如何为您的机构开发潜在客户并close

2026年，销售团队在努力close 目标的过程中，正面临着日益严峻的挑战。 

购买周期正在延长， 技术采购流程平均耗时6.5个月。这意味着若缺乏客户关系管理（CRM）软件系统，将更难记住过往对话的细节，以及与潜在客户最近一次互动的确切时间。 

无论您是初创代理公司的经营者，还是管理中型代理公司的资深企业家，一套优秀的客户关系管理系统都能助您最大化销售策略。这样您的销售团队就能精准把握跟进时机，无论是在三个月后还是八个月后，都能明确从何处接续工作。

在本指南中，我们将深入探讨如何利用客户关系管理系统（CRM）建立统一数据源，从而提升销售团队的透明度。同时提供实用建议，助您制定或优化内部销售策略。

如何确定你想要什么类型的潜在客户

在销售领域，潜在客户根据其产生方式及与潜在客户的互动性质，被划分为外向型或内向型。 

1. 外向型潜在客户

外向型潜在客户通常在认知或兴趣阶段进入销售漏斗。这意味着他们对您的产品或服务表现出兴趣，但尚未进行任何购买。 

2. 潜在客户

潜在客户通常在兴趣、考虑或意向阶段进入销售漏斗。 

3. 理解销售漏斗 

根据您所具备的代理机构背景类型，将存在一条引导潜在客户的销售漏斗路径。《福布斯》为2026年整合了若干销售漏斗模板及案例示例。 

通常，每个销售团队都有不同的销售流程，通过销售漏斗引导潜在客户，该流程通常分为以下阶段：

→ 认知阶段：潜在客户开始了解某产品或服务。

→ 兴趣：此处体现用户对特定产品或服务的关注。

考虑阶段：潜在客户开始审视产品或服务，并根据自身需求及可选方案进行评估。

→ 意图：此处体现用户明确的购买意图或进一步参与的意愿。

→ 评估：客户评估购买的具体细节（例如价格、条款）。

→ 购买：最终决定已作出，购买已完成。

既然我们已经掌握了基础要点，接下来就来详细说明您需要采取的步骤，以开始获取潜在客户并达成交易。

如何开发潜在客户并close

若您希望获取更多优质的B2B销售线索，高德纳建议采用均衡的营销策略组合，既包含搜索引擎优化和内容营销等入站策略，也涵盖电子邮件营销和活动营销等出站策略。 

下面，我们将为您详细解析三个简单步骤，助您通过folk开始获取潜在客户。

1. 开发外向型潜在客户 

外展策略往往需要投入更多精力来培养潜在客户，因为他们从未听说过你的产品或服务。此处的核心目标是提升目标受众对品牌的认知度。换言之，这些客户处于销售漏斗的最顶端。

获取外向型潜在客户的方式有两种。第一种是采用LinkedIn进行冷外联。第二种则是利用潜在客户数据库创建联系人列表。 

如何使用folkX通过LinkedIn获取外向型潜在客户

您可以利用领英开发潜在客户。通过参与相关讨论（发表评论）并发送主动联系信息，该平台能帮助您识别决策者身份，从而开始与他们建立联系。 

在此阶段，你需要记录已联系过的人员、计划联系的对象以及与某人最近一次互动的时间，以便掌握后续跟进的时机。

folk您只需通过其便捷的Chrome扩展程序folkX，即可完成上述所有操作，且不会中断您的工作流程。

👉🏼folk ，导入领英联系人列表，整理潜在客户信息以便及时跟进。

使用folkX，您可通过LinkedIn免费计划Sales Navigator搜索列表直接导入CRM系统。只需遵循以下便捷步骤即可立即开始操作。通过这种方式，您将能够：

• 在导入联系人时，将其归类到特定类别中。
• 使用folk联系人信息补充功能来填补任何缺失的联系人信息。
• 整理新联系人并将其分类至销售流程中，同时定制销售流程以契合您的销售流程。
• 创建多个联系人列表，以便与团队成员协作。

