2026年8款最佳AI优先型CRM软件

人工智能正在取代整套人工客户关系管理（CRM）工作。销售代表不再需要花费数小时来更新销售管道、整理联系人信息、撰写跟进邮件或整理会议记录。如今，以人工智能为核心的CRM系统能够自动处理数据丰富、优先级排序、邮件起草、通话摘要、工作流自动化以及客户关系跟踪等工作。

传统CRM与AI优先型CRM之间的差距正变得越来越大。👉一种系统仅用于存储数据，另一种则能积极助力创收。

在2026年，如果使用不具备人工智能功能的CRM系统，将会导致执行效率低下、客户数据分散、个性化服务不足以及运营成本增加。如今，现代市场进入（GTM）团队希望在工作流程中直接获得人工智能的辅助，而不是将数十个彼此脱节的工具堆砌在一起。

什么是人工智能客户关系管理（AI CRM）？

一个 AI CRM 是一种以人工智能为核心构建的客户关系管理平台。该平台不再像静态数据库那样被动存储数据，而是会在整个客户关系生命周期中，积极协助销售、合作伙伴关系、招聘、客户成功及外联团队开展工作。

传统CRM系统主要用于存储联系人信息和销售漏斗阶段。以AI为核心的CRM系统能够自动化处理重复性工作、分析客户互动、自动丰富数据，并帮助团队以更少的 manual effort 更快地采取行动。大多数以AI为核心的CRM系统直接在平台内部整合了多层智能功能：

• AI 数据增强 → 自动将公司信息、职位、社交媒体资料、邮箱及上下文信息添加至联系人记录
•AI 外联→ 基于过往互动自动起草个性化邮件、跟进信息、LinkedIn 消息及系列跟进
•AI 会议摘要→ 自动转录通话内容、提取待办事项并更新 CRM 备注
• AI 销售漏斗管理 → 识别交易风险、对潜在客户进行优先级排序，并突出显示需要关注的商机
•AI 工作流→ 自动化处理潜在客户分配、标签管理、提醒及联系人整理等重复性操作
•AI 搜索与推荐→instantly 自然语言提示instantly 查找联系人、对话记录和商机

如今，AI CRM已被广泛应用于以下领域：B2B初创企业用于扩展外呼销售、代理机构用于管理庞大的潜在客户数据库、风险投资公司用于追踪创始人及投资者、招聘人员用于管理候选人储备、合作伙伴关系团队用于构建关系网络，以及客户成功团队用于管理客户留存和交叉销售等。

为什么在2026年你一定要使用以AI为核心的CRM？

✔️传统CRM系统产生了过多的人工操作→ 销售代表仍需花费数小时手动更新联系人信息、清理销售管道、撰写跟进邮件、整理笔记以及丰富客户记录。以AI为核心的CRM系统则能在工作流中直接自动化处理这些重复性任务。

✔️更快的执行速度带来更多营收机会→ 现代外联团队的竞争关键在于速度。人工智能可帮助优先处理潜在客户、生成个性化外联内容、总结会议内容，并instantly响应购买信号。

✔️更优质的数据提升精准定位 → 基于人工智能的数据增强功能会自动持续更新公司信息、电子邮箱、职位、社交媒体资料及互动记录。更干净的CRM数据有助于实现更精准的客户细分，并提高回复率。

✔️小型团队能够更快实现规模化 → 采用“AI优先”策略的CRM系统，使精简的上市团队能够管理更庞大的潜在客户数据库、开展更多营销活动，并在无需增加人手的情况下保持个性化服务。

✔️ 人工智能降低了软件栈的复杂性→ 许多公司目前分别使用不同的工具来处理数据增强、流程编排、笔记记录、工作流自动化和报表生成。而以人工智能为核心的CRM系统则将这些功能整合到一个平台中。

