我们使用的投资者更新模板，您也应该使用

作为带领20至50人团队的企业家，我们的投资者能在招聘人才、敲定重要销售、促成关键引荐或思考公司特定战略问题等方面提供巨大帮助。

folk有六十多位投资者，我自然想知道如何充分利用他们。

让投资者参与的绝佳方式是定期发布更新（"投资者更新"）。

folk我们每月发送这些邮件，并发现这种做法具有诸多优势。

在这篇文章中，我分享了原因以及我们从中汲取的教训。

为何投资者更新至关重要

目标1：始终保持在投资者心中的首要地位

通过定期发送报告，我们确保投资者和天使投资人了解我们的进展、当前面临的问题、关注的议题以及忧虑之处。当机遇来临时，他们正是基于这些信息来评估我们（例如下文某位天使投资人收到的邮件所示）。

现实情况是，由于缺乏频繁的接触点，他们往往从事着与天使投资人不同的本职工作，且每周要接洽数十家公司，因此不会将我们的需求放在心上。

目标2：向投资者发送更新信息，在需要时寻求帮助

我们在面向投资者的每次更新中都包含非常明确的请求。投资者乐于提供帮助，只要这不需要付出太多努力。然而，若不明确表达这些请求，事情就会变得困难。以下是我们面向投资者更新中包含的请求示例：

这也是一个公开感谢每位投资者的机会，感谢内容将包含在所有其他投资者收到的《投资者更新》中。

目标3：保持定期的视角

将公司进展概述限制在简短、结构化且易于理解的格式中，是一项极好的练习。这能帮助你clarify ，重新审视公司的优先事项、需重点关注的关键绩效指标，并不断优化战略表达方式。

在写作方面，什么对我们有效

使用投资者更新模板有助于保持每月报告的一致性。这使投资者更容易理解公司进展，并确保以统一的结构处理重要议题。

特别是那些公开分享投资者动态的企业家，如安库尔·纳格帕尔或让-查尔斯·萨缪利安，他们给予了我极大的启发。

以下是我始终谨记于心且获得投资者高度认可的要素：

简明扼要：确保关键信息能快速传达，从核心指标开始。统一指标体系：便于追踪月度变化。虽无强制性指标，但某些数据点被视为"经典指标"（运营资金、银行现金、营收）。 无需用冗长清单淹没受众。保持透明：清晰坦诚地说明公司各方面优劣势，有助于建立长期信任。个性化信息：Folk拥有六十位不同天使投资人。对于管理20-50人团队的初创创始人而言，维护实时更新的投资者名单至关重要。Folk 此规模团队的最佳解决方案，可批量发送自动个性化邮件更新，同时保持亲和力并追踪互动指标。Folk 通过工作流助手支持邮件自动化，能根据数据变化（采用简单触发器和可选筛选器）自动发送个性化外联邮件，助您实现无需人工干预的规模化跟进。

我们使用的投资者更新模板

👉🏼folk ，使用我们的模板发送个性化月度更新并追踪参与度。

主要成就

• 项目
• 项目
• 项目

关键指标与关键绩效指标

• 账户数量
• 月度经常性收入
• T台
• 银行存款

低光时刻与担忧

• 项目
• 项目
• 项目

鸣谢

• 项目

我们需要帮助的地方？

• 项目

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常见问题解答

为何投资者更新如此重要？

他们始终将投资者置于首位，统一优先事项，及早发现风险，并及时协助招聘、销售和引荐事宜。

投资者更新应包含哪些内容？

关键指标（月经常性收入、客户账户数、运营资金、现金储备）、重要胜利、低谷时刻、求助事项及特别鸣谢。每月保持简洁一致的汇报形式。

投资者更新应多久发送一次？

初创团队通常采用月度频率；后期可改为季度频率。选定发布节奏后，请严格遵守，并在每个周期固定时间发送。

名片夹有什么用途？

名片夹用于整理联系人信息和备注，以便快速联络。现代客户关系管理系统则是追踪投资者和沟通记录的数字化替代品，例如 folk。

👉🏼folk 轻松管理投资者名单，发送个性化批量更新，永不遗漏后续跟进。