2026年最佳B2B客户关系管理软件

使用电子表格来存储客户数据？

尽管电子表格成本低廉，但保持联系信息实时更新却相当繁琐耗时。尤其当您引导客户完成销售流程时，多个销售渠道随之涌现，管理难度更甚。

好消息是，一套优秀的B2B客户关系管理系统能够帮助您自动化处理这些任务并优化工作流程，从而为团队节省时间，使其能够优先处理能带来投资回报的任务。

在本篇博客中，我们将阐述B2B客户关系管理软件的重要性，并为您解析市场上最优秀的B2B客户关系管理解决方案。

B2B客户关系管理软件如何提升您的销售流程？

若您经常与销售和营销团队共享客户数据，部署客户关系管理系统（CRM）将有助于构建更高效的协作环境。多数企业从手动电子表格升级至CRM系统的核心原因在于：

• 自动化手动流程：包括更新联系信息、记录最近交互日期以及通过联系信息增强功能补充缺失的联系信息等操作。
• 使用邮件合并功能个性化批量邮件活动：该功能 可自动化批量邮件发送流程，并根据收件人信息对每封邮件进行个性化定制。
• 通过联系人同步功能，将所有联系人集中管理：助 您全面掌握多个收件箱中的联系人信息。根据您使用的客户关系管理系统，可访问来自Gmail、Outlook及LinkedIn等社交媒体平台的联系人。
• 销售渠道管理：助 您轻松共享联系人列表，同时实时掌握营销与销售渠道动态。

👉🏼folk 一站式实现联系人更新自动化、邮件合并个性化设置及销售管道追踪。

既然您已经了解了需要关注的功能，让我们来详细解析我们精选的最佳B2B客户关系管理软件清单。

2025年最佳B2B客户关系管理软件

folk

folk 是一款全能型客户关系管理平台。其用户友好界面广受认可，并能跨多个业务职能培育商业关系。

最佳适用场景：可适应多种业务流程。其高度可定制性、丰富功能及协作优先的设计理念，特别适合B2B环境。尤其适用于多个团队或部门需要无缝协作处理共享联系人及客户账户的场景。

主要功能

• 邮件合并与AI支持：向多个收件人批量发送消息。借助"魔法字段"功能folk特性，它能提取您为每个联系人存储的数据，并允许您创建提示语来指定填充内容——为每封邮件增添个性化触感。

• folk Chrome扩展程序：支持从LinkedIn导入搜索列表，并Sales Navigator 离开当前页面的Sales Navigator 。您还可通过它将单个联系人信息直接导入CRM系统，全程无需跳转页面。

👉🏼folk 尝试folk 一键导入领英潜在客户，并通过AI实现个性化外联。

优点

• 支持多种业务功能：销售、营销、投资、融资等。 
• 联系人同步：将您的联系人集中管理于一处。
• 销售管道管理：轻松创建可视化销售管道，精准复刻您的销售流程。不仅限于销售管道——它还能助力营销、募资、招聘等环节实现协同统一。支持看板视图与列表视图双模式切换。
• 销售与营销协同：轻松将团队成员添加至相关联系人列表。支持标记销售代表并创建提醒，确保他们精准掌握跟进时机。
• 实惠的价格方案：您可folk 试用folk 14天。试用期结束后，月度或年度订阅方案如下：
  • 标准版：每月每位用户24美元
  • Premium：每月每位用户48美元
  • 定制方案： 每位用户每月60美元起

缺点

• folk 支持报告功能，但该功能即将推出。

HubSpot 客户关系管理

HubSpot提供一款客户关系管理（CRM）系统，旨在帮助团队在销售、营销和运营领域实现协同一致。

最适合：HubSpot提供了一套全面的工具。

主要特点

• 永久免费方案：助您轻松起步，专为中小企业打造。
• 市场营销与销售支持：旨在帮助团队优化工作流程，提升潜在客户转化率。 

优点

• 集成库：拥有超过1,500个第三方应用程序，助您个性化定制客户关系管理系统。
• 营销工具：提供电子邮件营销、聊天机器人及社交媒体支持功能。用户可创建邮件营销活动，监控社交媒体互动，并直接发布内容。
• 销售赋能：HubSpot提供可视化dashboard 追踪潜在客户在销售流程中的所处阶段，dashboard 帮助识别后续跟进或互动的机会。

缺点

• 成本：当您的业务准备好扩展时，HubSpot将成为一个昂贵的选项。
• 可扩展性：HubSpot能随着业务发展而扩展，但代价高昂。
• 用户体验：新用户初次使用平台时，常因操作界面复杂而抱怨学习曲线陡峭。

Zoho

Zoho 企业在客户生命周期的不同阶段实现客户体验管理。

最适合：提升 销售效率。

主要特点

• 分析与报告：提供销售趋势、客户行为及绩效指标的洞察。 
• 可定制的工作流：根据具体业务需求手动定制工作流，或实现该流程的自动化。 

优点

• 联系人管理：可协助整理详细信息及最近互动记录。
• 可扩展性：适用于各种规模的企业，从小型初创公司到大型企业。
• 自动化：实现流程和任务的自动化，例如电子邮件营销和销售预测。

缺点

• 基础套餐的高级功能有限：部分高级功能可能需要升级至更高阶套餐，这可能增加成本。

Copper

Copper 是一款与您的Google Workspace（更具体地说——您的Gmail账户）集成使用的客户关系管理（CRM）系统。

最适合： 通过将Gmail简化为CRM工具实现独特 解决方案。

主要特点

• Google Workspace 集成：此功能可为您提供收件箱及团队 Google Workspace 账户的完整概览。
• 工作流自动化：自动创建重复性任务和通知，包括记录通话、任务、活动和会议。

优点

• 潜在客户评分：根据潜在客户的邮件互动情况和网站访问记录计算其评分。
• 网站追踪：当潜在客户在您的网站上填写表单时，查看他们浏览过哪些页面。

缺点

• 仅限谷歌用户：Outlook用户无法使用此功能。

结论

选择合适的客户关系管理软件绝非易事。面对琳琅满目的选项，尽管本榜单中的每款CRM都独具特色，但并非所有产品都能满足多元化业务需求。folk 凭借其卓越的folk 可同时服务销售团队、市场营销、人才招聘、资金筹措等多个领域。 folk 免费试用folk 体验非凡。

常见问题解答

什么是B2B客户关系管理软件？

B2B客户关系管理软件集中管理公司及联系人数据，追踪互动记录，自动化处理任务，并管理销售流程，从而使销售、市场营销和运营团队能够高效协作、预测需求并及时跟进。

为何要从电子表格转向客户关系管理系统？

CRM系统通过同步电子邮件/日历、自动化更新和提醒、丰富联系人信息、消除重复记录，并提供共享销售流程和权限设置来促进团队协作，从而减少人工操作和错误。

如何为团队选择最佳的B2B客户关系管理系统？

优先考虑易用性、联系人同步、邮件合并、销售管道视图、权限设置、集成能力（邮件、日历、领英）、定价方案及技术支持。先由小团队使用少量数据进行试运行。尝试 folk 测试协作优先的工作流程。

哪款WhatsApp客户关系管理软件最优？

选择支持WhatsApp商务API的客户关系管理（CRM）系统，需具备消息模板、订阅管理及对话记录功能。主流选项包括Zoho 原生或合作伙伴集成Zoho SpotZoho 。请比较不同方案在您所在地区的定价、功能限制及合规性要求。