Clay 与 Dex CRM：哪款 CRM 更胜一筹？

Clay Dex 都打着同样的旗号：提供一种更智能、更井井有条的方式来管理人际关系，而无需整天埋头于电子表格。从表面上看，它们似乎大同小异——现代化的用户界面、数据增强功能、提醒功能以及专为忙碌的创始人及销售团队设计的流程。

但一旦跳出功能列表的范畴，两者的理念便开始分道扬镳：Clay 数据工作流，DexClay 专注于人际关系追踪。而在这种对比之中，第三种选择悄然脱颖而出——这是一款更灵活、更具协作性的 CRM 系统，在自动化和多渠道执行方面，其能力远超Clay Dex。

👉🏼folk ，与团队协作管理基于联系人的提醒事项

什么是Clay ？

Clay Clay 于 2021 年推出了其 CRM 系统。该系统介于通讯录与专注于销售和销售流程的系统之间。它提供了丰富的标准功能，包括联系人管理和销售流程管理。Clay 的用户界面简洁且现代。

主要特点

• Apple iOS 集成：如果您使用 Apple 产品，一定会喜欢Clay 与 iMessage 的集成功能。 
• 数字名片簿概念，搭载全新推出的团队协作功能。

优点 

• AI导航器"Nexus"：通过智能搜索功能，助您横跨整个网络进行搜索，并随时提出任何问题。
• 每日重连建议：提供智能提示和每日建议，助您与人脉网络保持联系。
• 联系人相关更新：包括职位变动、地点变更、新闻提及等。

缺点

• 苹果iOS设计：不支持安卓兼容的集成方案。 
• 对初学者而言可能令人不知所措：功能范围过于广泛，可能让新用户望而生畏。

什么是Dex CRM？

Dex成立于2019年。其名称源于成为当代现代名片夹的雄心壮志。该客户关系管理平台为MBA学生、投资者和创作者提供精准解决方案。

主要特点

• 超人级集成：若您使用Superhuman管理邮件，可将其与Dex CRM无缝集成。
• 快捷方式，助您快速操作CRM系统。

优点

• 移动端与桌面端应用程序：随时随地通过苹果应用商店和谷歌应用商店访问Dex CRM。 
• 集成：包含面向苹果iOS用户的iCloud集成，以及Superhuman和各类社交媒体平台的集成。

缺点

• 定价：部分用户认为Dex相较于其他选项价格较高。
• 性能问题：有报告称该软件有时运行缓慢且存在漏洞。

folk ：Clay Dex CRM 的最佳替代方案！

folk 是一款现代化的、类似Notion的客户关系管理工具，专为依赖人脉生存的人群打造——包括创始人、销售团队、代理机构、招聘人员、合作伙伴经理以及厌恶笨重臃肿工具的运营者。它既灵活到可作为个人客户关系管理工具来拓展人脉网络，又结构化到能在共享工作空间中与团队共同管理完整的销售和合作流程。

联系人、邮件、备注和交易全数集中管理，通过集成与Zapier与Gmail、Outlook及其他工具实时同步。销售流程清晰可视，跟进事项轻松追踪，团队成员皆知下一步行动。对于寻求协作高效、操作简便且真正能被采纳的CRM系统的小型及中型团队folk 简洁性、定制化与日常效率。

主要特点

• 智能通知，为团队成员分配提醒事项，让他们精确掌握跟进事宜的时机。 
• 无论是个人使用还是团队协作，folk 随您folk ，支持个人用户或团队协作。 
• 建立统一信息源，通过协作笔记功能让团队成员能无缝接续工作进度，避免因信息来源分散而产生的混乱。

优点

• AI支持：'魔法字段' 能够folk联系人中的数据，让您在消息中使用变量生成个性化内容。通过无缝实现消息定制，为您节省宝贵时间。
• 管道管理：folk管道管理不仅限于支持销售团队。您可将其用于培育跨业务职能的商业关系，涵盖销售、招聘、投资、融资等多个领域。
• Chrome扩展程序：folkX，可让您直接从源头将搜索列表和单个联系人详情folk ，全程不影响您的工作流程。 