✔️ 销售 pipeline 管理更加智能化→ AI 能够识别处于休眠状态的交易、检测互动度下降的情况、优先处理意向度高的客户，并突出显示需要立即采取行动的商机。

✔️会议管理几乎实现全自动化 → 由人工智能生成的会议摘要、待办事项、会议记录以及CRM系统更新，可大幅减少会后的行政工作量。

✔️ 个性化 实现规模化→ AI 能够基于公司数据、对话记录和行为信号，生成情境化邮件、跟进信息及外联流程。

✔️ 预测更加精准→ AI 模型通过分析销售漏斗活动、客户互动程度及历史业绩，识别风险并提升收入预测的 准确性。

✔️人工智能正迅速成为客户关系管理（CRM）的新标准 → 到2026年，那些仍依赖缺乏人工智能自动化功能的静态CRM系统的企业，其工作流程将更加迟缓，业务可视性将更弱，运营效率也将更低。

2026年8款最佳AI优先型CRM系统

👉folk

1.folk

评分

⭐⭐⭐⭐⭐(G2)

概述

folk 是一款以人工智能为核心的客户关系管理（CRM）系统，专为注重关系维护的团队设计，旨在提供快速、协作且高度自动化的工作流程。该平台将联系人管理、AI 数据增强、客户触达、销售漏斗跟踪及工作流自动化功能整合于现代化界面之中，特别适合初创企业、代理机构、招聘人员、合作伙伴团队以及外呼销售组织使用。

优点

• 强大的 AI 数据增强功能
• 与 folkX 无缝集成
• 快速入门与配置
• 简洁直观的界面
• 原生支持 Gmail 和 Outlook 同步
• 灵活的销售管道管理
• 强大的协作功能
• 在简便性和自动化之间取得良好平衡

缺点

• 不太适合企业级组织
• 高级预测功能有限
• 部分自动化功能需要集成第三方工具

定价

• 标准版 → 起价为 24 美元/用户/月（按年计费）
•Premium 起价为 48 美元/用户/月（按年计费）
• 定制版 → 面向大型组织的定制价格

👉folk

2 HubSpot CRM

评分

⭐⭐⭐⭐(G2)

概述

HubSpot CRM 是目前应用最广泛的基于人工智能的 CRM 系统之一，专为营销、销售和客户成功团队设计。该平台将销售漏斗管理、邮件自动化、AI 生成内容、数据报告、潜在客户跟踪以及客户沟通工具整合在一个庞大的全功能生态系统中。

该平台在寻求具备强大自动化功能的集中式市场进入（GTM）平台的中小企业和处于扩张阶段的公司中尤为受欢迎。

优点

• 庞大的全功能生态系统
• 强大的营销自动化功能
• 基于人工智能的邮件和内容生成
• 先进的报告与分析功能
• 庞大的集成市场
• 提供免费套餐
• 适用于团队扩展的强大可扩展性

缺点

• 随着规模扩大，价格上涨迅速
• 高级功能仅限高价套餐使用
• 对于小型团队而言，界面可能过于复杂
• 部分自动化工作流需要花时间上手

定价

• 免费版 CRM → 免费
• 入门版 → 每席位每月 20 美元起
• 专业版 → 每席位每月 100 美元起
• 企业版 → 每席位每月 150 美元起

3 Attio

评分

⭐⭐⭐⭐(G2)

概述

Attio 是一款基于人工智能的 CRM 系统，专注于灵活性、数据结构化和工作流定制。该平台的运作模式更像是一个协作型数据库，而非传统的 CRM 系统，它允许团队构建高度个性化的工作流、销售漏斗和客户关系管理系统。

它在初创企业、风险投资公司、创始人以及采用非标准销售流程的现代市场进入（GTM）团队中尤为受欢迎。

优点

• 高度灵活的数据结构
• 现代且高效的界面
• 强大的关系智能功能
• 强大的工作流自定义功能
• 良好的协作能力
• 实时联系人同步

缺点

• 相比更简单的CRM系统，配置过程更为复杂
• 对非技术团队而言，新手友好度较低
• 与竞争对手相比，原生外呼功能较为有限
• 随着团队规模扩大，价格会变得昂贵