如何从潜在客户数据库中获取潜在客户

获取潜在客户的另一种方式是从数据库中购买。要开始从数据库中获取合适的潜在客户，您需要有策略地准备以下几项：

• 定义受众群体：具体到行业、公司规模、地域、职位头衔及职能——重点关注决策者、公司营收及其他特定标准。
• 为您寻找合适的潜在客户数据库： Apollo 便是绝佳范例。
• 评估潜在客户：确保 他们符合您的标准。
• 保存并整理潜在客户： folk 联系人列表folk 将其归类到"Apollo类别来保持条理，确保您始终清楚客户来源。
• 规划外联方案：您需要 制定针对这些潜在客户的定制化外联策略，包括选择合适的沟通方式（电子邮件、电话、领英消息等），并根据潜在客户的背景和潜在需求定制个性化信息。
• 监控与跟进： folk 准确掌握与潜在客户的最后互动时间，以便安排团队成员跟进。folk 帮助您监控包括打开率、点击率和回复率在内的各项指标，还可用于设置邮件序列。 

2. 获取潜在客户线索

若想获取潜在客户，需通过营销和内容策略吸引他们。入站策略更侧重于转化那些已表现出兴趣或正在考虑购买的潜在客户。

就销售漏斗而言：

• 如果他们感兴趣：这意味着他们已经主动寻找过关于你产品或服务的信息和/或内容。 
• 如果他们正在考虑该产品或服务：这意味着他们已经开始研究或比较各种选项。
• 或者，如果他们处于更深入的意向阶段：这意味着他们倾向于购买。

如何为潜在客户创建相关性内容

为潜在客户制作的内容类型取决于其在销售漏斗所处的阶段。为深入解析这一问题，我们将探讨可考虑创建的内容类型、社交媒体营销及电子邮件营销。

内容创作

根据您的产品或服务以及分销渠道，这些可能包括但不限于： 

• 博客：发布富有信息量且引人入胜的博文，满足受众需求并解答疑问，同时建立品牌权威性。
• 白皮书或指南：这类内容 通常设置表单门槛，作为一种交换形式——用户提供联系方式即可获取深度内容。 
• 案例研究： 通过展示您的产品或服务如何帮助客户解决痛点，这些案例 有助于建立信任。 
• 视频：您可以 选择制作教育类和/或娱乐类视频。  

就内容产出量而言，应优先打造高质量内容，而非追求每日更新。优质的内容策略还需兼顾常青内容、SEO优化内容的组合，并探索内容再利用的途径。关键在于平衡潜在客户开发与需求创造型内容的比重，避免显得过于销售导向。 

社交媒体营销

您的社交媒体平台将助您与目标客户建立联系并吸引潜在客户。这也是您分销策略的重要组成部分。 

你可以用它来：

• 在平台上分享有价值的内容，同时确保内容与该平台相关。
• 通过评论、社区和帖子与用户互动。 
• 使用可追踪链接（UTM）来帮助追踪特定内容在您各个平台上的表现。
• 使用定向广告来触达特定受众。 
• 建立品牌认知度。 
• 发布新产品功能或服务。 

寻找灵感？全球媒体机构Vayner Media的首席执行官加里·维纳查克（Gary Vaynerchuk）通过入站内容策略，成功建立了品牌权威，并在全球范围内打造了强大的个人品牌。他那些富有教育意义且贴近生活的文章，帮助他触达了数百万读者。不妨看看《加里维内容策略指南》。

安德鲁·威尔 金森，MetaLab（Slack背后的设计公司）创始人，以变现其推特粉丝群而闻名。他的内容营销策略使他能够推出每月25美元的订阅服务，从而获得每月12,000美元的持续收入。

