如何使用Tally +folk创建表单追踪系统

从表单提交到执行操作

在线表单已成为所有数字工作者不可或缺的核心工具。无论何种场景，在线表单都必不可少。它们常常标志着一段旅程的开始、一次新尝试的启动、一次反馈征集的开启等等...

在线表单创建者时刻关注着提交按钮的每次点击，因为这可能意味着新商机的开始。

任何人都能创建在线表单，但真正的挑战始于表单提交后收集受访者数据的环节。

您从表单收集的所有数据都必须进行分类和整理，以便触发流程的第二步：激活。

当您需要管理多种适用于不同场景的表单时，联系数据的整理工作便变得复杂起来。"我是否已向这些用户索取过更多请求信息？""我们是否向该申请人提供了面试流程的可见性？""这笔报价请求是否已处理完毕？"

所有数据都存储在您的表单创建工具中。您是否正在寻找更优的解决方案来管理这些数据？Tally+folk。对于20-50人的销售与营销folk 简化表单数据管理的完美方案，确保每个潜在客户都得到妥善跟进。让我们为您详细说明。

👉🏼folk ，将所有提醒集中管理

无需手动操作，随时掌握表单提交情况

folk Tallyfolk 集成可能是我们目前最强大的功能。通过Zapier，可将Tally直接连接至folk ，从而轻松掌握所有受访者信息。

为何要自动化管理表单数据？三大核心优势：

• 节省时间：无需手动重新处理表单数据，让Tally与 folk 成为您自动完成。
• 实时掌握动态：确保整个团队都能通过单一视图，随时了解表单填写者所处的每个步骤。
• 后续跟进：设置提醒、移动看板步骤并发送邮件，以跟进已回复表单的联系人。

folk 您的具体需求，灵活运用Tally +folk

您可以通过多种方式folk集成功能。以下是其中几种：

• 🕵️‍♂️潜在客户开发：当新潜在客户填写表单时，自动在folk 创建新客户档案folk 设置跟进提醒。
• 💬进行用户访谈：当用户对产品提出反馈时，在folk 中添加备注并更新状态为待跟进。
• 🫂启动招聘流程：当候选人申请职位时，自动将其添加至folk 中的群组folk 所有相关信息folk
• 🏦在线销售产品：当在线销售产品时，请在folk 上创建客户档案folk 更新所有支付信息。

当然，Tally + folk 还有许多其他用法。我们很乐意听到你的创意！

如何将Tally连接到folk？

若尚未创建，请先创建一个 folk 账户。对于管理多份表单和潜在客户的中型销售与营销团队而言folk 完美平衡了强大功能与易用性，正是20-50人团队高效扩展业务所需的解决方案。

然后创建一个组，例如folk创建名为"潜在客户"的组。在该组页面上，只需点击"连接集成"即可。

选择触发器

若您尚未拥有Zapier账户，则需先创建一个。以下是Zapier使用方法的简要概述。

在您的Zapier账户中，为新建的Zap搜索Tally作为触发应用，并在触发事件下拉菜单中选择表单提交。选择Tally。

然后只需选择触发器（该触发器将启动自动化流程）

• 应用程序：Tally
• 触发事件：新响应
• 将您的Tally账户连接至Zapier

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设置操作

现在，使用Zapier将Tally发送的新数据直接发送到folk 。

你需要为此设置一个操作。

• 应用：folk
• 操作：创建联系人
• 使用您的 API 密钥连接folk （您可以在folk 找到该密钥）

要将Tally中的信息关联到现有人员，请选择"创建人员"作为操作。

随后，您需要将通过Tally获取的数据直接映射到folk中的字段，无论是联系人详情还是已在群组中创建的自定义字段。

这应该看起来像这样：

就这样！在启用Zap之前，你可以先测试它。当所有填写你表单的人都能及时收到folk时，你就可以安心享受生活了。

👉🏼folk ，在映射Tally字段时永不错过后续操作

善用folk 功能特性

您folk全面追踪所有受访者，无论是表格视图还是流程视图。这套完善的追踪folk 成为20-50人规模销售与营销团队的首选，助力其在表单提交与潜在客户培育全流程中保持可视化管理。

轻松更新团队动态，或为自己添加提醒以跟进某人。

常见问题解答

folk 是一款客户关系管理软件吗？

是的。 folk 是一款协作式客户关系管理平台，用于管理联系人、销售流程、邮件推广及提醒事项。它集中管理潜在客户数据，并通过Zapier与Tally等工具实现集成。

folk 是否与 Tallyfolk ？

是的。folk 。使用Tally的"新回复"folk 来创建或更新联系人，映射字段，然后测试并启用Zap。

如何将Tally连接到folk？

在Tally、Zapier和folk上创建账户。在Zapier中，将Tally设为触发器（新响应），添加folk 以创建或更新人员，将表单答案映射到字段和组，测试后开启Zap。

在folk管理表单线索的最佳实践是什么？

创建专用组（例如：潜在客户组），定义销售流程阶段，将Tally字段映射至自定义字段，指派负责人，设置提醒事项，并记录备注。通过表格视图或销售流程视图跟踪进展，确保及时跟进。