定价

• 免费版 → 小型团队免费使用
• Plus 版 → 起价 29 美元/用户/月（按年计费）
• Pro 版 → 起价 69 美元/用户/月（按年计费）
• 企业版 → 定制价格

4.Salesforce

评分

⭐⭐⭐⭐(G2)

概述

Salesforce 是集成于Salesforce 中的 AI 层。该平台主要专注于为大型销售组织提供预测分析、自动化、预测、潜在客户评分以及企业级工作流管理。

该产品主要面向需要管理复杂销售运营和大型客户数据库的中型及大型企业。

优点

• 先进的 AI 预测功能
• 强大的预测分析能力
• 企业级定制化
• 庞大的集成生态系统
• 强大的报表功能
• 先进的流程自动化
• 面向大型组织的强大可扩展性

缺点

• 实施过程复杂
• 与现代中小企业CRM相比价格较高
• 需要入职培训
• 对于小型团队而言，界面可能显得过于繁琐

定价

• 入门套餐 → 起价 25 美元/用户/月
• 专业套餐 → 起价 100 美元/用户/月
• 企业版 → 起价 175 美元/用户/月
• 无限版 → 起价 350 美元/用户/月

5.Pipedrive

评分

⭐⭐⭐⭐(G2)

概述

Pipedrive 基于人工智能的销售 CRMPipedrive 专注于销售 pipeline 管理、销售自动化和外联效率提升。该平台将可视化销售 pipeline 与人工智能销售助手、工作流自动化、会议管理和潜在客户跟踪功能相结合。

该产品在寻求既简单易用，又能提供自动化功能和人工智能驱动的推荐的小微企业销售团队中尤为受欢迎。

优点

• 易于使用的销售流程界面
• 强大的AI销售助理功能
• 强大的工作流自动化
• 快速上手
• 完善的活动和商机跟踪功能
• 庞大的集成市场
• 专为中小企业销售团队量身打造

缺点

• 营销自动化功能有限
• 协作性不如某些竞争对手
• 高级报表功能需升级至更高套餐
• AI 功能不如企业级平台先进

定价

• 基础版 → 起价为 14 美元/用户/月（按年计费）
• 增长版 → 起价为 39 美元/用户/月（按年计费）
•Premium 起价为 59 美元/用户/月（按年计费）
• 终极版 → 起价为 79 美元/用户/月（按年计费）

6.Zoho

评分

⭐⭐⭐(G2)

概述

Zoho 是一款由人工智能驱动的 CRM 平台，通过其智能助手 Zia，集销售自动化、数据分析、多渠道沟通、工作流管理以及预测性人工智能功能于一体。

该平台被众多寻求功能丰富、价格相对实惠且拥有庞大商业软件生态系统的中小企业及中型企业广泛采用。

优点

• 强大的自动化功能
• 高级套餐包含 AI 助手
• 庞大的企业软件生态系统
• 丰富的自定义选项
• 多渠道沟通功能
• 面向中小企业的具有竞争力的定价

缺点

• 部分界面的设计略显过时
• 自定义设置越多，配置过程越复杂
• 部分 AI 功能仅限premium 使用
• 用户体验不如新版 CRM 直观

定价

• 标准版 → 起价为 14 美元/用户/月（按年计费）
• 专业版 → 起价为 23 美元/用户/月（按年计费）
• 企业版 → 起价为 40 美元/用户/月（按年计费）
• 终极版 → 起价为 52 美元/用户/月（按年计费）

7 Freshsales

评分

⭐⭐⭐⭐(G2)

概述

Freshsales 是由 Freshworks 开发的一款基于人工智能的 CRM 系统，它将联系人管理、销售漏斗跟踪、AI 潜在客户评分、工作流自动化、邮件管理以及沟通工具整合到一个统一的销售平台中。

