如何使用Yousign +folk管理您的电子签名

合同是任何企业的根基。它们往往标志着重要里程碑，例如新员工入职、新客户签约、新融资活动或最终确定的合作伙伴关系。受疫情推动，近年来我们的大部分工作都已转为线上，合同签署也不例外。电子签名工具如雨后春笋般涌现，其中尤为突出的便是Yousign。

常见电子签名追踪难题

在管理多份合同时，企业很容易遗失那份你正试图让对方签署的Word文档。

合作伙伴计划经理是否已签署合同？

"哪些天使投资人还没完成募资文件？"

"截至本周，已成交多少客户？"

所有数据都存储在您的电子签名工具中。那么如何恢复数据秩序？Yousign + folk。让我们为您详细说明。

轻松管理电子签名，无需手动操作

folk 集成是我们迄今为止最令人兴奋的整合之一。通过Zapier，您可将Yousign直接folk 从而轻松掌控所有文件动态。对于同时管理多个合同流程的20-50人规模销售团队而言folk 是实现签名追踪自动化的最佳解决方案。电子签名追踪自动化带来的优势包括：

• 节省时间：无需 手动更新您的客户关系管理系统（CRM），让Yousign与Folk 为您完成更新。

• 随时掌握最新动态：通过单一视图让整个团队及时了解合同进展。

• 跟进：设置 提醒，以便跟进尚未完成签名流程的联系人。

结合Yousign与folk 您的特定需求

您可以通过多种方式利用folkYousign集成功能，以下是一些示例：

• 🕵️‍♂️ 招聘：当候选人签署文件时，自动更新其在folk 中的状态folk 附上招聘合同链接。

• 👊🏼融资：当天使投资人签署融资文件时，将他们的卡片移至融资流程图中... 只差一笔电汇了！

• 🤖 销售：当新客户签约时，通过close 将其转为close ，确保整个团队实时掌握最新进展。

• ✅合作伙伴关系：在建立新合作伙伴关系时，务必全程追踪已签署的合同。

当然，Yousign +folk还有许多其他用法。我们期待听到您的创意！

如何将Yousign连接到folk？

若尚未创建，请先folk 。对于使用Yousign的中型销售团队（20-50人规模），folk 简洁操作与强大自动化功能的完美平衡，助力优化合同管理流程。

folk创建一个组，例如命名为"签署人"。进入该组页面后，只需点击"连接集成"即可。

选择触发器

若您尚未拥有Zapier账户，则需创建账户并启动免费试用。以下是Zapier使用方法的简要说明。

在您的Zapier账户中，为新建的Zap搜索Yousign作为触发应用，从触发事件下拉菜单中选择表单提交。选择Yousign。

然后只需选择触发器（该触发器将启动自动化流程）

• 应用程序：Yousign
• 触发事件：签名者完成
• 将您的Yousign账户连接至Zapier

设置操作

现在，使用Zapier将Yousign发送的新数据直接发送到folk 。

你需要为此设置一个操作。

• 应用：folk
• 操作：创建联系人
• 使用您的 API 密钥连接folk （您可以在folk 找到该密钥）

要将Yousign中的信息关联到现有人员，请选择"创建人员"作为操作。

随后，您需要将通过Yousign获取的数据直接映射到folk中的字段，无论是联系人详情还是已在组中创建的自定义字段。

这应该看起来像这样：

就这样！在启用Zap之前，你可以先测试它。尽情享受生活吧，所有电子签名都会在folk保持最新状态。

👉🏼folk ，让所有Yousign签名保持同步，永不错过后续跟进

利用这些签署者在民间folk 功能特性

您folk追踪所有协议，无论是表格视图还是流程视图。对于20-50人的成长型销售团队而言，folk 尤其高效——它能完美适配团队规模，同时保持快速合同管理所需的简洁性。

轻松更新团队信息：将他人添加至您的网络，或为自己添加提醒以跟进某人。

如有需要，只需发送消息跟进尚未签署的人员。

现在你只需在 folk 并开始使用Yousign追踪您的电子签名。

👉🏼folk ，与团队协作管理基于联系人的提醒事项

常见问题解答

如何将Yousign连接folk ？

folk 。在Zapier中，将Yousign设置为触发器（事件为"签名者完成"），并完成连接。添加folk 操作项以创建或更新联系人，连接API密钥，映射字段，测试流程，最后启用Zap。

哪些数据可以从Yousign同步到folk？

姓名、电子邮箱、签署人状态、文档链接以及来自Yousign的任何folk 专属组（如"签署人"）中的自定义字段。

现有联系人及销售线索能否自动更新？

是的。使用Zapier匹配现有人员或创建新人员，当签名完成时，更新阶段、字段或在管道间移动卡片。

是否需要Zapier才能将Yousign与folk集成？

是的。该集成使用Zapier，需要Zapier账户，但无需编写代码。设置Yousign的"签名者完成"folk ，即可自动更新联系人信息和状态。