Pipedrive vs Monday：哪家CRM更胜一筹？

代理机构面临的挑战并非"寻找工具"，而是如何在交付按计划推进的同时保持销售流程的执行一致性。当客户信息分散在邮箱、日历和电子表格中时，跟进工作容易遗漏，交接环节容易中断，业绩预测则沦为猜测。面向代理机构的客户关系管理系统必须在加速新业务推进的同时，保留足够的客户历史记录以支持续约、增值销售和客户推荐。

Pipedrive与monday CRM从不同角度应对这些挑战。Pipedrive提供精简的可视化销售管道，专注于活动驱动的销售模式，确保交易流程顺畅推进，避免不必要的复杂性。而monday CRM则基于灵活的看板构建高度可定制的平台，满足各类机构的独特工作流程需求，实现销售运营与项目管理的无缝衔接。

在这两种解决方案之间做出正确选择，取决于贵机构的具体流程要求、所需的定制化程度，以及用于持续设置和管理的可用资源。

什么是Pipedrive？

Pipedrive是一款围绕可视化销售管道和活动驱动型销售设计的销售客户关系管理工具。它尤其受到那些追求高效交易追踪、清晰后续步骤和最小化流程强制执行的机构青睐。用户可维护多个销售管道以区分新业务、续约或合作项目，而预设活动功能确保跟进事项始终清晰可见。自动化特性能简化更新和提醒等重复性任务，使其成为更重视速度与销售管道执行力而非全面"套件"解决方案的团队的理想选择。

什么是星期一？

monday CRM是一款基于monday.com看板构建的可定制客户关系管理系统，支持灵活调整列与视图以塑造销售及客户工作流程。该系统特别适合已使用monday.com进行项目交付的机构，可将销售、客户入职及运营管理整合至统一工作空间。通过销售管道视图和仪表盘提升可视化管理，自动化功能实现无缝交接，状态更新触发提醒机制。 其集成能力可根据技术栈连接各类营销、表单及通讯工具，当灵活性与工作流建模优先于传统CRM实践时，本系统将成为首选方案。

Pipedrive 与 monday 的功能对比

多管道和自定义阶段

Pipedrive 允许您直接从销售管道视图创建多个交易管道，每个管道都拥有独特的阶段设置。您可以编辑阶段属性（如名称和成交概率），并随着业务流程演变轻松增减阶段。这种灵活性使您能够将代理业务活动（如新业务、续约和合作伙伴关系）划分为独立的销售管道，确保每个流程都拥有定制化的阶段定义。

在monday CRM中，销售管道设置通常在交易看板上完成，交易会按明确定义的阶段推进。这些阶段可根据贵机构的销售流程进行定制，管道视图能直观展示各阶段的进展情况。根据账户组织结构，您可通过划分看板和阶段结构来构建不同工作流。每个阶段的逻辑与看板及其列的配置紧密关联。

客户与交易活动追踪

在Pipedrive中，活动指与个人、组织、潜在客户、交易或项目相关的计划行动，包括通话、会议和后续跟进。您可以将日历同步配置为单向或双向同步，确保Pipedrive活动与外部日历事件保持同步。已记录的活动将显示在相关记录中，便于追踪每个账户或交易的过往行动及未来计划。

在monday CRM中，活动追踪通过邮件和活动功能实现，该功能可与Gmail或Outlook集成，用于记录沟通内容并按时间线呈现。此功能不仅支持邮件记录与追踪，还涵盖会议、通话摘要、备忘录等多种活动类型。用户可添加自定义活动，确保活动日志准确反映机构记录客户互动的方式。因此，时间线成为回顾过往事件和规划未来行动的重要资源。

自动化与工作流

在Pipedrive中，通过Insights功能实现便捷的报告管理，涵盖自定义报告、仪表盘和目标追踪。仪表盘可与团队成员内部共享，并可根据权限设置生成公共链接，供相关方dashboard 直接账户访问即可查看dashboard 。此外，Insights还能追踪目标进度，跨交易、活动和预测进行监控，并根据您的配置和计划限制进行定制。