该产品特别适合正在寻找一款内置人工智能辅助和沟通功能的现代化CRM系统的中小企业销售团队。

优点

• 内置 AI 潜在客户评分功能
• 现代且用户友好的界面
• 原生电话和电子邮件功能
• 强大的自动化能力
• 快速的入职流程
• 极具竞争力的定价

缺点

• 高级自定义功能有限
• 集成生态系统规模小于大型CRM系统
• 报表功能可能显得有限
• 部分AI功能仅限高级套餐使用

定价

• Growth → 起价为 9 美元/用户/月（按年计费）
• Pro → 起价为 39 美元/用户/月（按年计费）
• Enterprise → 起价为 59 美元/用户/月（按年计费）

8.Copper

评分

⭐⭐⭐⭐(G2)

概述

Copper 是一款基于人工智能的客户关系管理（CRM）系统，与 Google Workspace 深度集成。该平台专注于在 Gmail 和 Google 应用内直接进行联系人管理、关系跟踪、工作流自动化以及销售管道可视化。

该产品主要面向以 Google Workspace 为核心的中小企业及代理机构，这些用户希望获得操作简便、运行顺畅的轻量级 CRM 体验。

优点

• 与 Google Workspace 集成出色
• 界面简洁直观
• 邮件同步效果良好
• 入职流程简便
• 强大的客户关系管理功能
• 管理复杂度极低

缺点

• 不太适合企业销售团队
• 高级 AI 功能有限
• 生态系统规模小于主要竞争对手
• 高级报表选项较少

定价

• 入门版 → 起价为 9 美元/用户/月（按年计费）
• 基础版 → 起价为 23 美元/用户/月（按年计费）
• 专业版 → 起价为 59 美元/用户/月（按年计费）
• 企业版 → 起价为 99 美元/用户/月（按年计费）

结论

以人工智能为核心的客户关系管理（CRM）系统正逐渐成为现代销售和市场进入（GTM）团队的新标准。与仅侧重数据存储的传统CRM系统不同，以人工智能为核心的平台能够直接在工作流中实现数据增强、客户触达、会议总结、销售管道管理以及重复性运营任务的自动化。其目标很简单：加快响应速度、减少人工操作、提升个性化服务水平，并更高效地扩展营收运营规模。

在本文对比的各项平台中，folk 作为关系导向型团队的最佳选择之一，尤为突出。

该平台将人工智能增强功能、LinkedIn集成、外联管理、协作以及工作流自动化整合于简洁直观的界面之中，摒弃了传统企业级CRM的复杂性。它特别适合初创企业、代理机构、招聘人员、合作伙伴关系团队以及寻求灵活且高效、以人工智能为核心的CRM的现代中小企业销售团队。

👉folk

常见问题解答

如何在客户关系管理（CRM）中应用人工智能？

✔️ 在客户关系管理（CRM）中，人工智能通常用于生成邮件、潜在客户优先级排序、预测分析、工作流自动化、对话摘要、联系人信息补充以及客户行为分析。现代以人工智能为核心的CRM系统将这些功能直接整合到日常销售工作流中。

如何利用人工智能优化您的客户关系管理系统？

✔️ 人工智能可以通过自动化处理重复性任务（如联系人信息补充、跟进、会议总结、潜在客户评分、销售管道更新和工作流管理）来优化客户关系管理系统（CRM）。此外，它还能在整个客户生命周期中提升数据质量、个性化服务水平以及销售执行速度。

可以将人工智能聊天工具与客户关系管理系统（CRM）集成吗？

✔️ 是的。许多CRM平台都支持与AI聊天工具（如ChatGPT）、AI助手、网站聊天机器人以及对话式AI平台进行集成。这些集成有助于自动完成潜在客户筛选、客户支持、拓展业务、会议准备以及CRM数据更新等工作。