缺点

• folk 先进的报告和分析功能，涵盖销售管道与交易阶段分析、基于加权概率的收入预测，以及按负责人、渠道、行业、区域或任何自定义字段进行的绩效细分。

个人与职业社交网络的CRM系统比较

让我们来剖析每款CRM的核心功能，助您找到最适合自身需求的解决方案。

联系人管理

这三款客户关系管理系统均提供强大的联系人管理功能，包括导入/导出联系人、添加自定义字段以及排序/搜索联系人等功能，这些功能有助于培养专业与个人关系。

Clay 管理

Clay CRM 支持从多种来源导入联系人，包括 Google 联系人、Microsoft Outlook 以及 CSV 文件。您还可以创建自定义字段来存储联系人的其他信息，并能轻松对联系人列表进行排序和搜索。

Dex 联系人管理

Clay 是一款个人关系管理软件，可让用户在一个地方查看所有联系人信息。它能够从 Facebook、LinkedIn 等社交媒体平台以及 Gmail 中导入联系人。

folk 管理

folk CRM是一款智能联系人管理工具，不仅具备上述所有功能，更提供更多实用特性。您可轻松导入整个领英人脉网络，手动将联系人分类至不同组别，或启用全新自动分类功能。若您追求联系人管理井井有条却厌倦繁琐的手动操作folk自动去重功能与信息补充功能将助您高效完善缺失资料。  其便捷的Chrome扩展程序folkX同样深受用户青睐，可让您瞬间从社交媒体账户或任意网站添加联系人。  

管道管理

管道管理是至关重要的功能，无论您将该平台用作个人关系管理应用还是用于商务联系人管理。若设计得当，它应能为用户提供符合其需求和目标的定制化可视化呈现。

Clay 管理

Clay 销售线索管理Clay 。它更像是一款个人客户关系管理（CRM）应用，可让您查看社交网络中无限量的生活动态更新，包括工作变动、位置变更、新闻提及等。

德克斯管道管理

Clay类似，Dex 并未提供传统的销售漏斗管理视图。取而代之的是，您可以通过几种方式来整理联系人，包括按时间线、dashboard 保持联系”视图进行整理。“保持联系”视图是一个拖放系统，允许您根据反映您希望与联系人保持联系频率的列来对联系人进行分类。

folk 管理

folk管理系统以其直观易用的设计脱颖而出，您无需担心面临陡峭的学习曲线。该系统提供全面的销售流程概览，通过简单的拖拽式看板视图，将每笔交易从启动到成交的各个阶段以可视化形式呈现。同时支持自定义选项，让企业能根据独特的销售流程调整销售管道。 此外，系统内置任务设置与提醒功能，确保您始终主动掌控销售动态。对于管理20-50人规模的中型团队而言，folk 在简洁性与强大功能间实现了完美平衡，能随团队规模增长无缝扩展，同时兼顾个人与职业关系管理需求。

👉🏼folk ，将所有提醒集中管理

集成

这三款客户关系管理系统均支持与多种第三方软件集成。但部分CRM系统仅在premium 提供此功能。

Clay

在Clay 中，只有订阅其premium （每月每位用户起价 40 美元）才能使用添加自定义集成功能。他们还为 iOS 应用用户提供了一个新的联系人集成系统，但目前尚不清楚免费版本是否支持该功能。

Dex集成

Dex提供了与常见应用的集成，例如Gmail以及LinkedIn、Twitter、Facebook和Instagram等社交媒体平台。值得注意的是，他们还专门为Superhuman提供了集成方案，帮助用户通过电子邮件账户构建个人客户关系管理系统。

folk

folk集成能力强大，可无缝连接Outlook和Gmail，使所有联系人、邮件及日历事件与folk同步。用户还可通过Zapier连接数千款其他应用。

用户体验

一款优秀的客户关系管理（CRM）系统应当操作简便且直观易用，无论您将其作为个人关系管理工具还是专业业务关系管理工具使用。

Clay

Clay 您通常在 CRM 中所期待的标准用户体验。其用户界面高度关注您与每位联系人之间的每次互动。每个联系人都附带一条时间轴，清晰显示您上次与他们联系的时间、您保存的任何备注、确切的会面次数等信息。

Dex 用户体验

Dex的用户界面简洁明了。多数功能需手动操作，部分支持自动化。其内置了大量巧妙的快捷方式，旨在长期为用户节省时间，但短期内可能需要较高的学习成本。

folk

folk 直观的用户界面和类似Notion的使用体验folk 它为需要用户友好型个人CRM工具的独立用户，以及希望在销售、营销等领域实现协作式客户关系管理的团队提供了强大支持。用户可借助AI技术节省时间，实现向多个收件人个性化定制邮件。

