Pipedrive 与 Zoho CRM：哪家机构客户关系管理软件胜出？

代理机构面临的挑战并非"寻找工具"，而是如何在交付按计划推进的同时保持销售流程的执行一致性。当客户信息分散在邮箱、日历和电子表格中时，跟进工作容易遗漏，交接环节容易中断，业绩预测则沦为猜测。面向代理机构的客户关系管理系统必须在加速新业务推进的同时，保留足够的客户历史记录以支持续约、增值销售和客户推荐。

Pipedrive与Zoho CRM从不同角度应对这些挑战。Pipedrive着重于可视化销售流程和活动驱动的跟进机制，旨在减少操作摩擦，加速交易推进。而Zoho CRM则提供丰富的定制选项和强大的自动化功能，使其成为管理复杂销售流程的机构的理想选择——这类流程需要高度灵活性，并能与其他业务工具无缝集成。

选择Pipedrive还是Zoho CRM取决于该机构的具体需求——即工作流的复杂程度、所需的定制化水平，以及团队为成功实施所能投入的持续管理力度。

什么是Pipedrive？

Pipedrive是一款以可视化销售流程和活动驱动型销售为核心理念设计的销售客户关系管理系统。它尤其受到寻求高效交易追踪、简明下一步行动和最小化流程强制执行的机构青睐。该系统支持为新业务、续约或合作伙伴关系分别建立独立销售流程，确保后续活动始终井然有序且清晰可见。 自动化功能通过简化重复性更新和提醒进一步减少行政工作量，使其成为重视快速销售流程执行而非全面套件解决方案的团队的理想选择。

什么是Zoho CRM？

Zoho CRM是一款高度可配置的客户关系管理软件，运行于庞大的Zoho商业软件生态系统中。 该系统专为需要销售管道管理、活动追踪、自动化规则及强大报表功能的机构设计，同时能与其他Zoho应用无缝集成。通过多销售管道和可定制布局，可满足不同服务线或销售模式的需求。此外，市场扩展与集成功能支持连接Zoho生态系统外的外部工具。这使得Zoho CRM成为需要覆盖销售、运营及报表领域广泛功能与灵活性的机构的热门选择。

Pipedrive与Zoho CRM功能对比

多管道和自定义阶段

Pipedrive支持直接在销售管道视图中创建多个交易管道，每个管道均拥有独特的阶段设置。您可自定义阶段属性（如名称和成交概率），并随业务流程演变灵活增减阶段。这种灵活性使各类代理业务活动——如新业务、续约和合作伙伴关系——得以划分至独立管道，确保每个阶段定义都精准契合特定业务流程。

同样，Zoho CRM支持多销售管道功能，团队可根据需求重命名、添加、删除及重新排序销售阶段。各管道可关联特定布局，确保在使用同一交易模块时，不同销售流程保持独立性。阶段调整通过管道设置完成，已删除阶段仍可通过阶段构建器访问，特别适合需要为每条服务线或活动设置独特阶段逻辑的代理机构。

客户与交易活动追踪

Pipedrive中的活动涵盖与联系人、组织、潜在客户、交易或项目相关的计划操作，包括通话、会议和后续跟进。您可将日历同步配置为单向或双向同步，确保Pipedrive活动与外部日历事件无缝衔接。已记录的活动将显示在相关记录中，便于追踪任何账户或交易的过往事件及即将安排的操作。

在Zoho CRM中，活动追踪围绕任务、事件和通话展开，用户可通过CRM视图和关联列表轻松查看这些活动。Zoho CRM的活动视图按创建时间对项目进行分类，用户可点击活动查看详细信息，包括备注、历史记录、附件、待办事项及邮件往来。此外，已关闭活动列表会展示与记录相关的已完成任务、通话和会议，提供过往操作的完整日志及未来日程安排。

自动化与工作流

Pipedrive通过Insights模块管理报告功能，该模块提供自定义报告、仪表盘和目标追踪。您可在团队内部共享仪表盘，若权限允许，还可生成公共链接供利益相关者查看仪表盘，无需直接访问账户。Insights中的目标追踪功能可记录与交易、活动及预测相关的进度，具体范围因配置和方案限制而异。

