适用于 Office 365 的最佳客户关系管理解决方案

Excel和Outlook是存储人际关系数据的绝佳工具。但当需要更新这些信息时，情况就不同了。这需要大量手动操作，往往导致它成为待办事项清单上的末位优先事项。  

与其忍受Office 365带来的笨拙体验，不如选择市面上的客户关系管理软件，它们能将这些功能整合到自身平台中。 

在本篇博客中，我们将探讨Office 365用户如何充分利用客户关系管理（CRM）系统，以及需要关注哪些核心功能。同时，我们还将对比市面上与微软兼容的最佳CRM解决方案。 

为什么Office 365用户需要CRM？

一个优秀的客户关系管理平台能够帮助您整合Office 365套件中分散存储的所有数据——无论是存储在Excel中的联系人信息，还是销售流程管理电子表格。 

客户关系管理（CRM）系统能够自动化处理那些通常耗时的重复性任务，例如更新联系人信息、追踪最近互动日期以及管理您为每位联系人记录的各类备注。这意味着您将能够节省时间，从而优先处理其他任务。

没有CRM的挑战

如果技术栈中缺少合适的客户关系管理（CRM）系统，就会导致这些常见问题，而这些问题其实很容易避免。

• 混乱无序：缺乏集中化系统导致数据分散，难以追踪客户互动情况。
• 错失良机：重要的后续跟进可能被忽略，导致销售机会流失。
• 低效流程：手动数据录入和任务管理既耗时又容易出错。
• 缺乏洞察力：没有 分析工具，你就无法做出数据驱动的决策来改善业务。
• 沟通不一致：分散的 沟通渠道可能导致误解，并造成糟糕的客户体验。

客户关系管理系统的优势

幸运的是，一套优秀的客户关系管理系统（CRM）能够帮助您应对这些挑战，并带来额外的好处。

• 集中化信息：所有客户数据均存储于同一位置，便于随时调取与管理。
• 效率提升：自动化 重复性任务并优化工作流程，从而节省时间并减少错误。
• 优化客户关系：及时更新联系信息，追踪互动记录，提供个性化服务以提升客户满意度。
• 更优决策：通过分析和报告获取洞察，从而做出明智的商业决策。
• 销售额提升： 更有效地识别 并把握销售机会，从而提升收入。
• 保持沟通一致性：通过集成化沟通工具确保所有团队成员保持步调一致。

如何评估和选择CRM系统

面对众多可选的客户关系管理（CRM）系统，要确定哪些能与Office 365兼容实属不易。为助您一臂之力，我们整理了实用建议及关键功能清单，助您精准筛选。

1. 明确您的需求

在为Office 365选择最佳客户关系管理（CRM）系统时，首先需明确企业所需的核心功能。重点关注与Outlook、Teams和SharePoint等Office 365应用的无缝集成能力，同时考量联系人管理、销售自动化及数据分析等功能模块。清晰的业务需求将有效筛选出与企业流程高度契合的解决方案。

Office 365 用户在选择 CRM 系统时应关注的六大核心功能

• Outlook集成：部分 CRM系统仅支持Gmail集成。请确保您考虑的CRM系统支持第三方应用程序（如Outlook集成），以便您能同步并集中管理联系人信息。 
• 多种导入格式：若需 导出存储在Microsoft Excel电子表格中的联系人，请确保您考虑的CRM系统能无缝导入.CSV文件。优质的CRM系统还应支持导入.tsv、.xls、.xlsx、.xml、.txt格式的电子表格。
• 联系人同步： 优秀的CRM系统能 自动从Gmail和Outlook导入联系人，省去手动操作的时间。选择支持从iPhone/Android设备、Outlook、Gmail、Google联系人以及Google/Outlook日历导入联系人的CRM系统，从而实现流程优化。
• 电子邮件营销： 优质的客户关系管理系统（CRM）应具备电子邮件营销功能，让您无需在 不同平台间来回切换，即可无缝访问联系人列表并设置邮件营销活动。
• 销售管道管理：部分CRM系统 仅提供针对销售环节的管道管理支持，其功能往往较为局限。建议选择能跨多个项目进行管道管理的CRM系统，避免为每个项目分别投入多个平台。
• 用户体验：优秀的客户关系管理系统 （CRM）应具备直观易用的特性，无需经过陡峭的学习曲线培训。应避免选用操作体验笨拙的CRM系统。

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2. 预算考量

预算管理虽有难度，但平衡成本与投资回报至关重要。对比不同CRM解决方案的定价方案，选择既符合预算又能提供必要功能的系统。寻找可随业务发展而扩展的选项，确保长期价值。适用于Office 365的经济型CRM绝不意味着牺牲核心功能。

