客户关系管理市场已趋于饱和。好消息是，您不必再在复杂的CRM设计与笨重难用的烦人系统之间纠结。市面上已有轻量级的客户关系管理解决方案可供选择。

在本篇博客中，我们将带您了解2025年的客户关系管理全貌：为何优质的CRM系统依然至关重要，如何选择最适合您的解决方案，以及您必须了解的顶级CRM软件清单。

主要要点
📌 2025年，CRM系统仍对实现跨触点个性化服务及团队协同至关重要。 🧰 核心功能：多功能、联系人同步、笔记/提醒、工作流、自动化、集成。 🧭 基础版CRM包含 folk、Monday.com、HubSpot、Zoho、Streak、Capsule、Copper、Agile和Airtable。 🔍 根据工作流契合度、所需集成、易用性、定价、数据导入功能及免费试用期进行选择。 ⭐ 考虑folk 简易的多团队工作流、数据增强、去重及快速外联。

主要要点

📌 2025年，CRM系统仍对实现跨触点个性化服务及团队协同至关重要。
🧰 核心功能：多功能、联系人同步、笔记/提醒、工作流、自动化、集成。
🧭 基础版CRM包含 folk、Monday.com、HubSpot、Zoho、Streak、Capsule、Copper、Agile和Airtable。
🔍 根据工作流契合度、所需集成、易用性、定价、数据导入功能及免费试用期进行选择。
⭐ 考虑folk 简易的多团队工作流、数据增强、去重及快速外联。

客户关系管理在2025年是否依然重要？

当然。2025年，团队面临的最大挑战之一就是在多个接触点实现个性化服务，而合适的客户关系管理（CRM）解决方案能够有效解决这一问题。

选择CRM软件时应关注哪些功能？

在选择客户关系管理（CRM）系统时，务必确保其具备以下功能：优化业务流程、维护详尽丰富的联系人数据，并确保团队高效协作。

👉🏼folk 一站式管理联系人、整理销售流程、自动化跟进——尽在一款简洁的CRM系统中

1. 多业务功能支持

支持多业务功能的客户关系管理系统（CRM）具有不可估量的价值，它能构建一个集中化平台，使销售、市场营销、客户服务等各部门实现无缝协作。这种整合对于统一管理客户与投资者互动至关重要，确保所有人员都能获取相同的信息。它有助于消除部门间的壁垒，避免沟通失误或重复工作。例如，市场营销团队可查看销售部门与潜在客户的互动记录，从而制定更精准、个性化的营销方案。

2. 联系人同步

联系人同步对于在企业使用的所有平台上保持信息实时更新和准确至关重要。该功能确保在任一系统中进行的任何更改都会自动同步至其他所有系统。在团队成员使用多台设备或平台的环境中，此功能尤为重要，它能有效避免数据差异，确保所有人获取最新信息。

3. 备注与提醒

尽管这似乎是显而易见的，但CRM中的笔记功能能为团队建立统一的信息来源，带来显著效益。在CRM系统中，该功能便于访问且能避免重复工作，同时为其他团队成员提供客户偏好、历史关切或特殊需求的宝贵背景信息，从而实现更个性化、更高效的互动。提醒功能尤为重要——它能确保在合同续签或预约通话等关键任务中指派合适人员跟进，保障与客户的及时沟通。

2025年必知的十大最佳简约型CRM系统

既然您已经了解了需要关注的功能，我们现在可以进入我们的清单，看看哪些功能强大的简易客户关系管理系统值得关注。

1.folk

最佳适用场景：满足多种业务需求的最佳CRM解决方案 / 最佳小型企业CRM

若您正在寻找一款能助您实现大规模个性化的客户关系管理（CRM）系统， folkfolk 助您一臂之力。folk 全能型CRM系统，专为培育跨销售职能、市场营销、招聘、募资、合作伙伴关系及投资领域的商业关系而设计。其高度可定制的特性与简洁的系统架构深受用户青睐。

主要特点

工作流自动化：营销 与销售功能通过序列化流程实现邮件营销活动的自动化，借助AI支持实现邮件个性化定制（面向多收件人），一键式联系人信息丰富功能，自定义字段建议。
联系人管理：同步联系人，通过联系人增强和自动去重功能解决数据缺失问题。
管道管理：将 所有潜在客户集中管理。与团队协作Close ，并能即时导入新潜在客户。
用户体验：用户 友好的界面，让您能够立即开始使用CRM工具。
Chrome扩展程序： folk 手动数据录入，从任何网页（包括LinkedIn、LinkedInSales Navigator）瞬间将联系人直接folk 。使用全新LinkedIn评论导出器，导入热门帖子的互动数据，提升潜在客户开发效率。
自定义dashboards： 为您的销售管道选择列表式或看板视图。