在Zoho CRM中，工作流规则可在满足特定条件时自动执行操作，例如发送电子邮件通知、分配任务以及更新记录字段。这些工作流针对每种记录类型进行配置，并根据预定义规则触发。 此外，作为销售自动化功能的重要组成部分，Zoho CRM会记录所有工作流操作，并提供监控工作流规则变更及基于配置的绩效指标的选项。该功能在标准化后续跟进流程、管理交易变更相关的内部交接环节方面尤为实用。

报告与分析

Pipedrive的报告功能通过Insights实现，该工具提供自定义报告、仪表盘和目标追踪功能。仪表盘可与内部团队成员共享，当权限允许时，还可创建公开链接，使相关方无需直接访问账户即可查看仪表盘。Insights中的目标功能支持跨交易、活动和预测的进度追踪，并可根据您的配置和计划限制进行定制。

在Zoho CRM中，报告功能涵盖按模块划分的标准报告，同时支持根据具体业务需求定制报告。仪表盘和分析工具可帮助用户监控销售流程并比较销售指标，其中包含Zoho预测报告材料中概述的概念。 若需更深入的洞察，Zoho Analytics可与Zoho CRM数据集成，生成额外的报告和仪表盘，并根据您的设置提供共享和排程选项。销售管道的可见性受交易、阶段和活动的配置影响。

集成与数据卫生

Pipedrive通过Pipedrive应用商店提供集成服务，用户可在账户内直接轻松安装各类应用和集成工具。为保持数据质量，其"合并重复项"功能可识别潜在的重复联系人及组织，提供简化的记录合并工作流。此外，Pipedrive详细说明了其重复项识别机制如何遵循导入逻辑规则，该规则影响重复项的检测方式及合并建议的生成。

同样，Zoho CRM通过Zoho应用商店及其集成层提供集成服务，该层按使用场景对连接器和扩展程序进行分类。在Zoho CRM内部，重复数据管理功能包括重复项检查、合并工具以及自动合并去重工具——后者能识别并合并完全匹配的记录，同时允许在必要时进行手动冲突解决。 此外，Zia数据增强功能可依据配置映射为记录补充企业背景字段，从而逐步减少重复数据并提升整体记录完整性。

folk：2026年最佳代理机构客户关系管理解决方案！

folk 人工智能驱动folk 客户关系管理系统folk 它folk 简化联系人、对话及交易背景的管理流程，且设置过程毫不复杂。该系统专为代理团队设计，在客户开发、入职引导、交付执行及续约维护等全流程中，多名成员可协同管理同一客户账户。系统清晰记录关系历史，确保工作交接基于文档化信息，而非依赖记忆或零散笔记。

• 多管道与可定制阶段，以适应各类机构的工作流程
• 联系与交易时间线，将互动历史整合于一个便捷的位置
• 电子邮件和日历同步功能，用于将对话关联至相应的记录
• 任务管理、提醒功能及后续跟踪，确保后续步骤的连贯性
• 联系人信息增强功能用于补充缺失的公司及联系人信息
• 去重工具用于合并重复项并保持数据库的整洁
• 简易管道报告，用于追踪阶段健康状况与交易进展
• 集成与自动化连接器，以最大限度减少手动更新

对代理机构而言，其核心价值在于实现互联关系中的运营透明化。销售管道可呈现多种收入来源，包括固定服务费、项目合作、合作伙伴关系及客户推荐，而任务与提醒功能则确保团队成员持续跟进。数据优化功能如数据增强与重复数据清除，能有效避免记录重复和字段缺失，从而随着时间推移提升销售管道报告的实用性。

结论

综上所述，Pipedrive凭借其可视化销售流程和直观的交易追踪功能，能快速执行销售任务；而Zoho CRM则提供丰富的定制选项和集成方案，适用于复杂的业务流程。 folk 成为依赖无缝邮件集成、自动化和高效序列化的团队的首选。其精简化设计确保客户互动清晰可控且跟进持续，使其成为代理机构维持运营效率的最佳CRM选择——无需面对繁复配置带来的混乱。

立即开启14天免费试用，或预约产品演示。