Salesforce vs monday：哪家机构客户关系管理工具胜出？

代理机构面临的挑战并非"寻找工具"，而是如何在交付按计划推进的同时保持销售流程的执行一致性。当客户信息分散在邮箱、日历和电子表格中时，跟进工作容易遗漏，交接环节容易中断，业绩预测则沦为猜测。面向代理机构的客户关系管理系统必须在加速新业务推进的同时，保留足够的客户历史记录以支持续约、增值销售和客户推荐。

Salesforce和monday.com从不同角度应对这一挑战。 Salesforce作为强大的客户关系管理平台，专为复杂销售流程量身定制，提供深度定制化、高级权限管理及精细自动化功能。其擅长管理大规模运营并生成深度分析报告，成为需要强劲治理能力和可扩展性的机构的可靠选择。相比之下，monday.com采用更灵活的可视化驱动模式，侧重工作流建模与无缝集成，特别适合希望将销售与项目管理整合于同一平台的团队。

正确的选择取决于流程的复杂程度、所需的定制化程度，以及该机构在持续管理和配置方面的能力。

为什么2026年的代理机构需要客户关系管理系统？

代理商的收入流失并非源于需求不足。当潜在客户信息分散在邮箱、日历、Slack对话和电子表格中，当跟进工作依赖记忆而非系统时，收入就会不断流失。CRM系统为潜在客户、现有客户、合作伙伴及续约业务建立统一数据源，确保后续步骤清晰可见，责任归属明确。

✔️ 无需电子表格即可实现销售管道可视化与预测

✔️ 集中管理潜在客户和现有客户的邮件、通话及会议信息

✔️ 全团队标准化跟进、交接与后续步骤

✔️ 明确每个潜在客户、交易和账户的所有权，避免流失

✔️ 按来源、服务线和阶段转化进行绩效追踪

到2026年，代理机构将运营更多渠道、决策周期更短、每笔交易涉及的利益相关方更多，客户则期待更快的响应速度和更紧密的协调配合。若缺乏客户关系管理系统（CRM），提案将陷入停滞，潜在客户将流失，续约将延迟，转介处理将出现不一致——因为团队无法在一个平台上全面掌握历史数据和当前计划。

什么是Salesforce？

Salesforce 是一款功能强大的企业级客户关系管理平台，专为深度定制、复杂数据模型及大规模销售运营而设计。它特别适合需要高级权限管理、多业务单元协作，或需将精细流程与记录类型及自动化流程深度集成的大型机构。通过结构化数据的持续优化，其报表与仪表盘功能可实现多层级销售管道管理。借助 AppExchange 应用商店与定制开发渠道，系统支持便捷的集成扩展，成为追求深度定制化、严格治理及长期可扩展性的机构的首选平台。

什么是星期一？

monday CRM是一款基于monday.com看板构建的多功能客户关系管理解决方案，支持用户通过可定制的列和视图设计销售及客户工作流程。该方案特别适合已使用monday.com进行项目交付的机构，可将销售、客户入职和运营管理整合至统一工作空间。通过管道视图和仪表盘提升可见性，自动化功能则根据状态更新实现无缝过渡与提醒。 其集成能力可连接营销工具、表单系统及通讯平台，完美适配代理商的技术栈。当灵活性与工作流建模需求超越传统CRM系统时，该方案便成为首选之选。

Salesforce与monday功能对比

多管道和自定义阶段

在 Salesforce Sales Cloud 中，商机阶段的配置旨在通过销售流程和商机记录类型实现多样化的销售管道。销售流程作为精心设计的商机阶段列表，而记录类型则允许为不同团队或业务模式分配专属的销售流程。这种方法使企业能够为不同服务或区域维护独立的阶段集，同时保持商机对象的一致性。此外，阶段概率在阶段设置阶段即可管理，并可在管道视图和报告中加以利用。

在monday CRM中，销售管道设置通常在交易看板上完成，交易会按明确定义的阶段推进。这些阶段可根据代理商的销售流程进行定制，管道视图能直观展示各阶段的进展情况。通过根据账户配置创建独立看板和阶段结构，可构建不同工作流，而阶段逻辑始终与看板及其列的配置保持关联。

客户与交易活动追踪

Salesforce通过记录活动时间轴上可见的任务和事件来监控活动。根据您的配置、权限和许可情况，可通过爱因斯坦活动捕获功能记录电子邮件和日历交互，这些内容将显示在相关记录中。活动可关联至账户、联系人、潜在客户和商机，通过计划和已完成的操作丰富交易背景信息。具体功能取决于您的设置选择和所选的活动捕获模式。