3. 电子邮件营销

您可以通过邮件旅程培育潜在客户，让您的品牌始终占据客户心智。在销售领域，您可以创建以下几种培育旅程：

• 欢迎邮件系列：用于 欢迎通过网站或其他渠道注册的新订阅者或潜在客户。
• 培育邮件系列：用于吸引已表现出兴趣但尚未准备购买的潜在客户。
• 产品/服务系列：用于展示您的产品、新功能或服务，并阐述其优势或特性。
• 转化邮件系列：针对处于决策阶段的潜在客户进行转化。

4. 预约演示  

在获取潜在客户后安排产品演示是销售流程中的关键环节。由于客户对产品或服务的兴趣程度和认知水平各不相同，具体操作方式会略有差异。 

有几件事是你们都需要做的： 

• 将信息传递与买家需求对齐： Gartner指出，仅罗列产品或服务的特性与优势远远不够。您需要直击他们的痛点。通过理解他们投资您的产品或服务所期望达成的目标，展现您在倾听需求。
• 筛选潜在客户：不要 浪费资源为所有人安排演示。有些潜在客户注册只是为了获取免费赠品。通过寻找活跃采购周期的迹象，筛选出真正需要安排演示的人选。
• 清晰的行动号召：确保行动号召明确无误。说明演示内容的具体价值，并使用Calendly等日程安排工具简化流程。对于高风险的B2B交易，在后续跟进中采用标准化电子签名方案，可实现从产品演示到法律协议的无缝衔接。
• 邮件系列：研究表明，仅发送一封邮件远远不够。邮件系列中的第二封邮件将使您获得回复的几率提高49%。 

👉🏼folk 轻松安排演示，共享团队提醒功能确保跟进永不遗漏。

预约演示与潜在客户对接

根据Cognism的定义，入站式潜在客户开发是一种通过精准内容（即引流磁铁）吸引客户关注品牌的方法。这类内容旨在促使潜在客户采取行动，通常要求其填写联系方式以下载该内容。 

这确保了他们对您的产品或服务感兴趣，因为他们已经与您的网站或内容产生了互动。因此，您的策略应侧重于以下几点：

• 快速响应：不要因响应速度慢而失去他们的兴趣。确保及时回复咨询或兴趣信号。 
• Personalized communication: Try and go beyond {First name} as part of your personalization strategy. Use the information they've provided via form or previous interactions.
• 采取教育性策略： 根据用户与内容或网站的互动触点，提供 见解或解决方案，并展示您的产品如何提供帮助。

预约外呼潜在客户的演示

对于外向型潜在客户，您需要通过初次接触来培养他们的兴趣或认知。这意味着他们对您的产品或服务可能并不熟悉。请重点关注以下方面：

• 建立联系： 通常通过冷邮件或电话进行。确保首次沟通的重点在于了解对方需求。
• 通过建立兴趣培育关系：在 首次接触后 ，第二封邮件序列可分享相关案例研究或数据，展示产品的有效性。
• 做好应对异议的准备：请准备好处理任何异议或顾虑，因为此时他们对您的产品或服务还不够了解。

如何在CRM中管理潜在客户

既然您已经获得了一些潜在客户线索，并对内部销售流程有了初步构想，下面列出的七大功能正是优质客户关系管理（CRM）系统应具备的核心要素。这些功能将助您高效管理潜在客户资源，并在整个销售团队中建立透明的工作机制。 

优质CRM系统应具备的7大功能

我们整理了一份实用功能清单，以下这些特性值得您重点关注。这些功能通常存在于顶尖的客户关系管理系统中，旨在帮助您优化工作流程、促进团队协作，并建立统一的数据源。对于拥有20至50名成员的机构而言，选择一款能够无缝扩展且操作简便的CRM系统至关重要。 

1. 管道管理

这将有助于提升销售团队的透明度，让您一目了然地掌握每位潜在客户在销售流程中的所处阶段。理想情况下，您应能获得流畅的视图体验，并可选择列表式或看板式布局。您还应能自定义销售管道，使其与内部销售流程完美契合。