Monday CRM的自动化规则采用触发-动作配方，可响应各类变更，例如状态更新、截止日期、项目创建以及看板间的移动。这些自动化功能能根据指定条件执行通知发送、负责人分配、字段更新及项目创建等操作。常见应用场景包括：交易阶段变更时实现交接流程标准化，或在截止日期临近时自动生成跟进任务。具体执行动作取决于所选配方及列设置。

报告与分析

Pipedrive通过Insights模块管理报告功能，提供自定义报告、仪表盘和目标追踪。仪表盘可在团队内部共享，当权限允许时可创建公开链接，使相关方dashboard 直接访问账户dashboard 查看dashboard 。Insights中的目标功能基于配置和计划限制，监控交易、活动及预测的进展情况。

在monday CRM中，报告功能通常通过仪表板实现，这些仪表板整合来自一个或多个看板的数据，并通过图表、表格等组件呈现。仪表板便于实时监控，而报告则提供基于工作流按需生成的深度分析。销售管道的可见性取决于交易看板的结构及dashboard显示的指标。访问权限与共享功能则由账户权限和dashboard 共同管控。

集成与数据卫生

Pipedrive 通过其应用商店提供多种集成方案，用户可直接在账户中安装各类应用与集成工具。为确保数据质量，系统内置的"合并重复项"功能可识别潜在的重复联系人及组织，并提供简化的记录合并流程。此外，Pipedrive 明确阐述了重复项识别如何遵循其导入逻辑，该逻辑决定了系统识别重复项并提出合并建议的方式。

对于monday CRM，可通过原生连接器或Zapier等外部自动化平台实现集成，从而在不同应用程序间无缝同步项目与工作流。monday.com的文档强调了CRM集成的关键作用——它能实现客户数据在各类业务工具间的同步，大幅减少人工数据录入。 为保持数据质量，monday.com还提供"管理重复项"功能，可识别并解决看板中的重复内容——这在导入或集成潜在客户数据时尤为关键。数据清洁度的有效性很大程度上取决于看板结构设计与数据流入流程的优化程度。

folk：2026年最佳代理机构客户关系管理解决方案！

folk 人工智能驱动folk 客户关系folk 旨在简化联系人、对话及交易背景的管理流程，同时避免繁琐的配置环节。该系统专为代理团队设计，当多名成员在客户开发、入职引导、交付执行及续约维护等全流程中共同服务同一客户时，可确保关系历史清晰可查，彻底摆脱交接环节中依赖记忆或零散笔记的困境。

• 多管道功能，配备针对各类机构工作流定制的专属阶段
• 全面的联络与交易时间线，用于整合互动历史记录
• 电子邮件和日历同步功能，将对话关联至对应的记录
• 任务管理、提醒功能及后续跟踪，确保后续步骤的连贯性
• 联系人信息增强功能，可自动填充缺失的公司及联系人信息
• 去重工具用于合并重复项并保持数据库的整洁性
• 用户友好的管道报告功能，用于监控阶段健康状况和交易进展
• 集成与自动化连接器，以最大限度减少手动数据录入

对代理机构而言，其核心优势在于实现多方关系的运营透明化。销售管道可被系统化管理，清晰呈现各类收入来源，如固定服务费、项目合作、合作伙伴关系及客户推荐等；任务与提醒功能则确保团队跟进流程的统一性。数据优化功能（如数据增强与重复数据清除）能有效避免记录重复和字段缺失，使销售管道的长期报告保持可靠性。

结论

综上所述，Pipedrive 在可视化销售管道管理和活动驱动型销售方面表现卓越，是专注于交易追踪与效率提升的机构的理想选择。而 monday CRM 则凭借强大的定制化与集成能力，满足注重工作流程灵活性的团队需求。但对于高度依赖邮件集成、自动化处理及无缝流程衔接的机构而言， folk 成为更优选择。凭借专为关系管理设计的AI驱动功能，folk 操作清晰度与持续跟进，成为满足当代机构需求的最佳替代方案。

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