在monday CRM中，活动追踪通过邮件和活动模块实现，可与Gmail或Outlook集成以记录沟通内容并呈现在时间线上。该功能支持邮件日志记录与追踪，同时涵盖会议、通话摘要和笔记等活动类型。您还可添加自定义活动，确保活动日志与机构记录客户互动的方式保持一致，从而将时间线转化为涵盖过往事件与未来计划的全面概览。

自动化与工作流

Salesforce通过报告和仪表板提供强大的报告功能，这些功能可基于商机和活动等标准对象进行定制。报告筛选器采用商机阶段概念，而活动报告可同时汇总未完成和已完成的活动。仪表板支持整合多份报告图表，实现高效的销售管道监控与销售管理，其访问权限由组织权限和共享设置管控。报告覆盖范围取决于启用的对象类型以及字段和阶段的配置情况。

在monday CRM中，自动化规则采用触发-动作配方，可响应状态更新、截止日期变更、项目创建及看板间移动等变化。这些自动化功能能根据指定条件执行通知发送、负责人分配、字段更新及项目创建等操作。该功能在标准化交易阶段转换流程或生成临近截止日期的跟进任务时尤为实用。具体操作效果取决于所选配方及列设置的配置。

报告与分析

Salesforce通过基于标准对象（如商机和活动）的可定制报告和仪表板，提供强大的报告功能。报告筛选器采用商机阶段概念，支持高效的阶段类型报告，而活动报告可同时汇总未完成和已完成任务。仪表板可整合多份报告图表，实现有效的销售管道监控与销售管理，其访问权限由组织权限和共享设置管控。报告覆盖范围取决于启用的对象以及字段和阶段的配置。

在monday CRM中，报告功能主要通过仪表板实现，这些仪表板整合来自一个或多个看板的数据，并通过图表、表格等多种组件呈现。仪表板支持实时监控，而报告则专为深度分析设计，可根据特定工作流按需生成。销售管道的可见性受交易看板结构及dashboard显示指标的影响。访问权限与共享功能通过账户权限和dashboard 进行管控。

集成与数据卫生

Salesforce集成功能通常通过AppExchange添加，该平台是增强其功能的应用程序和解决方案的市场。 为保持数据质量，Salesforce采用匹配规则识别潜在重复项，并通过重复项规则设定在创建记录或查看记录时发现重复项时的处理方式。此外，Salesforce文档详细说明了重复项集和报告如何突出显示这些规则和任务识别出的重复项。这些配置在"设置"中管理，并根据管理员偏好应用于每个对象。

对于monday CRM，可通过原生连接器及Zapier等外部自动化平台实现集成，从而在不同应用间同步项目并触发工作流。monday.com的文档强调，CRM集成能实现跨业务工具的客户数据同步，有效减少人工数据录入。 在数据质量管理方面，monday.com的"管理重复项"工具可识别并解决看板中的重复内容，这对导入和整合潜在客户至关重要。数据的完整性主要取决于看板结构和入站工作流的设计。

folk：2026年最佳代理机构客户关系管理解决方案！

folk 人工智能驱动的客户关系folk 旨在简化联系人、对话及交易背景的管理流程，同时避免设置过程复杂化。该系统专为代理团队量身打造，团队成员在客户开发、入职引导、交付执行及续约维护等全流程中共同服务同一客户账户。系统实时记录关系历史，确保工作交接基于完整文档而非记忆或零散笔记。

• 多管道与定制化阶段，专为各类机构工作流程量身打造
• 整合所有互动记录的联络与交易时间线
• 电子邮件和日历同步功能，用于将对话关联至相应的记录
• 任务、提醒及后续跟踪，以建立一致的后续步骤
• 联系人信息补充功能用于填补缺失的公司及联系人详情
• 去重工具用于合并重复条目并保持数据库的整洁性
• 简易流程报告，用于评估阶段健康状况并追踪交易进展
• 集成与自动化连接器，以最大限度减少手动更新

对代理机构而言，主要优势在于实现多线业务关系的清晰管理。销售管道可呈现各类收入来源，如固定服务费、项目合作、合作伙伴关系及客户推荐；任务与提醒功能则确保团队持续跟进。数据优化功能（如数据增强与重复数据清除）能防止记录重复并补全缺失字段，使销售管道报告长期保持有效性。

结论

总而言之，Salesforce 在复杂销售流程的定制化与可扩展性方面表现卓越，而 monday.com 则为集成式项目与销售管理提供了灵活的可视化工作流建模功能。然而， folk 在强调邮件集成、自动化和序列化的代理机构中脱颖而出，成为最佳CRM解决方案。其人工智能驱动的设计简化了联系人管理，清晰记录关系历史，确保所有代理工作流程的一致性和操作透明度。对于注重高效跟进和数据清洁的团队， folk 无疑是更优选择。

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