2. 联系人管理与联系人同步

联系人同步功能可将您来自多个来源的所有联系人自动同步至新客户关系管理系统。理想情况下，该功能应能集成Gmail、Outlook、LinkedIn以及Twitter、Instagram等社交媒体工具。如此一来，无论您身处何种在线场景，都能轻松保存联系人信息。

3. 邮件合并与邮件序列

与其耗费时间整理联系人列表，最终却只为导出名单发送邮件营销活动，不如选择一款优秀的CRM系统。它应能让你在不打断工作流程、无需切换场景的情况下，完成邮件营销活动的策划、发送与效果分析。通过精心设计的邮件序列，持续培育客户关系。 

4. 自动化与智能通知

您的客户关系管理系统（CRM）应能提供支持并加速工作流程。请关注诸如联系人信息增强功能——可瞬间补全缺失的联系人信息，以及自动去重功能——助您保持联系人列表井然有序。智能通知功能可协助分配团队成员，确保他们精准掌握跟进潜在客户的时机。   

5. 人工智能支持

在选择CRM系统中的优质AI支持功能时，应关注那些依托人工智能技术、能助您节省个性化邮件发送时间的解决方案。如此一来，您便能向多位收件人发送信息，在{first Name}之外增添额外的个性化元素。 

6. 支持个人使用与团队协作

除非你准备在业务需要扩展时从头开始，否则你需要寻找一款既能支持个人使用又能实现团队协作的客户关系管理（CRM）系统。该系统应支持轻松添加新用户，并能通过CRM建立统一的数据源。 

7. 直观的用户体验

很可能你一直坚持使用谷歌电子表格，因为听说迁移到CRM系统有多么困难。又或者，是团队培训所需耗费的漫长天数，让你望而却步不敢投资CRM。所幸并非所有CRM系统都需要陡峭的学习曲线。有些系统操作直观，开箱即用，无需繁琐操作。 

若您正思索何处能找到兼具这些卓越功能的平台，我们已为您备妥解决方案。对于拥有20至50人团队的机构而言folk 堪称理想之选，不仅涵盖上述所有功能，更提供更多优势。该平台专为成长型机构设计，在保持简洁高效的同时支持业务扩展，助您即刻启程。您真是走运。

结论

对代理机构而言，创造销售额绝非易事——但加里·维纳查克和安德鲁·威尔金森证明，强大的入站营销策略能带来显著成效。尤其当你持续产出高质量内容时。 

对于中型机构而言folk 在处理新客户线索时展现出卓越的组织能力，成为不二之选。您的团队将受益于统一的数据源，实现无缝协作，工作流程不受干扰。folk 免费试用folk 。 

常见问题解答

为什么2026年的机构需要客户关系管理（CRM）系统？

更长的B2B销售周期和更多利益相关者使得外联工作难以追踪。客户关系管理系统（CRM）通过集中管理联系人、备注和销售阶段，自动化跟进流程，并确保团队协同一致，从而在数月内持续培育潜在客户，同时保持信息完整性。

入站线索与出站线索有何区别？

外展营销通过冷邮件、电话或领英接触潜在客户；这类客户处于认知/兴趣阶段，需要更多培育。内展营销则通过内容、SEO或广告触达客户；这类潜在客户通常处于兴趣、考虑或购买意向阶段，转化速度更快。

企业机构应如何选择客户关系管理（CRM）系统？

优先考虑可定制的销售管道、联系人同步、数据增强、邮件序列、自动化和协作功能。选择一款直观的工具，无需繁琐设置即可从单人模式扩展至20-50名用户。建议尝试 folk。

预约演示的最佳实践是什么？

快速响应，根据买家目标定制信息，预约前进行资质审核，使用清晰的行动号召配合便捷的日程安排，并执行多触点邮件序列。分享相关案例研究并准备应对异议，尤其针对外呼线索时。