探索folk 专为以人为本的企业打造的客户关系管理平台
构建 销售渠道 并不难。构建正确的销售渠道才是推动增长的关键。
通用设置已经行不通了。
如果你的20至50人销售团队仍在使用过时的销售阶段或臃肿的CRM字段，交易就会悄无声息地流失——这种情况会持续发生。
自定义销售流程有助于构建完整的销售体系，消除猜测成分，为销售代表提供清晰指引。它将您的 CRM 从被动数据库转变为主动营收引擎。
以下是顶尖中型销售团队与众不同的做法——以及如何打造真正契合您销售方式的销售渠道。
| 主要要点 |
|---|
为何创建自定义管道至关重要
销售团队因销售流程错位或过时，损失高达27%的潜在收入。然而多数中型企业仍在使用通用销售流程，这些流程未能反映团队实际的销售方式。
自定义流程管道并非可有可无的"锦上添花"，而是高效CRM系统设置的基石。它能让您：
- 精准追踪交易
- 在瓶颈阻碍收入增长前及时发现
- 将合适的任务分配给合适的人
- 缩短销售周期
自定义销售流程可通过提升销售团队各阶段的清晰度与责任归属，从而提高成交率。
什么使管道成为"定制"？
定制化销售流程专为您的销售流程量身打造——而非他人所用。这意味着：
- 独特的交易阶段（不仅限于"联系 > 确认 > 演示 > 成交"）
- 对您的团队至关重要的现场数据
- 自动化，契合您的工作流程
- 可视性与报告功能，精准追踪关键事项
它能适应您的业务模式，无论您是销售服务、产品，还是由多个团队成员共同完成的高价交易。
在任何CRM中构建自定义流程的5个步骤
1. 绘制您的实际销售流程
从线下开始。询问您的销售团队：
- 从首次接触到成交，整个过程会经历哪些阶段？
- 交易通常在什么地方流产？
- 每个阶段会发生哪些动作？
此步骤确保您不仅是重新创建另一个"管道模板"——而是构建一个整个销售团队真正会使用的工具。
2. 定义管道阶段
每个阶段都应代表一个清晰、可执行的里程碑。
中等规模SaaS团队示例：
| 舞台 | 其含义 | 业主 |
|---|---|---|
| 合格的 | 销售接受的潜在客户 | 特别提款权 |
| 发现 | 会议已预约 | AE |
| 提案 | 报价已发送 | AE |
| 合同 | 法律审查正在进行中 | AE |
| 已关闭-已赢得 | 协议签署 | AE |
保持简单：5-7个阶段是最佳选择。阶段过多？销售团队会不堪重负。阶段过少？则会失去可视性。
3. 选择正确的字段
最优秀的工作流程不会追踪所有事项——它们只追踪关键事项。
自定义字段示例：
- 交易来源（领英、冷邮件、合作伙伴）
- 预计合同金额
- 销售手册使用
- 涉及的竞争对手
避免用无关信息过度填充数据管道。每个字段都应能回答一个问题，从而帮助销售团队更快close 。
4. 自动化重复性操作
自动化流程可减少行政时间，并提升销售团队的一致性。
示例：
- 当文档发送时，将交易移至"提案"状态
- 若交易在某个阶段停留超过10天，请通知AE。
- 自动标记高潜力交易
这既节省时间，又能确保在管理20至50名销售专员时，交易不会遗漏。
5. 重点事项报告
使用您的客户关系管理（CRM）dashboard 追踪以下指标：
- 各阶段胜率
- 平均交易规模
- 在每个阶段花费的时间
- 销售速度
- 管道价值
这些关键绩效指标（KPI）指导决策并推动改进。 74%的销售主管表示，更完善的报告机制显著提升了预测准确性。
folk CRM创建自定义流程
folk 专为灵活应用而设计，特别适用于20-50人的销售团队，满足其对定制化需求的同时避免复杂操作。创建自定义销售流程仅需数分钟——并彻底改变团队运作模式。
逐步操作：
1. 转到您的管道视图
dashboard点击"Pipeline"标签页。若尚未创建管道，您将看到开始创建的提示。
2. 点击“新建视图”
根据具体使用场景为销售管道命名——例如"代理客户"、"潜在客户"或"演示请求"。
3. 确定你的阶段
您可以添加、删除、重命名或重新排列阶段，以完全匹配您的流程。每个阶段均可包含自定义显示逻辑（看板或列表视图）。
4. 使用魔法领域
这正是folk 之处。Magic Fields能自动填充关键交易数据——例如最后交互日期、阶段持续时间或团队所有者——无需人工输入。
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5. 添加筛选器和共享视图
按所有者、来源、行业或任何自定义字段对销售管道进行分段。随后，为经理、销售开发代表或外部合作伙伴创建共享视图。
6. 实现跟进自动化
folk 与模板和序列无缝folk 让您能够根据销售管道阶段自动执行后续跟进。
例如：移至"提案已发送"状态 → 若3天内未获回复，则自动发送跟进邮件。
👉🏼folk ，实现基于阶段的跟进自动化，永不错过交易的下一步行动
7. 使用标签和时间线追踪所有内容
每张交易卡均包含交互历史、备注和附件，所有内容均集中于时间轴视图中。
结论：需牢记的内容
- 自定义销售流程让您能够掌控销售过程、提升透明度并优化成果。
- 不要直接复制粘贴模板——请规划真实的工作流程，并以此为基础进行构建。
- 对于20-50人的销售团队folk 在定制化与简易性之间实现了完美平衡，既能优化销售流程管理，又不会给团队带来负担。
- 保持管道畅通。根据性能和反馈进行审查、迭代和优化。
优秀的客户关系管理系统（CRM）应适应您的团队——而非反其道而行。这正是您赢得更多、更快的方式。
常见问题解答
如何构建自定义销售流程？
规划实际步骤，设定5-7个里程碑阶段，添加必填字段，配置交接与跟进自动化流程，并追踪成交率、阶段耗时及交易规模。每月复盘以消除瓶颈。
销售渠道应包含多少个阶段？
通常为5-7个，每个都与明确的买家行动相关联（例如：合格、发现、提案、合同、成交）。过多会增加摩擦；过少则会掩盖风险。
销售渠道应追踪哪些指标？
各阶段成交率、销售速度、平均交易规模、阶段停留时间及销售管道价值。利用这些指标发现瓶颈、精准预测并指导销售代表。
folk 创建自定义销售漏斗？
folk 支持团队重新排序阶段、添加自定义字段和魔法字段、自动化跟进流程以及筛选视图。它自动追踪阶段时长和最后活动时间，确保数据实时更新。了解更多请访问 folk。
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