2.Monday.com

最适合：项目管理工具和简易客户关系管理解决方案

Monday.com是一款项目管理工具，允许用户选择最适合自己的模板。其模板库中包含一个基础客户关系管理（CRM）模板，尽管该模板的CRM功能有限，但因其广泛适用性，该公司最终开发了独立的CRM产品。

主要特点

项目管理专属用户界面：Monday.com更适合工作流自动化。
可定制的工作流：让 跨部门团队（如市场营销、销售、软件开发和人力资源）能够通过使用模板或从零构建，高效管理其项目。
时间跟踪：Monday.com 平台内置时间跟踪功能，团队成员可直接在平台中记录任务耗时。该功能有助于管理工作负载并掌握团队生产力状况。

3. Monday.com 销售客户关系管理

最适合：销售团队

Monday CRM 20Monday CRM 。它为忙碌的销售团队提供简洁的客户关系管理解决方案，操作简便易用。

主要特点

活动追踪：随时通过手机掌握交易进展。
通话记录：通过自动摘要界面记录通话，该界面提供预设回复选项。
集成方案：您可通过其应用商店访问海量集成库，根据需求定制平台功能。

4. Streak CRM

最适合：Gmail用户

Streak是一款专为Gmail用户设计的客户关系管理平台。该平台直接集成于您的Gmail账户中，因此熟悉Gmail用户界面的用户能轻松上手。

主要特点

跟踪：提供您收件箱中所有管道、联系人及任务信息的统一概览。
工作流定制：高度个性化调整您的管道阶段，以适应您的工作流程。
易于使用：专为Gmail爱好者设计的用户友好型CRM系统。界面简洁直观，操作流畅便捷。

5 胶囊客户关系管理

最适合：小型企业主和小型销售团队

Capsule CRM更适合小型企业。它具备一系列功能，包括联系人管理、销售流程跟踪、任务管理和自定义字段。该系统还支持与Mailchimp、Xero和G Suite等应用程序集成。

主要特点：

工作流自动化：通过销售自动化技术，在销售周期的每个阶段实现销售工作流的自动化。
集成：包含第三方应用程序，如Gmail、Outlook、Microsoft，并通过Zapier实现扩展访问。
销售分析：全面掌握销售周期、销售渠道管理，并追踪各项独特的销售活动。
联系人管理：支持标准联系人管理功能，包括集成同步。

6.Zoho

最适合：销售团队

Zoho 具有强大的销售导向。其所有功能均旨在助力销售优化。使用Zoho您可获得以下功能支持：客户旅程编排、销售流程管理以及工作流自动化功能。

主要特点

销售自动化：为工作流、流程、营销活动、客户旅程等提供自动化能力。
流程管理：记录公司的销售流程，确保所有成员保持步调一致。
预测性销售：检测异常情况，预测销售活动结果等。

7.Copper

最适合：希望在Gmail中实现Google Workspace集成功能的用户

Copper 是一款客户关系管理平台，旨在帮助自动化处理大量任务，并在Google Workspace的不同应用程序之间实现集中化沟通。它还具备工作流自动化功能。

主要特点

工作流自动化：创建工作流以自动化重复性任务，并在需要处理事项时接收通知。
潜在客户管理：建立可重复的潜在客户评估流程。
联系人管理：按类型对联系人及客户数据进行分类。
Google Workspace CRM：通过Google集成获取访问权限，该集成可根据邮件活动自动推荐文件附件。

8 HubSpot CRM

最佳选择：最佳免费CRM软件 / 小型企业CRM

HubSpot是一款广受欢迎的一体化客户关系管理软件解决方案。其免费版本旨在帮助企业追踪销售与营销团队与客户的全程互动，从初次接触到交易达成。该软件曾因陡峭的学习曲线导致客户体验欠佳，团队往往需要预留数天时间来学习新CRM产品的操作。

主要特点

免费方案：为您提供有限的CRM功能访问权限，包括联系人管理。
营销功能：Hubspot是市场上最成熟的CRM系统之一，尤其在营销领域，其功能覆盖全面，用户几乎不会遇到功能缺失的情况。不过高级功能和定制选项仅限于付费套餐用户使用。
联系人管理：创建联系人记录、记录销售活动并查看历史互动。
集成式电子邮件营销：通过A/B测试优化邮件标题，直接在客户关系管理系统中创建并设计邮件营销活动。Hubspot的营销中心堪称业内最受推崇的解决方案之一。
社区访问：取代客户支持，更多用于一般性咨询。