3. 选拔流程

务必做好调研工作，通过评估供应商的声誉、客户评价及支持服务来选择合适的CRM供应商。重点考察那些专注于Office 365 CRM解决方案的供应商。在Office 365集成方面拥有丰富经验的供应商，通常能提供更顺畅的实施过程和更优质的技术支持。

4. 获取演示

在选择客户关系管理（CRM）系统前，务必评估其与现有技术架构及工作流程的兼容性与协同效果。通过现场演示，您可亲身体验系统功能，全面了解其是否满足业务需求。立即folk专属演示，开启您的探索之旅。

最佳Office 365兼容CRM系统对比

1.folk

folk 是一款屡获殊荣的客户关系管理平台，以其类似Notion的用户体验备受青睐。该平台提供丰富的功能与集成方案，助您将所有业务流程整合至单一平台。支持AI智能辅助、兼容Gmail与Outlook的邮件营销、自定义字段及销售管道管理等功能。

主要特点

• Outlook邮件合并与集成功能，可轻松将您的Microsoft账户连接folk 。 folk 将从Outlook提取的信息固定至对应联系人档案，无需手动操作。这包括您的Outlook联系人、邮件相关信息及日历事件，助您全面掌握互动记录与日程安排。
• 联系人管理：folk 从多个来源同步联系人。这包括Gmail和Outlook等电子邮件工具，以及LinkedIn、Twitter等社交媒体平台。 多格式导入支持：兼容多种导入格式，包括.csv、.tsv、.xls、.xlsx、.xml、.txt电子表格。若需通过csv导入方式导入备注和互动记录，您可在该电子表格中轻松创建专属文本自定义字段，确保导入时所有数据完整整合。 

优点 

• Chrome扩展程序：folkX 让您在浏览网页时无需离开当前页面，即可导入遇到的个人资料。folkX还能将搜索列表直接folk ，省去手动操作的麻烦。若发现联系信息存在缺失，folk联系人信息完善功能，瞬间填补空白。 
• 电子邮件营销：直接通过平台发送批量邮件营销活动。这意味着您无需导出联系人列表即可直接使用精心整理的客户名单发送邮件。您将能运用名为"魔术字段"的AI功能，向多个收件人发送个性化信息，并通过数据分析功能实时掌握营销活动的成效。
• 管道管理：创建跨职能管道，培育不同领域的业务关系。folk 销售、招聘、融资、合作与投资folk ，涵盖风险投资、市场营销等方向。您可通过列表形式整理管道，或使用看板在销售、招聘等内部流程中拖拽操作。 您还可轻松添加用户实现团队无缝协作。团队成员能围绕同一人物协同完善笔记，构建统一信息源，并在需要跟进时互相设置提醒。
• 直观的用户体验： folk 第一天folk 就能folk 无需面对陡峭的学习曲线。其类似Notion的设计打造出流畅无缝的体验，操作直观便捷。您将能够自动化处理原本耗时费力的手动任务，并无需复杂设置即可使用诸如"Magic Field"等AI辅助功能。 

缺点

• folk 目前尚未提供报告功能，但即将推出。

价格与套餐

您可以folk ，享受14天免费体验期。之后，月度或年度订阅方案如下：

• 标准版：每月每用户24美元（需签订年度合约）。
• Premium：每月每位用户48美元（需签订年度合约）。
• 定制方案： 每位用户每月80美元起 。

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2.Nimble

还记得微软的Outlook客户管理平台吗？ Nimble 是他们在2019年停用CRM系统时最推荐的替代方案。

主要特点

• Microsoft 365 集成：支持 Outlook、Microsoft Teams、移动端及网页端。直接在 Outlook 收件箱中创建新联系人或更新现有联系人。
• 联系人管理：在您的Nimble 与Microsoft 365之间进行同步。 
• Nimble 浏览器扩展程序，可无缝导入联系人并丰富联系人数据。

优点

• 微软与谷歌集成：连接 您的Outlook收件箱和Gmail。
• 邮件追踪与模板：提供 邮件追踪功能及可自定义的邮件模板，可直接与Office 365邮箱集成。
• 销售与商机追踪：具备 追踪销售机会、潜在客户管理及销售管道报告的工具。
• 移动访问性：提供移动应用程序，支持随时随地访问CRM数据并执行任务。

缺点

• 笨拙的用户体验： Nimble 令人印象深刻的客户关系管理软件，Nimble 其用户体验却显得笨拙而杂乱。来自多个数据源的聚合有时会导致信息过载，因为其操作方式不够直观。
• 导入格式：您 只能通过.CSV文件导入联系人。 
• 双向同步： Nimble 支持与Google联系人Nimble 双向同步Nimble 仅能与Microsoft 365账户实现此功能。但需注意，从Nimble OutlookNimble 删除联系人需执行若干繁琐步骤。 