邮件合并

除了将所有联系人集中管理外，优秀的客户关系管理系统还应具备实用的邮件合并功能，这能帮助您节省时间并优化工作流程。

Clay 合并

Clay邮件设置在 iOS 应用、桌面应用和网页应用中的工作方式有所不同。在 iOS 端，打开一封邮件后，您可以撰写新邮件，并选择希望通过哪个域名发送。而在桌面应用和网页应用中，Clay 邮件客户端功能的限制，您必须将设备的默认邮件客户端设置为Clay 才能更改新邮件的打开位置。不过，该平台似乎不具备数据分析功能。

Dex邮件合并

虽然Dex的浏览器扩展程序支持发送邮件，但似乎不具备完整的邮件合并功能。

folk 合并

folk 终极邮件合并功能。它通过允许您在网页应用内直接发送邮件来简化工作流程，并配备名为"魔法字段"的智能AI功能，助您高效向多个收件人发送高度个性化的邮件。用户还能获取所有邮件营销活动的数据，精准掌握邮件效果表现，明确改进方向。

客户支持

能否获得优质的客户支持，将决定您对任何CRM系统的负面体验最终是好是坏。

Clay 支持

虽然所有客户都能访问包含大量支持文章的文档库，但这可能并不符合其用户的学习偏好。只有订阅Clay计划的客户才能获得专属的成功经理。

Dex客户支持

Dex用户可访问支持资料，其中"文档"部分用于解答技术性问题，"Dex入门指南"则针对入门操作问题。Premium 享有优先支持服务。

folk 支持

folk 丰富的自助支持资源库，包含文章和视频等多种形式，以适应不同的学习方式。premium 可享受优先支持服务及专属客户成功经理。最高级别的用户可获得专属对接人，并享有专属Slack沟通频道。

定价与套餐

在定价和方案方面，灵活多变是让中小企业轻松获取优质客户关系管理系统的关键所在。

Clay 与套餐

Clay 免费试用。其premium 起价为每月 10 美元，可访问无限数量的联系人；最高为每月 40 美元/用户，包含管理工具、控制功能及其他更多服务。此外，还提供企业级价格方案（具体价格未公开），供希望获得专属成功经理服务的用户使用。

Dex 定价与套餐

Dex提供为期七天的免费试用，但用户仅可选择一种定价方案。该方案起价为每月12美元，按年计费。

folk 与方案

您可以folk ，享受14天免费体验期。之后，月度或年度订阅方案如下：

• 标准版：每位用户每月17.5美元
• Premium：每月每位用户35美元
• 定制方案： 每位用户每月起价 70美元

结论

一款优秀的CRM系统能助您维系牢固的人际关系，并培养新的关系。在对比了Clay、folk 后，我们folk 需要同时管理个人及职业人际关系的专家和团队的最佳选择。 特别是对于那些需要强大协作功能，但又不想面对企业级复杂性的20-50人folk 简洁直观的用户界面、灵活的定价方案以及强大的功能，让您无论是独自还是与团队协作，都能轻松管理客户关系。如果您正在寻找一款能够帮助您自动化业务流程并改善客户互动的CRM系统，我们强烈建议folk 。

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常见问题解答

Clay 是否具备销售 pipeline 功能？

不。Clay 联系时间线、更新和重新联系提醒。它缺乏基于阶段的交易跟踪功能和可视化销售管道看板。

Dex CRM 是否支持与 Superhuman 及社交平台集成？

是的。Dex 支持与 Superhuman 集成处理邮件，并可连接 LinkedIn、Twitter、Facebook、Instagram，以及 Gmail 和 iCloud。

Clay、Dex 和folk 有何不同？

Clay：10 美元/用户/月起；团队版 40 美元；企业版价格未公开。Dex：12 美元/月（按年计费），提供 7 天试用。folk：标准版 20 美元/用户/月，Premium ，定制版 60 美元起，提供 14 天试用。

哪种CRM最适合销售管道管理和团队协作？

folk 可定制的邮件处理流程、共享工作区、Gmail/Outlook 同步、AI 个性化邮件合并以及 Zapier 集成。查看 folk。