如何将Calendly连接到Pipedrive

为何将Calendly连接至Pipedrive

Pipedrive？想连接您的Calendly账户？

尽管Calendly没有原生Pipedrive 的功能，Pipedrive Calendly集成——不过使用体验略显笨拙。

在本篇博客中，我们将向您介绍几种将Calendly与您的Pipedrive 连接的方法。

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关于Calendly

Calendly是一款简洁的日程安排工具，能省去忙碌专业人士之间的反复沟通。通过Calendly，您只需向潜在客户发送一个链接，他们就能轻松查看您的空闲时间，省时省力。

关于 Pipedrive

Pipedrive 是一款由销售专家为销售团队设计的客户关系管理平台。它专注于销售领域，能够帮助您自动化销售流程，追踪销售渠道和潜在客户。

将Calendly与Pipedrive连接的3种方式

要将Calendly集成与您的Pipedrive 关联，以便追踪所有新创建的Calendly预约或即将召开的会议，可通过以下几种方式实现。这些方案均需借助第三方应用程序，因此需分别购买对应的价格套餐。但若您是20-50人的销售团队，且追求更流畅的使用体验folk 提供的原生Calendly集成方案能简化操作流程，彻底消除第三方解决方案的复杂性。

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1.使用Ulgebra开发的Calendly活动与Pipedrive

此第三方应用程序可直接从Pipedrive应用商店获取，由Ulgebra开发。

此集成使您能够：

• 安排预约，
• 在您的Pipedrive 档案中记录此信息。
• 直接Pipedrive备注/活动中重新安排或取消预约。
• Pipedrive"活动历史记录"标签页中，查看即将举办和已结束的Calendly活动概览。
• 访问销售团队中每位成员的预约链接，并生成一次性链接。

要安装它，你需要：

1. 前往Pipedrive应用商店，安装"Calendly Event forPipedrive"扩展程序。
2. 点击“安装”，这将重定向至Pipedrive授权页面。
3. 点击“允许并安装”以完成安装。
4. 在任何Pipedrive 中，从右侧下拉菜单中选择"新建Calendly预约"。
5. 在弹出窗口中，使用您的Pipedrive 登录Ulgebra。
6. 要启用集成，请输入您的Calendly个人访问令牌以授权您的Calendly账户。

2.通过Zapier安装Calendly集成

您还可以通过Zapier将Calendly安装到Pipedrive 中，实现工作流自动化。系统提供若干预设工作流供您快速入门。 您还能自定义特定触发条件后的后续操作。虽然此方法适用于基础自动化，但20-50人规模的中型销售团队通常folk 更直观的解决方案——其内置Calendly集成无需复杂的Zapier配置即可实现。

此集成将使您能够创建诸如以下的工作流：

• 从Calendly的新邀请中Pipedrive
• 将新的Calendly事件作为联系人活动记录在Pipedrive 中。
• 为新的Calendly活动添加或更新Pipedrive
• 将新的Calendly受邀者添加为Pipedrive 。

要安装它，只需：

1. 创建一个Zapier账户，
2. 创建新Zap：点击“创建Zap”，选择Calendly作为触发应用，
3. 选择触发事件，例如“被邀请者创建”。
4. Pipedrive "操作"，并选择其作为操作应用程序。
5. 配置操作以Pipedrive创建或更新联系人及活动。
   

别忘了测试Zap并将其开启，开始自动化工作流。

3.通过Make安装Calendly集成

您还可通过Make安装Calendly集成。与Zapier类似，Make支持创建Calendly和Pipedrive 关系管理工作流，并提供若干预制模板。

此集成将使您能够创建诸如以下的工作流：

• Pipedrive 创建或关闭交易Pipedrive 新的Calendly预约。
• 将新的Pipedrive 添加到Google sheets。

要安装它，只需：

1. 创建一个Make账户，
2. 创建一个新场景，并选择Calendly作为触发器。
3. 选择特定事件（例如“受邀者创建”）来触发该场景。
4. 将Pipedrive 添加Pipedrive 操作模块，
5. 执行操作以创建或更新联系人，并根据新的Calendly事件安排活动。
   

请务必运行测试以确保场景正常运行，并激活该场景以启用自动化功能。

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结论

将CalendlyPipedrive 集成Pipedrive 显著提升您的日程安排和客户关系管理流程，实现更高效的工作流。但操作体验可能较为笨拙。若需更友好的客户关系管理工具，不妨folk。这款简洁的替代方案能支持销售、招聘、筹款等多项业务功能。 对于20-50人的销售folk 是理想之选——它不仅与Calendly无缝集成，更提供屡获殊荣的用户体验。folk 助您全程追踪销售流程，并通过Zapier集成管理Calendly预约，让您在知名且屡获用户友好体验奖项的CRM基础上，同时享受两大平台的优势。 您的销售团队folk销售周期模板中创建交易，并将Calendly的新活动（包括预约）集中管理，从而实时掌握新联系人动态。folk 。

更多资源

• folk Pipedrive
• 如何将Calendly会议集中管理到folk
• 中小企业CRM终极指南

常见问题解答

Pipedrive 什么？

Pipedrive 销售客户关系管理（CRM）系统，可协助团队管理销售渠道、追踪交易与活动、自动化任务、预测收入，并集中管理联系人数据。

如何将Calendly连接到Pipedrive？

Pipedrive 应用（如PipedriveCalendly Events forPipedrive）或通过Zapier/Make实现自动化。将Calendly设为触发器，Pipedrive 操作项，即可创建/更新联系人、记录活动并开启交易。

是否存在Pipedrive ？

Calendly 没有原生Pipedrive 。请使用 Marketplace 应用或 Zapier/Make 实现日程同步。需要在 CRM 中集成 Calendly 同步功能的团队可使用 folk。

需要从Calendly同步哪些内容到Pipedrive？

同步与会者姓名和邮箱、会议时间与类型、备注、负责人及状态（创建、重新安排、取消）。可选操作：在会议预约时创建/更新联系人、记录活动、开启交易。