价格与套餐

Nimble 提供一种订阅方案，可按月或按年支付。年度订阅价格为24.90美元/席位/月。

3.Zoho 

Zoho的核心产品是其Zoho 应用程序。该产品提供两种捆绑方案：CRM Plus和CRM Flex，两者均旨在协助企业在客户生命周期的不同阶段实现客户体验管理。 

主要特点

• Office 365 集成：将您的联系人、任务、日历事件和对话从 Microsoft 账户同步到Zoho。 
• 分析与报告：提供销售趋势、客户行为及绩效指标的洞察。 
• 可定制的工作流：根据具体业务需求手动定制工作流，或实现该流程的自动化。 

优点

• 潜在客户与联系人管理：可协助整理详细信息及互动记录。
• 分析与报告：提供先进的分析和报告工具，深入洞察销售趋势、客户行为及绩效指标。
• 可扩展性： Zoho 具备可扩展性，适用于各种规模的企业，从初创公司到大型企业皆可胜任。
• 自动化：自动化处理各类流程和任务，例如电子邮件营销和销售预测。

缺点

• 基础套餐的高级功能有限：部分高级功能可能需要升级至更高阶套餐，这可能增加成本。
• 定制化带来的复杂性：虽然 定制化是优势所在，但也可能导致复杂性增加，尤其对于没有专职IT支持的机构而言。

价格与套餐

Zoho免费套餐仅限三名用户使用。若需更多功能及用户席位，年度订阅方案如下：

• 标准版：每月每位用户14美元。
• 专业版：23每位用户每月。
• 企业版： 每月每位用户40美元 。

4.Nutshell 

Nutshell 是一款以销售为中心的客户关系管理软件，支持与Microsoft 365集成。 

主要特点

• 网页表单收集：若您频繁使用网页表单，可通过Nutshell instantly 收集的数据instantly CRM系统Nutshell 创建新联系人及潜在客户。该功能支持完全自定义，您可自主决定需要收集的数据类型。
• 销售自动化：您可以定义潜在客户如何自动分配给销售代表，并在销售流程的每个阶段为团队提供提醒，从而减少非销售活动。 
• 潜在客户归因： Nutshell 协助整合数据渠道与来源，并自动添加新潜在客户以便追踪其来源。该工具还具备归因报告功能，但仅限专业版订阅用户使用。

优点

• 报告与预测：您可以轻松查看并追踪团队每月销售业绩，或深入分析产品、销售代表及潜在客户来源。
• Microsoft 365 集成：通过Nutshell Office 365 集成，您可以创建联系人及任务、查看计划活动、撰写笔记并追踪沟通时间线。该功能还支持同步您的 Office 365 邮箱和日历。  

缺点

• 销售导向：除非您需要一款专为销售团队设计的CRM系统，Nutshell 该特定业务功能。
• 价格方案： Nutshell方案包含大量功能，起价为每月每位用户42美元。 

价格与套餐

Nutshell年度订阅方案如下：

• 基础套餐：16美元/席位/月 。
• 专业版：42美元/席位/月 。
• Power AI：52美元/席位/月 。
• 企业版：每月每用户67美元起。

结论

folk、Nimble、Nutshell 展现出各自在Office 365用户中的独特优势。部分产品更侧重特定业务功能，folk 凭借其跨业务功能的综合能力folk 成为首选方案。您可通过folk在销售、营销、招聘、合作伙伴关系及投资等领域培育人脉关系，无论是独立使用还是团队协作，都能构建统一的数据源。folk 免费试folk 。 

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常见问题解答

Office 365 是否包含客户关系管理（CRM）功能？

不，Microsoft 365 不包含完整的客户关系管理（CRM）功能。Outlook 客户管理器已停止服务。请使用 Microsoft Dynamics 365（需单独购买）或连接第三方 CRM 系统（如folk、Nimble、Zoho 或Nutshell ）Nutshell 联系人同步、邮件管理及销售管道功能。

Outlook 最佳的客户关系管理软件是什么？

没有绝对最佳的CRM系统，应根据需求选择。优先考虑Outlook同步、双向联系人管理、数据导入、邮件营销、销售流程管理及易用性。主流选项包括 folk、Nimble、Zoho Nutshell。

如何将Excel联系人导入CRM系统？

清理电子表格，导出为CSV格式，然后使用CRM系统的导入功能。将列映射到字段（姓名、邮箱、电话、公司），设置按邮箱去重，添加备注自定义字段，并在导入所有联系人前进行小规模测试导入。

如何将Outlook与CRM系统连接？

在CRM中，打开集成选项并选择Microsoft 365/Outlook。登录授权后，启用邮件和日历同步功能，若出现提示则安装Outlook插件，选择单向或双向同步模式，随后发送测试邮件以确认其能否同步至联系人记录。